deal-screening について
ファンドの投資基準に照らして企業資料を評価する、プライベートエクイティチーム向けの案件スクリーニングスキルです。判定、リスク、利点の可能性、追加質問を簡潔にまとめます。
主な機能
- 01企業・案件情報の抽出
- 02ファンド基準との照合
- 03リスクと懸念点の特定
- 04スクリーニングメモの作成
活用シーン
- 01企業ティーザーの確認
- 02ファンド条件に沿った案件選別
- 03初回面談での質問準備
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
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npx skills add https:/インストール後、Claude Code で/deal-screeningを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
ディールスクリーニング
ワークフロー
ステップ 1：ディール情報の抽出
提供された CIM、ティーザー、または説明から、以下を抽出します。
- 企業：名称、所在地、セクター／サブセクター
- 概要：事業内容（1～2 文）
- 財務情報：売上高、EBITDA、利益率、成長率
- ディールの種類：プラットフォーム、追加買収、資本再構成、少数株式投資、カーブアウト
- 希望価格／評価額：マルチプル、記載があれば企業価値
- 売主の売却動機：なぜ今売却するのか
- 経営陣：持分を継続保有するか、退任するか
- 主要顧客：顧客集中リスク
- 主なリスク：明らかな危険信号
ステップ 2：基準に照らしたスクリーニング
ファンドの投資基準を適用します（不明な場合はユーザーに確認します）。
| 基準 | 目標 | 実績 | 合否 |
|---|---|---|---|
| 売上高の範囲 | |||
| EBITDA の範囲 | |||
| EBITDA マージン | |||
| 成長プロファイル | |||
| セクター適合性 | |||
| 地域 | |||
| ディール規模／EV | |||
| バリュエーション（EBITDA 倍率） | |||
| 顧客集中度 | |||
| 経営陣の継続性 |
ステップ 3：簡易評価
3 部構成で評価します。
- 結論：見送り／追加デューデリジェンス／即時見送り
- 強気シナリオ（2～3 項目）：良いディールとなる可能性がある理由
- 弱気シナリオ（2～3 項目）：主なリスクと懸念事項
- 主な質問：初回の電話で確認すべきこと
ステップ 4：出力
パートナーや投資委員会（IC）による簡易審査で共有できる、1 ページのスクリーニングメモを作成します。
重要な注意事項
- スピードが重要です。スクリーニングは数時間ではなく、数分で行います
- 危険信号は率直に伝え、懸念事項を曖昧にしないでください
- 財務情報に矛盾や不足があるように見える場合は、明確に指摘してください
- 初回のスクリーニングでは、まずファンドの投資基準を確認してください
- 投資基準が確認できたら、今後のディールに備えて記憶に保存してください
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