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china-client-report

china-client-report

github.com/jwangkunデータ・データベース87576 回インストール6 週間前に更新
リポジトリ

china-client-report について

china-client-reportは、中国のウェルスマネジメント担当者向けにA株の顧客レポートを作成するスキルです。運用成績の分析に加え、中国固有のベンチマークや規制上の開示事項を扱います。

主な機能

  1. 01資産とリターンの概要
  2. 02資産クラス・業種別の寄与分析
  3. 03保有銘柄とポジション変化の確認
  4. 04市場環境と成績の解説
  5. 05将来に向けた提案と開示事項

活用シーン

  1. 01定期的なA株顧客レポートの作成
  2. 02適切なベンチマークとのリターン比較
  3. 03運用要因と保有変化の説明

MCP 対応

優先データソースとしてiFind MCPを利用し、設定に応じてAkShare MCPへ切り替えられます。ワークフローには他のデータソースも記載されています。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-client-report

インストール後、Claude Code で/china-client-reportを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

china-client-report

目的

中国のウェルスマネジメント顧客向けに、専門的なA股财富管理客户报告（運用実績レポート）を作成します。

データソース

主なデータソース：iFind MCP（Tier-1 有料）／AkShare MCP（Tier-2 無料の代替手段）
get_index_data("000001")              → 上证指数 benchmark
get_index_data("399006")              → 创业板指 benchmark
get_index_data("000300")              → 沪深300 benchmark
get_quote(ticker)                     → Individual security performance
get_fund_data(fund_code)              → Fund performance
二次データソース
  • 基金公司 — ファンドデータ
  • Wind / Choice — 総合的な市場データ
  • 晨星中国 — ファンドの評価

ワークフロー

ステップ 1：ポートフォリオの概要

顧客ポートフォリオの概要：

指標値変化
総運用資産（総資産）¥XX.X万±X%
時価¥XX.X万±X%
現金残高¥XX.X万
年初来リターンX.XX%
運用開始来X.XX%（年率換算）
ベンチマーク（沪深300）X.XX%
ステップ 2：パフォーマンスの要因分析

資産クラス別のパフォーマンス：

資産クラス配分時価期間リターン寄与度
A股股票XX%¥XXX.XX%X.XX%
基金XX%¥XXX.XX%X.XX%
债券XX%¥XXX.XX%X.XX%
现金/理财XX%¥XXX.XX%X.XX%
合計100%X.XX%

セクター別のパフォーマンス：

セクター配分リターン寄与度
消费XX%X.XX%X.XX%
科技XX%X.XX%X.XX%
医药XX%X.XX%X.XX%
金融XX%X.XX%X.XX%
新能源XX%X.XX%X.XX%
其他XX%X.XX%X.XX%
ステップ 3：保有資産の確認

主な保有銘柄：

銘柄ティッカー配分時価期間リターンベンチマーク比

大きな変動があったポジション：

  • 新規に追加したポジション
  • 売却したポジション
  • 大幅な上昇銘柄（>20%）
  • 大幅な下落銘柄（>15%）
ステップ 4：市場環境

市場環境：

一、市场回顾
   上证指数: [Close] ([Change]%)
   深证成指: [Close] ([Change]%)
   创业板指: [Close] ([Change]%)
   
   市场特征:
   - 成交量: [XX亿]
   - 北向资金: [净买入/净卖出 XX亿]
   - 领涨板块: [List]
   - 领跌板块: [List]

二、宏观要闻
   - [Key macro developments]
   - [Policy changes]
   - [Market-moving events]
ステップ 5：コメント

パフォーマンスに関するコメント：

一、整体表现
   [Period return, benchmark comparison, attribution summary]

二、主要贡献
   [Top contributors to performance]

三、主要拖累
   [Biggest detractors from performance]

四、操作回顾
   [Trading activity summary]

五、市场展望
   [Brief market outlook]
ステップ 6：推奨事項

今後に向けた推奨事項：

対応理由優先度
高／中／低
ステップ 7：書式と配信

中国の顧客向け標準レポート形式：

【XX财富】客户投资报告 [Period]
客户名称：[Client Name]
报告期：[Period]

一、账户概览
   [Portfolio snapshot table]

二、业绩表现
   [Performance attribution]

三、持仓分析
   [Holdings review]

四、市场回顾
   [Market context]

五、投研观点
   [Commentary]

六、展望与建议
   [Outlook and recommendations]

中国固有の考慮事項

ベンチマークの選定
顧客プロフィール適切なベンチマーク
A股均衡沪深300
A股成长创业板指
A股价值中证红利
偏债混合沪深300 × 60% + 中债 × 40%
基金组合ファンドの運用実績ベンチマークを加重
規制上の開示事項

中国で必須の開示事項：

  • 过往业绩不预示未来表现
  • 投资有风险, 入市需谨慎
  • 管理人责任声明
  • 风险等级匹配 (适当性)
  • 费率披露
A株顧客によくある懸念
懸念一般的な回答
账户亏损市場サイクルと保有銘柄の質を説明する
净值波动株式投資では通常のことです
为什么买/卖投資判断の根拠
市场方向戦術的なポジショニング
个股风险リスク管理のプロセス
赎回流動性とタイミングに関する考慮事項

品質チェック

提出前に確認します：

  • すべての保有資産が正確に反映されている
  • パフォーマンスの計算が正しい
  • 要因分析が完了している
  • 市場環境の説明が正確である
  • コメントの内容がバランスよくまとめられている
  • 推奨事項が適切である
  • 規制上の開示事項が含まれている

データソースモードの切り替え：データソースの優先順位を制御するには、環境変数 IFIND_DATA_SOURCE_MODE を設定します。

  • ifind-only（厳格）：iFind のみを使用し、利用できない場合はエラーにします
  • ifind-fallback（デフォルト）：iFind を優先し、AkShare にフォールバックします
  • akshare-only：iFind をスキップし、AkShare のみを使用します

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