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20-client-intake-brief-global

20-client-intake-brief-global

github.com/minhnv0807マーケティング・グロース63878 回インストール2 日前に更新
リポジトリ

20-client-intake-brief-global について

マーケティング会社向けの汎用的な顧客情報収集スキルです。11 セクションの記入式ブリーフで、事業、対象者、目標、予算、リソース、制約を整理します。新規相談、プロジェクト開始、範囲や目標の変更に適しています。

主な機能

  1. 01A–K の11 セクションからなるブリーフを作成
  2. 02事業、製品、対象者の情報を収集
  3. 03目標、予算、期間、リソースを記録
  4. 04クリエイティブ上の制約と納品物を設定
  5. 05後続の調査・計画スキルを提案

活用シーン

  1. 01新規顧客への見積もり前に情報を整理
  2. 02マーケティング案件の開始時に共通認識を形成
  3. 03範囲や目標の変更に合わせてブリーフを更新

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/minhnv0807/ai-business-skills --skill 20-client-intake-brief-global

インストール後、Claude Code で/20-client-intake-brief-globalを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

クライアント向けヒアリングシート（グローバル、汎用）

このスキルの役割： あらゆるマーケティング案件の受付窓口です。

その他の「ブリーフ」スキルは、社内チームやベンダー向けにエージェンシーが作成します。

  • 02-campaign-brief-global — エージェンシーが実行チーム向けに作成
  • 06-ugc-egc-brief-global — エージェンシーがクリエイター向けに作成
  • 12-landing-page-brief-global — エージェンシーがデザイナー／開発者向けに作成

このスキルは異なります。エージェンシーが計画を立てるための情報を整理して得られるよう、クライアントがエージェンシー向けに記入する書類です。

業界別バリエーションについて： v2.5 では、汎用の英語テンプレートを1つ提供します。需要に応じて、業界別のバリエーション（SaaS、DTC、ヘルスケア、不動産など）を v2.6 以降に追加する場合があります。この汎用テンプレートは幅広い業種で使えるよう設計されています。必要に応じて、エージェンシーはセクション B と I に業界固有の質問を1～2個追加してください。

初心者向け

質の低いヒアリングからは、質の低い計画しか生まれません。エージェンシーとクライアントの関係の多くは、事実ではなく憶測に基づいてエージェンシーが戦略を立てることで、最初の30日間に失敗します。

このブリーフは、そのための保険です。クライアントが頭の中だけにとどめていること、つまり実際の顧客、現実的な予算、成功の定義、すでに試したこと、避けるべきことを書き出せるようにします。

避けるべき2つの失敗パターン：

  1. ブリーフが短すぎる — 5行分の情報だけでエージェンシーが作業を開始し、誤った憶測を立てた結果、3回の修正が続きます。
  2. ブリーフが長すぎる — クライアントが途中で記入をやめ、残りを「未定」とし、結局エージェンシーは何もわからないまま作業を開始します。

以下の11セクションのテンプレートは、必要最小限のヒアリング項目です。マーケターではない創業者でも、30～45分で記入できるように設計されています。

このスキルを使用する場面

状況このスキルを使用しますか？
新規クライアントからの問い合わせ — 見積もり前に情報を収集するはい
新しいマーケティングプロジェクトを開始する — 情報を整理して得る必要があるはい
クライアントが作業範囲を広げたり、目標を変更したりした際にブリーフを再作成するはい
長期の継続契約クライアントのオンボーディングはい
詳細なヒアリングコールで必要な情報がすべて揃っている — 00-marketing-plan-global に直接進むいいえ

ステップ 0 — コンテキストを確認する

.agents/product-marketing-context-global.md が存在する場合は、読み込んでください。エージェンシーがすでにブランドのトーンやテンプレートの好みを記録している場合があります。

