sales-closum

Closum プラットフォームのヘルプ

メールや SMS キャンペーンから、WhatsApp、Telegram、Web Push 通知、ランディングページ、ノーコード自動化、AI アシスタント、連絡先管理、API、連携まで、Closum プラットフォームに関する質問に対応します。Closum はポルトガルを拠点とするオムニチャネルマーケティング自動化プラットフォームで、2,500 社以上の顧客（Decathlon、Fnac、Recheio、Boomfit、Era、Remax、FitnessUp、Job&Talent、Seaside）が利用しています。

ステップ 1 — 背景情報を確認する

references/learnings.md がある場合は、蓄積された知識を確認するため、最初に読み込んでください。

ユーザーに次の質問をします。

1. Closum のどのチャネルまたは機能についてサポートが必要ですか？

   • A) メールマーケティング — ニュースレター、自動化、ドラッグ＆ドロップエディター、レポート
   • B) SMS マーケティング — キャンペーン、自動化、パーソナライズ、拡張 SMS
   • C) WhatsApp マーケティング — 自動メッセージ、インテリジェントなフロー
   • D) Telegram マーケティング — 自動アラート、ドキュメント／画像の共有、グループ管理
   • E) Web Push — ブラウザー通知、スケジュール設定、セグメント化されたキャンペーン
   • F) ランディングページとフォーム — ドラッグ＆ドロップビルダー、ポップアップ、フォーム
   • G) 自動化 — 顧客ジャーニー向けノーコードワークフロービルダー
   • H) AI アシスタント — OpenAI を使ったメッセージ作成の効率化
   • I) 連絡先管理 — 統合プロフィール、ライフサイクル段階、セグメンテーション
   • J) 連携／API — CRM、Zapier、API 自動化への接続
   • K) その他 — 内容を説明してください

2. 何を実現したいですか？

   • A) 新しいキャンペーンまたはワークフローを設定する
   • B) 既存のキャンペーンのパフォーマンスを改善する
   • C) Closum を別のツールに接続する
   • D) 料金またはプランの制限を確認する
   • E) 問題をトラブルシューティングする
   • F) その他

3. どの Closum プランを利用していますか？

   • A) Zero（無料）— 月 2,500 通のメール、オートメーション 1 件
   • B) Growth — 月 10,000 通のメール、オートメーション 1 件
   • C) Advanced — 月 10,000 通のメール、オートメーション 5 件、ランディングページ、チームメンバー
   • D) 不明／検討中

ユーザーのリクエストに必要な背景情報の大半がすでに含まれている場合は、該当するステップに直接進んでください。 妥当な前提を明示したうえで、最善の回答をまず提示し、最後に最も重要な確認質問を 1～2 件だけ尋ねてください。背景情報をすべて集めるまで回答を保留しないでください。

注：ユーザーに専門的なスキルが必要な場合は、そのスキルのほうが適している理由を簡潔に説明して案内してください。

ステップ 2 — 案内する、または直接回答する

リクエストが専門スキルに該当する場合は、次のように案内してください。

• メールマーケティング戦略（プラットフォーム非依存） -> /sales-email-marketing
• アウトバウンドの送信間隔戦略／シーケンス設計 -> /sales-cadence
• ファネル戦略／コンバージョン最適化 -> /sales-funnel
• Zapier またはミドルウェア経由で Closum を他のツールに接続する方法 -> /sales-integration

それ以外の場合は、以下のリファレンスにあるプラットフォームの知識をもとに直接回答してください。

ステップ 3 — Closum プラットフォームのリファレンス

**references/platform-guide.md を読み込み、**モジュールの詳細なドキュメント、料金、連携、データモデルを確認してください。

プラットフォームガイドの詳細は不要になりました。ユーザーの具体的な状況に集中してください。

ステップ 4 — 実践的な案内

ユーザーの具体的な質問に応じて、次のように案内してください。

メールキャンペーンを設定する

1. Campaigns -> Email -> Create new に移動します
2. テンプレートを選ぶか、ドラッグ＆ドロップエディターで最初から作成します
3. パーソナライズ変数（名、会社名、カスタムフィールド）を追加します
4. 配信対象としてオーディエンスリストまたはセグメントを選択します
5. 送信時刻（即時または予約）を設定します
6. プレビューしてテストします — 自分宛てにテストメールを送信してください
7. キャンペーンを開始します
8. 開封、クリック、バウンスに関するリアルタイムレポートを確認します

SMS キャンペーンを設定する

1. SMS クレジットがあることを確認します（SMS 1 通あたり EUR 0.014 から別途購入）
2. Campaigns -> SMS -> Create new に移動します
3. パーソナライズ変数を使って SMS の文面を作成します
4. オーディエンスリストを選択します — 連絡先に電話番号が登録されていることを確認してください
5. 予約送信するか、すぐに送信します
6. 配信率とクリック率を確認します

