Mcp Portfolio Ideas

MCP ポートフォリオのアイデア（ホスト型リモート MCP サーバー）

mcp-portfolio-ideas は、LLM を使ったポートフォリオの把握とアイデア創出のためのホスト型 MCP サーバーです。

以下のゲストキーを使うと、MCP クライアントから次のことができます。

• 株式ポートフォリオを作成し、配分を確認する
• リスク、集中度、セクターエクスポージャー、テールリスクを分析する
• 入力不要の戦略スイート全体を使ってポートフォリオを最適化する
• ポートフォリオをベンチマークと比較する
• 利用可能な戦略と設定を確認する

サーバーのエンドポイントは次のとおりです。

• https://mcp-portfolio-ideas.metapartner.ai/mcp/sse/

利用する理由

MCP を使わない場合、チャットでのポートフォリオ分析は、ほとんどが構造化されていない文章と推測にとどまります。

このサーバーを使うと、LLM は型付きツールを呼び出し、次の結果を返せます。

• 再現可能な出力
• 戦略を考慮した最適化
• 各実行で使用した設定の監査可能性
• ポートフォリオの入力から最適化結果まで一貫したワークフロー

クイックスタート（LM Studio から始める）

LM Studio は、mcpServers オブジェクトを含む mcp.json ファイルを使用します。

1. LM Studio の MCP 設定ファイルを開きます。
2. 以下のサーバーエントリを mcpServers の下に追加します。
3. LM Studio で MCP サーバーを再起動／再読み込みします。

次のエントリを使用します。

{
  "mcpServers": {
    "mcp-portfolio-ideas": {
      "url": "https://mcp-portfolio-ideas.metapartner.ai/mcp/sse/",
      "transport": "sse",
      "headers": {
        "X-API-Key": "mcp_portf_ideas_guest_512B6vEMEMUZqJorLW9JlEzQrpMagnlwi-95QkqvxZk"
      }
    }
  }
}

コピー＆ペースト用のサンプルファイル：

• github/examples/lm-studio-mcp.json

その他の MCP クライアントでの使用

次の機能に対応している MCP クライアントであれば、同じサーバーを使用できます。

• リモートの sse トランスポート
• カスタム HTTP ヘッダー

以下を参照してください。

• github/examples/remote-mcp-entry.json

ツール一覧

現在のツールセット：

ポートフォリオ管理

1. create_portfolio

• 目的：シンボルまたはシンボル→ウェイトのマップから株式ポートフォリオを作成して保存します。
• 引数：
  • portfolio: dict[str,float] または list[str]
  • portfolio_name（任意）：str
• 注意：債券 ETF（BND、AGG、TLT など）はこのレベルでは利用できないため、除外されます。
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

2. list_portfolios

• 目的：アクセス可能なポートフォリオと、事前構築済みのサンプルポートフォリオを一覧表示します。
• 引数：
  • examples（任意）：bool
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

3. get_portfolio_details

• 目的：ポートフォリオの指標、集中度、セクターエクスポージャー、テールリスク、またはパフォーマンスへの寄与要因を確認します。
• 引数：
  • portfolio_id: str
  • detail（任意）："metrics" | "concentration" | "sector_exposure" | "tail_risk" | "contributors" | "all" | "help"
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

4. compare_benchmark_portfolios

• 目的：ポートフォリオのリスク／リターン特性をベンチマークと比較します。
• 引数：
  • portfolio_name: str
  • benchmark_portfolio_name: str
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

5. rename_portfolio

• 目的：既存のポートフォリオの名前を変更します。
• 引数：
  • old_name: str
  • new_name: str
• アクセス：登録ユーザーのみ。

6. delete_portfolio

• 目的：ポートフォリオを削除します。
• 引数：
  • portfolio_id: str
• アクセス：登録ユーザーのみ。

最適化

7. manage_optimization_params

• 目的：利用可能な戦略、制約、設定を確認し、提案された設定を検証します。
• 引数：
  • operation: "get" | "validate" | "set" | "strategies" | "hierarchy" | "constraints" | "profiles" | "help"
  • portfolio_name（任意）：str
  • settings（任意）：dict — validate または set と併用します
  • scope: "user" | "portfolio"（デフォルト："user"）
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

