client-onboarding

/digital-marketing-pro:client-onboarding

目的

新しいマーケティング契約のための包括的なクライアントオンボーディングのワークフローを作成します。キックオフの計画、ヒアリング、ステークホルダー間の認識合わせ、アクセス権の付与、マイルストーンの設定、コミュニケーションのルールを網羅し、契約締結からアカウント運用開始までを円滑に移行できるよう、双方の期待事項を明確にします。

必要な入力

ユーザーは次の情報を提示する必要があります（提示されない場合は入力を求められます）。

• クライアント名と業界：新規クライアントの事業名、業種、市場セグメント
• 契約したサービス：契約に含まれるマーケティングサービス（SEO、PPC、ソーシャル、コンテンツ、メール、アナリティクスなど）
• 契約期間：契約期間と主要な日付（開始日、最初の成果物、初回レビュー、契約終了日）
• チーム構成（代理店側）：アカウントリード、ストラテジスト、スペシャリスト、およびアカウントに割り当てられる共有リソース
• チーム構成（クライアント側）：主な連絡先、マーケティング責任者、承認者、対応可能な分野の専門家
• アカウントへのアクセス要件：認証情報または権限が必要なプラットフォーム、ツール、アカウント（Google Ads、Analytics、CMS、ソーシャルアカウント、CRMなど）
• クライアントの成熟度：スタートアップ、中小企業、エンタープライズのいずれか。オンボーディングの複雑さ、承認プロセスの階層、コンプライアンス要件を判断するために使用します
• ステークホルダーの一覧：契約に関わるすべての担当者と、その役割、意思決定権限、希望するコミュニケーション方法
• コミュニケーションの希望：希望する連絡手段（Slack、メール、通話）、タイムゾーン、会議可能な時間帯、期待する返信時間
• 成功基準：30日、60日、90日の各時点でクライアントが成功と見なす状態、および定められている場合は契約上のKPI

プロセス

1. ブランドのコンテキストを読み込む：~/.claude-marketing/brands/_active-brand.json を読み、アクティブなスラッグを確認してから、~/.claude-marketing/brands/{slug}/profile.json を読み込みます。ブランドのトーン、対象市場のコンプライアンス規則（skills/context-engine/compliance-rules.md）、業界のコンテキストを適用します。また、ガイドラインを確認します：~/.claude-marketing/brands/{slug}/guidelines/_manifest.json が存在する場合は、制限事項と関連するカテゴリファイルを読み込みます。カスタムテンプレートが ~/.claude-marketing/brands/{slug}/templates/ にないか確認します。代理店の標準業務手順書が ~/.claude-marketing/sops/ にないか確認します。ブランドが存在しない場合は、「まずブランドを設定しますか（/digital-marketing-pro:brand-setup）？」と尋ねるか、デフォルト設定で進めます。
2. クライアントの業界におけるオンボーディングのベストプラクティスを調査する：クライアントの業界に固有のオンボーディング上の考慮事項として、規制要件、季節性、一般的なデータソース、標準的な立ち上げ期間を特定します。
3. キックオフミーティングの議題を作成する：自己紹介、契約の概要、目標のすり合わせ、プロセスの説明、アクセス権の引き継ぎ、コミュニケーションの設定、直近の次のステップを含む、60～90分のキックオフを構成します。
4. ヒアリング用の質問票を作成する：事業の背景、競合状況、過去のマーケティング施策、ブランドガイドライン、コンテンツアセット、データへのアクセス、承認ワークフロー、成功の定義を網羅する20～30の質問を作成します。
5. 関係者と意思決定者を整理する：コンテンツの承認、予算の変更、戦略の見直し、レポート、エスカレーションなどの主要な業務について、RACI マトリクス（実行責任者、説明責任者、協議先、報告先）を含む関係者マップを作成します。
6. アクセス権と権限のチェックリストを定義する：アクセスが必要なすべてのアカウント、ツール、システムについて、プラットフォームごとのチェックリストを作成します。権限レベル、所有者、アクセス付与の期限も記載します。
7. 30・60・90日目のマイルストーンを設定する：各段階について、具体的で測定可能なマイルストーンを定義します。発見とセットアップ（30日）、最適化と初期成果（60日）、本格稼働と初回のパフォーマンスレビュー（90日）を設定します。
8. コミュニケーションの頻度を確立する：定例会議とレポートのスケジュールを設計します。週次の状況確認、月次のパフォーマンスレポート、四半期ごとのビジネスレビュー、随時のエスカレーション条件を含めます。
9. エスカレーションの手順を作成する：重要度の段階（情報共有、緊急、重大）、対応時間の目安、代理店側とクライアント側それぞれのエスカレーション経路、解決状況の追跡方法を定義します。
10. ナレッジ移管のチェックリストを作成する：代理店が効果的に業務を行うためにクライアントから提供してもらう必要がある、すべてのアセット、文書、ログイン情報、ブランドファイル、過去のデータ、組織内の知識を列挙します。
11. すべてを統合したオンボーディング文書にまとめる：すべての項目を、担当者と期限、すぐに動き出すための初週のアクションプランを明記した、構成の整った単一のオンボーディングパッケージにまとめます。

出力

以下を含む、構成化されたクライアントのオンボーディングパッケージです。

• キックオフミーティングのアジェンダ：議題、所要時間、発表者、事前配布資料を含む、60～90分の構成化されたアジェンダ
• ディスカバリーアンケート：カテゴリー（ビジネス、競合、ブランド、技術、プロセス）ごとに整理された20～30個の対象を絞った質問と、回答記入欄
• ステークホルダーマップとRACIマトリクス：意思決定権限、主要な活動に対するRACIの割り当て、連絡先情報を含む、すべてのステークホルダーのビジュアルマップ
• アカウントアクセスチェックリスト：プラットフォームごとの必要な権限レベル、現在の所有者、代理店の連絡先、提供期限の一覧
• 30-60-90日のマイルストーン計画：フェーズごとの具体的な成果物、成功基準、確認日のスケジュール
• コミュニケーションの頻度：参加者とアジェンダのテンプレートを含む、週次、月次、四半期ごとの打ち合わせとレポートの完全なスケジュール
• エスカレーションプロトコル：対応時間、エスカレーション経路、解決状況の追跡プロセスを定めた、重大度レベルの定義（情報提供、緊急、重大）
• ナレッジ移管チェックリスト：クライアントが提供するすべてのアセット、ドキュメント、データ、アクセス権を、期限と担当者とともにカテゴリー別に整理した一覧
• ウェルカムメールのテンプレート：アカウントチームの紹介、キックオフの詳細確認、キックオフ前のアクション項目を記載した、すぐに送信できるメール
• 社内チーム向けブリーフ：クライアントの背景、主要なステークホルダー、配慮事項、機会、アカウント戦略をまとめた代理店内向けドキュメント
• 緩和策付きリスク登録簿：アクセスの遅延、ステークホルダーの対応可能性、データの不足など、オンボーディング上のリスクを特定し、発生可能性、影響、緩和策を記載
• 初週のアクションプラン：最初の5営業日について、具体的なタスク、担当者、完了基準を含む日ごとのスケジュール

使用エージェント

• marketing-strategist — ステークホルダーのマッピング、マイルストーン計画、コミュニケーション設計、ディスカバリーアンケートの作成、リスク評価、オンボーディングワークフローの統括