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投資家向けアップデートの作成

プロフェッショナルで誠実、データに基づいた投資家向けアップデートを作成し、投資家に最新情報を伝え、すぐに支援できる状態にします。シード段階の透明性から成長段階のフォーマルさまで、トーンを調整します。

目次

• references/output-template.md -- 作成する investor-update.md の全体構成
• references/tone-and-cadence.md -- 段階ごとの文体、月次と四半期ごとの詳しさ
• references/industry-metrics.md -- ビジネスモデルごとに重視する指標
• references/sensitive-situations.md -- 目標未達、退職、ピボット、ダウンラウンドへの対応、避けるべきミス
• references/examples.md -- 依頼からアプローチまでの具体例

ワークフロー

1. 入力情報を収集します。 以下を収集または確認します。会社の基本情報（社名、対象期間、段階、業界）、KPI（現在と前期の売上高／MRR／ARR、バーンレート、ランウェイ、顧客数、成長率、業界固有の指標）、マイルストーンと成果、課題と学び、財務概要（現金、売上内訳、経費、資金調達状況）、今後のマイルストーン、依頼事項。任意の入力情報として、チームの変更、顧客事例、競争環境の変化、ロードマップ、コホート／継続率データ、営業パイプラインなどがあります。利用可能な情報をもとに作成し、不足情報を明記します。

2. トーンと頻度を調整します。 会社の段階に合った文体と、月次または四半期ごとの詳しさを選びます。references/tone-and-cadence.md を参照してください。明示的なトーンの指定がある場合は、それに従います。

3. 業界に応じて重視する指標を選びます。 ビジネスモデルにとって重要な指標を選択します。references/industry-metrics.md を参照してください。

4. テンプレートに沿って下書きを作成します。 references/output-template.md に従って investor-update.md を作成します。ユーザーの希望に応じて、ファイル名に日付または対象期間を追加します。重要な内容がないセクションは省略します。

5. 執筆の原則を適用します。 最初に要点を示します。課題については誠実に伝え、対応計画とともに説明します。形容詞ではなく数値を使います。見出し、太字、表、箇条書きを使い、ざっと読めるようにします。最後に、具体的で実行可能な依頼事項を記載します。期間ごとに形式を統一します。読者の時間を尊重し、月次は3～5分、四半期ごとはより詳しくします。期間ごとの比較で推移を示します。絵文字は使用しません。すべての指標について、事業にとって何を意味するかを説明します。

6. 機微な内容に対応します。 目標未達、退職、ピボット、ダウンラウンド、資金調達については、references/sensitive-situations.md に従います。

7. データソースを統合します。 ファイルや接続済みツールが提供されている場合は、以下の情報を自動で抽出して整形します。CSV／スプレッドシートを解析してKPIと傾向を確認する。過去のアップデートを読み、形式の一貫性と期間ごとの差分を確認する。財務書類から現金、バーンレート、売上高、経費を取得する。CRM エクスポートから営業パイプライン、顧客数、取引額、解約を取得する。プロダクト分析から利用状況、アクティベーション、定着状況を取り込む。抽出したデータをユーザー提供情報と照合し、相違があれば指摘します。

8. 品質チェックリストを確認します。 提出前に以下を確認します。

   • TL;DR があり、最も重要な3～5項目を網羅している
   • すべてのKPIについて、現在と前期の値および変化率を示している
   • 少なくとも1つの課題または学びについて、誠実に説明している
   • 財務概要に現金残高、バーンレート、ランウェイが含まれている
   • 今後のマイルストーンに具体的な日付と測定可能な基準が含まれている
   • 依頼事項のセクションに、具体的で実行可能な依頼が少なくとも1つ含まれている
   • トーンが会社の段階とユーザーの希望に合っている
   • 絵文字を一切使用していない
   • 金額と割合の表記に一貫性がある
   • 月次は5分以内、四半期ごとは10分以内で読める
   • 前期のマイルストーンを達成、未達、一部達成のいずれかで評価している
   • 機密保持に関する通知と連絡先情報が含まれている

9. 機密保持について注意を促します。 すべてのアップデートに機密保持に関する通知を記載します。公開リンクではなく安全なチャネルで送ること、大人数に送る場合はBCCまたは専用プラットフォームを利用すること、共有に抵抗がある情報がないか確認すること、投資家の階層ごとに別バージョンを用意することを検討するようユーザーに伝えます。