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initiating-coverage

initiating-coverage

github.com/w95その他28537 回インストール35 週間前に更新
リポジトリ

initiating-coverage について

5つの個別タスクで、機関投資家向けの株式調査カバレッジ開始レポートを作成するスキルです。常に1タスクずつ実行し、依存タスクの前提条件を確認します。

主な機能

  1. 015タスクの調査ワークフロー
  2. 02企業と業界の調査
  3. 03財務モデルとバリュエーション分析
  4. 04チャート作成とレポート編集
  5. 05依存タスクの前提条件確認
  6. 06タスクごとの成果物

活用シーン

  1. 01株式カバレッジ開始前の企業調査
  2. 02段階を分けた財務モデル作成と評価分析
  3. 03必要な分析の完了後に最終レポートを編集

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/w95/awesome-claude-corporate-skills --skill initiating-coverage

インストール後、Claude Code で/initiating-coverageを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

assets/
quality-checklist.md
report-template.md
references/
task1-company-research.md
task2-financial-modeling.md
task3-valuation.md
task4-chart-generation.md
task5-report-assembly.md
valuation-methodologies.md

詳細

カバレッジ開始

体系化された5タスクのワークフローを通じて、機関投資家品質の株式調査開始レポートを作成します。各タスクは、検証済みの入力情報を用いて個別に実行する必要があります。

概要

このスキルでは、機関投資家の基準（JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanleyの形式）に準拠した、包括的な初回カバレッジレポートを作成します。各タスクは個別に実行され、次のタスクに進む前に前提条件を確認します。

デフォルトのフォント：ユーザーが別途指定しない限り、すべての文書でTimes New Romanを使用します。

⚠️ 重要：一度に実行するタスクは1つ

このスキルは、シングルタスクモードでのみ動作します。

ユーザーが全ワークフローを依頼した場合

ユーザーが次のように依頼した場合：

  • 「[Company]のカバレッジ開始レポートを作成して」
  • 「[Company]の開始レポートを書いて」
  • 「[Company]の株式調査プロセスをすべて実行して」
  • 「[Company]の全5タスクを完了して」
  • 複数のタスクまたはワークフロー全体の実行を意味する依頼

必須の応答：

  1. 実行するタスクを具体的に尋ねます：

    I can help you create an equity research initiation report for [Company].
This involves 5 separate tasks that need to be completed individually:

1. Company Research - Research business, management, industry
2. Financial Modeling - Build projection model
3. Valuation Analysis - DCF and comparable companies
4. Chart Generation - Create 25-35 charts
5. Report Assembly - Compile final report

Which task would you like to start with?

  2. ユーザーがすべてのタスクをまとめて実行するよう明示的に依頼した場合：

    I understand you'd like to complete the entire initiation report pipeline.
Currently, this skill supports executing one task at a time, which allows
for better quality control and review at each stage.

We're working on a seamless end-to-end workflow that will make this process
more automated, but for now, we'll need to complete each task separately.

Would you like to start with Task 1 (Company Research)?

  3. どのタスクから始めるかを自動的に決めてはいけません。必ずユーザーに確認してください。

  4. 複数のタスクを連続して実行してはいけません。1つのタスクを完了して成果物を提出したら、次の依頼を待ってください。

タスク実行ルール
  • ✅ ユーザーの依頼1件につき、タスクをちょうど1つ実行します
  • ✅ タスクを開始する前に、必ず前提条件を確認します
  • ✅ タスクの成果物を提出し、完了を確認します
  • ✅ ユーザーが次のタスクを明示的に依頼するまで待ちます
  • ❌ 複数のタスクを自動的に連続実行してはいけません
  • ❌ ユーザーが次のタスクへの進行を希望していると決めつけてはいけません
  • ❌ 必要な入力情報がそろっていることを確認せずに、タスク3～5を実行してはいけません
⚠️ 成果物ポリシー：省略なし

指定された成果物のみを提出してください。余分な文書を作成してはいけません。

各タスクで指定された成果物は厳守してください。次のものは作成しないでください。

  • ❌ 「完了サマリー」
  • ❌ 「エグゼクティブサマリー」
  • ❌ 「クイックリファレンスガイド」
  • ❌ 「次のステップに関する文書」
  • ❌ 「タスク完了レポート」
  • ❌ 明示的に指定されていない、その他の「役立つ」文書