8. optimize_portfolio

• 目的：既存のポートフォリオを最適化し、結果を optimized_{PORTFOLIO}_{TIMESTAMP} として保存します。
• 引数：
  • portfolio_name: str
  • strategy: 戦略名または "auto"
  • constraints（任意）：dict — 例：{"max_weight_per_asset": 0.30}
  • strategy_parameters（任意）：dict — 例：{"risk_free_rate": 0.03}
  • save_as_preference（任意）：bool
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

検出とフィードバック

8. get_help

• 目的：タスクに特化したヘルプとプロンプトのガイダンスを提供します。
• 引数：
  • topic（任意）：str
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

9. get_capabilities

• 目的：戦略、制約、ライブラリのサポート状況、ロールの権限を確認します。
• 引数：なし。
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

10. submit_feedback

• 目的：製品へのフィードバックや機能リクエストを送信します。
• 引数：
  • text：str
• アクセス：ゲストおよび登録ユーザー。

利用可能な戦略

ゲストレベルで利用できる戦略（追加の入力は不要です）：

• maximize_sharpe_ratio — リスク調整後リターンを最大化
• minimize_volatility — ポートフォリオの分散を最小化
• maximize_return — 期待リターンを最大化
• hrp — 階層的リスクパリティ
• herc — 階層的均等リスク寄与
• equal_risk_contribution — 各資産のリスク寄与を均等化
• maximum_diversification — 分散比率を最大化

次の戦略エイリアスも利用できます：

• mean-variance、mean_variance、markowitz

追加の戦略（より高いアクセスレベルが必要です）：

• 目標リターン戦略および目標リスク戦略
• CVaR ベースの戦略
• Black-Litterman（将来予測に基づく見解が必要です）

ユーザーとの対話例

LLM 向けのスタータープロンプト：

1. 「利用可能なサンプルポートフォリオを表示してください。」
2. 「AAPL を 40％、MSFT を 35％、GOOGL を 25％で構成する、CoreTech という名前のポートフォリオを作成してください。」
3. 「CoreTech のパフォーマンス指標とセクターエクスポージャーを表示してください。」
4. 「資産ごとの上限を 30％として、CoreTech をシャープレシオ最大化で最適化してください。」
5. 「HRP を使用して CoreTech を最適化してください。入力は不要です。」
6. 「CoreTech と example_sector_technology を比較してください。」

その他のプロンプトフロー：

• examples/prompt-playbook.md

技術的な実装

アーキテクチャの概要：

• MCP を /mcp にマウントした FastAPI サービス
• /mcp/sse/ の SSE トランスポート

実装の主なポイント：

• 最適化：
  • PyPortfolioOpt と RiskfolioLib をサポートします
  • yfinance 経由でデータを読み込みます
• デフォルト：
  • 期間は 1 年
  • 平均分散ポートフォリオ最適化
  • シャープレシオを最大化します（関連するリスクに応じて調整した相対リターン）

アクセスモードと制限

• 上記の設定では ゲスト キーを使用します：
  • 株式ポートフォリオの作成、最適化機能一式の実行、分析、比較ができます
  • ゲストは 共有ワークスペース で操作します。ワークスペースは毎晩クリーンアップされます
• プライベートポートフォリオや、上級戦略（目標リターン、CVaR、Black-Litterman）へのアクセスには、登録ユーザーキーを使用してください（お問い合わせください）。

免責事項

このサービスは情報提供および教育を目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。ポートフォリオの最適化は過去のデータに基づいており、将来のパフォーマンスを予測できるとは限りません。過去のパフォーマンスは将来の成果を保証しません。すべての投資にはリスクが伴い、元本を失う可能性もあります。投資判断を行う前に、資格を有するファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。計算にはお客様の資産の割合を使用していますが、説明のために口座価値を $100,000.00 として換算しています。この分析をもとに学び、ご自身で判断することを想定しており、盲目的に従うことを意図したものではありません。