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クライアントの健全性チェック

作成されるもの

アクティブなクライアントごとに1行の健全性テーブルと、黄色または赤色のアカウントごとのアクションリスト。クライアントのタスクトラッカーやCRMにそのまま貼り付けられます。

6つの評価基準（各0～2点）

#	評価基準	2（緑）	1（黄）	0（赤）
1	仕事量の傾向	増加または安定	やや減少	2か月以上縮小
2	支払い状況	期日どおり	まれに遅延	支払い遅延／異議申し立て
3	コミュニケーションの調子	積極的で、先回りして対応	中立的で、受け身の対応のみ	冷淡、短い返答、または無反応
4	意思決定者との接点	購買決定者と定期的に連絡を取っている	日常業務の担当者とのみ連絡を取っている	購買決定者が交代／連絡がつかない
5	成果の可視性	クライアントが価値を実感し、確認している	価値を提供しているが、示せていない	クライアントが価値に疑問を呈している
6	拡大の兆候	対応範囲の拡大について問い合わせがある	なし	競合他社への言及／予算削減

合計：10～12点＝緑 · 6～9点＝黄 · 0～5点＝赤。

手順

1. アクティブなクライアントの一覧を尋ねます（または、MCP接続がある場合はCRMから取得します）。
2. 各クライアントについて、ユーザーがすぐに答えられる事実だけを尋ねるか、提供された資料（メールのスレッド、請求書、会議メモ）から推測します。スコアを決して推測してはいけません。評価基準の情報が不明な場合は ? と記し、慎重に採点します（1点として数えます）。
3. 健全性テーブルを、状態の悪い順に並べて出力します。
4. 赤または黄色のアカウントには、それぞれ担当者と日付を含む具体的なアクションを1～3件追加します。
   • 調子／接点が赤 → 今週中に意思決定者との直接の通話を設定する
   • 成果の可視性が赤 → 実施内容をクライアントの数値で示した成果のまとめを送る
   • 仕事量が黄色 → デリバリー担当に確認する：対応範囲は自然に終了しつつあるのか、それとも縮小しているのか？
5. レビューの頻度を提案します。毎月再採点し、前月のテーブルと比較します。

ルール

• スコアはユーザーが示した事実に基づき、印象で決めてはいけません。根拠をテーブルに記載します。
• 支払いに問題がなくても、クライアントが赤になることがあります。無反応は、請求書の支払い遅延よりも強い解約の兆候です。
• 出力の最後には、最も緊急性の高いアカウントと次のアクションを1つだけ記載します。