box-legal-workflows-intake

クライアントの受付とオンボーディング

前提条件：

• Box MCP の認証、ツールの選択、基本的なワークフローには box スキルを使用してください。インストールされていない場合は、次を実行してください：npx skills add https://github.com/box/skills --skill box
• Box のコラボレーションにおける役割の定義、Box AI の使用範囲、再利用可能な確認文には box-legal-workflows スキルを使用してください。インストールされていない場合は、次を実行してください：npx skills add box/skills --skill box-legal-workflows

クライアントの受付は Box 内 で行います。受付フォルダーの内容を確認し、Box AI を使って法律事務所のチェックリストに照らして必要書類がそろっているか確認し、受付データを Box メタデータに抽出して、コメントとコラボレーションを通じて振り分け、Box DocGen で委任契約書を作成します。このスキルは受付に特化した手順です。基盤となる Box ツールの仕組みについては、以下の機能リファレンスを参照してください。必要書類のチェックリストとリスク基準は法律事務所が提供します。利益相反、PEP、制裁対象の判定は、エージェントや Box AI ではなく、法律事務所の審査システムで行います。法律上の助言ではありません。

Box の機能リファレンス

ここでツールの仕組みを繰り返すのではなく、次の資料を参照してください。

• box スキルの references/content-workflows.md — フォルダーの内容の確認、メタデータテンプレート、set_file_metadata、ファイルのコメント
• box スキルの references/ai-and-retrieval.md — 必要書類の確認とデータ抽出、実行間隔、制限、引用
• box スキルの references/mcp-doc-gen.md — テンプレートから委任契約書を作成
• box スキルの references/collaboration.md — 弁護士へのタグ付けと振り分け、クライアントとの共有
• box スキルの references/mcp-search.md — 法律事務所のメタデータテンプレートを検索・確認

Box メタデータモデル

受付結果をファイルのメタデータとして記録し、提出書類を検索できる状態に保ちます。法律事務所のテンプレートは、box スキルの references/mcp-search.md と references/content-workflows.md を使って検索または作成してください。

• 代表的なフィールド（法律事務所で実際に使用している項目を確認してください）：client_name、matter_name、practice_area、matter_owner、jurisdiction、matter_value、intake_status（complete/incomplete）、risk_rating、assigned_attorney、decision、decision_date。
• エージェントの評価や判断ではなく、法律事務所／弁護士の評価と判断を記録してください。

ツールの選択

受付タスク	ツール	備考
提出内容の確認	list_folder_content_by_folder_id	受付フォルダー内のすべてのファイル
必要書類の確認	ai_qa_multi_file	法律事務所のチェックリストに照らした有無／完全性／有効性を引用付きで確認
受付データの抽出	ai_extract_structured_from_fields_enhanced	クライアント、案件、管轄区域、金額
メタデータの記録	set_file_metadata	状況、評価、判断、弁護士を記録
弁護士へのタグ付け	create_file_comment	事実に基づく要約を添えて振り分け
アクセス権の付与	create_collaboration	弁護士にアクセス権を付与
委任契約書の作成	create_docgen_batch	法律事務所が承認した場合のみ
クライアントとの共有	add_folder_shared_link または create_collaboration	共有対象／有効期限を確認

ワークフロー

1. 一覧の確認：list_folder_content_by_folder_id。［確認：受付フォルダー ID］
2. 完全性の確認：ai_qa_multi_file — 事務所のチェックリストに基づく必須書類がすべて揃っており、完全かつ有効で、出典が引用されていますか？ ［確認：事務所の必須書類リスト］
3. 受付データの抽出：ai_extract_structured_from_fields_enhanced（client_name、matter_name、practice_area、jurisdiction、matter_value、…）。
4. リスク指標の提示（事実のみ）：ai_qa_multi_file を使い、事務所の基準が参照する事実（価値、管轄区域、関係者の氏名）を出典とともに提示します。AI を使って利益相反、PEP 該当性、制裁対象該当性を判断してはいけません。氏名、組織などの主体、所在地を事務所のスクリーニングシステムに渡してください。
5. 保存：事務所が確認した risk_rating、intake_status、decision を指定して set_file_metadata を実行します。
6. 振り分け：create_file_comment で事実に基づく要約を付けて弁護士に通知し、create_collaboration でアクセス権を付与します。［確認：対象者、アクセスレベル］
7. 契約書（事務所が承認した場合のみ）：事務所のテンプレートに対して create_docgen_batch を実行 → 確認済みのフォルダーに出力 → create_collaboration または add_folder_shared_link で共有します。［確認：DocGen テンプレート、保存先フォルダー、共有方法／有効期限］

法的なガードレール

Box の操作（DocGen のテンプレート／タグ要件、外部共有の確認、AI の実行間隔／上限／出典の引用、メタデータの書き込み）には、上記の機能リファレンスと box-legal-workflows が適用されます。受付に固有の事項：

• 利益相反、PEP 該当性、制裁対象該当性の確認は、事務所のスクリーニングと弁護士／コンプライアンス担当者の判断事項です。エージェントは根拠となるテキストのみを提示し、確認を行うことはありません。
• リスク評価と振り分け／担当者の割り当ては事務所のポリシーおよび弁護士の判断事項であり、エージェントが決定することはありません。
• Box AI には、リスクを判断させるのではなく、事実を出典とともに提示するよう指示してください。