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Cowork 税務申告書類オーガナイザー

週末を実際に奪う税務シーズンの作業、つまり書類の発見、特定、整理を行います。入力は1つ以上のフォルダー（Downloads、書類の一括フォルダー、参照用の前年の税務フォルダー）です。出力は、CPAが作業できるよう整理されたパッケージと、まだ不足している書類の正確な一覧です。このスキルは書類を整理するものであり、税額の計算や税務アドバイスは行いません。

ワークフロー

1. 個人用チェックリストを作成します。 前年の申告書またはフォルダー（提供されている場合）といくつかの質問（W-2の給与所得はありますか？ 契約業務の収入はありますか？ 証券口座はありますか？ 住宅ローンはありますか？ 扶養家族はいますか？ 事業体はありますか？）をもとに、必要書類の一覧を作成します。W-2、1099-NEC/MISC/INT/DIV/B/R、1098、K-1、不動産税の請求書、慈善寄付の領収書、予定納税の確認書、前年の申告書などが対象です。
2. フォルダーを確認します。 ファイル名だけでなく、内容（支払者、フォームの種類、課税年度）から、税務関連書類をすべて特定します。それぞれをチェックリストと照合します。誤った年度の書類（2025年分の書類の中に紛れた2024年の1099）や重複（同じW-2が3回ダウンロードされているなど）にはフラグを付けます。
3. 整理します。 承認後、移動はせず、コピーのみをクリーンなフォルダー構成に保存します。tax-2025/income/、deductions/、investments/、business/、prior-year/ のように整理し、1099-nec-acme-corp-2025.pdf のような名前を付けます。チェックリストとファイルの対応を示す INDEX.md を作成します。
4. 不足書類の確認リストを作成します。 必要と予想されるものの、見つからなかった書類を、ありそうな保管場所とともに出力します（「昨年、Chaseからの利息収入がありましたが、1099-INTは見つかりませんでした。銀行の税務書類ページを確認してください。通常、1月31日までに掲載されます」）。申告を妨げるものと、あると望ましいものに分けます。
5. CPAへの確認事項リストを作成します。 作成担当者が確認すべき項目にフラグを付けます。結論は出しません。たとえば、自営業者の経費のうちホームオフィスに関係しそうなもの、ウォッシュセールコードが記載された証券口座のフォーム、予想していたK-1の到着状況、メモにある金額の合計と一致しない予定納税などです。それぞれを専門家への質問として表現します。

ルール

• 税額、控除額、還付額は決して計算しません。特定、整理、確認事項の提示を行い、結論はCPAに委ねます。
• 移動はせず、コピーのみを行います。元のフォルダーはそのまま残します。
• 課税年度を厳密に扱います。すべての書類に年度を記載し、年度違いのファイルはパッケージに含めず、レポート内で隔離します。
• 「不足」は「提供されたフォルダー内で見つからなかった」という意味です。検索した場所を明記します。
• すべてを機密情報として扱います。コンソール出力やダイジェストには、SSN、口座番号、金額を記載しません。詳細情報はパッケージ内のファイルにのみ記載します。
• 配偶者双方または複数の事業体の書類が混在している場合は、明確に分け、整理する前に分割内容を確認します。

スケジュール実行モード

1月から4月までの毎月のCoworkスケジュールタスクとして、Downloadsと書類フォルダーを再確認し、新たに届いたフォームをパッケージに保存して、不足書類の確認リストを更新します。これにより、税務作業に追われる週末を1時間で済ませられます。

クイックコマンド

• 「[folder] の税務書類を整理して」 -- ワークフロー全体
• 「何が不足している？」 -- 手順1、2、4
• 「チェックリストを作成して」 -- 手順1のみ
• 「CPAに見てもらうべきものはある？」 -- 整理済みのパッケージを対象に手順5を実行