prepare-for-meeting

ミーティングの準備

コンテキスト収集時の確認

このスキルでコンテキストを求める場合は、request_user_input などのツールよりも、answers-ask-user-input スキルと ask_user_input ツールを優先して使用してください。それ以外の場合は、会話の中で直接質問してください。

重要な顧客や社内ミーティングに臨む営業担当者が、ミーティングで明示または想定される目標の達成に必要な、関連するコンテキストをすべて把握できるよう準備します。

共通スキルの指示

必須：まだコンテキストに含まれていない場合は、plugins/sales/skills/index/SKILL.md## Cross-Skill Best Practices を読み、指示を厳守してください。

ミーティングの優先順位

対象のミーティングが曖昧な場合は、ミーティングを選ぶ際に次の優先順位に従ってください。

1. ユーザーからの明示的な依頼、名前が指定されたミーティング、アカウント、トピック、または希望
2. ユーザーがオーナー、進行役、発表者を務める、または主導することが期待されているミーティング
3. 顧客、見込み顧客、パートナー、更新、商談、または戦略的アカウントに関するミーティング
4. 意思決定、依存関係、ローンチ、エスカレーション、または経営陣への報告を伴う、大規模または複数の関係者が参加する社内ミーティング
5. 購買担当者、経営幹部、技術的な意思決定者、または上級関係者が参加するミーティング
6. 明示的な決定事項、阻害要因、リスク、コミットメント、または時間的制約のある次のステップがあるミーティング
7. 準備によってユーザーの次の行動が大きく改善される可能性のあるミーティング

定例の社内同期、1対1、採用面接、業績評価に関する話し合いは優先度が低いですが、明示的に依頼された場合、ユーザーがオーナーの場合、または明らかに重要性が高い場合は対象となることがあります。

主な依存関係のカテゴリ

このワークフローでは特に重要です。品質向上に役立つ可能性があれば、ほかのデータソースも適宜含めてください。

• [Blocking] ~~カレンダー：ミーティングの特定、招待のコンテキスト、アジェンダ、参加者を確認します。ミーティングを見つけるか選ぶ必要がある場合に限り、必須です。
• ~~ミーティングのトランスクリプト：過去の決定、異議、コミットメント、継続性を確認します
• ~~メール：過去のミーティングメモ、最近の質問、顧客向けのコンテキストを確認します
• ~~社内メッセージ：社内戦略、阻害要因、担当者、依存関係を確認します
• ~~ナレッジとファイル：過去のミーティングメモ、戦略文書、資料を確認します
• ~~CRM：アカウント、商談、更新、連絡先に関する正確な情報を確認します
• ~~セールスインテリジェンス：準備の質を大きく向上させる場合に限り使用します

根拠のない主張は避けてください。コンテキストが不足している、古い、または矛盾している場合は、その制約を明示してください。

ワークフローのガイダンス

ミーティング固有の次の手順は、インデックススキルのデフォルトのワークフローを変更し、優先します。

• 1. 依存関係を解決し、確認する
  • モードが明確でない場合は、ask_user_input() を使ってユーザーに質問してください。「営業ミーティングの準備ワークフローを実行して」のような簡潔な依頼でも、今後のミーティングの準備だと決めつけず、今後のミーティングの準備、今日のミーティングの概要、明日のミーティングの概要 を提示してください。
  • 意図が「今後のミーティングの準備」で、ユーザーからミーティング、アカウント、参加者、トピック、日付が指定されていない場合は、検索して優先順位を付け、ask_user_input() で候補を最大3件提示してください。ユーザーが選択するまでは、詳細なコンテキストを取得したり、ブリーフを作成したりしないでください。提示するイベントはすべて、ユーザーの現在時刻より未来のものにしてください。
    • 検索対象は次の3営業日に限り、結果は最大25件とします。また、ユーザーからアカウント、参加者、トピック、またはキーワードが指定されていない限り、広範なフリーテキスト検索は行わないでください。
  • ユーザーの依頼、招待、参加者、参加者のドメイン、周辺のコンテキストを基に、アカウントまたは業務の流れを特定してください。CRMに複数の商談がある場合は、ミーティングのトピック、参加者、製品、最近の活動に合致するものを使ってください。無関係な同一アカウントの商談をブリーフに反映させないでください。信頼できる手がかりがない場合は、作り上げずに不足している点を明示してください。
  • 最初のドラフトを作成した後、以下の「次のステップの選択肢」から、最も関連性の高いフォローアップを提案してください。

次のステップの選択肢

価値の高い次のアクションとして、以下を使用してください。選択肢の一覧ではなく、明確なアクションを1つ提案してください。別の選択肢のほうが有用だと強く確信できる場合を除き、以下のみを提案してください。

• 出力品質を大きく向上できる場合は、新しいコネクターをインストールします
• ユーザーの指示に基づいて、ブリーフを改善または調整します
• 既存の会議メモに準備内容を追加するか、事前に読むための新しい会議ドキュメントを作成します。必要で可能な場合は、会議のカレンダー招待にドキュメントを添付することを提案してください。この準備ドキュメントを作成する際は、より広い読者層を意識し、作成した草案をそのまま追加しないでください
• 出席者、担当者、社内の関係者向けに、簡潔な Slack またはメールの最新情報を作成します
• Daily Prep Digest の出力では、このモードで prepare-for-meeting スキルを再実行する該当のデイリー自動化がすでにあるか確認してください。なければ、その日の顧客との会議、注意点、推奨する締め方を営業担当者向けに朝に提示する自動化の作成を提案します
• 会議後に要約とアクション項目でフォローアップするハートビート自動化を設定します

