excel-variance-analyzer について
予算と実績を比較し、差異を分析するスプレッドシート向けスキルです。ドリルダウン、重要性に基づく例外レポート、ウォーターフォールチャートに対応し、財務や部門のレビューに使えます。
主な機能
- 01金額差異と比率差異の計算
- 02重要性のしきい値による結果の抽出
- 03カテゴリ、期間、コストセンター別の分析
- 04予算と実績のウォーターフォールチャート作成
- 05有利・不利差異のサマリー作成
活用シーン
- 01月次損益の予算差異の調査
- 02年度累計の予算差異による部門の順位付け
- 03経営層向け予算差異レポートの作成
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
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npx skills add https:/インストール後、Claude Code で/excel-variance-analyzerを入力して読み込まれたか確認します。
同梱ファイル
SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。
assets/README.mdreferences/README.mdvariance-formulas.mdscripts/README.md詳細
Excel Variance Analyzer
概要
予算と実績の差異を包括的に分析し、自動的な詳細分析、根本原因の特定、経営層向けレポートを実行します。
前提条件
- Excel または互換性のあるスプレッドシートソフトウェア
- 期間別・カテゴリ別の予算データ
- 比較用の実績データ
- コストセンターまたは部門の構成
手順
- 予算データと実績データを比較用テンプレートにインポートします
- 差異の絶対値と割合を計算します
- 重要性のしきい値を適用してフラグを付けます
- カテゴリ、期間、またはコストセンター別に詳細分析を行います
- 経営層向けレポート用の差異ウォーターフォールチャートを作成します
出力
- 有利・不利を示す指標付きの差異サマリー
- 重要性でフィルタリングした例外レポート
- 予算から実績への変動を示すウォーターフォールチャート
- カテゴリまたはコストセンター別の詳細分析
エラー処理
| エラー | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| 期間の不足 | データの欠落 | 0で埋めるか、補間します |
| 割合の計算エラー | 予算が0 | IF を使用してゼロ除算に対処します |
| カテゴリの不整合 | 勘定科目表の変更 | マッピングテーブルを作成します |
使用例
例：月次損益差異 依頼：「今月、予算を50万ドル下回った理由を分析してください」 結果：売上の不足をOPEXの削減が相殺する様子を示す差異ウォーターフォール
例：部門予算レビュー 依頼：「年初来で予算を超過している部門はどこですか？」 結果：明細項目まで詳細分析できる、差異額順のランキングリスト
リソース
- FP&A のベストプラクティス
{baseDir}/references/variance-formulas.md（計算テンプレート）
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