Seiche

SEICHE

接続して質問を1つする

ホスト型の Streamable HTTP MCP です。公開読み取り専用ツールの利用に、ローカルサーバーも API キーも必要ありません。 必要な製品を Claude Code に追加してください：

claude mcp add --transport http seiche https://api.seiche.info/mcp
claude mcp add --transport http liquilens https://api.liquilens.in/mcp
claude mcp add --transport http undertow https://api.seiche.info/undertow/mcp

まずはこちらをお試しください： 米国の現在の資金調達ストレスレジームはどのような状況で、次に控えている日付の決まった資金調達イベントは何ですか？情報源の日付と不足している証拠を示してください。

ブラウザーで試す · Cursor の設定 · Codex のコマンド · 無料の3製品スターターキットとスキル

接続してレビューする場合は、機関の証拠 → 資金調達の状況 → BTC の売却見積もりの順に尋ね、それぞれの情報源の日付、対象範囲の不足、制約を個別に示してください。 クライアントやモデルの利用料金、および公正利用の制限が適用される場合があります。調査の呼び出しによって取引が実行されることはありません。

必要な回答に応じてツールを選択する

現在の米国の資金調達環境を把握するには、まず funding_stress_now を使い、入力データの確認には data_health を使います。より幅広いツールには、それぞれ異なる用途があります。

必要な出力	ツール	最初の引数
市場横断の概要とカバレッジの不足箇所	world_markets_context	{"section":"summary"}
金利、スプレッド、資金調達デスクの詳細な証拠	money_market_context	{"section":"summary"}
日付付きの為替観測値と、受け入れ済みの中国の年次履歴	market_workbench	{"provider":"h10","base":"USD","quote":"CNY","days":365}
データセットのカタログと関連製品ツールへのリンク	research_network	{"topic":"institutions","offset":0,"limit":12}
自動ガード向けの簡潔なキャッシュ済み資金調達メタデータ	trade_safety_risk_context	{}

タスクに該当する行から始めてください。 ツール選択ガイドには、すべての公開ツール、 質問例、繰り返し実行できる資金調達レビューのワークフローが掲載されています。

日付付きのFedおよびTreasuryの観測値に基づく、米ドル資金調達に関する公開リサーチです。ライブボード：seiche.info。

よくあるリサーチ質問への日付付き回答では、数値、情報源の日付、制約について説明しています。

LiquiLens、Seiche、Undertowは、インドで登録された企業、LIQUILENS PRIVATE LIMITEDが提供する連携リサーチ製品です。国際的なレビューのワークフロー向けに構築されています。機関の証拠 → 資金調達環境 → 市場流動性という流れです。市場のカバレッジ、情報源の更新時刻、権威性は、製品ごとに異なります。会社情報と投資家 · 会社概要 · 連携ワークフローを試す。

セイシュとは、閉鎖水域に生じる定常波のことです。岸からは見えませんが、 縁を越えて水が揺れ出すまで、その存在に気づくことはありません。資金調達ストレスも同じように振る舞います。

Seicheは、ドル資金調達システムを軸に構成された、無料のオープンソース（AGPL-3.0-or-later）の金融市場・外国為替・資本市場の証拠分析ターミナルです。対象には、米国の短期金融市場、22の公開H.10通貨参照系列、Treasuryの資本市場関連商品群、スワップラインを通じてつながる世界の各市場、そしてステーブルコインを介してT-bill市場につながるオフショアドルの暗号資産市場が含まれます。米国の主要ボードとUSDデスクは、無料の公式・公開API（FRED、NY Fed Markets、OFR STFM、Treasury FiscalData、CFTC、ECB Data Portal、DeFiLlama、Coinbase Exchange）を使用します。グローバル市場パックのカタログには、ライセンス付きまたはテナント固有の情報源も登録できますが、公開出力は各情報源の再配布ポリシーに従い、制限対象の生データを公開することはありません。

Seicheは、見逃しや適格性の制約を明示した、構築時点（PIT）の過去診断を公開しています。また、再構成ではなく検証が可能な、公開時点の情報に基づく先行記録を別途蓄積し始めています。ライセンス付きターミナルは、はるかに幅広いリアルタイムデータと取引ワークフローを提供し、OFRとNY Fedのダッシュボードは権威ある情報源の表示を提供します。Seicheは、対象を絞った独自のリサーチレイヤーです。先行きの分析に対応し、アラートに適しており、情報の出所を誠実に示します。Bloomberg／Reutersの代替製品でも、リアルタイムの相場サービスでも、取引執行の場でもありません。

ラボ

Seicheは、単一の流動性ラボを構成する3つの切り口の1つで、この空白を埋めます。 Seicheは資金の流れを読み取り、**LiquiLens**は機関の証拠を整理してレビューに備え、Undertowは市場流動性そのもの（各セグメントで誰が厚みを提供しているか、現在のポジションサイズで退出する場合にいくらかかるか）を測定します。3つをつなぐ仕組みは実際に動作するもので、単なる宣伝資料ではありません。デスクアシスタントはMCP経由でLiquiLensの障害ボードを取得し、MARKETタブはUndertowが公開したパックをリアルタイムで表示し、WindfetchエンジンはUndertowリポジトリで構築されたFETCHパックをこのボードに読み戻します。名称については、内部の複合エンジンで「undertow」と呼ばれるもの（クリティカル・スローダウン、engines/undertow.py）は、姉妹製品のUndertowとは無関係です。

最初の連携レビューでは、まずブラウザーで資金調達のコンテキストを確認してください。共有のポートフォリオ計画では、それぞれの製品の証拠と権限を分離したまま、定期的なレビューワーのタスクを優先しています。

定期的なエージェントのワークフローには、無料のスターターキットを使うと、Seicheの資金調達コンテキスト、LiquiLensの銀行証拠、Undertowの退出見積もりを組み合わせられます。HermesまたはOpenClawのセットアップガイドを参照してください。選択した公開ツールにAPIキーは不要です。公正利用の制限と、モデルプロバイダーの別途料金が適用されます。

Seicheをあらゆる場面で使う

Seicheはソフトウェア、MCPサービス、調査データセット、機械可読なカタログメタデータとして配布されています。ステータスは受領記録に基づきます。listedは永続的な公開記録と受領記録が存在すること、preparedは所有者による申請または公開が残っていること、blockedは名前の挙がった前提条件が先に解消される必要があることを意味します。「Usable in repo」はローカル成果物の準備状況を示すものであり、台帳のステータスではありません。監査可能な正本はdistribution/submissions.csvです。

