excel-lbo-modeler について
プライベートエクイティ取引向けに、Excelでレバレッジド・バイアウトモデルを作成するスキルです。債務スケジュール、事業予測、出口シナリオ、投資リターン分析を扱います。
主な機能
- 01取引の資金調達と使途
- 02債務トランシェと返済計画
- 03事業予測と債務返済
- 04IRRとMOICの分析
- 05前提条件の感応度表
活用シーン
- 01プライベートエクイティ買収のモデル作成
- 02出口倍率や年数別のリターン評価
- 03レバレッジや売買倍率の前提分析
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
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npx skills add https:/インストール後、Claude Code で/excel-lbo-modelerを入力して読み込まれたか確認します。
同梱ファイル
SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。
assets/README.mdreferences/lbo-formulas.mdREADME.mdscripts/README.md詳細
Excel LBO モデラー
概要
プライベートエクイティ取引向けに、負債のストラクチャリング、償還スケジュール、スポンサーリターン分析を含むレバレッジド・バイアウトモデルを作成します。
前提条件
- Excel または互換性のあるスプレッドシートソフトウェア
- 対象企業の財務データ
- 負債のタームシートの条件
- エントリー／エグジット・マルチプルの前提
手順
- 取引のストラクチャーを設定します（買収価格、負債／株式の比率）
- トランシェごとに負債スケジュールを作成します（シニア、メザニンなど）
- 負債返済を反映した事業計画を作成します
- 負債の返済に充当できるキャッシュフローを計算します
- エグジットのシナリオをモデル化し、IRR／MOICを計算します
出力
- 資金調達と資金使途、負債スケジュール、リターンを含む完全なLBOモデル
- さまざまなエグジット・マルチプルおよび保有年数におけるIRRとMOIC
- エントリー／エグジット・マルチプルおよびレバレッジの感応度表
エラー処理
| エラー | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| キャッシュフローがマイナス | 負債返済額がEBITDAを上回っています | レバレッジを引き下げるか、負債条件を再構成します |
| IRR #NUM! | 有効な解がありません | エグジット価値が株式出資額を上回っているか確認します |
| 循環参照 | キャッシュスイープが利息に連動しています | 反復計算を有効にします |
例
例：ミッドマーケットLBO リクエスト：「EBITDAが$100M、エントリー倍率が8倍の企業のLBOモデルを作成してください」 結果：シニア負債60％／株式40％のストラクチャー、5年間のモデル、7～10倍のエグジットを想定したIRR分析
例：追加買収 リクエスト：「シナジーを伴うボルトオン買収をモデル化してください」 結果：シナジーの段階的な反映と増益分析を含む統合モデル
リソース
- MacabacusのLBOモデリング
- WSOのPE面接対策
{baseDir}/references/lbo-formulas.md（負債スケジュールのテンプレート）
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