marketing-automation

マーケティングオートメーション

スクリプトの場所。 ホストで ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT} が設定されていない場合、スクリプトはこのプラグインの scripts/ フォルダー（skills/ と同じ場所）にあります。Python 3.10 以降で実行してください。python、または python が見つからない環境（macOS、多くの Linux システム）では python3 を使用します。

このスキルを使用するタイミング

ユーザーのリクエストに以下のいずれかが含まれる場合、このモジュールを有効にします。

• ワークフロー設計：マーケティングの自動化ワークフローやシーケンスの構築、設計、最適化
• リードスコアリング：リードスコアリングモデルの作成や改善、MQL/SQLのしきい値の定義、またはスコアリング精度の問題の解決
• ナーチャリングシーケンス：メールナーチャリングキャンペーン、ドリップシーケンス、ライフサイクルステージに基づくコミュニケーションフローの設計
• ドリップキャンペーン：オンボーディング、教育、コンバージョンを目的とした、時間または行動に基づく自動メール配信シリーズ
• 行動トリガー：イベントベースの自動化トリガー（ページ訪問、フォーム入力、メールエンゲージメント、製品利用）の設定
• ライフサイクルマーケティング：購読者、リード、MQL、SQL、顧客、支持者の各段階にわたるコミュニケーションの設計と自動化
• マーケティングオペレーション：データクレンジング、プロセス最適化、テックスタック管理、到達性、コンプライアンスの自動化
• プラットフォーム戦略：マーケティングオートメーションプラットフォーム（HubSpot、ActiveCampaign、Klaviyo、Mailchimp、Marketo、Pardot）の選定、設定、または移行
• 連携パターン：MAPをCRM、CDP、分析ツール、広告プラットフォーム、またはカスタムデータソースに接続
• レポートとアトリビューション：自動化のパフォーマンス、シーケンスのアトリビューション、ライフサイクルの進行速度の測定
• クロスチャネルオーケストレーション：メール、SMS、プッシュ通知、アプリ内メッセージ、リターゲティングにわたる自動タッチポイントの調整

トリガーフレーズ：「automation workflow」、「lead scoring」、「nurture sequence」、「drip campaign」、「behavioral trigger」、「lifecycle stage」、「marketing ops」、「HubSpot」、「ActiveCampaign」、「Klaviyo」、「Marketo」、「Mailchimp」、「Pardot」、「marketing automation」、「lead nurture」、「welcome series」、「abandoned cart」、「re-engagement」、「win-back」、「onboarding sequence」、「scoring model」、「MQL」、「SQL」、「lead handoff」、「automation platform」、「MAP」、「marketing operations」、「data hygiene」、「deliverability」、「consent management」、「preference center」

ブランドコンテキスト（自動適用）

このモジュールからマーケティング用の出力を生成する前に：

1. セッションコンテキストを確認する — アクティブなブランドの概要はセッション開始時に出力されています。そこに示されたブランド名、業界、トーン設定、チャネル、目標、コンプライアンス要件、競合他社を使用してください。
2. 完全なプロフィールが必要な場合は、~/.claude-marketing/brands/{slug}/profile.json を読み込みます。
3. ブランドのトーンを適用する — 形式ばかしさ、活気、ユーモア、権威性のレベルを、すべてのコンテンツのトーンや言葉選びに反映してください。
4. コンプライアンスを確認する — skills/context-engine/compliance-rules.md を使用して、ブランドの target_markets と業界に適用されるルールを自動適用してください。
5. 業界ベンチマークを参照する — ブランドの業界については、skills/context-engine/industry-profiles.md を参照してください。
6. プラットフォーム仕様を使用する — 文字数制限と形式要件については、skills/context-engine/platform-specs.md を参照してください。
7. キャンペーン履歴を確認する — 新しい作業を計画する前に、python "${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/scripts/campaign-tracker.py" --brand {slug} --action list-campaigns を実行してください。
8. ブランドが存在しない場合は、次のように伝えてください：「ブランドプロフィールが見つかりません。/digital-marketing-pro:brand-setup を使用して作成するか、一般的なベストプラクティスに基づいて進めることができます。」
9. ブランドガイドラインを確認する — ~/.claude-marketing/brands/{slug}/guidelines/_manifest.json が存在する場合は、読み込んで遵守してください。禁止用語、制限対象の主張、必須の免責事項については restrictions.md、チャネル固有のトーンの上書き（基本のトーンと異なる場合があります）については channel-styles.md、承認済みの主要メッセージ、タグライン、ポジショニング表現については messaging.md、4つの数値スコアを超える詳細なトーンルールについては voice-and-tone.md を確認してください。特定のチャネル向けにコンテンツを作成する場合は、チャネルスタイルのルールが基本のトーン設定より優先されます。