対象	利用できるもの	状況
OpenBB	資金調達ストレス、世界市場、データ健全性に対応する型付きプロバイダーと obb.seiche ルーター（拡張機能）	0.1.1 を PyPI で公開。エコシステム PR #13 はアーカイブ済み／未マージ。公式ファミリーの Marketplace への申請を提出済みで、審査と手数料免除の結果待ち
Zenodo	リリースの登録メタデータ、引用用識別情報、関連ソースの記録（メタデータ）	準備済み。登録も DOI の取得も未実施
Hugging Face	権利確認済みの直接 OFR データセットカードとステージング構成（データセットカード）	検証済みのドラフト。アップロード準備済み
Kaggle	データセットのメタデータと参照専用のステージング構成（メタデータ）	検証済みのドラフト。アップロード準備済み
Smithery	オーナーが公開したホスト型エンドポイントのエントリー（公開レコード）	掲載済み。認証済みの更新は受け付けられましたが、キャッシュ済みのエイリアスには反映の遅れが生じる場合があります。公開インベントリを 10 月 11 日に再確認：ツールは 16 件
MCP ディレクトリ	公式レジストリ、Glama、Smithery、および追加の稼働中インデックス 8 件（日付入りインベントリ）	既存レコードは 11 件。最新の確認と過去の観測には、それぞれ別の日付を記載
研究用ノートブック	コミットを固定し、ハッシュを検証する直接 OFR ワークフロー（ノートブック）	リポジトリ内で利用可能
Python / R / JavaScript	証拠契約のチェックに対応した、シークレット不要の世界市場 API クライアント（クライアント）	リポジトリ内で利用可能
Market Atlas + 構造化コーパス	インタラクティブな正規市場観測、権利を考慮したデータセットのレシート、正規化済みの BIS レコード全件、Seiche パーティション、パブリック API と MCP（契約）	ゲートウェイは稼働中。保護対象のエクスポートは引き続き制限され、レコードの一括取得には上限付きスナップショットカーソルを使用
Docker	Distroless、非 root、読み取り専用の Compose イメージと、署名付き GHCR 公開ワークフロー（ガイド）	ローカルでビルドおよびテスト済み。GHCR の準備完了
学術データセット	制限付きおよび派生行を除外した、直接 OFR の系列 10 件と監査済み観測値 11,163 件（研究キット）	検証済みのドラフト。未提出
データカタログ	ネイティブ検証済みの Croissant/Frictionless、グラフ解析済みの DCAT 3/RO-Crate 1.3、および DOI を含まない DataCite 計画ドラフト（メタデータキット）	ラベル付きで検証済み。公開準備済み
AI 統合	Claude Code、Cursor、VS Code、Gemini CLI、Codex 用のホスト型 MCP 設定と、OpenAI 用の個別のワークスペース／申請ガイド（設定）	設定は利用可能。OpenAI への掲載準備済み
PyPI	Python パッケージおよび stdio MCP サーバー（pip install seiche）	0.16.5 を PyPI で公開。インストールを固定する際は、不変のバージョンを使用してください

バージョン 0.16.3 estuary は、4 件の月次 OFR マネー・マーケット・ファンド系列と 6 件の四半期 BIS 系列を毎日確認しつつ、それぞれの観測日とネイティブな公開頻度を維持します。このソース変更が有効になるには、署名済みのデプロイと公開の受け入れが必要です。 バージョン 0.16.2 estuary では、審査済みの Google-Extended ポリシー、日付入りのドル資金調達に関する3つの回答、そして Riptide の公開論文配分を Market デスクに追加します。このポリシーでは、審査済みのオリジナル解説3件のみを根拠付け／トレーニングに使用することを許可します。ソースデータ、アーカイブ、その他のページは引き続き対象外です。これらの変更を有効にするには、新たに署名済みのアプリケーション受領証と公開受領証が必要です。継承された 0.16.1 リリースでは、UAE DONIA の参照情報を GIFT City の AED カードに接続し、中国、日本、韓国、台湾、オーストラリア、英国、ユーロ圏の全21か国、およびその他の欧州7か国を対象とする各国の資金調達情報とソブリン参照情報を保持します。公式の観測値には、ソースの日付、元の頻度、欠測が保持されます。16個の公開 MCP ツールは、money_market_context(section="countries") を通じて国別カタログを公開します。国別デスクには country="JP" を追加するか、インドのデスクには section="india" を使用してください。 新しい公式 SOFR、EFFR、IORB、翌日物リバースレポ、およびニューヨーク連銀の資金調達観測値を、従来の4～12時間のキャッシュ期間を待たずに、日次レビューに取り込めるようになりました。更新に失敗した場合は、元のソース日付と古いデータに関する警告が保持されます。デプロイと不変パッケージの公開には、引き続き署名済みリリースゲートが適用されます。

検証済みのニューヨーク連銀の履歴インポーターは、34個の標準化された金融商品を対象とします。アーカイブされた観測値では、公表時刻が不明であることと実際の取り込み時刻が保持され、既存のライブデータのバージョンは維持されます。また、公表時刻が既知であることを必要とする予測入力からは除外されます。構造化された資金調達、外国為替、中国のワークベンチでは、正確なソース日付、単位、取得証拠、および欠測状態が保持されます。中国に関する数値コンテキストには、独立した署名付き承認が必要です。デプロイとパッケージの提供状況は、リリース受領証とリンクされたレジストリで確認してください。

16個のエビデンスツールは、匿名で無料のままです。計算負荷の高い5つのツールはアカウントが必要です。クライアントおよびカタログの文言では、この区別を維持してください。検証とリリースの不変条件については、配布とコンテナの信頼性ガイドをご覧ください。

