crm-hygiene について
パイプラインレビュー、予測、経営報告に備える営業チームやマネージャー向けのCRM運用プレイブックです。ステージ要件、入力漏れ、滞留基準、例外対応、継続的な監視を整理します。
主な機能
- 01営業ステージの定義
- 02必須項目の確認
- 03ステージ滞留期間の基準
- 04例外対応の指針
- 05衛生スコアカードとアラート
活用シーン
- 01パイプライン検査の準備
- 02経営レビュー前のデータ確認
- 03一貫したCRM更新の指導
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
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npx skills add https:/インストール後、Claude Code で/crm-hygieneを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
CRM のデータ整備プレイブックのスキル
使用する場面
- パイプラインの精査やフォーキャストの打ち合わせに備えるとき。
- 経営陣によるレビューや取締役会資料の前にデータ品質を監査するとき。
- CRM を一貫して更新できるよう、営業担当者を指導するとき。
フレームワーク
- ステージの定義 – 各ステージの開始・終了条件と必須項目を文書化します。
- データの完全性 – 次のアクション、受注予定日、連絡先、製品が入力されていることを確認します。
- 経過期間のしきい値 – ステージごとの許容日数と自動エスカレーションのトリガーを定義します。
- 例外処理 – 上書きやクローズ済みの案件を再開するための申請方法を定めます。
- モニタリング – データの欠落を知らせるアラートと、データ整備ダッシュボードを定期的に確認する予定を設定します。
テンプレート
- ステージごとのチェックリスト（項目と承認者）。
- 営業担当者／マネージャー向けのデータ整備スコアカード。
- データ上書きのエスカレーション申請フォーム。
ヒント
- 次のアクションの未入力や受注予定日の超過について、リマインダーを自動化します。
- フォーキャストに関するイネーブルメントと組み合わせ、前提を現実に即したものに保ちます。
- 説明責任を促すため、データ整備スコアを透明性をもって共有します。
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