理由：これらの追加資料はコンテキストを無駄に消費し、専門的なワークフローの一部ではありません。

提出するもの：

  • ✅ タスク1：調査文書（.md）— これ以外は提出しない
  • ✅ タスク2：財務モデル（.xlsx）— これ以外は提出しない
  • ✅ タスク3：バリュエーション分析（.md）＋タスク2のファイルに追加したExcelシート — これ以外は提出しない
  • ✅ タスク4：チャートのZIPファイル（.zip）— これ以外は提出しない
  • ✅ タスク5：最終レポート（.docx）— これ以外は提出しない

上記に記載されていない成果物は作成しないでください。

タスクの選択

実行するタスクを選択してください。

タスク名前前提条件出力
1企業調査企業名／ティッカー6～8千語の文書
2財務モデリング10-Kまたは財務情報へのアクセスExcelモデル（6シート）
3バリュエーション分析財務モデル（タスク2）バリュエーション＋目標株価
4チャート作成タスク1、2、3＋外部データPNG/JPGチャート25～35点
5レポート作成それ以前の全タスク（1～4）30～50ページのDOCXレポート

このスキルの使い方

ユーザーの依頼パターンと応答

パターン1：ユーザーが特定のタスクを指定する

User: "Use initiating-coverage, Task 1 for Tesla"
Response: ✅ Execute Task 1 immediately

パターン2：ユーザーが「開始レポート」または「全ワークフロー」を依頼する

User: "Create a coverage initiation report for Tesla"
Response: ❌ DO NOT start any task automatically
         ✅ Ask which task to start with (see template above)

パターン3：ユーザーが「全タスク」または「ワークフロー全体」を希望する

User: "I want to complete all 5 tasks for Tesla"
Response: ❌ DO NOT chain tasks together
         ✅ Explain one-at-a-time limitation (see template above)
         ✅ Ask if they want to start with Task 1
正しい使用例

単一タスクの実行：

"Use initiating-coverage skill, Task 1 for Tesla"
"Do Task 2 of initiating-coverage for Tesla"
"Run Task 3 for Tesla using the initiating-coverage skill"

レポート全体の完成（5回に分けた依頼が必要）：

Request 1: "Do Task 1 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 2: "Do Task 2 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 3: "Do Task 3 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 4: "Do Task 4 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 5: "Do Task 5 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
タスクの実行順序

開始レポートを完成させるには、次の順序に従って、タスクを別々のユーザー依頼で実行する必要があります。

Request 1: Task 1 - Company Research (independent)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 2: Task 2 - Financial Modeling (independent)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 3: Task 3 - Valuation Analysis (requires Task 2 output)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 4: Task 4 - Chart Generation (requires Tasks 2 & 3 outputs)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 5: Task 5 - Report Assembly (requires ALL previous task outputs)

注：タスク1と2は任意の順序で実行できます。タスク3～5には厳密な依存関係があり、先に入力情報を確認する必要があります。

タスク 1：企業調査

目的：企業の事業、経営陣、競争上の地位、業界、リスクを調査します。

前提条件：✅ なし（完全に独立して実施可能）

  • 企業名またはティッカーシンボル

プロセス：

  1. 企業名／ティッカーシンボルが提示されていることを確認します
  2. references/task1-company-research.md から詳細な指示を読み込みます
  3. 定性的な調査ワークフローを実行します
  4. 調査ドキュメントを提出します

出力：企業調査ドキュメント（6,000～8,000語）

  • 企業概要と沿革
  • 経営陣の略歴（各300～400語、役員3～4名）
  • 製品・サービスの分析
  • 業界の概要
  • 競合分析（競合他社5～10社）
  • TAM の算定
  • リスク評価（リスク8～12件）

ファイル名：[Company]_Research_Document_[Date].md

⚠️ この1ファイルのみを提出してください。完了報告や追加ドキュメントは提出しないでください。

⚠️ 手を抜かないでください：

  • ✅ 要約ではなく、全文を6,000～8,000語で作成してください
  • ✅ 役員3～4名全員について、各300～400語の略歴を完成させてください
  • ✅ 競合他社5～10社すべてを徹底的に分析してください
  • ✅ 4つのカテゴリーにわたるリスク8～12件をすべて網羅してください
  • ❌ 時間を節約するためにセクションを短縮しないでください
  • ❌ 必須セクションを省略しないでください

作業を進める前の確認：このタスクでは不要です。

タスク 2：財務モデリング

目的：過去の財務データを抽出し、予測とシナリオを含む包括的な Excel 財務モデルを構築します。

前提条件：⚠️ 開始前に確認してください

  • 必須：企業の財務データにアクセスできること
    • 上場企業の場合：SEC EDGAR から最新の 10-K を取得
    • 非公開企業の場合：財務諸表または入手可能な推定値
    • または：ユーザーが提供する抽出済みの過去の財務データ
  • 任意：企業調査（タスク 1）を事業の背景情報として利用

入力の確認：

BEFORE STARTING - Select approach:

Option A: Extract financials (most common)
- [ ] Have access to 10-K or financial statements?
- [ ] Ready to extract 3-5 years of data?

