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クライアント向け提案書の作成

Web 開発、コンサルティング、建設・修理などの専門職、専門サービス、クリエイティブエージェンシーなどのサービス事業者向けに提案書を作成します。問題を理解していること、明確な計画があること、そして仕事を進めやすい相手であることを示し、受注につながる文書にするのが目的です。

始める前に

以下の情報を集めてください。不足しているものがあれば、質問してください。

1. クライアント名と事業内容 — 誰に向けた提案か、どのような事業をしているか
2. 依頼内容 — 要件、問題、会話の要約
3. 提案内容 — 推奨する解決策の概要
4. 料金 — 金額、または価格帯の相談
5. スケジュール — 所要期間、固定の期限があるか
6. トーン — クライアントとの関係性に合わせる（新規か既存か、フォーマルかカジュアルか、地域の職人か大企業か）

ユーザーが打ち合わせのメモやメールのやり取りを持っている場合は、その内容を使って、クライアント自身の言葉で「プロジェクトへの理解」のセクションを作成してください。

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提案書の構成

以下の順序でセクションを提示してください。それぞれのセクションには役割があります。該当しないものは省いてください。

1. プロジェクトへの理解

最も重要なセクションです。話をきちんと聞いたことを示します。クライアントの問題を、自分の言葉ではなくクライアントの言葉で言い換えてください。依頼されたものだけでなく、クライアントが何を実現しようとしているのかを理解していることを示します。

堅苦しすぎる例：

貴組織は、複数の顧客接点におけるエンゲージメントの強化と、統合されたオンラインプレゼンスによる持続可能な成長の実現に向けて、デジタルトランスフォーメーションの活用を目指していると理解しております。

適切なトーンの例：

口コミだけで12年間事業を続けてこられました。それでうまくいっており、ほとんどの週は予約で埋まっています。問題は、「plumber Newcastle」で検索しても表示されず、経験が半分ほどの競合に仕事を取られてしまっていることです。地域の検索結果に表示され、電話やオンライン予約を簡単にできるウェブサイトをお求めです。

このセクションのルール：

• 業界用語ではなく、クライアントの言葉を使う
• 会話で出た具体的な情報に触れる（「お話にあったように」「先日ご相談したとおり」）
• 技術的な要件だけでなく、事業上の問題を明確にする
• 2～3段落にまとめる

2. 提案する解決策

何を行うのか、また、その方法がクライアントに適している理由を大まかに説明します。ここでは「何を、なぜ行うか」を伝え、詳細な作業範囲には踏み込みません。

解決策とクライアントの問題を結び付けてください。「地域のお客様に見つけてもらう必要があるため、最初からローカル SEO を意識した構成で WordPress サイトを構築します」は、「SEO 対策を施した WordPress ウェブサイトを構築します」よりも適切です。

1～2段落にまとめ、詳細は作業範囲のセクションに記載してください。

3. 作業範囲と納品物

クライアントが受け取る具体的な項目を番号付きリストにします。各項目は、納品されたかどうかを双方が確認できるほど具体的にしてください。

曖昧すぎる例：

• ウェブサイトのデザインと開発
• SEO 対策
• 継続的なサポート

適切な詳細度の例：

1. カスタム WordPress ウェブサイト — 最大8ページ（ホーム、概要、サービス×4、お問い合わせ、ブログ）
2. ブランドカラーとロゴに合わせた、モバイル対応デザイン
3. ローカル SEO の設定 — Google ビジネス プロフィールの最適化、全ページへのスキーママークアップ、地域に合わせたメタタイトル
4. 指定のメールアドレスに通知を送るお問い合わせフォーム
5. 既存の Calendly アカウントとのオンライン予約連携
6. 基本的な分析ツールの設定（Google Analytics 4 + Google Search Console）
7. コンテンツを自分で更新する方法を説明する30分間のトレーニング
8. 公開後30日間のバグ修正と軽微な調整のサポート

含まれないものも、含まれるものと同じくらい重要です。このセクションの最後に、対象外の項目を追加してください。

この作業範囲に含まれないもの： 継続的なコンテンツ執筆、有料広告の設定または運用、上記8ページを超える追加ページ、ここに記載のないカスタム機能。必要に応じて、これらは別途お見積もりできます。