ブランドプロフィールにすでにある情報をユーザーに尋ねないでください。

必要なコンテキスト

自動化作業を実行する前に、次の情報を確認してください。

1. ビジネスモデル：B2B SaaS、B2B サービス、B2C eコマース、B2C サブスクリプション、D2C、地域密着型ビジネスなど。
2. 販売方式：プロダクト主導、営業主導、ハイブリッド、セルフサービスのいずれか（自動化の複雑さを決定します）。
3. 現在のプラットフォーム：使用中の MAP は何ですか？CRM は？CDP は？（または、新規導入の選定段階ですか？）
4. ライフサイクルの段階：段階は定義されていますか？各段階への移行基準は何ですか？
5. リード数：月間のインバウンドリード数、ウェブサイトのトラフィック、リストの規模（スコアリングモデルの複雑さを決定します）。
6. 営業チームの構成：SDR、AE、セルフサービスのうち、誰がどの基準で引き継ぎを受けますか？
7. コンテンツライブラリ：ナーチャリング用のコンテンツ資産（ブログ記事、事例、ウェビナー、ホワイトペーパー）は何がありますか？
8. 現在の自動化：どのようなワークフローがすでに存在しますか？成果は出ていますか？
9. 統合スタック：CRM、分析、広告プラットフォーム、ウェビナーツール、チャット、請求など、何が何と連携していますか？
10. コンプライアンス要件：GDPR、CCPA、CAN-SPAM、CASL について、どの地域や規制が適用されますか？

簡単な依頼（例：「ウェルカムシーケンスを作成して」）の場合は、ビジネスモデルに基づいて妥当なデフォルトを推測し、すぐに提供してください。戦略的な自動化アーキテクチャの場合は、必要なコンテキストをすべて確認してください。

機能

• ワークフローの設計とアーキテクチャ：あらゆるマーケティングシナリオに対応する、エンドツーエンドの自動化ワークフローのマッピング、トリガー設計、分岐ロジック、待機ステップ、目標条件、終了基準
• リードスコアリングモデル：明示的なスコアリング（デモグラフィック／企業属性の適合度）、暗黙的なスコアリング（行動エンゲージメント）、ネガティブスコアリング（除外条件）、スコアの減衰、MQL／SQL の引き継ぎに向けたしきい値の調整
• ナーチャリングシーケンスの設計：コンテンツのマッピング、配信間隔の最適化、パーソナライズのレイヤー、段階的なプロフィール情報の収集戦略を組み込んだ、ステージ別のナーチャリングキャンペーン
• ドリップキャンペーンの設計：ウェルカムシリーズ、カート放棄からの回復、購入後のフォローアップ、オンボーディング、再エンゲージメント、休眠顧客の再獲得に向けた、時間ベースおよび行動ベースのドリップ構成
• 行動トリガーシステム：ページビュー、メールエンゲージメント、フォーム送信、製品利用イベント、購入履歴、カスタムイベントを活用した、イベントベースの自動化
• ライフサイクルステージ管理：ステージの定義、移行基準、ステージの自動進行、ステージに基づくコンテンツ戦略、ライフサイクルの進行速度の追跡
• クロスチャネルオーケストレーション：統合ワークフロー内でのメール、SMS、プッシュ通知、アプリ内メッセージ、ダイレクトメールのトリガー、リターゲティングオーディエンスの調整
• マーケティングオペレーション：データクレンジングの自動化（重複排除、正規化、エンリッチメント）、プロセスの最適化、キャンペーン依頼ワークフロー、QA チェックリスト、承認ゲート
• 配信到達性管理：送信者レピュテーションの監視、認証設定（SPF、DKIM、DMARC）、IP ウォームアップの計画、リストクレンジングの自動化、受信トレイへの到達率の最適化
• コンプライアンスの自動化：同意管理ワークフロー、プリファレンスセンターの設計、抑制リストの管理、GDPR／CCPA に準拠したデータ処理の自動化、配信停止の処理
• プラットフォーム戦略：MAP の選定基準、HubSpot、ActiveCampaign、Klaviyo、Mailchimp、Marketo、Pardot の機能比較、移行計画、実装ロードマップ
• 統合アーキテクチャ：CRM 同期パターン、双方向のデータフロー、Webhook の設計、API 統合戦略、システム間のデータ変換ロジック
• レポートとアトリビューション：自動化パフォーマンスダッシュボード、シーケンス単位のアトリビューション、ライフサイクルの進行速度指標、エンゲージメントスコア分析、自動化プログラムの ROI 測定