Option B: User provided pre-extracted financials
- [ ] Historical financials file received?
- [ ] Contains income statement, cash flow, balance sheet (3-5 years)?

Optional:
- [ ] Company research (Task 1) complete for context?

プロセス：

  1. 財務データにアクセスできることを確認します
  2. references/task2-financial-modeling.md から詳細な指示を読み込みます
  3. ステップ 1：過去の財務データを抽出します（必要な場合）
  4. ステップ 2 以降：必須の6つのタブを含む予測モデルを構築します
  5. Excel モデルを提出します

出力：Excel 財務モデル（.xlsx）

  • 必須の6つのタブ：
    1. 売上モデル - 製品別内訳（20～30行）＋地域別内訳（15～20行）
    2. 損益計算書 - 過去（3～5年）＋予測（5年）の40～50項目からなる完全な損益計算書
    3. キャッシュフロー計算書 - 営業／投資／財務活動、過去＋予測
    4. 貸借対照表 - 資産／負債／資本、過去＋予測
    5. シナリオ - 強気／基本／弱気の比較表
    6. DCF 入力値 - タスク 3 のバリュエーション用に準備

ファイル名：[Company]_Financial_Model_[Date].xlsx

⚠️ この1ファイルのみを提出してください。完了報告や追加ドキュメントは提出しないでください。

⚠️ 手を抜かないでください：

  • ✅ 財務データを抽出する場合：3つの財務諸表から全項目を抽出してください（3～5年分）
  • ✅ 予測用の6つのタブすべてを、詳細を省かずに完成させてください
  • ✅ 20～30行の製品別内訳と15～20行の地域別内訳を含む、詳細な売上モデルを作成してください
  • ✅ 40～50項目からなる完全な損益計算書を作成してください（簡略化しないでください）
  • ✅ 全項目を含む完全なキャッシュフロー計算書と貸借対照表を含めてください
  • ✅ パラメーターを変えた3つのシナリオ（強気／基本／弱気）をすべて完成させてください
  • ❌ 簡略版を作成しないでください
  • ❌ 必須の6つのタブを省略しないでください
  • ❌ 必要な場合に、過去の財務データの抽出を省略しないでください

タスク 3 に進む前の確認：

  • 過去の財務データを抽出済み（必要な場合）または提供済み
  • Excel ファイルを作成し、開けることを確認済み
  • モデルに必須の6つのタブ（売上モデル、損益計算書、キャッシュフロー、貸借対照表、シナリオ、DCF 入力値）がすべて含まれている
  • 過去のデータ（3～5年分）を反映済み
  • 予測（今後5年分）が完成済み
  • シナリオ（強気／基本／弱気）が完成済み

タスク 3：バリュエーション分析

目的：DCF、類似企業分析、類似取引分析を用いて、包括的なバリュエーションを実施します。

前提条件：⚠️ 開始前に確認してください

  • 必須：タスク 2 の財務モデル
    • 予測損益計算書
    • 予測キャッシュフロー
    • 売上高と EBITDA の予測
    • DCF の入力値（アンレバード FCF）

⚠️ 重要：タスク 2 が完了していない場合、このタスクを開始しないでください

このタスクには、タスク 2 の財務モデルが必要です。モデルなしで開始すると、作業が不完全になります。

タスク 2 が完了していない場合：直ちに中止し、タスク 2（財務モデリング）を先に完了する必要があることをユーザーに伝えてください。先に進めたり、仮のバリュエーションを作成したりしないでください。

入力の確認：

BEFORE STARTING:
- [ ] Task 2 complete? (Financial model exists)
- [ ] Model file path/location known?
- [ ] Can access projected financials from model?

