client-report について
Client Reportは、顧客や世帯向けの投資レポートを作成するワークフロースキルです。運用実績、資産配分、保有銘柄、市場解説、口座活動、プランニング事項をブランド付きのレポートにまとめます。
主な機能
- 01世帯および口座別の実績集計
- 02資産配分と保有銘柄の提示
- 03顧客に合わせた市場解説
- 04取引・入出金・手数料の記録
- 05PDF・Word・任意のExcel出力
活用シーン
- 01四半期ごとの顧客ポートフォリオレビュー作成
- 02ポートフォリオ実績とベンチマークの比較
- 03口座活動とプランニング事項の記録
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
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npx skills add https:/インストール後、Claude Code で/client-reportを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
クライアントレポート
ワークフロー
ステップ 1：レポートのパラメーター
- クライアント名と世帯
- レポート対象期間：四半期、年初来、年間、カスタム期間
- 口座：すべての口座または特定の口座
- ベンチマーク：S&P 500、60/40 の組み合わせ、IPS に合致するカスタムベンチマーク
- 会社のブランディング：ロゴ、色、免責事項
ステップ 2：パフォーマンスの概要
世帯の概要：
| 四半期累計 | 年初来 | 1 年 | 3 年年率 | 5 年年率 | 設定来年率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| +/- |
口座別：
| 口座 | 種類 | 評価額 | 四半期累計 | 年初来 | ベンチマーク |
|---|---|---|---|---|---|
| 共同課税口座 | 証券口座 | ||||
| John IRA | トラディショナル | ||||
| Jane Roth | Roth IRA | ||||
| 529 プラン | 教育 | ||||
| 合計 |
ステップ 3：資産配分の概要
現在の資産配分をビジュアルで表示（円グラフまたは棒グラフ）：
| 資産クラス | ポートフォリオ比率 | 金額 | ベンチマーク比率 |
|---|---|---|---|
ステップ 4：保有資産の詳細
| 証券 | 資産クラス | 保有口数 | 価格 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 四半期累計リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|
ステップ 5：市場コメント
クライアントの理解度に合わせた簡潔な市場概況：
- 今四半期の市場動向（2～3 文）
- ポートフォリオへの影響
- 見通しとポジショニングの根拠（2～3 文）
- 個人投資家向けには専門用語を避け、知識の豊富な投資家向けにはより専門的な説明も可能です
ステップ 6：取引概要
- 期間中に実行した取引
- 拠出金と引き出し
- 受け取った配当金と利息
- 請求した手数料
- リバランスの実施状況
ステップ 7：プランニングに関するメモ
- 財務目標（退職、教育など）の達成状況
- プランの変更や推奨事項
- 今後の対応事項
- 次回のレビュー日
ステップ 8：出力
- 会社のブランディングを施した PDF レポート（8～12 ページ）
- カスタマイズ用の Word 文書
- Excel データ付録（任意）
レポートの構成：
- 表紙（クライアント名、期間、会社のロゴ）
- エグゼクティブサマリー（1 ページ）
- パフォーマンスの概要（1～2 ページ）
- グラフ付きの資産配分の概要（1 ページ）
- 保有資産の詳細（1～2 ページ）
- 市場コメント（1 ページ）
- 取引概要（1 ページ）
- プランニングに関するメモ（1 ページ）
- 開示事項と免責事項（1 ページ）
重要な注意事項
- クライアントやコンプライアンス上の要件でグロスが求められる場合を除き、パフォーマンスは必ず手数料控除後で計算してください
- 過去のパフォーマンスやリスク要因など、適切な免責事項と開示事項を必ず記載してください
- クライアント間でレポートの一貫性を保つため、標準テンプレートを使用してください
- クライアントに合わせて詳細度を調整してください。すべての保有資産を知りたいクライアントもいれば、1 ページの概要を求めるクライアントもいます
- ベンチマークの選択は重要です。見栄えのよいものではなく、IPS で指定されたベンチマークを使用してください
- 新しいテンプレートを初めて配布する前に、コンプライアンス部門の承認を得てください
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