Zoho CRM AI Assistant

Zoho CRM AI アシスタント

お使いの AI クライアントから Zoho CRM を操作できます。厳選されたツールを使って、レコードの検索、アクティビティの要約、タスクの管理、対象を絞ったレコードや設定の変更を行えます。アシスタントのアカウントと Zoho アカウントを接続し、AI クライアントで使用できるツールを選択してください。ツール呼び出しの前に確認を求めるタイミングは、クライアントの権限によって制御されます。サーバーは、有効にしたツールと CRM の安全性チェックを適用します。レコードの削除は Zoho の 60 日間のごみ箱に移動され、その期間内であれば復元できます。設定の削除は完全に削除され、復元できることは確認されていません。CRM の内容はデータとして扱われ、指示としては扱われません。zsetup による独立した製品であり、Zoho Corporation とは提携しておらず、同社から推奨も受けていません。

Zoho および Zoho CRM は、Zoho Corporation Pvt. Ltd. の商標です。

バージョン：0.1.4。セットアップとアカウント設定 · サポート · プライバシー · 利用規約。

当社のウェブサイトにサインインし、Zoho アカウントを接続して、AI クライアントの設定で使用するツールを選択してください。その後、以下からインストールし、ブラウザーでクライアントの OAuth フローを完了してください。ツール呼び出しの前に確認を求めるタイミングは、クライアントの権限によって決まります。MCP にはサーバー側の承認カードや最終確認はありません。クライアントの自動モードやバイパスモードを使用する前に、有効なツールを確認してください。CRM の内容には悪意のある指示が含まれている場合があります。サーバーは、ツールの選択、ID と依存関係のチェック、ごみ箱経由に限定したレコードの削除、上限を設けた書き込みを適用しますが、クライアントのモデルや権限設定は制御できません。設定の削除は完全に削除され、復元できることは確認されていません。

Claude Code プラグイン

Claude Code で実行します：

/plugin marketplace add zsetup/zoho-crm-ai-assistant-plugins
/plugin install zsetup-ai-assistant@zsetup

/mcp を開いて認証してください。インストールまたは更新後は、新しいセッションを開始してください。

Claude Code 直接接続

claude mcp add --transport http zsetup-ai-assistant https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp

/mcp を開いて認証してください。

Claude.ai と Claude Desktop

「設定」→「コネクター」→「カスタムコネクターを追加」を選択し、https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp を貼り付けて認証してください。利用可否は、クライアントのプランとワークスペースのポリシーによって異なります。

Codex プラグイン

codex plugin marketplace add zsetup/zoho-crm-ai-assistant-plugins

/plugins を開き、zsetup の Zoho CRM AI Assistant（プラグイン識別子 zsetup-ai-assistant@zsetup）を選択してインストールしてください。プロンプトが表示されたら OAuth を完了し、新しいセッションを開始してください。CLI とデスクトップでプラグインの提供状況が異なる場合があります。クライアントにプラグインが表示されない場合は、直接接続のセットアップを使用してください。このパッケージは Codex 互換形式を使用しています。

Codex 直接接続（CLI、IDE、デスクトップ）

codex mcp add zsetup-ai-assistant --url https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp
codex mcp login zsetup-ai-assistant

~/.codex/config.toml では、生成されたエントリーでクライアントのタイムアウトをより長く設定できます：

[mcp_servers.zsetup-ai-assistant]
url = "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
tool_timeout_sec = 120

ツール選択を変更した後は、カタログを更新するため、新しいセッションを開始してください。

ChatGPT

ワークスペースで許可されている場合は開発者モードを有効にし、https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp を使ってカスタム接続を追加し、認証してください。ディレクトリからのインストールは、審査と承認が完了した後にのみ利用可能になります。このパッケージは公開済みの掲載を謳うものではありません。アカウントとサブスクリプションの管理は、当社のウェブサイトで行います。

Cursor

Cursor にインストールしてから認証してください。または、以下を ~/.cursor/mcp.json に追加します：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

VS Code

VS Code にインストールしてから認証してください。または、以下を .vscode/mcp.json に追加します：

{
  "servers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

その他の MCP クライアント

クライアントの認証機能を使って OAuth を完了してください。以下のスニペットでは、各クライアントのリモート HTTP フィールド名を使用しています。サポート状況とワークスペースのポリシーはクライアントによって異なります。

Windsurf

~/.codeium/windsurf/mcp_config.json に記述します：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "serverUrl": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

Windsurf では、すべてのサーバーを通じて Cascade で有効にできるツールは最大 100 個です。CRM のカタログを残りのツール数の範囲内に収めるには、当社ウェブサイトの AI クライアント設定で、機能または個々のツールを無効にしてください。

Gemini CLI

~/.gemini/settings.json 内：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "httpUrl": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

Cline

MCP サーバーの設定内：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "type": "streamableHttp",
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

Zed

Zed の設定内：

{
  "context_servers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

リクエストの例

• Zoho CRM で期限を過ぎた自分のタスクを見つけます。
• ステージ別に進行中の商談を要約します。
• Jane Doe という名前のリードを見つけて、その詳細を開きます。

配布

この公開リポジトリには、アプリケーションの plugins/ フォルダーのみがミラーされています。マニフェスト、アセット、接続設定、CRM のガイダンスが含まれており、ホスト型サーバーは非公開のアプリケーションリポジトリに置かれています。メンテナーはそこで listing.json を編集し、パッケージを再生成します。プラグインを更新するには、バージョンを上げる必要があります。registry/server.json は com.zsetup の DNS 検証を伴う MCP Registry への公開用に準備されていますが、ここに含まれていることは公開済みであることを意味しません。Anthropic と OpenAI のディレクトリ審査は別途行われます。

オンボーディングスキルは、アプリケーションのオンボーディングソースから設定の検出手順をビルド時にパッケージ化します。メモリツールは、コンテキストとして保存済みのメモを参照し、検証済みの情報をデータとして保存します。リモートのメモリや CRM のコンテンツから動作指示を取得することはありません。