Required from model:
- [ ] Projected FCF (5 years)
- [ ] Revenue projections
- [ ] EBITDA projections
- [ ] Terminal year metrics

プロセス：

  1. 財務モデルにアクセスできることを確認します
  2. references/task3-valuation.md から詳細な手順を読み込みます
  3. バリュエーションのワークフローを実行します
  4. バリュエーション分析を提出します

出力：バリュエーション分析（4～6 ページ＋Excel タブ）

  • 感度分析表を含む DCF 分析
  • 類似企業（統計サマリー付きのピア企業 5～10 社）
  • 類似取引（該当する場合）
  • バリュエーション・フットボールフィールド
  • 目標株価：$XX.XX
  • 推奨：BUY/HOLD/SELL
  • 上昇余地：XX%
  • 主なカタリスト（3～5 件）

ファイル：

  • [Company]_Valuation_Analysis_[Date].md（分析文書）
  • [Company]_Financial_Model_[Date].xlsx（タスク 2 で作成）に追加する Excel タブ
    • 計算を含む DCF タブ
    • 感度分析タブ
    • 類似企業タブ
    • バリュエーション・サマリータブ

⚠️ 提出するのは、Markdown ファイル 1 件＋既存の Excel に追加するタブ 4 件のみです。完了サマリーや追加文書は提出しないでください。

⚠️ 手順を省略しないでください：

  • ✅ 感度分析マトリックスを含む完全な DCF 分析を実施します（簡略版ではありません）
  • ✅ 類似企業 5～10 社すべてを、完全なデータに基づいて分析します
  • ✅ 類似企業テーブルに統計サマリー（最大値／75 パーセンタイル／中央値／25 パーセンタイル／最小値）を含めます
  • ✅ 複数の WACC およびターミナル成長率のシナリオを含む、完全な感度分析タブを作成します
  • ✅ バリュエーション分析を 4～6 ページ分、完全に記述します（要約版ではありません）
  • ✅ 具体的な手法を用いて目標株価を調査し、根拠を示します
  • ❌ 類似企業分析を省略しないでください
  • ❌ 感度分析のない簡略版 DCF を作成しないでください

タスク 4 に進む前の確認：

  • 目標株価が決定されている
  • 複数の手法を用いたバリュエーションになっている（最低限、DCF＋類似企業分析）
  • DCF 感度分析表が完成している
  • 類似企業テーブルに統計サマリーが含まれている

タスク 4：チャートの作成

目的：レポート用に、プロ仕様の財務チャートを 25～35 点作成します。

前提条件：⚠️ 開始前に確認してください

  • 必須：タスク 1 の企業調査
    • 企業の沿革と主な節目（タイムラインチャート用）
    • 経営陣と組織構成（組織図用）
    • 製品ポートフォリオ（製品チャート用）
    • 顧客セグメンテーション（顧客チャート用）
    • 競争環境（競合チャート用）
    • TAM 分析（市場規模チャート用）
  • 必須：タスク 2 の財務モデル（タスク 3 のバリュエーションタブを追加済みのもの）
    • 製品別／地域別売上データ（タスク 2 のタブ）
    • マージンの推移（タスク 2 のタブ）
    • シナリオ比較データ（タスク 2 のタブ）
    • DCF 感度分析表（同じ Excel ファイル内のタスク 3 のタブ）
    • 類似企業データ（同じ Excel ファイル内のタスク 3 のタブ）
    • バリュエーションレンジ（同じ Excel ファイル内のタスク 3 のタブ）
  • 必須：外部市場データ
    • 過去の株価データ（Yahoo Finance、Bloomberg など）
    • 過去のバリュエーション倍率（過去の推移チャート用）

⚠️ 重要：タスク 1、2、3 がすべて完了していない場合、このタスクを開始しないでください

このタスクには、前の 3 つのタスクすべての成果物が必要です。それらなしで開始すると、チャートが不完全になります。 タスク 1、2、3 のいずれかが未完了の場合：直ちに作業を中止し、先に完了する必要があるタスクをユーザーに伝えてください。具体的な要件は次のとおりです。

  • タスク 1：企業調査ドキュメント（9 枚のチャート用）
  • タスク 2：全 6 タブの財務モデル（8 枚のチャート用）
  • タスク 3：モデルに追加するバリュエーションタブ（6 枚のチャート用）
  • 外部データへのアクセス（2 枚のチャート用）

データが不足している場合に、プレースホルダーのチャートを作成したり、チャートを省略したりしないでください。

入力の検証：

BEFORE STARTING:
- [ ] Task 1 complete? (Company research exists)
- [ ] Task 2 complete? (Financial model exists)
- [ ] Task 3 complete? (Valuation analysis exists)
- [ ] Can access external market data sources?

