Fortunest

Fortunest MCP サーバー

Claude、ChatGPT、Codex、Claude Code、その他の MCP クライアントを、実際の複数ブローカーにまたがる投資ポートフォリオに接続できます。

Fortunest は、ブローカーや取引所をまたいで株式、ETF、暗号資産を管理するポートフォリオトラッカーです。MCP サーバーを使うと、AI エージェントは保有資産、リターン、配分、リスク、取引、税務ロットを確認できます。数値はモデルが推測するのではなく、Fortunest が計算します。読み取りは独立して実行されます。変更はすべて、Fortunest アプリで承認するまで反映されません。どのツールもブローカーに注文を出したり、資金を移動したりすることはありません。

このリポジトリには、ドキュメントとレジストリのメタデータのみが含まれています。サーバーは Fortunest がホストしているため、インストールや実行は不要です。

2 分で試す（無料、アカウント不要）

デモエンドポイントでは、17 個の読み取り専用ツールを備えた、共有の合成サンプルポートフォリオ（デモアカウント 4 件）を利用できます。サインインは不要です。

https://app.fortunest.ai/mcp/demo?src=github

• Claude アプリ（ウェブ、デスクトップ、モバイル）：設定 → コネクター → カスタムコネクターを追加 → URL を貼り付けます。
• ChatGPT アプリ：開発者モードをオンにする → アプリとコネクター → 作成 → URL を貼り付ける → 認証：認証なし。カスタムコネクターの利用可否は ChatGPT のプランによって異なります。
• Claude Code：

  claude mcp add --transport http fortunest-demo "https://app.fortunest.ai/mcp/demo?src=github"
  

• Codex：

  codex mcp add fortunest-demo --url "https://app.fortunest.ai/mcp/demo?src=github"
  

次に、たとえば 「このポートフォリオはどこに集中していて、リスクはどの程度ですか？」 や 「非課税になる日が近い税務ロットはどれですか？」 と質問してみてください。

自分のポートフォリオを接続する

https://app.fortunest.ai/mcp

Fortunest Pro が必要です。新規アカウントにはすべて、カード不要で 14 日間の Pro トライアルが付属します。

• Claude アプリ：設定 → コネクター → カスタムコネクターを追加 → リモート MCP サーバーの URL https://app.fortunest.ai/mcp → 接続し、Fortunest で許可します。無料の Claude アカウントでは、カスタムコネクターは 1 つまでです。
• ChatGPT アプリ：開発者モード → アプリとコネクター → 作成 → MCP サーバーの URL https://app.fortunest.ai/mcp → 認証：OAuth → サインインして許可します。カスタムコネクターの利用可否は ChatGPT のプランによって異なり、ワークスペースのオーナーによる許可が必要な場合があります。
• Claude Code：

  claude mcp add --transport http fortunest https://app.fortunest.ai/mcp
  

  続いて /mcp → fortunest → 認証します。
• Codex：

  codex mcp add fortunest --url https://app.fortunest.ai/mcp
  codex mcp login fortunest
  

スクリーンショットとトラブルシューティングを含む詳しい手順：自分のエージェントおよびMCP リファレンス。

エンドポイント

URL	対象	アクセス
https://app.fortunest.ai/mcp	自分のポートフォリオ。大きなコンテキストウィンドウを持つエージェント向け	Pro（14 日間のトライアルを含む）。動的クライアント登録を使用した、ブラウザーでの OAuth 2.1 サインイン
https://app.fortunest.ai/mcp/mini	オンデバイスモデル向けの小規模版：短い回答を返す 9 個の読み取り専用ツール	/mcp と同じサインインおよび権限
https://app.fortunest.ai/mcp/demo	共有デモポートフォリオ	無料。アカウントもサインインも不要。読み取り専用ツール 17 個

トランスポート：3 つすべてで、JSON レスポンスを使用する Streamable HTTP。末尾にスラッシュを付けず、記載どおりの URL を入力してください。

エージェントができること

• ポートフォリオを読む：保有資産、パフォーマンス、配分、リスク、評価額チャート、取引、資金の流れ、税務上の取得ロット、取引プラン、シミュレーション、警告、ウォッチリスト、メモ、Fortunest のドキュメントを確認できます。読み取りによって内容が変更されることはありません。
• 市場情報とリサーチ：相場とファンダメンタルズ、過去の価格、資産検索、市場リスト、インサイダー取引の届出、ニュースを確認できます。
• ソーシャル情報の読み取り：友人、グループ、フォローしている 13F 投資家が共有することを選んだ情報を確認できます。
• ダッシュボードを操作する：カードの表示、資産を開く、フィルターや並べ替え、仮定に基づくシミュレーションの実行、過去の日付への移動ができます。許可済みの場合を除き、各操作には承認が必要です。
• 承認を得て書き込む：お気に入り、目標、手動で追加した資産、カテゴリー、メモ、設定を変更できます。Fortunest では、いずれの操作にも承認が必要です。

デモエンドポイントでは、次の読み取りが利用できます：get_core、holdings、holding、allocation、risk、chart_values、events、recent_trades、money_flow、tax_lots、tax_free_summary、warnings、get_trade_plan、trade_candidates、simulation、docs_search、docs_lookup。

セキュリティと権限

• 接続が独自に行うのは読み取りだけです。書き込みとダッシュボードの操作はすべて、Fortunest アプリでの承認を待ちます。
• サインイン時に権限を選択できます。また、いつでも「Settings → Assistant → External agents」で変更したり、接続を取り消したりできます。この画面には、エージェントが行ったすべての呼び出しが一覧表示されます。
• エージェントは独自のモデルを使用します。この接続に AI プロバイダーのキーは必要ありません。
• ツールがブローカーに注文を出したり、資金を移動したりすることはありません。Fortunest はトラッカーであり、返される情報は投資助言ではありません。

プライバシー · 利用規約

MCP Registry

どちらのサーバーも公式 MCP Registry で公開されています：

• ai.fortunest/portfolio → https://app.fortunest.ai/mcp
• ai.fortunest/portfolio-demo → https://app.fortunest.ai/mcp/demo

公開されている server.json ファイルは registry/ にあります。

料金

無料プラン：最大 3 アカウント、50 資産まで利用でき、カードは不要です。MCP 接続を含む Pro は、月額 €6.99 または年額 €69 で、VAT が別途かかります。新規アカウントにはすべて 14 日間のトライアルが付属します。詳細：fortunest.ai。

サポート

ご質問、またはクライアントが接続できない場合は、[email protected] までお問い合わせください。

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