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Cowork データルームビルダー

銀行員のアナリストのようにデータルームを準備します。相手方のデューデリジェンスチームから質問される前に、何を求められるかを把握し、該当する資料を見つけるか、見つからないことを明示し、相手方が期待する構成で提示します。入力は、取引の種類（シード／シリーズ A／グロースラウンド、買収、融資）と、会社の書類が入った 1 つ以上のフォルダーです。

ワークフロー

1. リクエスト一覧を作成します。 指定された取引の種類と段階に応じたデューデリジェンスのチェックリストを作成します。対象は、会社記録、資本構成表と証券、財務、重要な契約、知的財産、雇用、税務、保険、訴訟、および（後期段階の場合は）顧客集中度とコンプライアンスです。承認のために提示します。ユーザーは買収企業特有の要件を知っている場合があります。
2. 一括確認します。 指定されたフォルダーを調べ、すべての書類をチェックリストの項目に照合します。各一致項目を FINAL（締結済み／署名済み）、DRAFT、または STALE（差し替え済み、または要求対象期間より古い）に分類します。1 つのファイルで複数の項目を満たすこともあります。
3. 不足状況を報告します。 各項目のステータス（HAVE、HAVE-BUT-DRAFT、HAVE-BUT-STALE、MISSING）を記載したチェックリストを出力します。不足項目は、デューデリジェンスで早い段階に確認されるものから順に並べます（顧客契約よりも、会社設立書類や資本構成表を先にします）。この報告書が、取引のスケジュールを守る成果物となります。
4. 整理します。 承認を受けたら、チェックリストに対応した番号付きの最上位セクションでデータルームのフォルダー構成を作成し、書類をコピーします。移動はしません。わかりやすいファイル名を付けます（3.2-msa-acme-corp-executed-2025.pdf）。さらに、各チェックリスト項目と該当ファイルを対応付ける INDEX.md を作成します。
5. レッドフラグを確認します。 共有する前に、判断が必要な書類を一覧にします。締結済みのコピーがあるはずの未署名版、取引によって発動する支配権変更条項や譲渡条項を含む契約、削除や後日の開示段階への延期を検討すべき従業員の報酬や顧客を特定できるデータを含む書類などです。

ルール

• コピーのみとし、移動はしません。データルームは選別された書類の書き出しであり、元のフォルダーには手を加えません。
• 最終版が置かれる場所にドラフトを置く場合は、ファイル名とインデックスに DRAFT と明記します。
• 書類を黙って削除したり、除外したりしません。削除候補を一覧にし、法務担当者が判断できるようにします。
• 不足状況の報告には検索対象を明記します。そのため、MISSING は「指定されたフォルダー内にない」という意味であり、「存在しない」という意味ではありません。
• 段階に応じた適切な深さにします。シード前の会社に SOC 2 レポートを求めることはせず、グロースラウンドでは省略しません。
• これは準備の支援であり、法務または証券に関するアドバイスではありません。判断が分かれる事項は、法務担当者に確認するよう示します。

クイックコマンド

• 「[deal type] のチェックリストを作成して」――ステップ 1 のみ
• 「何が不足していますか？」――ステップ 1〜3、不足状況の報告
• 「[folders] からデータルームを組み立てて」――ワークフロー全体
• 「レッドフラグを確認して」――既存のデータルームに対してステップ 5 を実施