ステップ 1 — 情報収集

エージェンシーの担当責任者に、最大4つの質問をしてください。

  1. クライアントの業界は何ですか？（SaaS、DTC Eコマース、ヘルスケア、教育、不動産、専門サービスなど） — セクション B と I の調整に使用します
  2. クライアントの規模は？（創業者1人／SMB／中堅企業／大企業／専任エージェンシーとの契約関係）
  3. プロジェクトの種類は？（ローンチ／再ローンチ／成長／長期継続契約／単発キャンペーン）
  4. 納品形式は？（メールで送る記入可能な .md／Notion ドキュメント／Google Form／Typeform／対面での紙の書類）

11セクションのヒアリングテンプレート

簡単な項目（基本情報）から難しい項目（戦略的な意思決定）へと進む構成で、クライアントが勢いよく記入を続けられるようにしています。

A. 事業概要

「あなたはどんな人ですか」というセクションです。手早く記入でき、自信につながります。

  • A1. 法人登記名（異なる場合は商号も）
  • A2. 創業年
  • A3. 創業者と主要な経営陣 — 氏名、役職、LinkedIn
  • A4. 事業内容を1文で説明
  • A5. 年間売上高の範囲 — チェック項目：売上なし／<$100K／$100K–$500K／$500K–$2M／$2M–$10M／$10M+／回答を希望しない
  • A6. 現在サービスを提供している地域市場
  • A7. 今後開拓したい地域市場
  • A8. ミッション／ブランド哲学（2～3行）
  • A9. タグラインまたはブランドの約束（ある場合）
B. 製品・サービス

「何を販売しているか」のセクションです。業界に最も特化したセクションのため、クライアントのカテゴリーに合わせて質問を調整してください。

  • B1. 主力製品／サービス／パッケージ — 表：名称 | 説明 | 価格（または価格帯）
  • B2. 最も売れている製品／サービスと、売上に占めるおおよその割合
  • B3. 今後6か月以内に発売予定の新製品／サービス
  • B4. 提供する製品／サービスは、どのような課題を解決しますか？
  • B5. 主なUSPを3つ — 競合他社との違い
  • B6. プレミアム／ミッドマーケット／バリューの価格帯 — その理由
  • B7. バンドル／アップセル／クロスセルの機会
C. ターゲットオーディエンス

「誰が購入するか」のセクションです。以降の分析作業に欠かせません。

  • C1. 理想的な顧客を2～3文で説明してください
  • C2. デモグラフィック — 年齢層、男女比、所得／企業規模、所在地、職業／業界、学歴（関連する場合）
  • C3. サイコグラフィック — 何を重視し、何を恐れ、何を目指しているか
  • C4. 購買行動 — 認知経路、意思決定にかかる期間、他に関与する人、情報収集先
  • C5. 既存のペルソナ：詳細あり（添付してください）／大まかな案あり（説明してください）／まだなし（代理店が作成）
  • C6. 確認すべき顧客レビュー／推薦コメント — リンクまたは添付
D. 競争環境とポジショニング
  • D1. 直接競合の上位3社 — 表：名称 | ウェブサイト | 優れている点 | 劣っている点
  • D2. 間接競合の上位2社（提供内容は異なるが、同じオーディエンスを対象とする）
  • D3. 代替手段 — 顧客が何も購入しない代わりに利用しているもの
  • D4. 現在の市場ポジション — チェックボックス：プレミアムリーダー／プレミアムチャレンジャー／ミッドマーケットの主流／バリュー・低価格／ニッチ専門／不明（代理店に提案を依頼）
  • D5. 12か月後に目指すポジション
  • D6. 業界内外を問わず、称賛するブランドとその理由
E. キャンペーン／プロジェクトの目標