WhatsApp オートメーションの設定

1. Settings -> Integrations で WhatsApp Business アカウントを接続します
2. 新しいオートメーションワークフローを作成します
3. トリガーを設定します（フォーム送信、タグ追加、ライフサイクルステージの変更）
4. WhatsApp メッセージのステップを追加し、パーソナライズしたメッセージテンプレートを設定します
5. 必要に応じて、ユーザーの返信に基づく分岐ロジックを追加します
6. テスト用の連絡先を使ってワークフローをテストします
7. オートメーションを有効にします

オートメーションワークフローの作成

1. Automations -> Create new に移動します
2. トリガーを選択します（フォーム送信、タグ変更、日付ベース、カスタムイベント）
3. ステップを追加します — メール、SMS、WhatsApp、Telegram、待機、条件、タグ、フィールド更新
4. 条件分岐を使って、エンゲージメントや連絡先データに基づき、ユーザーの行程を分岐させます
5. テスト用の連絡先を使ってフロー全体をテストします
6. 有効にして、オートメーションダッシュボードで実行統計を確認します
7. 注：プランのオートメーション上限を確認してください（Zero/Growth：1、Advanced：5）

ランディングページの作成

1. Landing Pages -> Create new に移動します
2. ドラッグ＆ドロップビルダーを使って、セクション、フォーム、画像、CTA を追加します
3. 必要なフィールドを収集できるよう、フォームを設定します
4. 新たに獲得した連絡先のオーディエンスリストとタグを設定します
5. 公開して URL を取得します
6. 必要に応じてポップアップのトリガー（時間指定、離脱意図、スクロール）を追加します
7. 注：ランディングページには Advanced プランまたはアドオンが必要です（4 ページで EUR 15/mo）

注意事項

調査に基づくベストエフォートの情報です。詳細は最新の Closum ドキュメントで確認してください。

1. オートメーションの上限はプランごとに厳格に設定されています。 Zero と Growth プランに含まれるオートメーションは1つのみです。複数のチャネルにまたがる複雑なマルチステップのユーザー行程が必要な場合は、Advanced プラン（オートメーション5つ）またはアドオン（オートメーション5つごとに EUR 5/mo）が必要です。上限に達する前にワークフローを計画してください。
2. SMS は基本プランとは別に課金されます。 メールプランに SMS クレジットは含まれません。SMS は EUR 0.014/SMS から利用でき、料金は国によって異なります。マルチチャネルキャンペーンを計画する場合は、SMS の費用を別途予算に計上してください。
3. データ保持期間はプランによって大きく異なります。 Zero と Growth プランではデータは30日間のみ保持されます。Advanced では180日間に延長されます。この期間を超えて過去のレポートが必要な場合は、定期的にデータをエクスポートするか、プランをアップグレードしてください。
4. API のドキュメントは限られています。 developers.closum.com の公式ドキュメントは Postman コレクションにリダイレクトされます。エンドポイントの完全な一覧は公開されておらず、レート制限も不明です。エンドポイントを調べるには、Postman コレクションと GitHub リポジトリ（github.com/Closum/closum-api）を確認してください。
5. Zero と Growth プランではランディングページを利用できません。 Advanced プラン（15ページを含む）またはランディングページのアドオン（4ページで EUR 15/mo）が必要です。リード獲得ファネルを構築する場合は、プラン選択時にこの点を考慮してください。

• 自己改善：ここに記載されていないことを見つけた場合は、今日の日付を添えて references/learnings.md に追記してください。

ステップ5 — 関連スキル

• /sales-email-marketing — メールマーケティング戦略 — リスト作成、セグメンテーション、到達率（プラットフォームに依存しません）
• /sales-cadence — アウトバウンドのケイデンス戦略を設計します（Closum のメールシーケンスで利用できます）
• /sales-funnel — ファネル戦略とコンバージョン最適化
• /sales-integration — Closum を CRM、eコマースプラットフォーム、その他のツールに接続します
• /sales-deliverability — プラットフォームを問わないメール到達率 — SPF/DKIM/DMARC、ウォームアップ、受信トレイへの配置
• /sales-do — どのスキルを使えばよいかわかりませんか？ルーターがあらゆる営業目標に適したスキルを選びます。インストール：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

