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Salesloft プラットフォームのヘルプ

設定や Rhythm のシグナルから、Analytics ダッシュボード、Drift チャットボット、インテグレーションまで、Salesloft プラットフォームに関する質問に回答します。

ステップ 1 — 状況を確認する

references/learnings.md がある場合は、蓄積された知識を確認するため、最初に読みます。

ユーザーに次の質問をします。

1. Salesloft のどの機能についてサポートが必要ですか？

   • A) Cadence — マルチチャネルのアウトバウンドシーケンス（引き継ぎ先：/sales-cadence {your question}）
   • B) Rhythm — AI が優先順位を付ける日々のワークフローとシグナル
   • C) Conversations — 通話の録音、文字起こし、コーチング（通話レビューの場合は、/sales-call-review {your question} に引き継ぎます）
   • D) Deals — パイプラインの可視化と商談管理（商談分析の場合は、/sales-deal-inspect {your question} に引き継ぎます）
   • E) Forecast — 売上予測とパイプラインカバレッジ（/sales-forecast {your question} に引き継ぎます）
   • F) Analytics — レポート、ダッシュボード、チームのパフォーマンス
   • G) Drift — チャットボット、ライブチャット、会話型マーケティング
   • H) Admin — ユーザー管理、設定、権限、SSO
   • I) Integrations — CRM 同期、API、ウェブフック、サードパーティ製ツール
   • J) その他 — 内容を説明してください

2. あなたの役割は何ですか？

   • A) 営業担当者／AE／BDR
   • B) 営業マネージャー／チームリーダー
   • C) RevOps／Sales Ops
   • D) 管理者／IT
   • E) その他

3. 何を達成しようとしていますか？（具体的な目標や質問を説明してください）

注：ユーザーが専門スキル（Cadence、通話レビュー、商談分析、売上予測）を必要としている場合は、そのスキルのほうが適している理由を簡潔に説明して、そちらに案内します。

ステップ 2 — 専門スキルに案内するか、直接回答する

リクエストが専門スキルに該当する場合は、次のとおり案内します。

• Cadence／シーケンスの作成 → /sales-cadence
• 通話レビュー／コーチング → /sales-call-review
• 商談の健全性／リスク分析 → /sales-deal-inspect
• 売上予測 → /sales-forecast

それ以外の場合は、以下のリファレンスを使って、プラットフォームの知識に基づき直接回答します。

ステップ 3 — Salesloft プラットフォームのリファレンス

ユーザーが利用している機能に応じて、モジュールごとのガイダンスを提供します。

Rhythm

• 概要：買い手のシグナルに基づいて、営業担当者の日々のアクションの優先順位を決める、AI を活用したワークフローエンジンです
• 主な概念：Rhythm のシグナル、プレイ、フォーカスゾーン、シグナルの優先順位付け、Rhythm サイドバー
• 一般的な設定：シグナルの重み付け、プレイの作成、自動化ルール、Rhythm と Cadence の連携
• 指標：シグナルからアクションへの移行率、完了したタスク数、Rhythm の影響を受けたパイプライン
• ベストプラクティス：AI による優先順位付けを信頼し、営業活動に合わせてシグナルの重みを調整し、Rhythm の分析を毎週確認します

Analytics

• 概要：チームと個人のパフォーマンスを把握するための、組み込みレポートとダッシュボードです
• 主な概念：標準レポート、カスタムレポート、ダッシュボードビルダー、チーム分析、活動指標
• 一般的なレポート：活動ランキング、Cadence のパフォーマンス、パイプラインの創出、コンバージョン率、通話指標
• 一般的な設定：カスタムレポートビルダー、定期レポート、エクスポート設定、チームビューと個人ビュー
• ベストプラクティス：週次の自動レポートを設定し、遅行指標（売上）だけでなく先行指標（活動）を追跡し、営業担当者の実績をチーム平均と比較します

Drift（会話型マーケティング）

• 概念：チャットボット、プレイブック、ライブチャット、ミーティングのスケジュール設定、サイト訪問者の特定
• 一般的な設定：ボットのプレイブックビルダー、ルーティングルール、ミーティングカレンダーとの連携、ABM ターゲティング、見込み度の高いリード向けの Fastlane
• 指標：開始した会話数、チャット経由で予約されたミーティング数、ボットによる問い合わせ対応率、応答時間
• ベストプラクティス：価値の高いアカウントには ABM ターゲティングを使用し、ボットのフローは 4 ステップ以内に収め、必ず担当者への引き継ぎを用意し、冒頭のメッセージを A/B テストします

管理と設定

• ユーザー管理：ロール、権限、チーム、階層
• CRM 同期：Salesforce／HubSpot の同期設定、フィールドマッピング、競合の解決、同期頻度
• SSO：SAML の設定、プロビジョニング
• データ管理：インポート／エクスポート、重複管理、データのクレンジング
• よくある問題：同期の競合、権限エラー、API のレート制限

Salesloft のデータモデル

Salesloft プラットフォームの中核となるエンティティです。UI の操作、レポートの作成、API の利用に役立ててください。

エンティティ	表すもの	主な関連
Person	個人の見込み客または連絡先	Account に所属し、Cadence に登録できます
Account	会社または組織	複数の People を持ち、対象とする Cadence を設定できます
Cadence	複数ステップからなるアウトバウンドシーケンス	Cadence Memberships（登録）を持ちます
Cadence Membership	Person の Cadence への登録	ステップ／ステータスの追跡情報とともに Person と Cadence を関連付けます
User	Salesloft のユーザー（担当者、マネージャー、管理者）	People、Accounts、Cadences を所有します
Contact	CRM から同期された人物レコード	Salesloft の Person に対応します
Email	Salesloft で追跡される送信済みメール	Person、Cadence のステップ、User に関連付けられます
Call	記録または録音された通話	Person と User に関連付けられ、Conversations に反映されます
Note	Person または Account に添付されたメモ	User が作成します
Team Meeting	予定されたミーティング	People と Users に関連付けられます
Do Not Contact	オプトアウトの記録	Person へのアウトリーチをブロックします