「成功とはどのような状態か」のセクションです。測定可能な目標を検討します。

  • E1. 主な目標 — チェックボックス：ブランド認知／リード獲得／売上・収益／製品ローンチ／リポジショニング／顧客維持・ロイヤルティ／海外展開／その他
  • E2. 具体的なKPI — 各項目について、指標、目標値、期限を記入してください（KPI欄を3行分用意）
  • E3. 長期目標（12～24か月後）
  • E4. 失敗とはどのような状態ですか？この取り組みが無駄だったと感じる結果は何ですか？
  • E5. この取り組みのROIをどのように測定しますか？
F. 予算とスケジュール
  • F1. 総予算 — チェックボックス：<$5K / $5K–$25K / $25K–$100K / $100K–$500K / $500K+ / 代理店の提案が必要
  • F2. 予算配分（最良の見積もり）— 戦略・クリエイティブ／有料メディア／制作（動画、デザイン、コピー）／ツール・技術／代理店費用を割合で記入
  • F3. プロジェクト開始日
  • F4. 重要なマイルストーン — 発売、イベント、シーズン
  • F5. 変更できない厳守期限
  • F6. 契約形態 — チェックボックス：単発／3か月／6か月／継続的なリテイナー契約
G. 現在のリソース
  • G1. この取り組みに関係する社内チーム — 表：役割 | 氏名 | 週あたりの対応可能時間
  • G2. 既存の代理店またはフリーランサーとの関係
  • G3. 社内の制作能力 — チェックボックス：写真・動画／コピー／デザイン／ウェブ開発／メール／有料メディア／インフルエンサーとの関係／なし
  • G4. 現在契約していて、今後も使い続けたいツール
  • G5. コンテンツ制作における創業者の対応可能状況（インタビュー、創業者主導の動画）— はい／限定的／いいえ
H. 既存のデジタル資産
  • H1. 運用中のチャネル — 各チャネルについて、アカウント名／URL、フォロワー数：ウェブサイト／Instagram／TikTok／LinkedIn／YouTube／Facebook／Twitter-X／Pinterest／その他
  • H2. メールリスト — プラットフォーム、リストの規模、平均開封率、平均クリック率
  • H3. CRM／顧客データベース — プラットフォーム、顧客数、データ品質（整理・セグメント化済み／一部のみ／整理されていない）
  • H4. アナリティクスの設定 — チェックボックス：GA4を導入しタグ設定済み／Meta Pixel／TikTok Pixel／サーバーサイドトラッキング／なし・不明
  • H5. 広告アカウントと過去の広告費 — Meta、Google、TikTok、LinkedIn、その他（各プラットフォームの累計額＋現在の月額）
  • H6. 過去に最も成果を上げたキャンペーン — 可能であれば共有してください
I. クリエイティブの要件と制約
  • I1. ブランドの語調 — チェックボックス（複数選択可）：プロフェッショナル／企業的 / 親しみやすい／会話的 / 機知に富んだ／遊び心のある / 権威ある／専門家らしい / インスピレーションを与える／向上心をかき立てる / 先鋭的／挑発的 / 温かみのある／思いやりのある / ミニマル／控えめ
  • I2. 語調に憧れるブランド
  • I3. ビジュアル／美的方向性 — 参考にするブランドやムードボード、カラーパレット（定義済みの場合）、タイポグラフィ（定義済みの場合）
  • I4. やるべきこと — 積極的に取り入れるもの
  • I5. 避けるべきこと — 避けるもの
  • I6. 法務、規制、コンプライアンス上の制約 — 業界規制（ヘルスケアに関する主張、金融アドバイス、アルコールのマーケティング）、商標の制限、必須の免責事項、アクセシビリティ（WCAG、ADA）
  • I7. 言語と市場 — 主な言語、ローカライズが必要な市場
  • I8. 承認プロセス — クリエイティブを承認する担当者、通常の所要時間
J. 希望する納品物
  • J1. 戦略の納品物 — チェックボックス：マーケティング計画 / オーディエンス調査 / 競合監査 / ポジショニング / チャネル戦略 / コンテンツ戦略 / 効果測定フレームワーク
  • J2. クリエイティブの納品物 — チェックボックス：ブランドアイデンティティの刷新 / ウェブサイト・ランディングページ / 広告クリエイティブ（静止画、動画、UGC） / メールテンプレート / ソーシャルコンテンツ / 写真・動画制作
  • J3. 運用の納品物 — チェックボックス：有料メディア運用 / メール自動化 / 分析・ダッシュボード / インフルエンサー・クリエイターへのアプローチ / PR・獲得メディア
  • J4. レポートの頻度 — チェックボックス：毎週 / 隔週 / 毎月 / 四半期ごと
K. 追加情報
  • K1. 共有する添付資料 — チェックボックス：ブランドガイドライン / 過去のキャンペーン結果 / 顧客アンケートデータ / 営業・CRMデータ / 競合他社のスクリーンショット / その他
  • K2. 部外者には決して想像できない、自社やオーディエンスに関することは何ですか？
  • K3. 過去のマーケティング施策で、予想外にうまくいったものは何ですか？
  • K4. 過去のマーケティング施策で、うまくいかなかったものは何ですか？また、その理由は何ですか？
  • K5. 次回の打ち合わせで代理店に回答してほしい質問
  • K6. その他、知っておくべきこと