Required from Task 1:
- [ ] Company history and milestones (for charts 05, 06)
- [ ] Management team structure (for chart 07)
- [ ] Product portfolio details (for chart 08)
- [ ] Customer segmentation data (for chart 09)
- [ ] Competitive landscape analysis (for charts 16, 17, 18)
- [ ] TAM sizing and market data (for chart 15)

Required from Task 2:
- [ ] Revenue by product (historical + projected) - for chart 03 ⭐
- [ ] Revenue by geography (historical + projected) - for chart 04 ⭐
- [ ] Income statement with margins (for charts 02, 10, 11)
- [ ] Cash flow statement (for chart 12)
- [ ] Scenario comparison data (for chart 14)

Required from Task 3:
- [ ] DCF sensitivity matrix - for chart 28 ⭐
- [ ] DCF components (for chart 29)
- [ ] Comparable companies data (for charts 30, 31)
- [ ] Valuation ranges - for chart 32 ⭐

Required from External Sources:
- [ ] Historical stock price data (for chart 01)
- [ ] Historical valuation multiples (for chart 34)

プロセス：

  1. モデルとバリュエーションの出力にアクセスできることを確認します
  2. references/task4-chart-generation.md から詳細な手順を読み込みます
  3. チャート生成ワークフローを実行します
  4. すべてのチャートを ZIP ファイルにまとめます
  5. ZIP ファイルを納品します

出力：ZIP にまとめた、プロ品質のチャートファイル 25～35 点（PNG/JPG、300 DPI）

必須チャート 4 点（必ず含めてください）⭐：

  • chart_03：製品別売上高（積み上げ面グラフ）
  • chart_04：地域別売上高（積み上げ棒グラフ）
  • chart_28：DCF 感応度分析（2 変数ヒートマップ）
  • chart_32：バリュエーション・フットボールフィールド（横棒グラフ）

必須チャート 25 点（指定リスト）：

  • 投資サマリー：chart_01
  • 財務実績：charts 02、03⭐、04⭐、10、11、12、14
  • 企業の概要：charts 05、06、07、08、09、15、16
  • 競合／市場：charts 17、18
  • シナリオ分析：chart 13
  • バリュエーション：charts 28⭐、29、30、31、32⭐、33、34

任意のチャート 10 点（合計 26～35 点にする場合）：

  • charts 19～27、35（顧客獲得、ユニットエコノミクス、製品ロードマップなど）

重要：タスク 5 では、視覚的な密度を高めるため、作成したチャートをすべて（25～35 点）埋め込みます（200～300 語につきチャート 1 点）。

ファイル名：chart_01_description.png、chart_02_description.png など

納品物：すべてのチャートファイル 25～35 点と chart_index.txt を含む [Company]_Charts_[Date].zip

⚠️ この ZIP ファイル 1 点のみを納品してください。完了サマリー、チャートの個別リスト、その他のドキュメントは追加しないでください。

⚠️ 手順を省略しないでください：

  • ✅ 必須リスト（task4-chart-generation.md に記載）にあるチャートをすべて作成します（最低 25 点）
  • ✅ 必須チャート 4 点をすべて含めます：
    • chart_03：製品別売上高（積み上げ面グラフ）⭐
    • chart_04：地域別売上高（積み上げ棒グラフ）⭐
    • chart_28：DCF 感応度分析（ヒートマップ）⭐
    • chart_32：バリュエーション・フットボールフィールド⭐
  • ✅ 任意：視覚的な密度を高めるため、チャートをさらに 1～10 点追加し、合計を 26～35 点にします
  • ✅ 低解像度のプレースホルダーではなく、300 DPI のプロ品質のチャートを作成します
  • ✅ 各ビジュアライゼーションに固有の、書式の整ったチャートを作成します
  • ✅ チャートインデックスとともに、すべてのチャートを ZIP ファイルにまとめます
  • ❌ チャートを 10～15 点だけ作成しないでください（最低 25 点必要です）
  • ❌ 必須チャート 4 点を省略しないでください
  • ❌ 低品質の画像やプレースホルダー画像を使用しないでください

