Invoice Automation

請求書の自動化

複数の会計プラットフォームで、請求書の作成、送信、追跡、照合を行う包括的な請求書自動化スキルです。

主なワークフロー

1. 請求書の作成

INVOICE CREATION FLOW:
┌─────────────────┐
│  Customer Data  │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  Line Items     │
│  - Products     │
│  - Services     │
│  - Quantities   │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  Apply Template │
│  - Branding     │
│  - Terms        │
│  - Tax rates    │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  Generate PDF   │
└─────────────────┘

2. 複数プラットフォームとの連携

プラットフォーム	機能
QuickBooks	CRUD 全般、支払い、レポート
Xero	請求書、連絡先、銀行フィード
FreshBooks	時間追跡、経費、請求書
Stripe	定期請求、単発請求、サブスクリプション
Wave	無料の請求書発行、領収書
Zoho Invoice	複数通貨、テンプレート

3. 自動化されたワークフロー

時間追跡からの請求書自動作成：

trigger: weekly_timesheet_approved
actions:
  - aggregate_billable_hours
  - calculate_totals
  - generate_invoice
  - send_to_client
  - log_to_accounting

支払いリマインダーのシーケンス：

reminders:
  - days_before_due: 3
    template: friendly_reminder
  - days_after_due: 1
    template: payment_due
  - days_after_due: 7
    template: overdue_notice
  - days_after_due: 30
    template: final_notice

請求書テンプレート

標準的な請求書テンプレート

## INVOICE

**Invoice Number:** INV-{YYYY}{MM}-{####}
**Date:** {issue_date}
**Due Date:** {due_date}

### Bill To:
{customer_name}
{customer_address}
{customer_email}

### Items:
| Description | Qty | Unit Price | Amount |
|-------------|-----|------------|--------|
| {item_1}    | {q} | ${price}   | ${amt} |
| {item_2}    | {q} | ${price}   | ${amt} |

**Subtotal:** ${subtotal}
**Tax ({tax_rate}%):** ${tax_amount}
**Total Due:** ${total}

### Payment Methods:
- Bank Transfer: {bank_details}
- Credit Card: {payment_link}
- PayPal: {paypal_email}

定期請求書の設定

recurring_invoice:
  customer_id: "cust_123"
  frequency: monthly
  day_of_month: 1
  items:
    - description: "Monthly Retainer"
      quantity: 1
      unit_price: 5000
  auto_send: true
  payment_terms: net_30
  reminder_enabled: true

支払いの追跡

ステータスダッシュボード

PAYMENT STATUS OVERVIEW:
┌──────────────────────────────────────────┐
│  Outstanding    │ $45,000  │ 12 invoices │
│  Overdue        │ $8,500   │ 3 invoices  │
│  Paid (30 days) │ $125,000 │ 28 invoices │
│  Pending        │ $15,000  │ 5 invoices  │
└──────────────────────────────────────────┘

売掛金の滞留期間レポート

ACCOUNTS RECEIVABLE AGING:
┌─────────────┬──────────┬─────────┐
│ Period      │ Amount   │ Count   │
├─────────────┼──────────┼─────────┤
│ Current     │ $25,000  │ 8       │
│ 1-30 days   │ $12,000  │ 4       │
│ 31-60 days  │ $5,000   │ 2       │
│ 61-90 days  │ $2,500   │ 1       │
│ 90+ days    │ $1,000   │ 1       │
└─────────────┴──────────┴─────────┘

照合ワークフロー

銀行フィードの照合

reconciliation_rules:
  - match_type: exact_amount
    tolerance: 0
    auto_match: true
  - match_type: invoice_reference
    field: memo
    auto_match: true
  - match_type: customer_name
    fuzzy_match: 0.9
    auto_match: false
    flag_for_review: true

複数通貨への対応

currency_settings:
  base_currency: USD
  supported:
    - EUR
    - GBP
    - JPY
    - CNY
  exchange_rate_source: openexchangerates
  update_frequency: daily
  auto_convert: true

API 連携の例

QuickBooks の請求書作成

const invoice = {
  CustomerRef: { value: "123" },
  Line: [
    {
      DetailType: "SalesItemLineDetail",
      Amount: 1000,
      SalesItemLineDetail: {
        ItemRef: { value: "1" },
        Qty: 10,
        UnitPrice: 100
      }
    }
  ],
  DueDate: "2024-02-15",
  EmailStatus: "NeedToSend"
};

Stripe の請求書

const invoice = await stripe.invoices.create({
  customer: 'cus_xxx',
  collection_method: 'send_invoice',
  days_until_due: 30,
  auto_advance: true
});

await stripe.invoiceItems.create({
  customer: 'cus_xxx',
  invoice: invoice.id,
  price: 'price_xxx',
  quantity: 1
});

await stripe.invoices.sendInvoice(invoice.id);

ベストプラクティス

1. 一貫した番号付け：連番で検索しやすい請求書番号を使用します
2. 明確な条件：支払い条件と利用可能な支払い方法を必ず明記します
3. 速やかな送信：納品後すぐに請求書を送信します
4. リマインダーの自動化：支払期限を過ぎた請求書向けにリマインダーのシーケンスを設定します
5. 定期的な照合：毎週、支払いと請求書を照合します
6. 記録のバックアップ：複数のシステムにコピーを保管します

よくあるトリガー

トリガー	アクション
プロジェクト完了	最終請求書を作成
タイムシート承認	作業時間を請求
サブスクリプション更新	定期請求書を作成
支払い受領	ステータスを更新し、領収書を送信
請求書の支払期限超過	リマインダーを送信
月末	売掛金の滞留期間レポートを作成