v2 "Deep Water" — 説明責任を果たすエンジン群、階層化された分析、ひとつのターミナル

v2.3 "Letters of Marque"（2回のセッションを通じて並行開発）では、予測レイヤーと、他のすべてのレイヤーに説明責任を持たせるレイヤーを追加します。 Undertow（クリティカル・スローダウン — 平常日に測定する、流域の減衰）、Swell Forecast（資金調達ストレスのフォワードカーブ — 公開フォーシング・カレンダーに基づく、6週間先までの日付別 P(pop ≥ x bp)）、The Stack（すべてのイベント予測器――ルール、ML、類似事例、Swell――と The Tell を組み合わせたウォークフォワード・アンサンブル。意見の不一致を示すゲージ付き）、The Book（HELM タブ — 2年／10年デュレーションの代理指標、S&P、BTCを対象に、Tビルを基準とした日次ポジションを明示。コストを含むウォークフォワード損益、ブロック・ブートストラップによるシャープレシオの信頼区間、必須ベンチマークを備え、損失時も判定を表示）、静的公開物に同梱されるハッシュチェーン付きの公開時点の実績記録（運営者を含め、誰も悪い月の記録をひそかに書き換えられません）、そして Far Basin — Palimpsest の検閲懸念チャネル（palimpsest.info）。これは市場データベンダーが扱わない、ポリシーの告白を示すシグナルです。検証可能な履歴が蓄積されるまでは、正直に隔離されています。 | エンジン | 何を答えるか | |---|---| | Kink Engine | 準備預金の希少化はどこから始まり、現在の流出ペースではあと何日か。（準備預金/GDPに対するSOFR−IORBのライブなホッケースティック・フィット） | | Liquidity Weather | 6週間先の準備預金の推移はどう見えるか。また、どの入札決済日が薄氷を踏むことになるか。（TGAの季節性モデル＋FRBのドリフト＋決済カレンダー＋バックテスト済み誤差帯） | | Tail Seismograph | SOFR/TGCR/BGCRのP99テールは中央値から乖離しているか——あらゆる資金逼迫を最初に知らせる兆候か。 | | USD Money Market Desk ★ | 米国の現金市場を網羅する、機関投資家向けの深掘り分析7セクション：政策コリドーと翌日物スプレッド、SOFR/TGCR/BGCRの分布とテール、レポのセグメント別金利と取引高、CP−Treasuryスプレッド、短期国債、流動性バッファーとFRBのファシリティ、MMFのレポ配管。データソース間の計算には完全に一致する日付を使用し、レポ集計には固定の構成要素セットを必須とします。また、記述的なNORMAL/WATCH/STRAIN/STRESSラベルには、未調整の最大値ではなく、依存関係に頑健なファミリーワイズ調整を使用します。 | | Global Money Market Atlas ★ | 19の登録済み通貨制度と21の各国ソブリン参照パックを対象とした、ライセンスを考慮したネイティブ頻度のカタログと、利用可能なエビデンスの比較に加え、9地域にまたがる44の追加通貨圏について、日付入りで情報源を監査した発見台帳を提供します。登録や発見は、リアルタイムのカバレッジを意味しません。利用可能な各市場は独自の過去データとのみ比較され、LIVE_REFERENCE/STALE_REFERENCE、DERIVED_CONTEXT、POLICY_ONLY、DECLARED_UNAVAILABLEのいずれかに分類されます。水準の異なる金利を寄せ集めて、世界的なストレススコアを作り出すことはありません。 | | Echo Engine | 今日の30日間の軌跡は、過去のストレス局面に至る展開のどれかと似ているか。 | | Tide Tables ★ | 水位がこのような状態になったとき、その後は毎回どうなったか。市場の動きには反復性があるため、潮汐表のように予測します。ラベルの有無を問わない全履歴を対象に、今日までの状態の軌跡に最も近いk個の類似事例を、拡張zスコア（先読みなし）で選び、実際の将来スプレッド推移をファンチャートとして公開します。5営業日以内に資金調達イベントが発生した割合（Wilson信頼区間と気候値との比較）、NOVELTYゲージ（「ボードがこれまで一度もこのような状態になったことがない」こと自体をシグナルとし、ファンチャートが外挿であると警告）、そして類似事例が基準発生率を上回るかを正直に示すウォークフォワードの遡及予測も提供します。 | | RV X-Ray | レバレッジをかけた米国債RVの複合ポジションはどれほど大きく、5/15/30bpのショックはどのような影響を及ぼすか。 | | Crowding | レバレッジファンドが、それぞれの過去と比べて最も混み合っているのはどこか（USTカーブ、SOFR/FF先物、S&P）。 | | Auction Digestion | 市場は米国債の供給に息詰まっているか。 | | Warehouse | 最後の緩衝材であるプライマリーディーラーのバランスシートはどれほど埋まっているか。（NY連銀のPD統計を満期バケット別に表示） | | Resonance Engine ★ | セイシュを文字どおりに捉える： 同じカレンダー要因（期末、四半期末、年末、納税日）が、以前より大きな揺れを引き起こしているか。増幅＝減衰の喪失＝水準が落ち着いて見える間に脆弱性が高まっていることです。 | | Undertow ★ | 共鳴物理の自由減衰部分：臨界減速（Scheffer et al.）を継続的に測定します。デトレンド済みスプレッド／テールのラグ1自己相関と分散の上昇、そして日常的な急変後の回復半減期の伸長は、何も起きていない日にさえ、安定状態の減衰が弱まっていることを示します。拡張パーセンタイルのみを使用し、構造的エビデンスとして合成指標に組み込みます。 | | Swell Forecast ★ | 資金調達ストレスの42営業日先行曲線：日付ごとのP(SOFR−IORBの急上昇 ≥ 2/5/10/20bp)を予測します。公表済みの要因カレンダー（期末・納税日・決済日ごとに、過去の急上昇の拡張分布をすべて保持）を基に、現在の減衰状態と発表済みクーポン債の決済で補正します。P(期間内にイベント発生)へ累積し、最終ビンテージの履歴を使ってウォークフォワードで気候値と比較採点し、信頼性テーブルを掲載します。水準の予測が有用でなくなると、「水準ではなく日付を信頼してください」へ自動的に格下げします。 | | Hydrophone Array ★ | 現在、配管網はどれほどつながっているか。（11の資金調達系列の吸収比率＋どのパイプが上流かを示すリアルタイムのリード・ラグ・マップ） | | Global Basin Coupling ★ | 米国、ユーロ圏、英国、インド（為替チャネル）、暗号資産の各海盆は、ひとつの潮流のように動いているか。さらに、世界的な告白チャネルとして、米ドル・スワップラインの引き出しを表示します（テスト運用は除外）。 | | The Estuary / Passage ★ | 為替決済と現物在庫が、どこで短期金融市場の現金需要に変わるか。22のH.10通貨、先進国／新興国のドル指数、日次のエネルギー指標、月次のIMF商品広がりを正規化して上流圧力を算出し、その後SOFR−IORBおよびコマーシャルペーパー・スプレッドと比較します。独自の機能であるThe Passageでは、候補となる対象とラグを、整合した履歴の最初の60％のみで選定し、方向と大きさの両方が未使用の最後の40％でも保たれた場合に限ってearnedと判定します。不安定な説明にはnot earnedと表示します。クラスタを除去した類似事例の結果、BISのPvP決済構造、編集可能な現金転換ラボを通じて、統計的エビデンス、構造的ベンチマーク、シナリオを明確に分けています。参考情報のみで、合成指標には一切含めません。 | | Oil × Funding ★ | 双方向から捉える原油のバランスシート：WTI/Brent、CP−bill、SOFR−IORBのエビデンス、リアルタイムのCushing在庫とBrent−WTIベーシス（特定日付の能力、ベンチマーク、チョークポイントの参照情報とは別に表示）、ローリング方式の変化対変化の連動性診断、観測された機械的キャリーのハードル、IORBに対するエネルギー／コアCPI、資金還流チャネルを示す海外公的機関の広範なドル運用代理指標、そして貨物信用、追証、RBIの流動性吸収、OMCのコマーシャルペーパー需要を対象とした、編集可能でシナリオ専用と明示されたラボ。参考情報のみで、合成指標には一切含めません。 | | Ballast ★ | Oil × Fundingにおけるエネルギー先物の現金台帳。WTIとHenry Hubの正確なCFTC契約コードを、週次の建玉、トレーダー分類、支払側の集中度、公表ベンチマークの値動き、契約乗数と結び付けます。EIAの商業用原油在庫で現物担保の要素を補い、SOFR−IORBとCP−billで、別個の資金調達増幅要因を重ねて表示します。出力は上限を設けたグロスの評価額変動代理指標であり、実際に観測された追証ではありません。ヘッドラインは、過去と比較した各商品の現物パーセンタイルのうち最悪の値を採用し、組み合わせや、資金調達要因のみで商品アラートが生じることはありません。型付きの受け渡しにより、退出コストをUndertowへ、特定機関のエクスポージャーをLiquiLensへ渡します。