タスク 5 に進む前の確認：

  • 必須のチャートファイルが 25 点以上作成されている
  • 必須チャート 4 点がすべて含まれている：
    • chart_03：製品別売上高 ⭐
    • chart_04：地域別売上高 ⭐
    • chart_28：DCF 感応度分析 ⭐
    • chart_32：バリュエーション・フットボールフィールド ⭐
  • すべてのチャートが開き、正しく表示される
  • チャートが 300 DPI（印刷品質）で保存されている
  • すべてのファイルとカテゴリーを記載したチャートインデックスが作成されている
  • すべてのチャートが ZIP ファイルにまとめられている
  • ファイル名が規則に従っている：chart_##_description.png

タスク 5：レポートの組み立て

目的：包括的な最終 DOCX レポートを作成し、組み立てます。

前提条件：⚠️ 開始前に確認してください

  • 必須：タスク 1 の企業調査
    • 全 6～8K 語のコンテンツ
    • 経営陣の略歴
    • 競合分析
    • リスク評価
  • 必須：タスク 2 の財務モデル
    • Excel ワークブック
    • すべての予測とシナリオ
  • 必須：タスク 3 のバリュエーション分析
    • 目標株価と推奨
    • DCF、類似企業分析、過去の取引事例
    • すべてのバリュエーションデータ
  • 必須：タスク 4 のチャートファイル
    • PNG/JPG ファイル 25～35 点を含む ZIP ファイル
    • ZIP ファイル内にチャートインデックスを含める

⚠️ 重大な注意：タスク 1～4 がすべて完了するまで、このタスクを開始しないでください

これは最終の組み立てタスクです。これまでのすべての成果物がそろっていなければ完了できません。 タスク 1、2、3、または 4 のいずれかが未完了の場合：ただちに停止し、先に完了すべきタスクをユーザーに伝えてください。具体的な要件は次のとおりです。

  • タスク 1：企業調査資料（6,000～8,000 語）
  • タスク 2：6 つのタブをすべて含む財務モデル
  • タスク 3：目標株価と推奨を含むバリュエーション分析
  • タスク 4：25～35 個のチャートを含む ZIP ファイル

プレースホルダーの内容を作成したり、不足しているセクションを別の内容で補ったり、未完成のレポートをまとめたりしないでください。レポートを公開可能な状態にするには、すべての入力が揃っている必要があります。

入力の確認：

BEFORE STARTING - ALL TASKS MUST BE COMPLETE:

Task 1 Verification:
- [ ] Company research document exists? (6-8K words)
- [ ] Management bios complete? (300-400 words × 3-4 execs)
- [ ] Competitive analysis complete? (5-10 competitors)
- [ ] Risk assessment complete? (8-12 risks)

Task 2 Verification:
- [ ] Financial model exists and can be opened?
- [ ] Model has projections (5 years)?
- [ ] Scenarios exist (Bull/Base/Bear)?

Task 3 Verification:
- [ ] Valuation analysis complete?
- [ ] Price target determined?
- [ ] Recommendation set? (BUY/HOLD/SELL)
- [ ] DCF and comps complete?

Task 4 Verification:
- [ ] Chart zip file exists?
- [ ] Can extract/access all 25-35 chart files from zip?
- [ ] All 4 mandatory charts present?
  - [ ] Revenue by product (stacked area)
  - [ ] Revenue by geography (stacked bar)
  - [ ] DCF sensitivity (heatmap)
  - [ ] Valuation football field
- [ ] Chart files accessible and can be opened?

IF ANY VERIFICATION FAILS: Stop and complete missing task first.

プロセス：

  1. 重要：開始前にすべての前提条件を確認してください
  2. 詳細な手順を references/task5-report-assembly.md から読み込んでください
  3. Claude に組み込まれているスキルを使用して、レポートの組み立てワークフローを実行してください：
    • Word 文書の作成と編集には DOCX スキルを使用してください
    • タスク 2／3 の Excel データの読み込みには XLSX スキルを使用してください
    • タスク 1 とタスク 3 の Markdown ファイルの読み込みには Read ツールを使用してください
    • タスク 1 の .md ファイルを読み込む → Word 形式に変換する → チャートをインラインで挿入する
    • タスク 2 の .xlsx ファイルを読み込む → 表を抽出する → 定量分析を記述する
    • タスク 3 の .md ファイルと Excel のタブを読み込む → バリュエーション分析をコピー／調整する
    • DOCX スキルを使用して、タスク 4 の .png チャートファイルを文書全体に挿入する
    • 200～300 語ごとにチャートを挟み、文字量の多いレポートを作成する
  4. 最終版の DOCX レポートを保存して納品する