4. タイムライン

期間または目標日を設定したフェーズです。いつ何が行われるかをクライアントに示します。

フェーズ	期間	内容
調査と計画	1週目	コンテンツの収集、サイトマップの承認
デザイン	2～3週目	ホームページのモックアップ、修正、残りのページ
開発	3～5週目	構築、連携、社内テスト
レビューと公開	6週目	クライアントによるレビュー、修正、公開

イベント、シーズン、キャンペーンなど、固定の期限がある場合は明記し、期限から逆算してタイムラインを作成します。クライアント側の依存事項には注意を促してください。「このタイムラインは、[date]までにコンテンツと画像をご提供いただくことを前提としています。」

5. 投資額

価格は費用ではなく投資として提示します。自信を持って提示し、曖昧にしたり、金額を詫びたりしないでください。

プロジェクトに合った料金形式を選びます。

単一料金（シンプルなプロジェクト向け）：

投資額：$4,500 + GST

上記のスコープに記載されたすべての内容が含まれます。デザイン、開発、SEO の設定、トレーニング、公開後30日間のサポートが対象です。

グッド／ベター／ベストのパッケージ（クライアントが選択できる形式）：

	スターター	プロフェッショナル	プレミアム
ページ数	5	8	12
デザイン	テンプレートベース	カスタムデザイン	カスタムデザイン＋ブランドガイド
SEO	基本的なページ内対策	ローカル SEO パッケージ	ローカル SEO＋コンテンツ戦略
サポート	14日間	30日間	90日間
投資額	$2,500	$4,500	$7,500

パッケージ料金は、クライアントがスコープを決めかねている場合に効果的です。通常は中央のプランを選んでもらうのが理想です。最もお得な選択肢として価格を設定しましょう。

項目別料金（透明性を重視）：

項目	投資額
デザイン（ホームページ＋下層ページ7ページ）	$1,800
開発と連携	$1,500
ローカル SEO の設定	$600
トレーニングとドキュメント	$300
公開後30日間のサポート	$300
合計	$4,500 + GST

項目別に料金を提示すると、項目ごとの値下げ交渉（「トレーニングを外せますか？」など）を招くことがあります。クライアントから内訳を求められた場合や、透明性が信頼につながる場合に使用してください。

価値に基づく提示（どの形式にも追加可能）：

参考までに、地域で「plumber Newcastle」の検索結果の1ページ目に表示されている事業者には、月平均15～20件の問い合わせがあると報告されています。平均的な受注単価を考えると、検索順位が安定してから最初の2～3か月で、このサイトの費用を回収できるはずです。

価値に基づく提示は、実際の数値または妥当な推定で裏付けられる場合にのみ使用してください。統計を捏造しないでください。

6. 当社について

簡潔な信頼性の説明です。会社の沿革ではなく、2～3文にまとめます。

Jezweb は2009年からオーストラリアの事業者向けにウェブサイトを制作しています。主にハンター・バレーと NSW 州全域の建設業者やサービス事業者を支援しています。200社を超えるアクティブなクライアントから、サイトの稼働と検索順位の維持をお任せいただいています。

実績として、創業からの年数、クライアント数、関連する導入事例、業界に特化した経験などを1～2点盛り込みます。ミッションステートメントや創業の経緯は省きます。

7. 次のステップ

明確な行動喚起を1つだけ示します。次に何をすればよいかを、クライアントにはっきり伝えてください。

開始するには、このメールに「進めてください」と返信してください。初回のお支払い分の請求書をお送りします。その後、30分のキックオフミーティングを設定し、コンテンツの収集とタイムラインの確定を行います。

