china-process-letter

Name: china-process-letter
Author: jwangkun

github.com/jwangkunドキュメント87569 回インストール6 週間前に更新

リポジトリ

china-process-letter について

中国の売り手側M&Aチーム向けに、A株の入札書類やプロセス連絡文を作成するスキルです。中国固有の規制、秘密保持、データルームの考慮事項も扱います。

主な機能

01IOI、FBO、最終入札書の作成
02経営陣会議・データルーム招待状の準備
03取引スケジュールの整理
04複数のM&A取引形態への対応
05秘密保持、規制、書式の確認

活用シーン

01入札案件の初回IOI指針の策定
02第2ラウンドと最終入札の要件準備
03買い手候補への経営陣会議の招待
04A株M&Aプロセスのマイルストーン計画

MCP 対応

市場・調査データ取得に wind-mcp を使う方法が記載されており、WIND_API_KEY が必要です。データソースとして iFind と AkShare MCP も挙げられています。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-process-letter

インストール後、Claude Code で/china-process-letterを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

china-process-letter

目的

売り手側のM&Aプロセス向けに、A株の買収プロセスレター／入札レターを作成します。入札指示、IOIのガイドライン、プロセスに関する連絡文書を対象とします。

データソース

Tier 0 — 万得 Wind（最も包括的な有料データ）

対象：A株／香港・米国株／ファンド／指数／債券／マクロ経済／調査レポート／分析（44個のツール）
MCP サービス：wind-mcp（WIND_API_KEYキーが必要。ak_で始まります）
特長：市場全体を最も広くカバーし、最も包括的なデータを提供します。調査レポートと定量分析も含みます。
キーの申請：https://aifinmarket.wind.com.cn/#/home

Tier 1 — 同花顺 iFind（精度の高い有料データ）／AkShare MCP（Tier-2の無料代替）

取引の種類

プロセスの種類	説明	関連書類
協議による譲渡	相対での譲渡	株式譲渡契約
公開買付け	全部または一部の公開買付け	公開買付報告書
入札	競争入札	IOI → FLA → 最終入札
吸収合併	合併	合併契約
重大な資産再編	重大な資産再編	再編報告書

ワークフロー

ステップ 1：レターの種類を決定する

一般的なプロセスレター：

レター	タイミング	目的
第1ラウンド意向表明書（IOI）	初期の関心表明時	拘束力のない意向表明
第2ラウンド入札書（FLA / FBO）	経営陣との面談後	詳細な財務条件の提示
最終入札書（Final bid）	最終ラウンド	最善かつ最終のオファー
経営陣面談の招待状	FLA前	経営陣によるプレゼンテーション
データルームアクセスの招待状	デューデリジェンス時	データルームへのアクセス
プロセス日程表	プロセス開始時	スケジュールと主要マイルストーン

ステップ 2：IOIの指示を作成する

標準的なIOIレターの構成：

【机密】

致：[潜在买方名称]

关于：[目标公司名称] 股权转让/收购项目

第一轮意向函 (IOI) 指引

一、项目概述
   [Transaction overview, anonymized if teaser phase]

二、IOI 要求
   1. 格式要求
      - 非binding意向
      - 不超过[X]页
      - 中文或英文均可

   2. 内容要求
      - 买方背景介绍
      - 交易兴趣表达
      - 初步估值区间
      - 交易结构设想
      - 预计时间表

   3. 提交要求
      - 截止时间：[Date] [Time]
      - 提交方式：[Email / Data room]
      - 联系人：[Name, Title, Contact]

三、交易时间表
   Phase 1: IOI 提交 — [Date]
   Phase 2: 筛选/会议邀请 — [Date]
   Phase 3: 管理层会议 — [Date]
   Phase 4: FLA 提交 — [Date]
   Phase 5: 尽调访问 — [Date range]
   Phase 6: 最终投标 — [Date]
   Phase 7: 交易完成 — [Date target]

四、保密条款
   [Standard NDA reference]

五、联系方式
   [Advisor contact details]