プロセス

主要なワークフロー：自動化戦略と構築

1. ライフサイクルステージの定義

   • 匿名の訪問者からアドボケイトまで、ライフサイクル全体を整理します
   • 各ステージへの移行について、明確な基準（スコアのしきい値、アクションのトリガー、または時間ベース）を定義します
   • どのステージをマーケティング部門が担当し、どのステージを営業部門が担当するかを特定します
   • ステージ移行の SLA（例：MQL から SQL への対応時間）を設定します

2. リードスコアリングモデルの設計

   • デモグラフィック情報や企業属性の適合度に基づく、明確なスコアリングを構築します
   • 行動エンゲージメントのシグナルによる暗黙的なスコアリングを重ねます
   • 除外条件に対する減点と、非アクティブ状態に応じたスコア減衰を追加します
   • 営業チームと連携して、MQL と SQL のしきい値を設定します
   • 引き継ぎプロセスと、スコアリング精度を高めるためのフィードバックループを定義します

3. ワークフローアーキテクチャ

   • 必要な自動化ワークフロー（ウェルカム、ナーチャリング、スコアリング、引き継ぎ、再エンゲージメントなど）をすべて整理します
   • 各ワークフローについて、トリガー、エントリー条件、ステップ、分岐ロジック、待機時間、終了条件、成功指標を定義します
   • チャネル横断の連携ルール（メール、SMS、プッシュ通知の使い分け）を設計します
   • 過剰なコミュニケーションを防ぐため、配信抑制と頻度上限のロジックを構築します

4. ナーチャリングシーケンスの設計

   • ライフサイクルステージとペルソナごとにコンテンツを割り当てます
   • ビジネスモデル（B2B または B2C）と業界のベンチマークに基づいて、配信頻度とタイミングを設計します
   • 名前、会社、業界、行動に基づくコンテンツブロック、ステージに適したメッセージなどのパーソナライズ要素を組み込みます
   • 終了トリガー（コンバージョン、配信停止、対象外判定、別のシーケンスへの移行）を定義します
   • シーケンス内での A/B テスト（件名、送信時刻、コンテンツのバリエーション）を計画します

5. 実装とテスト

   • 適切な命名規則に従って MAP にワークフローを構築します
   • 有効化する前に、サンプルのコンタクトを使ってすべての分岐経路をテストします
   • インテグレーションが正しく実行されることを確認します（CRM 同期、スコアリング更新、引き継ぎ通知）
   • 配信抑制ルールによって、実行中のワークフロー間の競合を防げることを確認します
   • エラー率やフロー完了数の予期しない減少を知らせる監視アラートを設定します

6. 最適化とレポート

   • ワークフローごとの KPI（完了率、コンバージョン率、コンバージョンまでの時間、エンゲージメント率）を定義します
   • 自動化プログラムのパフォーマンスを確認するレポートダッシュボードを構築します
   • レビューの頻度を設定します（実施中のキャンペーンは毎週、スコアリングモデルの精度は毎月）
   • 得られた知見を文書化し、ワークフローの改善に活用します

二次ワークフロー：自動化の監査と最適化

1. 有効なすべてのワークフロー、トリガー条件、現在のパフォーマンスを一覧化します
2. ゾンビワークフロー（有効だが流入するコンタクトがない）、パフォーマンスの低いワークフロー（完了率またはコンバージョン率が低い）、競合（トリガーの重複または配信抑制の漏れ）を特定します
3. スコアとコンバージョンの相関関係を比較して、リードスコアリングの精度を監査します
4. データの衛生状態（重複率、フィールドの入力率、スコア減衰）を確認します
5. 配信到達性の健全性（バウンス率、スパム報告、認証ステータス）を評価します
6. 収益への影響と実装工数に基づいて、修正の優先順位を決めます