主な原則：

  • Claude の DOCX スキルと XLSX スキルを使用してください（Python ライブラリは使用しないでください）
  • 実際のファイル操作を行ってください（.md／.xlsx／.png ファイルを読み込み、.docx ファイルを書き込む）
  • 優れた株式調査レポートは、文字量が多く、説明用の画像も豊富です（ページ面積の 60～80％を使用し、1 ページに 1 つ以上のチャートを掲載）

🔥 重要：このタスクに全力を尽くしてください

これが最終成果物です。手を抜かないでください。

  • ✅ トークン予算を最大限に活用する - これまでの作業の集大成です
  • ✅ すべてのセクションを完全に記述する - 要約や短縮はしないでください
  • ✅ すべての最低要件を満たす - 30 ページ以上、10,000 語以上、25 個以上のチャート、12 個以上の表
  • ✅ 予測の前提を詳しく記述する - 製品ごとの詳細を含め、2,000～3,000 語で記述する
  • ✅ シナリオを包括的に分析する - 強気／基本／弱気の具体的なパラメーターを含め、1,500～2,000 語で記述する
  • ✅ タスク 4 のチャートをすべて挿入する - 一部だけでなく、25～35 個すべてをレポート全体に挿入する
  • ✅ タスク 2／3 の表をすべて作成する - 財務表をすべて抽出し、ひとつも省略しない
  • ✅ タスク 1 の内容をそのまま使用する - Company 101 のセクション全体（6,000～8,000 語）をコピー／貼り付けする
  • ✅ プロ品質のみ - JPMorgan／Goldman Sachs の調査レポートと見分けがつかない水準にする必要があります

絶対にしないこと：

  • ❌ 「このセクションには～を含めます」 - 実際のセクションを記述する
  • ❌ 「ここにチャートを挿入します」 - 実際のチャートを挿入する
  • ❌ 「詳細は財務モデルを参照」 - 詳細を抽出して記載する
  • ❌ 長さを理由にセクションを省略する - すべてのセクションを完成させる
  • ❌ トークンを節約するために短縮する - 必要なだけトークンを使用する

これは公開可能な機関投資家向け調査レポートです。労力、トークン、詳細を惜しまないでください。

出力：包括的な株式調査レポート（.docx）

仕様：

  • 長さ：30～50 ページ（最低 30 ページ）
  • 語数：10,000～15,000 語（最低 10,000 語）
  • チャート：埋め込み画像 25～35 個
  • 表：包括的な表 12～20 個
  • 形式：クリック可能なハイパーリンクを含むプロ仕様の DOCX

構成：

  • 1 ページ目：投資サマリー（「カバレッジ開始」形式）
  • 2～5 ページ目：投資テーゼとリスク
  • 6～17 ページ目：Company 101
  • 18～30 ページ目：財務分析と予測
  • 31～40 ページ目：バリュエーション分析
  • 41～50 ページ目：付録

ファイル名：[Company]_Initiation_Report_[Date].docx

⚠️ この DOCX ファイル 1 つだけを納品してください。エグゼクティブサマリーや「ハイライト」資料など、ほかのファイルは納品しないでください。

最終確認：

  • レポートが 30～50 ページである
  • 語数が 10,000～15,000 語である
  • 25～35 個のチャートが埋め込まれている
  • 12～20 個の表が含まれている
  • すべての引用がクリック可能なハイパーリンクになっている
  • 数値が財務モデルと完全に一致している

入力確認プロトコル

入力の検証が重要な理由

各タスクには厳格な前提条件があります。必要な入力がそろっていない状態でタスクを実行すると、次の問題が発生します。

  • 作業が不完全なまま時間を浪費する
  • 低品質な成果物になる
  • 手戻りが必要になる

タスクを開始する前に、必ず入力を検証してください。

タスク別の検証チェックリスト

タスク 1：✅ 検証は不要です（独立して実行できます）

タスク 2：過去の財務データが利用可能か確認します

タスク 3：財務モデルが存在し、アクセス可能か確認します

タスク 4：モデル（タスク 2）とバリュエーション（タスク 3）の両方が存在するか確認します

タスク 5：前のタスク（1、2、3、4）がすべて完了しているか確認します

検証に失敗した場合の対応
IF prerequisites are missing:
1. Stop the current task
2. Identify which prerequisite task(s) need to be completed
3. Execute the missing task(s) first
4. Return to current task once prerequisites are met
検証の対話例
User: "Use initiating-coverage, Task 5 for Tesla"

Claude: "Starting Task 5: Report Assembly for Tesla

VERIFICATION - Checking prerequisites:
- Task 1 (Company research)... ❌ NOT FOUND
- Task 2 (Financial model)... ❌ NOT FOUND
- Task 3 (Valuation)... ❌ NOT FOUND
- Task 4 (Charts)... ❌ NOT FOUND

⚠️ VERIFICATION FAILED

Task 5 requires ALL previous tasks to be complete.