例

例1：マルチチャネルのウェルカムシーケンス

ユーザーの発言：「Closumで、メール、SMS、WhatsAppの順に送信するウェルカムシーケンスを設定するにはどうすればよいですか？」 スキルの動作：

1. トリガーを「オーディエンスリストに連絡先を追加」または「フォームを送信」に設定して、新しいオートメーションを作成します
2. ステップ1：パーソナライズ機能付きのドラッグ＆ドロップエディターで、ウェルカムメールをすぐに送信します
3. ステップ2：1日待ってから、親しみを込めたメッセージと重要なコンテンツへのリンクを含むSMSを送信します
4. ステップ3：2日待ってから、商品をおすすめするメッセージまたはオンボーディング用のプロンプトを含むWhatsAppメッセージを送信します
5. 条件分岐を追加します。メールが開封された場合はSMSをスキップしてWhatsAppに進み、開封されなかった場合はリマインドとしてSMSを送信します 結果：単一のClosumオートメーションでメール＋SMS＋WhatsAppを使用し、エンゲージメントに応じて内容が変わるクロスチャネルのウェルカムジャーニーを利用できます

例2：リード獲得とセグメンテーションを備えたランディングページ

ユーザーの発言：「ウェビナー用のランディングページを作成して、登録者にClosumで自動的にタグを付けたいです」 スキルの動作：

1. ウェビナーの詳細、登壇者情報、登録フォームを含む新しいランディングページを、ドラッグ＆ドロップビルダーで作成します
2. 氏名、メールアドレス、会社名、役職を取得するようフォームを設定します
3. 登録者を「Webinar Registrants」オーディエンスリストに追加し、「webinar-2026」タグを適用するようフォームを設定します
4. オートメーションを接続します。フォームの送信時にカレンダーリンク付きの確認メールを送信し、イベントの1時間前にリマインダーSMSを送信します
5. ランディングページにはAdvancedプランが必要であること（または月額15 EURのアドオンが必要であること）を伝えます 結果：リードを獲得して自動的にセグメント化し、確認とリマインダーのシーケンスを開始する、公開済みのランディングページを利用できます

例3：ClosumとSalesforceの接続

ユーザーの発言：「Closumの連絡先をSalesforceと同期するにはどうすればよいですか？」 スキルの動作：

1. ユーザーの目的がCRM同期か、より複雑な統合アーキテクチャかを確認します（後者の場合は/sales-integrationに案内します）
2. Settings -> Application -> IntegrationsからSalesforce接続を設定する手順を説明します
3. Salesforceのネイティブ統合（連絡先の同期、項目のマッピング、ライフサイクルステージのマッピング）について説明します
4. 同期を有効にする前に、ClosumのライフサイクルステージをSalesforceのリードステータスにマッピングすることを推奨します
5. すべての連絡先に対して同期を有効にする前に、小規模なオーディエンスリストで同期をテストすることを提案します 結果：連絡先の同期が設定され、テスト済みのSalesforce接続を利用できます

トラブルシューティング

メールが配信されない

症状：配信率が低い、受信者にメールが届かない、またはメールが迷惑メールフォルダーに振り分けられる 原因：ドメイン認証（SPF/DKIM/DMARC）が設定されていない、新しいアカウントからの送信が速すぎる、または送信者の評価が低い 解決策：Settingsでドメイン認証が正しく設定されていることを確認します。送信量を少なくして、徐々に増やしてください。プランの時間あたりの送信上限（Zero：1,000件/時、Growth：5,000件/時、Advanced：100,000件/時）を守ってください。送信者の評価を確認してください。メールが迷惑メールに振り分けられる場合は、迷惑メール判定の要因となる内容がないか確認し、適切な配信停止リンクがあることを確認してください。包括的な診断フレームワークについては、/sales-deliverabilityを参照してください。

オートメーションが起動しない

症状：連絡先が想定された条件（フォームの送信、タグの追加）を満たしているのに、オートメーションが実行されない 原因：オートメーションの上限に達している、オートメーションが有効になっていない、またはトリガーの設定が正しくない 解決策：プランのオートメーション上限（Zero/Growth：有効なオートメーション1件、Advanced：5件）を確認してください。オートメーションのステータスが「Draft」ではなく「Active」であることを確認してください。トリガーが想定されたイベントに一致していることを確認します。たとえば、フォームが正しいオートメーションに接続されていることを確認してください。「処理済み」の問題を除外するため、新しい連絡先でテストしてください。さらにオートメーションが必要な場合は、オートメーションアドオンを追加してください（5件ごとに月額5 EUR）。

API 認証に失敗する

症状：API 呼び出しで 401 Unauthorized が返される 原因：Bearer トークンが無効または期限切れである、ヘッダー形式が正しくない 解決策：Settings -> Application -> Integrations -> API Keys -> Generate から新しい API キーを生成してください。Authorization ヘッダーが Authorization: Bearer {token} の形式（「Bearer」の後にスペースを入れる）になっていることを確認してください。複雑な連携を構築する前に、/audience-list へのシンプルな GET リクエストで認証が機能することを確認してください。動作するリクエスト例については、developers.closum.com の Postman コレクションを確認してください。