または：

進めることにご同意いただける場合は、添付の契約書に署名し、[date]までにご返送ください。デポジットの請求書をお送りし、翌週から調査フェーズを開始します。

次のステップを3つ提示しないでください。行動を1つだけ、明確に伝えます。

8. 契約条件

簡潔で平易な言葉を使います。重要な点を押さえましょう。

• 支払いスケジュール — 例：着手時に50％を前払い、完了時に残りの50％を支払い（大規模なプロジェクトではマイルストーンごとの支払いも可能）
• 修正回数の上限 — 例：デザインの修正は2回まで料金に含み、追加の修正は1時間あたり$X
• スケジュールの前提条件 — 例：各レビュー時点で、クライアントから5営業日以内にフィードバックがあることを前提としたスケジュール
• 所有権 — 例：最終支払いの受領後、すべてのデザインファイルとコードはお客様のものになります
• 作業範囲が変更された場合 — 例：合意した作業範囲を超える変更は、作業開始前に別途見積もりを提示します

法的な契約書は作成しないでください。このセクションの目的は、期待値を明確にすることです。クライアントが正式な条件を必要とする場合は、別途T&C文書を参照するよう案内してください。

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トーンのルール

自信を持ち、尊大にならない。「努めさせていただきます」ではなく「実施します」と書きます。実施する内容を事実として明確に伝えます。

具体的に、曖昧にしない。「複数ページのウェブサイト」ではなく「8ページ」。「競争力のある価格」ではなく「$4,500」。「追って」ではなく「第3週」と書きます。

**簡潔に、余計な言葉を加えない。**2文で説明できるセクションは、4文にしないでください。クライアントは忙しいため、その時間を尊重しましょう。

**人間らしく、機械的にしない。**テーブルを挟んで相手に計画を説明するように書きます。短縮形を使ってもかまいません。一人称を使ってもかまいません。

**限界について正直に伝える。**含まれていないものがあれば、最初に伝えます。リスクがある場合（スケジュールがクライアントからのコンテンツ提供に左右されるなど）は、それを明示します。率直な人は、クライアントから信頼されます。

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避ける表現

• クライアントに伝わらない専門用語。「エッジ関数を介したSSR対応のヘッドレスCMS」は、配管工には意味が伝わりません。「更新が簡単で、高速かつモダンなウェブサイト」と表現しましょう。
• **「私たちは情熱を持って……」。**配管会社のウェブサイト制作に情熱を傾ける人はいません。得意な仕事を、丁寧にやり遂げれば十分です。
• 会社沿革の水増し。「2009年、ジェレミー・ドーズが……というビジョンを掲げて創業」などの説明は、会社概要ページに載せましょう。提案書で大切なのはクライアントであり、自社ではありません。
• **価格を目立たなくすること。**投資額のセクションは、作業範囲とスケジュールの後など、クライアントが期待する位置に配置します。方法論を3ページにわたって説明した後、7ページ目に隠すのはやめましょう。
• 逃げ道を残す表現。「最大」「わずか」「〜から」などの表現は避け、費用を率直に伝えます。
• 実現できないことを約束する。「検索結果の1ページ目を保証」や「投資によって$Xの収益が得られます」など。保証できないことは書かないでください。

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価格セクションの例

堅苦しすぎる表現：

上記に記載した作業範囲の遂行にあたり、投資計画をご提案できることを光栄に存じます。弊社の価格体系には、最高水準の品質と革新性を維持しつつ、卓越した価値を提供するという弊社の姿勢が反映されています。

ご提案する投資総額：$4,500.00（GST別）

適切なトーン：

投資額：$4,500 + GST

上記に記載したすべての内容が含まれます。デザイン、構築、SEO設定、トレーニング、公開後1か月間のサポートです。追加料金はありません。

お支払いは50/50に分けます。着手時に半額、サイト公開時に残りの半額をお支払いいただきます。

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出力形式

見出しを明確にした、整ったMarkdown形式で提案書を作成します。書式付きファイルが必要な場合は、Google Docs、Canva、または提案書作成ツールに貼り付けられるMarkdownとして作成できることを案内してください。

法人クライアント向けのPDFなど、見栄えの整った提案書が必要な場合は、内容を自社のブランドテンプレートに貼り付けるよう提案してください。このスキルで作成するのは文章であり、レイアウトではありません。

クライアントの地域に合わせたトーンを使います。特に指定がなければ、オーストラリア英語を標準とします。