参考情報のみで、合成指標には一切含めません。 | | Stablecoin Moorings ★ | オフショア・ドル海盆の係留索：ペッグの乖離（USDTの履歴＋リアルタイムのボード）、流通総額の変動（その背後には2,000億ドル超のTビルがあります）、そして24時間365日稼働するBTCの先行指標——資金調達市場が眠っていても、暗号資産市場は取引を続けます。 | | ML Lab | 学習モデルによるP（5営業日以内に資金調達イベントが発生）：5営業日の境界エンバーゴを用いたウォークフォワード方式で、気候値とルールベース指標の両方をベンチマークとし、信頼性テーブルと意思決定効用スコアを公開します。ビルド時点での判定：ランキングではルールを上回ります（OOS AUROC 0.826対0.806、直交特徴量セットでは0.812）が、確率水準では気候値に勝てません。確率を文字どおりのオッズとして使うのではなく、ランキングやアラートに使用してください。判定は自動更新されます。 | | Station-Keeping ★ | 軌道決定の移送：準備預金システムの期待状態（財政の季節性、カレンダーバケット、直近のドリフト）を伝播させ、イノベーション残差にCUSUMを適用し、モデル化されていない「バーン」——債務上限をめぐる現金操作、RMPのペース変更——を、多くの場合それが語られる前に検知します。Weatherモデルのヘルスモニターも兼ねます。 | | Riptide ★ | 急上昇の予後——デスク全体が同じ疑問を投げかけるあの朝に答えます。荒れた波か、それとも潮流か？ クラスタを除去したスプレッドの急上昇をすべて試行として扱います。判別要因（RRPの同調——機械的な四半期末の連動を伴わない急上昇は真の希少性であり、2025年の特徴です。カレンダーバケット、減衰状態）を、意図的に小規模なウォークフォワード・ロジスティックモデルに入力します。モデルは、リアルタイムの急上昇がカレンダー上の要因か、スクイーズの始まりかを分類し、最終ビンテージの履歴において、急上昇ごとにP(sticky)とP(escalates)を基準発生率と比較して採点します。リアルタイムの急上昇がある場合に限り発信します。水面が穏やかであること自体が、ひとつの観測結果です。 | | The Breakwater ★ | 救助者をモデル化——どの予測器も扱わない特徴です。FRBは天候ではなくプレーヤーであり、公的記録に残るあらゆる介入は、その日の許容限界がどこにあったかを告白しています。ゼロパラメーターの顕示選好カタログ（'19年のレポ運用、'20年のQE、'21年のSRF、'23年のBTFP、'24年のQTテーパリング、'25年のRMP）を、各発表の前日の、最終／現行ビンテージで構成したPITボードと比較し、診断的な閾値とリアルタイムの救済接近度ゲージを導出します。これは両方向に働き、エンジンもそのことを明示します。介入後の予測外れは、誤警報ではなく救済です。 | | Bathymetry ★ | 水の動きから海盆の底を描き出す——物理学プログラムの全工程です。日次の急上昇統計量を拡散として扱い、その力学をデータから再構成します（Kramers–Moyal／経験的Langevin）：ドリフトから有効ポテンシャル（スプレッドが安定する井戸、その復元剛性、熱エネルギーk_BT単位で示す脱出障壁）を導出します。ビン分けした遷移演算子からは量子双対エネルギースペクトルを求めます（Fokker–Planck ↔ Schrödinger：定常密度＝基底状態、固有値の絶対値＝エネルギー準位、スペクトルギャップ＝最も遅い緩和時間の逆数。臨界減速を演算子論的に測定し、独立した推定量でUndertowの結果を裏付けます）。定常確率流からはエントロピー生成（Schnakenberg、ナット/日——時間の矢：穏やかな海盆は緩和し、ストレス下の海盆にはエネルギーが供給されます）を算出します。また、吸収境界での初到達時間から、P（本日の状態を条件とした、h営業日以内の資金調達イベント発生）と次のイベントまでの予想営業日数を求めます。観測された景観上でKramersの脱出問題を厳密に解き、シミュレーションは使用しません。拡張カウントのみを使用し、最終ビンテージの履歴を使って気候値とウォークフォワードで比較採点します。日次確率は、独自の記録を持つ独立した構成要素としてStackに加わります。 | | The Stack ★ | 全システムをまとめたP（5営業日以内の資金調達イベント発生）：ルール指標、ML Lab、Tide Tables、Swell、Bathymetryを、メンバーごとに較正してウォークフォワードでブレンドします（意図的に約10個のパラメーターを使用し、レジーム・ダミーも含みます）。フィット済みスタックがOOSで等ウェイト平均を上回れない場合は、代わりに等ウェイト平均を公開します。また、メンバー間のばらつきも公開します——全体の予測が食い違うときは確信度が低下します——さらに、今日の数値をVenn–Abersで較正した範囲[p0, p1]で示します。これには有限標本での有効性保証があり、「確率は7％です」ではなく、「較正済み確率がこの範囲内にあることを厳密に保証できます」と伝えます。 | | The Book ★ | シグナルに説明責任を持たせます（HELMタブ）：FROZENなルールブックにより、アンサンブルを明確な日次のロング／ショート／フラット配分へ変換します（2年／10年USTデュレーション代理、S&P 500、BTCをTビル現金と比較。ヒステリシス帯、意見不一致ゲート、ボラティリティ・ターゲティング、スリーブごとのコスト控除を適用）。その後、ウォークフォワードで損益を計算します——t日のシグナルはt+1日のリターンを得るというルールを一か所で強制し、ユニットテストで検証済みです。定常ブロック・ブートストラップによるSharpe信頼区間、Newey–Westのt統計量、エピソードごとの帰属分析、コストを2倍にした再計算、同一パイプラインを通したベンチマークも提供します。コスト控除後に静的ミックスを上回らなければ、その旨を太字で表示します。日次のポジションはすべて、公開済みサイトに保存されるハッシュチェーン付きの公開時点台帳に記録され、設計上、改ざんを検知できます。紙上の代理運用であり、助言ではありません。 | | Merian Modes ★ | (v2.6「Bathysphere」) 仮定するのではなく、セイシュの固有モードを推定します。Merianの公式は、実際の海盆の形状から定常波の周期を求めます。ここでは逆方向に、Hankel-DMD（Koopman–von Neumann力学のヒルベルト空間的な表現で古典力学を記述するKoopman演算子の有限次元推定）を使い、資金調達海盆の実際のモードを配管パネルから読み取ります。周期、成長率、現在の励起状態を示します。|λ| > 1のモードは振動が成長していることを示し、水準が動く前に不安定性を可視化します。約21営業日のモードは、月末要因を別の独立した方法で捉えたものです。線形モード伝播による予測を持続予測と比較採点し、モードは構造であって水晶玉ではないため、成績が落ちれば自動的に格下げします。 | | The Gyre ★ | (v2.6) そもそも予測は可能なのか。Takensの遅延埋め込みと経験的力学モデル（Sugihara）を用い、予測期間ごとのシンプレックス射影スキル（カオスでは時間とともに減衰し、ノイズにはそもそもスキルがありません）、線形自己相関を超える決定性を検査する位相ランダム化サロゲート・ゲート、状態依存の非線形力学を検査するS-mapのθテスト、そしてS-mapのヤコビアンによる局所拡大率|λ|を算出し、「水が局所的に不安定である」ことを示すリアルタイム・ゲージとして提供します。Tide Tablesが「どの過去の出来事と似ているか」を尋ねるのに対し、Gyreは、そもそも海盆の力学が類似した展開を生むほど決定的かを尋ねます。 | | Rogue Wave ★ | (v2.6) テール分布則。極値理論は文字どおり、異常波の数学です。PROOFと同じ、クラスタを除去した急上昇統計量に対し、閾値超過GPD（確率加重モーメント、ブートストラップ信頼区間、閾値感度テーブルを掲載）を適用します。Swellの経験的超過曲線は、標本中で最大の急上昇の地点で途切れます。まだ標本に含まれていない波——10年に一度の急上昇のbp値、四半期以内に急上昇が25bp以上となる確率、バッファーの減少に伴ってテールが重くなっているか（年次の拡張ξ再推定）——を正直に測るための手段がGPDです。 | | Far Basin ★ | 政策への恐怖チャネル：Palimpsest（palimpsest.info）は、中国国家が何を急いで削除しようとしているかを測定します。DDTI削除脅威指数、新たに標的とされた用語、Generative Firewall Indexを、CI公開、鍵不要、GitHub rawでミラーリングして提供します。市場データベンダーが扱わない、もう一段離れた海盆からの告白チャネルです。対象範囲については正直に明示します。公開系列としての日数がまだ少ないため、データが現地に蓄積され、日次観測数が250件を超えるまではQUARANTINEDのままです（参考情報のみ。合成指標には一切含めず、モデルの特徴量にも使用しません）。 | | Seiche Index | 詳細な内訳とレジーム判定を備えた0～100の単一指標：CALM / EROSION / STRAIN / STRESS。 | ★＝このツール独自のメソッドです。