ディスカバリーコールの進行台本（このブリーフを議題として使用）

事前に送付するのではなく、ディスカバリーコールで一緒に記入する場合：

  1. 歓迎（3分） — 代理店の紹介、通話の目的を確認
  2. セクションAの確認（5分） — 事業概要を手短に確認
  3. セクションB～C（15分） — 製品とターゲットオーディエンスを詳しく確認
  4. セクションD（10分） — 競争環境と目指すポジショニング
  5. セクションE（10分） — 具体的なKPIを数値で明確化
  6. セクションF（10分） — 予算の現実性とスケジュールを確認
  7. セクションG～H（10分） — すでに整っているものを確認
  8. セクションI（10分） — ブランドの語調、参考資料、制約
  9. セクションJ～K（5分） — 納品物を確認し、追加事項を記録
  10. 締めくくり（2分） — 次のステップと提案書のスケジュールを確認

合計：約80分です。予備時間を確保するため、90分で予定を組みます。

スキルの実行方法

ステップ1 — 業界を特定する

代理店の担当者からの入力を基に、クライアントの業界を特定します。汎用的なv2.5テンプレートは、代理店がセクションBとIに業界固有の質問を1～2個追加することで調整できます。

ステップ2 — ブリーフファイルを生成する
  • ファイル名：client-intake-brief-[client-name]-[YYYYMMDD].md
  • 例：client-intake-brief-acme-saas-20260508.md
ステップ3 — テンプレート全体を出力する

記入可能なドキュメントとして、11のセクション（A～K）をすべて出力します。複数選択式の質問にはチェックボックスを、自由回答式の質問にはテキスト欄を使用します。クライアントが回答方法に迷う可能性のある質問の下には、回答例を追加します。

ステップ4 — 代理店の添え書きを追加する

冒頭に添え書きを記載します。

  • 代理店名と質問用の連絡先
  • 記入にかかる推定時間（30～45分）
  • 提出期限（デフォルト：5～7営業日）
  • 提出後の流れ（レビュー会議＋計画v1のスケジュール）
  • 機密保持に関する声明
ステップ5 — 後続スキルを自動的に起動する

クライアントから記入済みのブリーフが返送されたら、次の内容を自動的に提案します。

20-client-intake-brief-global (input received)
   |
   |-- [Next 1] 09-customer-insight-global    → Deep persona work from Section C
   |-- [Next 2] 08-competitor-research-global → Detailed audit of Section D
   |-- [Next 3] 10-reverse-kpi-calc-global    → Reverse-engineer Section E targets
   |-- [Next 4] 00-marketing-plan-global      → Synthesize into full plan
   |-- [Next 5] 02-campaign-brief-global      → Specific campaign brief(s)

あらゆるブリーフに共通する設計原則

1. マーケター以外に優しい設計
  • 専門用語（TOFU、ROAS、CPA、MQL、SQL）は説明なしで使わない
  • 各質問の下に回答例を用意する
  • 専門知識が必要な質問には「わからない — アドバイスがほしい」という選択肢を追加する
2. 自由回答より構造化
  • 構造化データにはチェックボックスとラジオボタンを優先する
  • 比較可能な項目（競合、製品、チーム）には2〜3列の表を使う
  • 長文テキストはペルソナ、ストーリー、制約条件のみに限定する
3. 簡単 → 難しいの順序
  • シンプルなビジネスの基本（セクションA）から始める
  • 戦略と予算の意思決定（セクションE〜F）へと積み上げる
  • 最後に振り返りの質問（セクションK）で締める
  • クライアントは勢いを保ち、質問3で離脱しない
4. 時間への配慮
  • 完了まで合計30〜45分
  • 進捗インジケーターを追加する（「11セクション中セクションA」）
  • 任意セクションは明確にマークし、クライアントが後で戻れるようにする
5. 最後のコミットメント
  • クライアントが情報の正確性に署名する
  • エージェンシーは守秘義務と利用制限にコミットする
  • 明確なタイムライン（24時間以内の確認、5〜7営業日でプラン v1）

