odoo-sales-crm-expert

Odoo Sales & CRM エキスパート

概要

このスキルでは、Odoo Sales と CRM の設定と最適化を支援します。商談パイプラインの設定、リードの自動割り当て、見積テンプレート、価格表の戦略、営業チームの管理、販売から請求書発行までのワークフローを扱います。

このスキルを使用する場面

• 営業プロセスに合わせて CRM のパイプラインステージを設計するとき。
• オプション製品やバンドルを含む見積テンプレートを作成するとき。
• 顧客ランク別の価格設定を行う価格表を設定するとき。
• 地域または営業担当者に基づくリードの自動割り当てを設定するとき。

仕組み

1. 有効化：@odoo-sales-crm-expert に言及し、営業シナリオを説明します。
2. 設定：Odoo の設定手順を順を追って確認します。
3. 最適化：パイプラインの進行速度と成約率を改善するための提案を受け取ります。

バージョンと書き込み範囲

導入済みの Odoo のバージョン、エディション、インストール済みモジュール、対象の会社を確認してください。メニューや機能の利用可否は異なります。価格設定、割り当て、見積の変更にはテスト用データベースを使用してください。相応の権限がない限り、見積の送信、支払いの受け付け、注文の確定は行わないでください。以下のパーセンテージや価格は業務上の例であり、実測に基づく予測ではありません。

例

例 1：CRM のパイプラインステージを設定する

Menu: CRM → Configuration → Stages → New

Typical B2B Pipeline:
  Stage 1: New Lead          (probability: 10%)
  Stage 2: Qualified         (probability: 25%)
  Stage 3: Proposal Sent     (probability: 50%)
  Stage 4: Negotiation       (probability: 75%)
  Stage 5: Won               (is_won: YES — marks opportunity as closed-won)
  Stage 6: Lost              (mark as lost via the "Mark as Lost" button)

Tips:
  - Review overdue activities/unattended leads using the reporting options
    available in your version; do not assume a "Rotting Days" setting exists.
  - In Odoo 19, predictive scoring is always active. Manually editing an
    opportunity probability overrides automatic updates for that opportunity;
    the AI icon restores automatic probability. Stage percentages above are
    illustrative, not a built-in stage-probability configuration.

例 2：見積テンプレートを作成する

Menu: Sales → Configuration → Quotation Templates → New
(Requires the "Sales Management" module — enabled in Sales Settings)

Template Name: SaaS Annual Subscription
Valid for: 30 days

Lines:
  1. Platform License   | Qty: 1 | Price: $1,200/yr | (required)
  2. Onboarding Package | Qty: 1 | Price: $500       | Optional
  3. Premium Support    | Qty: 1 | Price: $300/yr    | Optional
  4. Extra User License | Qty: 0 | Price: $120/user  | Optional

Signature & Payment:
  ☑ Online Signature required before order confirmation
  ☑ Online Payment (deposit) — 50% upfront

Notes section:
  "Prices valid until expiration date. Subject to Schedule A terms."

例 3：顧客ランク別価格表（VIP 割引）

Menu: Sales → Configuration → Settings
  ☑ Enable Pricelists

Menu: Sales → Configuration → Pricelists → New

Name: VIP Customer — 15% Off
Currency: USD
Discount Policy: Show public price & discount on quotation

Rules:
  Apply To: All Products
  Compute Price: Discount
  Discount: 15%
  Min. Quantity: 1

Assign to a customer:
  Customer record → Sales & Purchase tab → Pricelist → VIP Customer

ベストプラクティス

• ✅ 推奨：失注理由（CRM → 設定 → 失注理由）を使って、商談を失った理由のデータセットを作成します。営業指導に非常に役立ちます。
• ✅ 推奨：収益目標を設定した 営業チーム を有効にし、チームごとのパイプライン予測を有意義なものにします。
• ✅ 推奨：すべての商談に 予想収益 と 成約予定日 を設定します。これらは収益予測ダッシュボードに反映されます。
• ✅ 推奨：見積テンプレート を使って提案内容を標準化し、チーム全体の見積作成時間を短縮します。
• ❌ 非推奨：販売時に CRM の商談を省略しないでください。リードから直接請求書を作成すると、パイプライン分析が機能しなくなります。
• ❌ 非推奨：回避策として見積明細の価格を手動で編集しないでください。代わりに適切な価格表を設定してください。
• 予測スコアの変数と過去データの品質を確認します。精度を前提とせず、予測と実績を比較してください。

制限事項

• Odoo 19 では Sales の コミッション 機能が文書化されています。カスタム開発が必要だと判断する前に、インストール済みのエディションとモジュールを確認してください。
• 見積テンプレート のオプション製品機能には Sale Management モジュールが必要です。基本の sale モジュールでは利用できません。
• ルールベースの割り当てでは、チーム／メンバーのドメインを使用できます。利用可能な地域フィールドを確認し、重複するルールをテストしてから、繰り返しの割り当てを有効にしてください。
• Odoo CRM には、ネイティブの メールシーケンス／ケイデンス 自動化機能がありません。ドリップキャンペーンには Email Marketing または Marketing Automation モジュールを使用してください。

参考資料：Odoo 19 の予測スコアリングと割り当て、Odoo 19 の Sales コミッション。