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金融商品ブループリントスキル

使用する場面

• 新しい融資、決済、資産運用、保険の商品を立ち上げる場合。
• 市場投入チームに、正確な価格設定、開示情報、適格基準を提供する場合。
• 商品内容の変更に伴い、商品、法務、RevOps の連携を調整する場合。

フレームワーク

1. 商品概要 – 機能、適格性、与信審査方針、リスク要因。
2. 価格設定とインセンティブ – 料金表、手数料、プロモーション、適用条件。
3. コンプライアンスレイヤー – 必要な開示情報、同意フロー、記録保持要件。
4. ペルソナとの整合 – ペルソナ／セグメントごとのメッセージの柱、反論、裏付けとなる根拠。
5. 運用上の連携項目 – システム、ワークフロー、SLA のコミットメント、測定計画。

テンプレート

• 価格設定のシナリオと開示情報を含む商品ファクトシート。
• 承認欄付きの料金表＋インセンティブトラッカー。
• イネーブルメントパックの概要（FAQ、反論への対応、ROI 計算ツール）。

ヒント

• 価格設定と開示情報の同期を保つため、ブループリントの項目を CRM／CPQ の項目に紐付けます。
• バージョン管理は不可欠です。有効開始日／有効期限を明記します。
• 自動でブリーフィングを作成するには、build-product-go-to-market と組み合わせます。

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