レッドフラッグ・チェックリスト（返送されたブリーフをレビューする）

クライアントがブリーフを返送してきたら、見積もりを出す前にこれらの警告サインをチェックしてください。

  • あまりに多くの欄が「TBD」 — 宿題をやっていません。ワーキングセッションを設定しましょう。
  • 目標と予算のミスマッチ — 「国際展開の立ち上げに5,000ドル」は再スコープまたは再ターゲティングが必要です。
  • 測定可能なKPIがない — セクションEが形容詞（「より多くのリード」）で埋まっています。見積もりの前に数値を出させましょう。
  • 不可能なタイムライン — オーディエンスもリストもクリエイティブもないのに「2週間で」結果を求めています。期待値を再設定しましょう。
  • 意思決定者が関与していない — ブリーフを若手スタッフが記入し、責任者が見ていません。リーダーシップの合意が取れるまで保留しましょう。
  • ステークホルダー間の矛盾 — セクションIの「やるべきこと」が互いに矛盾しています（例：「プレミアムな高級感」＋「攻めのディスカウントキャンペーン」）。
  • データもトラッキングもない — セクションHがほぼ空欄。プランでは最適化作業の前に計測体制の構築を予算に含める必要があります。
  • 最近、前のエージェンシーを解約した — セクションGで過去のエージェンシー関係が終了したことに触れています。契約前に理由を確認しましょう。
  • コンプライアンスの地雷 — セクションIで規制対象カテゴリー（健康、金融、アルコール、ギャンブル）に触れているのに法務担当の連絡先がありません。スコープに法務レビューを追加しましょう。

品質チェックリスト（クライアントに送る前に）

内容
  • 全11セクション（A〜K）が揃っている
  • 各質問に回答例または業界に関連するヒントがある
  • すべての用語がマーケター以外にも理解できる
  • 専門知識が重視される質問に「わからない — アドバイスがほしい」の選択肢がある
  • トーンがエージェンシーのブランドに合っている（フォーマル / カジュアル / ブティック）
構成
  • ヘッダーにエージェンシーの連絡先、送付日、返送期限が含まれている
  • すべての表に明確な列見出しがある
  • チェックボックスが一貫したMarkdown形式である
  • 最下部にネクストステップのセクションがある
  • 守秘義務に関する声明が含まれている
業界への適応（適用した場合）
  • セクションBに業界固有の製品・サービスに関する質問が1〜2問ある
  • セクションIに業界固有のコンプライアンス制約が含まれている
  • セクションCのペルソナ例がクライアントのカテゴリーを反映している
  • セクションDの競合の例がその業界にとって現実的である

関連スキル

  • 00-marketing-plan-global — ブリーフが返ってきたら、完全なマーケティングプランを構築する
  • 02-campaign-brief-global — プランを具体的なキャンペーンブリーフに変換する
  • 08-competitor-research-global — セクションDを詳細な競合インテリジェンスへ拡張する
  • 09-customer-insight-global — セクションCを深いペルソナ調査へ拡張する
  • 10-reverse-kpi-calc-global — セクションEの目標を逆算したファネル計算に変換する

v2.6以降に関する注意事項

需要が見込める場合に予定している業界別バリエーション：

  • SaaS／B2B ソフトウェア
  • DTC Eコマース（アパレル、美容、飲食）
  • ヘルスケアとウェルネス
  • 不動産
  • オンライン教育とコーチング
  • 専門サービス（法律、会計、コンサルティング）
  • レストランとホスピタリティ

各バリエーションでは、11セクションのA〜K構成を維持しながら、セクションBとIを業界に合わせた質問に置き換えます。

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