deal-sourcing

案件ソーシング

ワークフロー

このスキルでは、3段階のソーシングパイプラインに沿って進めます。

ステップ1：企業を見つける

ユーザーの条件に基づいて、潜在的な投資対象企業を調査し、特定します。

• セクター／業界の重点分野：どのような分野を探しているか、ユーザーに尋ねます（例：「ヘルスケア分野のB2B SaaS」「米国南東部の産業サービス」）
• 案件の条件：売上高の範囲、EBITDAの範囲、成長プロファイル、地域、所有形態（創業者所有、PE出資、事業分離）
• 情報源：ウェブ検索を使って条件に合う企業を探します。業界レポート、カンファレンスの参加者リスト、業界誌、競合企業の状況を調べます
• 出力：企業のショートリストを作成します。各社について、社名、概要、推定売上高／規模、所在地、創業者／CEOの名前、ウェブサイト、投資仮説に合致する理由を記載します

ステップ2：CRMを確認する

アプローチする前に、その企業または創業者がファームのCRMにすでに登録されているかを確認します。

• ユーザーのメール（Gmail）を検索し、その企業または創業者との過去のやり取りがないか確認します
• Slackを検索し、対象企業に関する社内での言及や過去の議論がないか確認します
• ユーザーに尋ねます：「あなたやチームは、[Company]と過去に接触したことがありますか？」
• 既存の関係、過去に見送った経緯、把握している背景情報があれば提示します
• 出力：各社について、次のいずれかを記載します：「新規」（過去の接触なし）、「既存」（過去のやり取りが見つかった場合は要約）、または「過去に見送り」（過去に見送った証拠がある場合）

ステップ3：創業者へのアプローチメールを作成する

創業者／CEO向けに、個別に内容を調整したコールドメールを作成します。

• トーン：プロフェッショナルでありながら親しみやすくします。過度にかしこまらないようにします。創業者には、誠実で簡潔なアプローチのほうが伝わります
• 構成：
  1. 簡単な自己紹介 — 自分が誰で、どのファームに所属しているか（ファームの紹介が不明な場合は、ユーザーに確認します）
  2. この企業に関心を持った理由 — 製品、市場での位置づけ、成長など、具体的な点に触れます
  3. 求めていること — 単なる取引ではなく、パートナーシップを求めていることを伝えます
  4. 控えめな打診 — 「少しお話しする機会をいただけますか？」
• 個別化：企業固有の製品、最近のニュース、市場での位置づけに触れます。一般的なテンプレートは決して使いません
• 長さ：最大4～6文とします。創業者は多忙です
• 文体の合わせ方：ユーザーが過去に送信したアプローチメールがある場合は、文体やトーンを合わせるために内容を確認します。Gmailで「sent」フォルダーを検索し、「reaching out」「introduction」「partnership」などのキーワードを使って例を探します

メール作成のガイドライン

• 件名：短く具体的にします。「投資機会」ではなく、企業名やセクターに触れます
• 初回の連絡では添付ファイルを付けません
• 明確でありながら、相手に圧力をかけないCTAを含めます
• 利用可能であればGmailで下書きを作成し、そうでなければユーザーがコピーできるテキストとして出力します

やり取りの例

ユーザー：「テキサス州で、売上高が1,000万～5,000万ドルの創業者所有の産業サービス企業を探してください」

アシスタント：

1. 条件に合うテキサス州の産業サービス企業をウェブ検索します
2. 主な情報を添えて、5～8社のショートリストを提示します
3. 各社について、Gmail／Slackを確認し、過去の接触がないか調べます
4. 「新規」と判定された企業向けに、個別に内容を調整したアプローチメールを作成します
5. 送信前にユーザーが確認できるよう、下書きを提示します

重要な注意事項

• メールを作成する前に、必ずショートリストを提示し、ユーザーに確認してもらいます
• ユーザーの明示的な承認なしに、メールを送信してはいけません
• ユーザーのファーム紹介や投資条件が明確でない場合は、作成前に確認します
• 件数より質を重視します。十分に調査した5社は、一般的な情報しかない20社に勝ります