デスクアシスタント：seiche ask "why is the index elevated?"（またはBOARDのAskボックス）は、ライブボードの決定論的なコンテキストパックのみを参照して回答します。引用するすべての数値について、算出元のエンジンと基準日を示し、即興で回答する代わりに「ボードにありません」と伝えます。free-llm-routerの無料枠、またはSEICHE_LLM_BASE_URL経由のOpenAI互換エンドポイントを利用します。どちらも設定されていない場合は、コンテキストパックそのものを返します。

その上に重なる分析機能：

• The Tell — 流動性供給のパーセンタイルから、市場価格に織り込まれたストレスのパーセンタイル（VIX、HY/IG OAS、金利ボラティリティ）を差し引いた値です。プラスなら、流動性の滞留が激しくなっているのに、市場はまだ気づいていません。取引可能な1つの数値にまとめた、仮説のすべてです。
• The Estuary — 上流の為替・素材圧力から、SOFRとコマーシャルペーパーにすでに織り込まれた資金調達圧力を差し引いた値です。Passage gapがプラスなら、現金負担が通常の着地点を上回って進行しています。その後、発見／ホールドアウトのマップで、実際にどのつながりが未観測の履歴でも有効だったかを示します。月次の物理的な広がりを日次の証拠に先送りで補完することはなく、現金ラボがユーザーの仮定を観測済みのエクスポージャーであるかのように扱うこともありません。
• The Navigator — 説明責任を伴うLLM予測です。データ日ごとに「5営業日以内に資金調達イベントが起きる確率」を1つ確定し、ライブボードだけを厳密な根拠として、ハッシュチェーン記録に書き込みます。LLMは正直な方法でバックテストできません（過去のデータを読んでいるため）。したがって、唯一の証拠はそのFORWARD記録であり、記録が審査に値する実績を示すまで、重みはゼロのままです。seiche navigator。
• The Communiqué — FOMC声明を、ビンテージのタイムスタンプ付きデータとして読み解きます。固定された決定論的レキシコンが、声明ごとに政策の方向性、バランスシートのバイアス、資金調達ストレス関連の語彙をスコアリングします。前回の声明からの変化がシグナルとなり、Time Machineでは当時のテキストを再生します。
• The TED bridge — ML LabはTEDスプレッドの1990～2018年の資金調達ストレス記録（2008年／2011年／2016年）を、同じ特徴量スロットで事前学習します。重みを下げたうえで、SOFRのみのモデルと比べた転移による性能向上を、結果にかかわらず公開します。
• The Stack + The Book — ルールインデックス、ML Lab、Tide Tablesの類似事例、Swell曲線、Bathymetryの初回通過確率は、いずれも「5営業日以内に資金調達イベントが起きる確率」を出力します。Stackはウォークフォワード方式で調整・ブレンドし、学習済みブレンドが単純平均を上回れない場合は、等ウェイト平均を公開します。また、メンバー間のばらつきを、曖昧さを示す主要なシグナルとして公開します。Bookはその結果を、コスト、ベンチマーク、ブートストラップ信頼区間付きの明示的な日次ペーパーポジションに変換します。各ビューの日次予測と各ポジションはすべて、ハッシュチェーン形式のPIT記録に追記されます。再構成では磨き上げられない実績記録です。
• Turn Barometer — 次の月末／四半期末の転換の深刻度を、1件除外交差検証で予測し、常に単純なナイーブ予測をベンチマークにします。モデルがナイーブ予測を上回れない場合はその旨を示し、代わりにナイーブ予測を公開します。
• Playbook — ボードが今回と同じ状態だった過去N回に、S&P／VIX／OAS／利回りがどう動いたかを、ネイティブ単位で示し、件数nも表示します。意思決定支援であり、助言ではありません。
• PROOF — 構築PIT診断ラボです。拡張ウィンドウ統計のみを使ってインデックスを再構築します（因果的な切り詰めは単体テストで検証済みですが、ソース履歴は最終／現行ビンテージです）。Wilson法による95％区間付きの再現率／適合率、ラン単位の適合率（警告日は時系列相関があるため、ランが誠実な試行単位です）、見逃したものも含むエピソードごとのリードタイム、そして直交シグナルテストを示します。これは、ターゲット自身の変数群（スプレッド／テール）をシグナルから除外した場合の、同じイベント捕捉テストです。構築時点では、直交シグナルの再現率は69％［CI 42～87］、全シグナルでは62％でした。また、構造要素のみを使った場合、2025年9月／12月の逼迫の42日前に、98～100パーセンタイルに達していました。主張しているのは因果構造であり、自己相関ではありません。
• Time Machine — 約2018年以降の任意の日付までに記録された観測値を使った、最終／現行ビンテージの構築PIT再構成です。当時目にできた公表時点のビンテージを再現するものではありません。2019年9月12日まで再構成すると、ボードはEROSIONを示し、準備金はキンクを下回る5,760億ドルで、レポ市場が破綻したまさにその日である2019年9月16日を逼迫期間として警告します。 原則：根拠のない数値を出さない（すべての値に出典、基準日時、鮮度を付記する）、 失敗を明示する（停止したフィードは DEAD と表示して公開対象のカバレッジを減らし、黙って消えることはありません）、 遅延を正直に示す（COT は仕様上 T+3 です。隠さず表示します）、 対象範囲を正直に示す（登録済みの市場に条件を満たす公開ベンチマークがない場合は、利用不可として表示し続けます。政策金利やアクセス制限のある入力を、取引可能なライブベンチマークと誤って表示することはありません）。