避けるべき次のステップ：

• トークスクリプトやファシリテーション用スクリプト

自動化の提案に関するガード

Daily Prep Digest の出力では、その日を始めるにあたり、顧客、見込み客、パートナー、更新、商談、または重要度の高い社内会議について、営業担当者がすぐに活用できる情報を必要としているユーザーには、毎日の会議準備ブリーフを優先的に提案してください。営業の観点から価値を伝えます。その日に重要な会議、アカウントや商談の状況で変わったこと、注意点、具体的な次のステップにつなげるために各会議をどのように締めくくるかを把握できます。

自動化は、別途カスタムのカレンダー要約を作成するのではなく、このスキルをスケジュールに従って再実行するものにしてください。自動化を作成または説明するときは、このスキルを直接呼び出すようプロンプトに指定し、同じダイジェスト形式を維持してください。

Use the Sales `prepare-for-meeting` skill in `Daily Prep Digest` mode.
Rerun it daily for today's qualifying seller meetings in the user's timezone.
Return the standard Daily Prep Digest output with chronological meeting briefs and priority watchouts.

mode: "Daily Prep Digest"
date: "today"
meeting_scope: "customer, prospect, partner, renewal, opportunity, or high-stakes internal meetings"

繰り返し出力には、このスキルの Daily Prep Digest 形式を使用してください。その日の会議、それぞれの会議の目標、重要な背景情報、注意点、推奨する締め方、および複数の会議にまたがる優先的な注意点を含めます。読み取り専用とし、準備やフォローアップのアクションを提案することはできますが、ユーザーから別途依頼され、承認されない限り、会議メモの作成、ドキュメントの添付、メッセージの送信、最新情報の投稿、CRM への書き込みは行わないでください。

デイリー準備ブリーフを提案する前に、該当するローカル自動化がすでにインストールされているか確認してください。$CODEX_HOME/automations/*/automation.toml、または CODEX_HOME が設定されていない場合は ~/.codex/automations/*/automation.toml にあるローカル自動化の記録を確認し、名前、プロンプト、スキル名、モード、実行頻度、会議の範囲、その他の安定した範囲情報に基づいて一致するものを特定してください。有効なものも一時停止中のものも、インストール済みとして扱ってください。

• 一致する自動化がある場合は、別の自動化の作成を提案しないでください。次に関連性の高い、自動化以外のフォローアップに進んでください。
• 一致する自動化がない場合は、prepare-for-meeting を再実行して Daily Prep Digest を作成するデイリー自動化について、確認または作成を提案する明確な申し出を1つだけ最後に提示してください。繰り返し作成する出力については、対応が必要な会議、その会議が商業的に重要な理由、おすすめの締め方または次のステップを示す、営業担当者向けの朝のブリーフとして説明してください。ユーザーが明示的に同意するまで、自動化を作成または更新しないでください。
• 自動化の機能を利用できない場合は、ツールの詳細には触れず、自動化が利用可能になった際に、定期的な会議準備ブリーフの設定をお手伝いすると提案してください。

全般的なルール

• 選択肢が限られていて、確信を持って判断できる簡単な質問をユーザーに尋ねる場合は、利用可能であれば user_input 形式のツールを使用してください。
• 出典ドキュメントをユーザーがクリックして確認できるよう、常にハイパーリンクで出典を示してください

モード

1. 単一会議の準備

• ユーザーが1つの会議、アカウント、出席者、招待、またはトピックを指定した場合に使用します。
• 関連する別の会議や背景情報から必要な情報を参照できますが、対象の会議との関連性を明確にしてください。

出力形式

# [Meeting Name]

**Date:** [Date / Time]
**Attendees:** [Names + roles]

## Summary

- [Core meeting objective]
- [Current account, opportunity, or workstream signal]
- [Top implication, risk, or source gap]

## Goal

[Specific outcome: decision, alignment, feedback, commitment, or next step.]

## Open Questions

- [Most important unresolved question]
- [Question tied to invite, CRM, notes, or message context]
- [Decision or clarification needed]

## Proposed Agenda

1. [Decision-oriented topic]
2. [Risk, blocker, or decision to resolve]
3. [Confirm next steps and owners]

## Background Context
[Max 4 bullets, non-overlapping with above]

- [Compact account, deal, or workstream context]
- [Relevant attendee or prior-meeting context with citation]
- [Useful assets, constraints, dependencies, and source gaps]


{Follow the instructions and output format/conditions in [Limitations and Improvements](../index/SKILL.md#limitations-and-improvements)}

{Follow the instructions and output format/conditions in [Next Steps](../index/SKILL.md#4-next-steps)}

2. 毎日の準備ダイジェスト

ユーザーが今日、明日、または別の日付の会議概要を求めた場合に使用します。

カレンダーから開始し、共通の選択ルールを適用して、条件を満たす会議を残し、時系列順に並べます。会議ごとに個別のブリーフを作成します。

出力形式

## Today's Meetings

### [Time] — [Meeting Name]

**Attendees:** [Names + roles]

- **Goal:** [What to accomplish]
- **Key context:** [Relevant account, deal, project, or workstream signal]
- **Watchout:** [Risk, blocker, dependency, or source gap]
- **Suggested close:** [Next step, owner, commitment, or decision]

## Priority Watchouts

- [Most important cross-meeting risk]
- [Meeting needing special preparation]
- [Missing context or follow-up needed before meetings]

---

{Follow the instructions and output format/conditions in [Limitations and Improvements](../index/SKILL.md#limitations-and-improvements)}

{Follow the instructions and output format/conditions in [Next Steps](../index/SKILL.md#4-next-steps)}