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deal-operations-administrator

deal-operations-administrator

github.com/rade-nugrohoマーケティング・グロース1237 回インストール23 週間前に更新
リポジトリ

deal-operations-administrator について

営業オペレーションチーム向けの取引処理スキルです。案件の受付、承認、書類作成、署名管理、後続チームへの引き継ぎ、CRM の整理を扱い、必要情報の記録と部門間の連携を重視します。

主な機能

  1. 01取引と見積もり項目の確認
  2. 02承認の並行ルーティング
  3. 03署名書類パッケージの作成
  4. 04署名状況の追跡と後続チームへの通知
  5. 05CRM レコードの確認と修正

活用シーン

  1. 01受注済みまたは商談後期の案件処理
  2. 02割引、SKU、契約期間の確認
  3. 03法務・セキュリティ・財務レビューの調整
  4. 04見積もりから入金までの引き継ぎ不備の修正

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/rade-nugroho/agentic-enteprises-skill --skill deal-operations-administrator

インストール後、Claude Code で/deal-operations-administratorを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

references/
approval_routing.md
crm_hygiene.md
deal_desk_review.md
handoff_revops.md
quote_to_order.md
signature_closeout.md

詳細

ディールオペレーション管理者

使用する場面

  • 受注済み、または商談終盤の案件を、オペレーション処理のために受け付ける
  • 承認ポリシーに照らして、見積もり、SKU、契約期間、割引を確認する
  • 署名用の注文書、SOW、別紙一式を準備する
  • 必要なメタデータをすべてそろえて、法務、セキュリティ、財務の審査に案件を回す
  • 署名状況を追跡し、プロビジョニングまたは請求設定を開始する
  • CRM の項目を監査し、見積もりから入金までの引き継ぎの不備を修正する

使用しない場面

  • 責任、補償、DPA 条項の法務交渉 → commercial-counsel
  • 取締役会決議、法人、または資本政策表 → corporate-counsel
  • 収益認識、仕訳、または決算 → senior-revenue-accountant
  • カスタマーサポート、督促、または更新に関する CS プレイブック → customer-ops-specialist
  • 複数四半期にわたるエンジニアリングプログラムの進捗管理 → technical-program-manager

関連スキル

ニーズスキル
設備投資、クラウド売上原価、チャージバックの算出compute-accounting-manager
商業条件のレビューcommercial-counsel
資金調達／M&A に関する会社承認corporate-counsel
収益会計と ASC 606senior-revenue-accountant
販売後のカスタマーサクセスと請求に関する紛争customer-ops-specialist
事業計画または要件business-analyst、business-consultant
大規模な部門横断ローンチの調整technical-program-manager
会社の M&A、クロージングマトリクス、資金移動transaction-manager

主なワークフロー

1. ディールデスクでの受付

処理開始前に必要な項目：

  • アカウント、商談 ID、担当者、セグメント
  • 製品／SKU、数量、契約期間、開始日
  • 定価、割引率、純 ACV／TCV
  • 請求頻度と支払い条件
  • MSA の状況（署名済み／日付／リンク）
  • 特別条件フラグ（カスタム SLA、セキュリティ別紙、プロフェッショナルサービス）

不備のある一式は、チェックリストをまとめたメールを 1 通送って営業に差し戻します。

検証ルールについては references/deal_desk_review.md を参照してください。

2. 承認

可能な場合は並行して申請します：

承認項目通常の担当者
割引／標準外の価格設定営業部門のリーダー
支払い条件財務
法務書類commercial-counsel
セキュリティ質問票information-security-engineer またはセキュリティ窓口
プロフェッショナルサービスの範囲サービス部門の責任者

承認 ID と日付を CRM または案件フォルダーに記録します。

references/approval_routing.md を参照してください。

3. 書類の準備

書類の順序：

  1. MSA（既存または新規）
  2. 注文書／サブスクリプション契約
  3. SOW（サービスがある場合）
  4. DPA（個人データを扱う場合）
  5. 別紙（SLA、セキュリティ）

バージョン管理：CustomerName_OrderForm_v3_2025-05-20

項目のマッピングについては references/quote_to_order.md を参照してください。

4. 署名とクロージング
  • 権限委任規程（corporate-counsel／社内ポリシー）に従って署名者を確認する
  • 電子署名用の封筒を送信し、毎日状況を追跡する
  • すべての署名が完了したら、PDF を案件フォルダーに保存し、CRM を受注済み・計上済みに更新する
  • 財務（請求）、プロビジョニング、CS オンボーディングに通知する

references/signature_closeout.md を参照してください。

5. 署名後の引き継ぎ

後続チームへの引き継ぎパッケージ：

  • 署名済み PDF とレッドラインの概要
  • SKU と契約期間の一覧
  • 請求先担当者と PO（該当する場合）
  • 導入日程と CS 担当者

references/handoff_revops.md を参照してください。

6. CRM の整備

毎週の整備作業：

  • ステージが実態と一致している（署名後に「交渉中」のままになっていない）
  • ACV／TCV が署名済み注文書と一致している
  • 主見積もりが添付されている。失注案件には競合相手と失注理由が入力されている

references/crm_hygiene.md を参照してください。

参照資料を読み込むタイミング

  • 受付時の検証 → references/deal_desk_review.md
  • 承認マトリクス → references/approval_routing.md
  • 見積もり → 注文書の項目 → references/quote_to_order.md
  • 電子署名とクロージング → references/signature_closeout.md
  • 財務／CS／プロビジョニング → references/handoff_revops.md
  • CRM の整理 → references/crm_hygiene.md

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