世界市場向け公開契約

Market Atlas では、稼働中の9つの市場パックから、標準化された金融商品、観測値、ソース・公開・ナレッジの各時刻、および権利情報を順に確認でき、さらに共有バルクコーパス /api/v2/corpus へと進めます。正規化された BIS の全行には、範囲を限定し、生成世代に紐づけたアクセスを使用します。エンジン台帳では、1,118件の取得試行と、再試行から回復した8件を含む1,110件の検証済み一意オブジェクトを照合しています。変更不可能な公開インデックスには、権利上公開が承認されたメタデータと構造プロファイルのみが表示されます。BSE、NSE、NY Fed、および制限付きの取得レシピは、値やダウンロードを公開できない場合、明示的にメタデータのみのコレクションとして扱われます。公開可能な BIS フロー全体では、変更不可能なマニフェストと、コンテンツアドレス方式でバイト範囲アクセスに対応した gzip シャードを使用するため、世代を混在させずに大容量転送を再開できます。Seiche のリクエストハンドラーは、このコーパスを分析処理に取り込みません。また、オブジェクトの data_class や取得レビューによって、モデル利用、トレーニング、スコアリング、実行、再配布の許可が与えられることはありません。エンドポイントと不変条件については、docs/MARKET_CORPUS.md を参照してください。

• GET /api/v2/world-markets は、完了済みのスナップショットを seiche.world-markets.v1 形式でバージョン管理された投影として返します。資金市場の調達、22の公式日次為替参照系列、3つの貿易加重ドル指数を、米国債、クレジット、ボラティリティ、ディーラー、ポジショニング、コモディティの選定された根拠を通じた範囲限定のマクロ・資本伝達ビューに結び付けます。さらに、リリースレビュー済みの4つの NBS 系列識別子を対象とした、署名付きのメタデータのみの中国マクロ補助ビューも含まれます。レスポンスには標準化された引用 URL、個別の生成時刻と証拠時刻、および observed、derived、structural、restricted、unavailable のステータスが含まれます。より小さな投影を取得するには、?section=forex（または summary、money_markets、capital_markets、china_macro、sources、methodology、all）を追加します。このリクエストによって収集が開始されたり、履歴リポジトリが検索されたり、モデルが学習されたりすることはありません。
• クロール可能な引用ページは /markets/、 /markets/forex/、 /markets/capital-markets/ にあります。署名付きのメタデータのみの中国カタログは /markets/china-macro/ にあります。これらのページでは、実際に公開されているデータのカバレッジとその不足分を説明しています。実行可能な相場、すべての証券、ライセンスに基づく再配布権を主張するものではありません。中国の生データエクスポート、履歴、値は引き続き制限対象であり、ゲージやスコアには一切取り込まれません。運用者と検証に関する契約については、docs/NBS_SIGNED_EXPORT.md を参照してください。

公開マネーマーケットコントラクト

• GET /api/money-markets は、USD Money Market Desk の全データを返します。すべての指標に、ソース、基準日、更新頻度、平易な説明が付属します。主要なカードには、元系列の変化、1年間のロバスト Z スコア、3年間の経験的パーセンタイルも加わります。派生スプレッドの算出には、観測日が完全に一致するデータのみを使います。関連のないソースの時系列間で前方補完は行いません。ヘッドラインには、最も極端なチャネルの未調整値と、デスク全体に対する保守的な Bonferroni 補正済み順位の両方を表示します。準備金と ON-RRP の残高水準は参考情報として表示されますが、それだけで資金調達ストレスのラベルが付くことはありません。
• GET /api/v2/money-markets は、すでに収集済みの標準観測値に基づく Global Money Market Atlas を、登録済みの11パックすべてについて返します。11という数はカタログ上の件数であり、11のベンチマークが稼働中、または11の市場が検証済みであることを意味するものではありません。また、ベンチマーク分類、権威あるリンク、アクセス権に関する注意事項、信頼度、審査段階、検証日を含む、ソース監査済みの44行の拡張台帳も返します。これらの行は探索用メタデータであり、相場情報ではありません。現在実際に利用可能なデータについて、クエリのカバレッジ、エラー、市場ごとのステータスを確認できます。このリクエストによって収集が開始されることはありません。
• GET /api/v2/country-funding は国別のカバレッジを一覧表示します。/JP、/CN、/KR、/TW、/AU、/GB、/DE、/FR、/ES、または別のカタログコードを追加すると、日付付きの政策、資金調達、流動性、ソブリンの参照情報を取得できます。UK は GB の別名です。MCP では、同じチャートなしのデータを money_market_context の section="countries", country="JP" で利用できます。ユーロ圏で共有される政策情報は、各国のソブリン債務とは別に扱われます。ソース、日付、欠落情報を参照してください。
• GET /api/v2/india-funding は、India funding deskを返します。RBI の流動性と政策に関する情報、マネーマーケット金利、日付付きのソブリンベンチマーク、月次の満期スプレッド、個別にラベル付けされた債券入札を含みます。MCP では、同じチャートなしのデータを money_market_context の section="india" で利用できます。欠落している日次テナーは明示され、インドは引き続き参考情報として扱われます。