参照ファイル

• automation-workflows.md — ワークフロー設計パターン、トリガーの種類、分岐ロジック、チャネル横断のオーケストレーション、テスト手法、よくあるアンチパターン
• lead-scoring.md — 明示的および暗黙的なスコアリングモデル、ポイント値のフレームワーク、しきい値の調整、減衰率、ビジネスタイプ別のスコアリングモデル
• nurture-sequences.md — ライフサイクルステージに応じたナーチャリング設計、シーケンステンプレート、配信頻度の最適化、パーソナライズ要素、コンテンツマッピングのフレームワーク
• marketing-ops.md — データ衛生の自動化、テックスタック管理、配信到達性、コンプライアンスの自動化、チームのワークフロー、プラットフォーム比較表

使用するエージェント

• email-specialist — 自動化シーケンスのコンテンツ、件名の最適化、到達率の管理、メールに特化したワークフローの設計
• analytics-analyst — 自動化のパフォーマンス追跡、スコアリングモデルの精度分析、ライフサイクルの進捗レポート、自動化されたタッチポイントのアトリビューション
• marketing-strategist — ライフサイクル戦略との整合、チャネル横断型オーケストレーションの計画、自動化プログラムの ROI、ビジネスモデルに応じた自動化アーキテクチャ

出力形式

成果物	形式	説明
自動化ワークフローマップ	ドキュメント＋図	トリガー、ステップ、分岐、待機時間、終了条件、KPI を含むビジュアルワークフロー
リードスコアリングモデル	ドキュメント＋スプレッドシート	明示的／暗黙的な基準、ポイント値、しきい値、減衰ルールを明記した完全なスコアリング基準
ナーチャリングシーケンス計画	ドキュメント	メールコンテンツの概要、タイミング、パーソナライズルール、A/B テスト計画を含む完全なシーケンス
ライフサイクルステージのフレームワーク	ドキュメント＋図	各ステージの定義、移行基準、担当者、SLA、ステージごとに割り当てられたコンテンツ
マーケティングオペレーション監査	ドキュメント＋チェックリスト	データ品質の評価、到達率の健全性チェック、プロセスレビュー、優先順位付けされた修正項目
プラットフォームの推奨	ドキュメント＋比較マトリクス	MAP の採点評価、移行計画、導入スケジュール
自動化パフォーマンスレポート	ダッシュボード仕様＋ドキュメント	ワークフローごとの KPI、スコアリング精度、ライフサイクルの進捗、最適化の推奨事項

エッジケース

既存の自動化がない場合（グリーンフィールド）

• 状況：マーケティングオートメーションプラットフォームやワークフローをまだ導入していない
• 対応：実用最小限の自動化スタックから始めます。（1）事業規模とビジネスモデルに適した MAP を選択します。（2）最も効果の高い 3 つのワークフロー、つまりウェルカムシリーズ、基本的な引き継ぎを含むリードスコアリング、再エンゲージメントシーケンスを 1 つ、最初に構築します。（3）最適化の前にベースライン指標を確立します。（4）基盤が安定してから、段階的に複雑さを加えます。50 個のワークフローからなる自動化プログラムを一から構築しようとしてはいけません。保守できなくなります。まずは小さく始め、段階的に拡大してください。

プラットフォームの移行

• 状況：ある MAP から別の MAP に移行する場合（例：Mailchimp から HubSpot、または HubSpot から Marketo）
• 対応：移行はタスクではなくプロジェクトです。（1）現在のプラットフォームにあるすべてのワークフロー、リスト、スコアリングルール、連携を監査します。（2）機能の同等性を対応付け、直接移行できるものと再設計が必要なものを特定します。（3）移行前にデータをクリーンアップします（汚れたデータをクリーンなシステムに移行してはいけません）。（4）明確な切り替え基準を定め、移行期間中はプラットフォームを並行稼働させます。（5）移行後、すべてのワークフローを再テストします。（6）パフォーマンスが低下する可能性のある、2～4 週間の安定化期間を計画します。金曜日に「ビッグバン」移行を行ってはいけません。

