crm-cleanup

crm-maintenance スキルのクリーンアップワークフローを使って、HubSpot のデータ整理を実行します。直ちに開始してください。ユーザーは /crm-cleanup と入力しているため、意図を判定する手順は省略します。

引数を解析します：

• --scope（既定値：all）— deals は取引の監査のみ、contacts は連絡先の重複チェックのみ、all は両方

ステップ 1 — 古い取引をスキャンする

スコープに取引が含まれる場合：

1. HubSpot からすべてのオープン取引を取得します。
2. 過去 14 日間にアクティビティ（メール、通話、ミーティング、メモ）がない取引にフラグを付けます。
3. 古い取引ごとに、取引名、ステージ、最終アクティビティ日、関連する連絡先、金額を表示します。
4. 取引ごとにアクションを提案します：次のステップを更新する、ステージを変更する、メモを追加する、または失注としてクローズする。

変更を行う前に、古い取引の一覧をすべて提示します。

ステップ 2 — 重複する連絡先をスキャンする

スコープに連絡先が含まれる場合：

1. HubSpot の連絡先から、重複の可能性が高いもの（同じメールアドレス、類似した名前、同じ会社と類似した名前）を検索します。
2. 重複セットごとに、2 つのレコードを並べて表示します — 名前、メールアドレス、会社、取引、最終アクティビティ。
3. どちらのレコードを残し、どのフィールドを統合するか提案します。

統合する前に、重複セットをすべて提示します。

ステップ 3 — 必須フィールドの不足をスキャンする

1. すべてのオープン取引で、不足しているフィールドを確認します：クローズ日、金額、取引ステージ、関連する連絡先、次のステップ／メモ。
2. オープン取引に関連付けられた連絡先で、不足しているフィールドを確認します：メールアドレス、会社、電話番号。
3. 不足しているフィールドがあるレコードと、不足項目を表にして提示します。

ステップ 4 — 承認された修正を適用する

1. ステップ 1〜3 の各検出事項について、順に確認します。
2. 担当者が明示的に承認した変更のみを適用します。
3. 変更を適用するたびに、HubSpot のリンクとともに報告します。

コネクターの障害

HubSpot に接続できない場合は停止します。このコマンドでは HubSpot をデータソースとして使用する必要があります。担当者に「HubSpot が接続されていません。Cowork の設定で接続してから、/crm-cleanup を再実行してください。」と伝えます。

承認ゲート

• レコードは決して削除しないでください。 連絡先、取引、アクティビティのいずれも削除しません。ユーザーから依頼された場合は、このスキルでは対応できないと伝え、HubSpot を利用するよう案内します。
• 明示的な承認なしに、取引ステージを変更したり、取引をクローズしたりしないでください。 根拠が明確な場合でも同様です。フラグを付けて保留します。
• 重複する連絡先を自動で統合しないでください。 並べて表示し、ペアごとに承認を待ちます。
• すべての変更について、変更前と変更後を並べて表示します。 現在の値と提案する値を表示し、項目ごとに承認を待ちます。

出力

最後に、X 件の取引を更新、Y 件の連絡先を統合、Z 件のフィールドを入力、という概要を記載します。影響を受けたレコードへのリンクも含めてください。