Atlas の状態は明示されています。AVAILABLE は、再配布可能な未加工の観測値が存在することを意味します。DERIVED_CONTEXT は、制限付き、または派生データのみの入力から、元に戻せない独自の履歴統計を算出できる一方、未加工の水準と履歴は非公開であることを意味します。POLICY_ONLY は、公式の政策基準値は表示されるものの、利用可能な適格な取引ベンチマークがないことを意味します。政策値を代わりに使うことはありません。利用不可と宣言された市場は、落ち着いた値ではなく、証拠の欠落として扱われます。変化と履歴期間は、各アダプターの元データの更新頻度に従います。週次または月次の系列を日次データに水増しすることはありません。市場間の比較には、金利水準が異なるデータをそのまま比べるのではなく、それぞれの履歴に基づく正規化を用います。

Seiche の AGPL-3.0-or-later ライセンスが適用されるのはコードです。上流の利用条件がそれに優先されることはありません。allowed の入力では値を公開できます。derived_only の入力では、制約された派生情報を公開します。metadata_only の入力は利用可能性を示すことはできますが、公開計算には使えません。prohibited の値とソースメタデータは省略されます。

実行方法

# backend (Python 3.12+)
cd backend
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -e .
.venv/bin/uvicorn seiche.api:app --port 8787

# frontend (dev)
cd frontend
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173 (proxies /api to :8787)

# or production single-process: npm run build, then uvicorn serves frontend/dist at /

初回読み込みは時間がかかります（複数年分の履歴をキャッシュなしで取得するため）。以降はすべて、更新頻度を考慮した TTL で管理される SQLite キャッシュから提供されます。

オペレーター向け CLI

seiche pull               # force-refresh, print the index line
seiche brief --save       # this morning's desk note (markdown, archived to data/briefs/)
seiche alert              # evaluate alert rules once (cron/launchd-friendly; exit 2 = fired)
seiche watch -i 1800      # pull + alert on a loop
seiche replay 2019-09-12  # Time Machine in the terminal
seiche backtest           # PROOF summary
seiche ml                 # ML Lab: event probability + honest validation
seiche analogs            # Tide Tables: nearest historical analogs + forward fan
seiche swell              # the funding-stress forward curve, 6 weeks out
seiche physics            # the physics board: floor, modes, determinism, tail law
seiche bathymetry         # the basin floor in detail: potential, spectrum, entropy, first passage
seiche book               # the Book: today's positions + walk-forward P&L verdict
seiche ask "…"            # desk assistant, grounded in the live board
seiche serve              # API + UI
seiche mcp                # serve the board to AI agents over MCP (stdio)
seiche nbs-intake catalog # four code-owned NBS source identities; no values
seiche nbs-intake status  # verify the public-only signed China revision head

AI エージェント向け（MCP）

Seiche は Model Context Protocol サーバーでもあります。MCP 対応エージェント（Claude Code、Codex、独自のエージェントなど）は、ツールとしてライブボードを読み取れます。データフィードが生のマクロ経済数値をエージェントに渡すのに対し、Seiche は結論を渡します。すなわち、レジームの評価、将来のイベント確率、過去の類似事例、およびステータス、欠落、適格性フラグが付随する過去の診断結果です。標準ライブラリのみを使用し、新たな依存関係はありません。

claude mcp add seiche -- seiche-mcp          # Claude Code, local (stdio)
SEICHE_MCP_PUBLIC=1 seiche-mcp               # free surface only

または、ゼロインストールで HTTP 経由でも利用できます。同じツールが API の /mcp （https://api.seiche.info/mcp）で提供されています。URL を追加すれば、すぐに呼び出せます。16 個のツールに匿名でアクセスでき、トークンもサインアップもメールアドレスも不要です。

claude mcp add --transport http seiche https://api.seiche.info/mcp
curl https://api.seiche.info/api/gauge

コピーしてすぐ使えるクイックスタートと、ライブのツール実行機能は seiche.info/developers にあります。

ツール	回答する内容
latest_article	今日の正確な全文記事、根拠の時刻、公開証明
funding_stress_now	ライブの総合指標、レジーム、内訳、Tell
trade_safety_risk_context	注文ガード用の、決定論的なキャッシュのみを使ったレジーム／指数／カバレッジ／時刻。コンテキスト専用であり、執行権限は一切ありません
historical_analogs	記録上で最も近い日と、その後に起きたこと
proof_backtest	ミスと信頼区間を含む実績
data_health	指標を信頼する前に確認できる、すべての入力データの鮮度と来歴
crypto_stress_record	資金調達状況ボードに照らして再生した、ラベル付きの暗号資産エピソード
institutional_flows	公開データから見た、各参加者のポジション
money_market_context	簡潔な、チャートなしの米ドルデスク向けサマリーまたは指定したセクションと、ソース／方法論のセレクター
gift_city_context	範囲を限定した INR/USD 資金調達、CBUAE と ECB の参照為替レート、ソース時刻付きの週次金ポジション
gold_inventory_carry	呼び出し側の前提に基づく金地金の保有コスト、単利、INR 損益分岐点。価格の取得は行いません
market_workbench	選択可能な公式為替レートプロバイダー、同日付のクロスレート、日付付き履歴、受理済みの Palimpsest 中国構造的証拠
world_markets_context	範囲を限定したサマリー、または金融、外国為替、資本、ソース、方法論の各セクションと、標準形式の引用 URL
oil_funding_context	観測された石油／資金調達と Ballast の証拠、ライブ市場と参照市場の構造、明確に区別されたシナリオ
fx_materials_passage	上流の為替／素材圧力と、ホールドアウトテスト済みの Passage の関連性

これが結論、前例、誠実な記録、鮮度、詳細な米ドル短期金融市場のコンテキスト、統合された世界市場のコンテキスト、市場間の伝播コンテキストです。これらは無料のまま利用できます。分析ツールのうち 5 つは、公開済みのコンテキストに基づく結論ではなく、アクセス制限のある予測、再生、ポジショニング、文章、LLM エンジンを参照するため、ベアラートークンが必要です。 funding_stress_forecast、replay_asof、positioning_book、desk_brief、ask_desk が該当します。institutional_flows は匿名で利用できますが、同じ理由から method_versions は非公開です。

認証済みのホスト型クライアントには、非公開の Agent Room プレビューツール 5 つも表示されます。agent_room_register_key、agent_room_create、 agent_room_append_event、agent_room_list_events、agent_room_verify です。これらは、クライアントが署名し、サーバーが共同署名するエージェント間の議論を、改ざんを検知できるルームに記録します。すべての記録は執行不可であり、承認、注文、執行、支払い、決済、カストディの権限を一切付与しません。そのため、ベアラー認証が必要なホスト型カタログには、合計 24 個のツール（公開証拠 14 個＋アクセス制限付き分析 5 個＋Agent Room 5 個）があります。正確なセキュリティおよび署名の仕様を参照してください。

呼び出し時に利用できないツールで失敗することはありません。tools/list は呼び出し側が実行できるツールだけを返すため、エージェントに利用できないツールが表示されることはありません。どちらのインターフェースも呼び出し側ごとにレート制限され、UTC 日ごとに使用量が計測されます（匿名の呼び出し側は IP ごと）。