To proceed:
1. Complete Task 1: Company Research
2. Complete Task 2: Financial Modeling
3. Complete Task 3: Valuation Analysis
4. Complete Task 4: Chart Generation
5. Then return to Task 5

Would you like to start with Task 1 first?"

タスクリファレンスファイル

このスキルを簡潔に保つため、各タスクの詳細な手順は個別のリファレンスファイルに記載されています。

  • references/task1-company-research.md - 企業調査のワークフロー
  • references/task2-financial-modeling.md - 財務モデリングのワークフロー
  • references/task3-valuation.md - バリュエーションの手法
    • あわせて参照：DCF／類似企業分析の詳細については references/valuation-methodologies.md
  • references/task4-chart-generation.md - チャート作成のワークフロー
  • references/task5-report-assembly.md - レポート作成のワークフロー
    • あわせて参照：レポート構成については assets/report-template.md
    • あわせて参照：品質チェックについては assets/quality-checklist.md

リファレンスファイルを読み込むタイミング：実行する特定のタスクに対応するリファレンスファイルのみを読み込んでください。これらのファイルは非常に大きいため、複数のリファレンスファイルを一度に読み込まないでください。詳細な手順を確認するため、タスクの開始時に該当するタスクリファレンスファイルを読み込んでください。

品質基準

すべての成果物は、主要な投資銀行（JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley）の機関投資家向け基準を満たすものとします。

  • 包括的：すべての最低要件を満たします
  • 詳細：一般論ではなく、具体的なデータと事例を示します
  • 定量的：数値や指標を先に示します
  • 出典付き：クリック可能なハイパーリンクを含む適切な出典を記載します
  • 専門的：機関投資家向けの品質を備えた書式にします
  • 正確：すべての数値を検証し、相互確認します

重要事項

タスクの独立性
  • タスク 1 はいつでも実行できます（依存関係はありません）
  • タスク 2 はいつでも実行できます（過去のデータのみ必要です）
  • タスク 1 と 2 は並行して実行できます
  • タスク 3 はタスク 2 が必要です
  • タスク 4 はタスク 2 と 3 が必要です
  • タスク 5 はタスク 1、2、3、4 が必要です
セッション管理

同じセッション：成果物は後続のタスクで自動的に利用できます

異なるセッション：前のタスクの成果物を明示的に参照してください

"Use Task 3 with the model from yesterday at [path]"
"Use Task 5 with the research document at [path]"
ファイル構成

ワークフローで推奨される構成：

ProjectFolder/
├── Task1_Research/
│   └── [Company]_Research_Document.md
├── Task2_Model/
│   └── [Company]_Financial_Model.xlsx
├── Task3_Valuation/
│   └── [Company]_Valuation_Analysis.pdf
├── Task4_Charts/
│   ├── chart_01.png
│   └── ... (25-35 files)
└── Task5_Report/
    └── [Company]_Initiation_Report.docx
エンドツーエンド実行には非対応

このスキルは、すべてのタスクを自動的に順番に実行することをサポートしていません。各タスクは個別に明示的に依頼し、検証する必要があります。

理由：これにより、次のことが可能になります。

  • 各段階で品質を管理する
  • 次に進む前に成果物をレビューする
  • ワークフローを柔軟に一時停止／再開する
  • 前提条件を明確に検証する

成功基準

開始レポートのワークフローが成功したといえるのは、次の条件を満たした場合です。

  1. 5つのタスクをすべて順番に完了する
  2. すべての入力検証に合格する
  3. すべての品質基準を満たす
  4. 必要な成果物をすべて作成する
  5. 成果物間で数値の整合性を確認する
  6. 最終レポートが公開可能な状態になっている

成果物の品質：機関投資家向け（JPMorgan／Goldman／Morgan Stanley 水準） 用途：企業を初めて包括的にカバーするための分析

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