ステップ 3：FBOの指示を作成する

第2ラウンドの入札要件：

第二轮报价函 (FBO) 指引

一、FBO 要求
   1. 必须包含内容:
      - 估值及定价依据
      - 交易结构 (股权/资产/组合)
      - 资金来源说明
      - 交易确定性评估
      - 预计交割时间
      - 先例条件 (conditions precedent)

   2. 估值支持:
      - DCF分析
      - 可比交易
      - 交易倍数

   3. 交易结构:
      - 收购比例
      - 对价支付方式 (现金/股份/组合)
      - 锁定期安排
      - 业绩承诺 (如适用)

二、格式要求
   - [X]页以内
   - Excel估值模型附件
   - 签字页

三、截止时间
   [Date] [Time] (逾期不予受理)

ステップ 4：経営陣面談の招待状を作成する

経営陣面談の実施要領：

管理层会议邀请

尊敬的[买方名称]:

我们诚挚邀请贵方参加[目标公司]管理层会议。

时间：[Date] [Time]
地点：[Address / Online platform]
形式：[In-person / Virtual / Hybrid]

议程:
  1. 管理层介绍 (公司历史, 战略, 愿景)
  2. 业务深度介绍 (分业务线)
  3. 财务回顾与展望
  4. Q&A环节

参会管理层:
  - [CEO] — 公司战略
  - [CFO] — 财务回顾
  - [COO / 业务负责人] — 运营介绍

材料准备:
  - 管理层演示材料 (会前提供)
  - 问题清单 (会前收集)

注意事项:
  - 保密协议有效期内
  - 材料仅限内部使用
  - 会后24小时内提交问题清单

ステップ 5：取引日程

A株M&Aの標準的な日程：

交易时间表

Phase 1: 项目启动
  - Teaser distribution
  - NDA execution
  - IOI submission

Phase 2: 初步筛选
  - IOI review
  - 买方筛选 (通常3-5家)
  - 第一轮会议

Phase 3: 深度尽调
  - Management meetings
  - Data room access (数据室)
  - Management presentations
  - Site visits (如需)

Phase 4: 最终投标
  - FBO submission
  - 卖方评估
  - 排他性谈判 ( exclusivity )

Phase 5: 交易执行
  - 确定性协议 (SPA)
  - 尽调完成
  - 监管审批 (如需)
  - 交割 (Closing)

中国固有のプロセス上の留意事項

規制上の所要期間

承認	当局	所要期間
事業者集中申告	SAMR（国家市場監督管理総局）	標準で180日
上場会社の買収	CSRC（対象会社が上場会社の場合）	変動します
外資安全審査	MOFCOM / NDRC	30～60日
国有株式の譲渡	国資委 / 財産権取引所	30～90日
独占禁止審査	SAMR	60～180日

NDAの要件

中国のNDAに関する留意事項：

準拠法：通常は中国法
紛争解決：通常は中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC）
秘密保持期間：通常は2～5年
返還／破棄条項：標準的な条項
勧誘禁止（引き抜き禁止）：含まれることが多い

データルーム（データルーム）

A株の対象会社に関する一般的なデータルームの内容：

カテゴリ	書類
コーポレートガバナンス	定款、三会の議事規則
財務	監査報告書、内部統制報告書、予算
事業	重要な契約、顧客リスト、サプライヤーリスト
法務	訴訟、仲裁、行政処分
人事	労働契約、株式報酬、社会保険
資産	土地使用権、不動産権利証、知的財産権
税務	税務コンプライアンス証明書、納税記録
関連当事者	関連当事者取引リスト、保証状況

品質チェック

送付前に確認します：

プロセスの段階に適したレターの種類である
日程が現実的で、必要事項がすべて含まれている
規制当局の承認手続きが含まれている
守秘義務が明確に記載されている
連絡先情報が正確である
書式がプロフェッショナルである
読み手に適した表現である

Markdown 対応

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基本情報

作者: jwangkun
リポジトリ: jwangkun/claude-for-financial-services-cn
カテゴリ: ドキュメント
インストール数: 69
GitHub スター: 875

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