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事業投資アドバイザースキル

概要

投資機会のスクリーニング、ポートフォリオ構成の分析、デューデリジェンス用チェックリストの作成に対応した、本番環境向けの投資分析ツールキットです。5万ドルから5,000万ドルまでの投資を評価する事業オーナー、エンジェル投資家、コーポレート・ディベロップメントチーム向けに設計されています。

最初に確認する項目

分析の前に、次の入力内容を確認してください。不明または曖昧な項目があれば、推測せずに質問してください。

• タスクの種類 — 投資機会のスクリーニング、ポートフォリオの分析、またはDDチェックリストの作成（実行するスクリプトと必要な入力JSONを決定します）
• スクリーニングのしきい値 — 最低ROI、最大投資回収期間、許容可能なリスクレベル（どの投資機会が条件を満たすか、また順位をどう決めるかに影響します）
• DDの対象プロファイル — 投資の種類、ステージ、投資額（デューデリジェンス用チェックリストで作成する項目とその重みを決定します）
• リスク許容度／集中度の上限 — 保有資産またはセクターごとの最大エクスポージャー（ポートフォリオのリバランスに関する提案に影響します）

停止ルール：出力に最も大きな影響を与える2～3項目だけ質問してください。ユーザーが「とにかくドラフトを作って」と言った場合は、そのまま進め、成果物の冒頭に前提を列挙してください。

クイックスタート

# Screen investments by criteria (ROI, risk, payback)
python scripts/investment_screener.py opportunities.json --min-roi 15 --max-payback 36

# Analyze portfolio diversification and risk exposure
python scripts/portfolio_analyzer.py portfolio.json

# Generate due diligence checklist for an investment target
python scripts/due_diligence_checklist.py --type saas --stage series-a --amount 500000

ツールの概要

ツール	目的	入力	出力
investment_screener.py	投資案件の絞り込みと順位付け	投資機会データを含むJSON	順位付けされた投資機会とスコア
portfolio_analyzer.py	ポートフォリオのリスクと分散の分析	保有資産を含むJSON	リスクレポートと提案
due_diligence_checklist.py	DDチェックリストの作成	投資パラメーター	構造化されたチェックリストとスコア

ワークフロー

ワークフロー 1：投資機会の評価パイプライン

1. 投資機会をJSON形式にまとめます（「一般的なパターン」を参照）
2. 条件フィルターを指定して investment_screener.py を実行します
3. 複合スコアに注目して、順位付けされた結果を確認します
4. 上位候補について、due_diligence_checklist.py を実行して調査計画を作成します
5. DDの完了後、ポートフォリオモデルを更新し、portfolio_analyzer.py を実行します

ワークフロー 2：ポートフォリオの健全性チェック

1. 現在の保有資産をJSON形式でエクスポートします
2. portfolio_analyzer.py を実行し、分散状況を評価します
3. 集中リスク、セクターエクスポージャー、流動性分析を確認します
4. 提案を参考に、リバランスの機会を特定します
5. investment_screener.py で新たな投資機会をスクリーニングし、不足を補います

ワークフロー 3：デューデリジェンス集中実施

1. 対象パラメーターを指定して due_diligence_checklist.py を実行します
2. 期限を設定し、チームメンバーにチェックリスト項目を割り当てます
3. 調査の進行に応じて、各項目を採点します（0～10）
4. --score-file を指定して再実行し、重み付けされたDDスコアを取得します
5. 複合スコアを判断材料として、実行するか見送るかを決定します

参考ドキュメント

詳細なフレームワークについては、references/investment-frameworks.md を参照してください。次の内容が含まれています。

• 投資スコアリングの方法論
• リスク評価マトリックス
• ポートフォリオ分散のガイドライン
• デューデリジェンス各フェーズのフレームワーク
• 業界固有の評価基準

一般的なパターン

パターン：投資機会のJSON

{
  "opportunities": [
    {
      "name": "TechCo SaaS",
      "type": "equity",
      "sector": "technology",
      "stage": "series-a",
      "amount": 250000,
      "expected_roi_pct": 25.0,
      "risk_level": "high",
      "payback_months": 36,
      "revenue": 1200000,
      "revenue_growth_pct": 85.0,
      "gross_margin_pct": 78.0,
      "burn_rate_monthly": 80000,
      "runway_months": 18
    }
  ]
}

パターン：ポートフォリオ保有資産のJSON

{
  "portfolio": {
    "total_invested": 2000000,
    "holdings": [
      {
        "name": "Investment A",
        "type": "equity",
        "sector": "technology",
        "invested": 250000,
        "current_value": 375000,
        "date_invested": "2024-06-15",
        "stage": "series-a",
        "liquidity": "illiquid",
        "status": "active"
      }
    ]
  }
}

リスクレベルの定義

レベル	期待リターン	損失確率	一般的な投資回収期間
低	5-10%	< 10%	< 24か月
中	10-20%	10-30%	24-48か月
高	20-40%	30-50%	36-60か月
非常に高い	40%+	> 50%	48か月以上