セットアップ手順、ツールカタログ、クライアント設定、使用量計測、トークン、分析ツール 5 つの従量課金オプションについては、docs/MCP.md を参照してください。 クライアント設定ではなく、ボードをポケットに入れて持ち歩きませんか？ **Hermes デスクエージェントキットを使うと、 hermes-agentをTelegram／Discord／Slack上のSeicheデスクエージェントにできます。定時の朝のブリーフィング、ノイズ抑制ルール付きのレジームアラート、construction-PITのエピソード再生、「これは信頼できるか」という問いへのPROOFに基づく回答を利用できます。手順については、docs/HERMES.md**をご覧ください。

アラートはSQLiteで状態ごとに重複排除され、macOS通知とオプションのWebhook（SEICHE_WEBHOOK_URL — Slack／Telegram／ntfy形式の{"text": ...}）で通知されます。 launchd用テンプレートはops/com.seiche.watch.plistにあります。

本番環境へのデプロイ

# Existing canonical host: install or refresh the signed release controller
# without activating it, then run its gate-only acceptance cycle.
bash /home/seiche/app/ops/deploy/install-release-poller.sh
SEICHE_CONTROL_GATE_ONLY=1 /usr/local/sbin/seiche-release-poll

本番環境では、ops/deploy/RELEASE-POLLER.mdに記載されている、運用担当者がプロビジョニングする/home/seiche/appのレイアウトを使用します。このリポジトリには、無人で初回VPSをブートストラップする仕組みは意図的に含まれていません。以前の/optインストーラーは、サービスと状態のレイアウトが本番環境と一致しなかったため廃止されました。

GET /api/healthは、ボード全体の構築を開始することも、その完了を待つこともありません。最後に完了したスナップショットのヘルスフィールドをHTTP 200で返すか、キャッシュが空の場合はstatus: warming_or_unavailableを含むHTTP 503を即座に返します。本番環境のバックグラウンドウォーマーがスナップショット構築を担います。デプロイ時のプローブは、結果が公開済みかどうかだけを確認します。

前段にTLSリバースプロキシを配置してください。Palimpsestなど、すでに別のサイトを提供しているボックスでは、nginxに仮想ホストを追加するだけです。

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name seiche.example.com;   # certbot --nginx -d seiche.example.com
    location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8787; proxy_set_header Host $host; }
}

署名付きリリース：ホスト上のリリースポーラーが唯一の自動制御機構です。レビュー済みのSSH署名付きmainの先端だけを受け入れ、その正確なSHAを隔離環境でテストし、ロールバックを担うデプロイラッパーに引き渡します。deploy-hetznerワークフローはworkflow_dispatch専用の緊急復旧手段であり、ポーラーの稼働中に実行してはいけません。APIキャッシュは/home/seiche/app/backend/dataに、正規の市場状態とバックアップ受領記録は/var/lib/seicheと/var/backups/seiche-marketに保存されます。ディレクトリ1つを全履歴とみなしてコピーするのではなく、ポーラーと市場バックアップの運用手順に従ってください。 デスクアシスタント／Navigator用のLLMキーとTelegramアラートの認証情報は、廃止されたops/deploy/seiche.serviceテンプレートではなく、rootが所有する本番環境ファイルに格納してください。ホスト上でモード0600の/etc/seiche/operator.envを作成し、シークレットを含まないsystemdドロップインを使って、実際のseiche-api.serviceに設定してください。

sudo install -d -o root -g root -m 0755 /etc/seiche
sudo test -e /etc/seiche/operator.env || \
  sudo install -o root -g root -m 0600 /dev/null /etc/seiche/operator.env
sudoedit /etc/seiche/operator.env
sudo install -d -o root -g root -m 0755 \
  /etc/systemd/system/seiche-api.service.d
printf '%s\n' '[Service]' \
  'EnvironmentFile=/etc/seiche/operator.env' | \
  sudo tee /etc/systemd/system/seiche-api.service.d/operator-env.conf >/dev/null
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart seiche-api.service

環境ファイルでは、必要なSEICHE_LLM_*、SEICHE_TELEGRAM_*、またはWebhook設定に限って、systemdのKEY=value構文を使用してください。値をコミットしてはいけません。statで権限を確認した後、再起動してsystemctl status seiche-api.serviceとAPIのヘルスルートを確認してください。

編集方針の調整

backend/seiche/config.pyには、複合ウェイト、レジーム閾値、共鳴／転換／兆候のパラメーター、アラートルール、エピソードライブラリ、契約のDV01など、あらゆる判断を隔離しています。数学に意見を隠すことはありません。

対象外

16種類の公開エビデンスツールはアカウント不要で、有料の上流データにも依存しません。任意のライセンスデータやテナント入力の範囲も明示的に限定されています。計算負荷の高い予測、再生、ポジショニング、文章生成、LLMの5つのツールはアカウントが必要です。Seicheは日中のティックデータを網羅しているとは主張しません。日次の頻度と運用結果が、公開スタックの誠実な粒度です。過去の再構成では最終版／現行版の入力を使用するため、construction-PITであり、検証済みバックテストのエビデンスではありません。ALFRED／公表時点のビンテージマニフェストが必要なすべての入力について揃っていない限り、エンジンは過去のバックテスト出力をブロックします。v2以降、Seicheは真の公表時点ベースのポイントインタイム記録（/api/pit）を蓄積し、将来のビンテージ再構成に向けて不変の観測キャプチャを保存します。こうした将来のキャプチャで、保持されなかった過去のビンテージを復元することはできません。投資助言ではありません。

接続されたリサーチ

Seiche の research_network ツールと /api/v2/research-network エンドポイントは、Palimpsest の完全なソースカタログを、個別に完了した資金調達コンテキストおよび明示的なリサーチ手順と結び付け、LiquiLens、Undertow、NarcoScope に提供します。topic、offset、limit を指定し、残りのデータセットについては next_offset を参照してください。人間向けデスクは https://seiche.info/#RESEARCH です。Telegram の読者は /research china、/research regions、または /research liquidity を利用できます。

カタログの行は参照情報であり、ソース値を再配布したり、スコアを変更したりする許可を意味するものではありません。ソースの時刻、権利、欠損情報は引き続き付随します。取得したカタログのハッシュはバイト単位の識別情報であり、提供元による証明ではありません。

クオンツリサーチエージェントとの統合

ネイティブなフレームワークツールと出典付きクオンツパイプラインの記録 により、コンパクトな読み取り専用テーブルを通じて、Seiche の資金調達、LiquiLens の銀行診断、Undertow の市場流動性を連携できます。LangChain/LangGraph、CrewAI、OpenAI Agents、Pydantic AI は、共通のエビデンス契約と再呼び出し用のリビジョントークンを共有します。現在公開されている履歴は、公開時点のバージョンを保存したアーカイブではありません。実行権限や機関による採用を示唆するものではありません。