過剰な自動化（稼働中のワークフローが多すぎる）

• 状況：連絡先が競合する複数のワークフローに登録されている、過剰なコミュニケーションを受け取っている、または矛盾するメッセージを受け取っている
• 対応：これは自動化で最もよくある失敗パターンです。（1）稼働中のすべてのワークフローを監査し、重複する可能性のある範囲を対応付けます。（2）厳格な抑制ルールを導入します。連絡先が同時に登録される主要なナーチャリングは 1 つに限定します。（3）優先順位を設定します（トランザクション ＞ 行動トリガー ＞ アクティブキャンペーン ＞ エバーグリーンナーチャリング）。（4）全体の配信頻度上限を設定します（例：マーケティングメールは週 3 通まで）。（5）新しい自動化の開始前に承認を必須とする、ワークフローガバナンス文書を作成します。ガバナンスのない自動化は、購読者の疲弊や配信停止につながります。

リード数が少ない場合（月100件未満）

• 状況：複雑なスコアリングモデルや複数分岐のワークフローを導入するほど、十分なリードを獲得できていません。
• アプローチ：すべてをシンプルにします。（1）リードスコアリングは一切行いません。リード数が少なければ、担当者がすべて確認できます。（2）複雑な分岐のワークフローではなく、シンプルな直線型のシーケンスを構築します。（3）12通のメールシーケンスではなく、質の高いナーチャリングメールを2〜3通用意することに注力します。（4）行動トリガーの利用は控えめにします（料金ページへの訪問とデモのリクエストがあれば十分です）。（5）リードの自動化に投資する前に、リード獲得に投資します。自動化は効率を拡大しますが、まず拡大する対象が必要です。

規制対象業界（医療、金融、法律）

• 状況：自動化には、一般的な CAN-SPAM／GDPR への準拠に加えて、業界固有の規制への準拠が求められます。
• アプローチ：標準的なメールコンプライアンスに、業界固有のコンプライアンス要件を重ねます。（1）医療分野：HIPAA に準拠したプラットフォームのみを使用し、メールに PHI を含めず、健康関連の連絡には明示的な同意を得ます。（2）金融サービス：すべての連絡に必要な開示事項を含め、公正な融資に関する文言を使用し、投資関連コンテンツは FINRA の審査を受けます。（3）法律分野：弁護士会の広告規則は管轄区域によって異なるため、結果を保証する表現は避けます。（4）コンプライアンスチェックをワークフローの承認ゲートに組み込み、コンプライアンス審査なしに自動化が開始されないようにします。（5）監査証跡のために、すべての同意と連絡履歴を記録します。（6）規制対象業界向けのコンプライアンス機能が組み込まれたプラットフォームを推奨します。

B2C の大量のトランザクションメールとマーケティングメールの併用

• 状況：E コマースやサブスクリプション事業が、トランザクションメール（注文確認、発送通知、領収書）とマーケティングメールを同じプラットフォームから送信しています。
• アプローチ：トランザクションメールとマーケティングメールの送信基盤を分けます。（1）トランザクションメールとマーケティングメールには、専用 IP またはサブドメインを使用します。（2）マーケティング設定を理由にトランザクションメールを停止しないでください。両者は法律上区別されています。（3）トランザクションメールにマーケティングコンテンツを挿入しないでください（CAN-SPAM に基づき、マーケティングメールとして再分類されます）。（4）それぞれの配信経路について、配信到達性を個別に監視します。（5）マーケティングメールの配信停止が、トランザクションメールの配信に影響しないようにします。ほとんどの MAP ではこの設定が標準で対応されていますが、構成を確認してください。

関連スキル

• Content Engine — 自動化ワークフローに組み込むメール本文、件名、コンテンツアセットの作成
• Funnel Architect — 自動化ワークフローをファネルの各段階に合わせ、段階ごとの移行を適切なシーケンスで支援
• Analytics & Insights — 自動化のパフォーマンスとライフサイクルの進行速度を測定し、自動化されたタッチポイントのアトリビューションモデルを構築
• Audience Intelligence — ペルソナに基づくナーチャリング設計、行動セグメンテーション、オーディエンスのインサイトを活用したリードスコアリングの強化
• CRO — 自動化ワークフローにリードを送るランディングページとフォームを最適化
• Campaign Orchestrator — 自動化によるキャンペーンを、より広範なキャンペーン戦略やチャネル横断の計画と連携