インテグレーションと API

• 標準インテグレーション：Salesforce、HubSpot、Slack、LinkedIn Sales Navigator、Drift、カレンダー同期
• API の基礎：REST API、認証（OAuth 2.0）、レート制限、一般的なエンドポイント
• Webhook：利用可能なイベント、ペイロード構造、再試行ロジック
• 一般的なユースケース：CRM 同期のカスタマイズ、カスタムレポート、ワークフローの自動化、データの強化

Salesloft API リファレンス

エンドポイント、レート制限、Webhook、自動化パターンなど、API の詳細なドキュメントについては、references/api-reference.md を参照してください。

クイックリファレンス：ベース URL は https://api.salesloft.com/v2、認証は OAuth 2.0、レート制限は 600 req/min です。ドキュメント全文：https://developers.salesloft.com/

Membrane を使った Salesloft への直接アクセス

Claude に Salesloft と直接やり取りさせたい場合（people の一覧表示、cadence の取得、レコードの作成など）は、Membrane Salesloft スキルをインストールしてください。

npx skills add membranedev/application-skills --skill salesloft

これにより、認証とエラー処理が組み込まれた事前構築済みのアクションを通じて、Claude が API に直接アクセスできるようになります。次のような場合に使用してください。

• Salesloft からライブデータ（people、accounts、cadences、emails、calls）を取得する
• ターミナルを離れずにレコードを作成または更新する
• Salesloft のデータを扱うワークフローを自動化する

Membrane スキルは認証、ページネーション、レート制限を自動的に処理します。可能な場合は、生の API 呼び出しよりもこちらを優先してください。

Conversations

• 概要：通話の録音、文字起こし、会話インテリジェンス
• 主な概念：通話録音、AI による文字起こし、発話と傾聴の比率、トピック検出、コーチングプレイリスト
• 一般的な設定：録音への同意設定、文字起こしの言語、キーワード追跡、コーチングプレイリストの設定
• ベストプラクティス：トピック／手法別にコーチングプレイリストを作成する、スコアが最も高い通話と最も低い通話を確認する、競合情報の把握にトピック検出を活用する

Deals

• 概要：CRM 同期によるパイプラインの可視化とディール管理
• 主な概念：ディールボード、ディール健全性スコア、パイプラインビュー、ディールの不足項目、アクティビティタイムライン
• 一般的な設定：ディールステージのマッピング、健全性スコアの基準、パイプラインビュー、ステージごとの必須フィールド
• ベストプラクティス：毎週ディールボードを確認する、健全性スコアで指摘された不足項目に対処する、CRM の同期が双方向であることを確認する

Forecast

• 概要：ロールアップ、提出、AI 支援による予測を含む売上予測です。
• 主な概念：予測カテゴリ（コミット／ベストケース／パイプライン／除外）、ロールアップ階層、提出ワークフロー、AI 予測
• 一般的な設定：カテゴリの定義、提出頻度、ロールアップルール、上書き権限
• ベストプラクティス：毎週予測を提出し、AI 予測をベンチマークとして使用し、上書きの理由を記録します。

Step 4 — 実行可能なガイダンス

ユーザーの具体的な質問に基づいて、以下を提示します。

1. 手順 — Salesloft で目的を達成するための番号付き手順
2. 設定の推奨事項 — 変更する具体的な設定と、Salesloft UI 内での場所（Settings > [section] > [page]）
3. よくある落とし穴 — 起こり得る問題とその回避方法
4. 確認方法 — 変更が想定どおりに機能したことを確認する方法

Step 5 — 関連スキル

質問の内容に基づいて、関連するスキルを案内します。

• /sales-cadence — マルチチャネルのアウトバウンドケイデンスの設計と最適化、および一般的なアウトリーチメッセージの作成（Salesloft 固有ではありません）
• /sales-call-review — 営業電話をレビューし、コーチングに役立つ知見を抽出します
• /sales-deal-inspect — 個別案件の健全性を調査し、リスクを特定します
• /sales-forecast — 売上予測の作成と検証、およびポートフォリオレベルでのパイプライン管理と案件の優先順位付けを行います
• /sales-do — どのスキルを使えばよいかわからない場合に、ルーターがあらゆる営業目標に適したスキルを選びます。インストール：npx skills add sales-skills/sales --skill sales-do

注意点

• Salesloft の「Cadence」と一般的な営業ケイデンスの概念を混同しないでください。 Salesloft Cadence は、独自のデータモデル（Cadence Memberships、Steps など）を持つ特定の製品機能です。ユーザーが「cadence」と言った場合は、Salesloft の機能を指しているのか、複数回接触するシーケンスという一般的な概念を指しているのか確認してください。

• 非推奨の API v1 エンドポイントを推奨しないでください。 現行の Salesloft API は v2（api.salesloft.com/v2）です。Claude は古い学習データに基づく v1 のパターンをデフォルトで使うため、必ず v2 を使用してください。

• Salesloft のすべての組織で Drift が有効になっていると想定しないでください。 Drift は買収後に統合された別製品です。Salesloft を利用している顧客の多くは Drift を利用していません。Drift の機能について言及する前に確認してください。

• Salesloft Deals と CRM の Opportunities を混同しないでください。 Salesloft の Deals は CRM から同期されたものであり、信頼できる唯一の情報源ではありません。変更は通常、Salesloft Deals ではなく CRM で行う必要があります。

• 存在しない Rhythm の設定を提案しないでください。 シグナルの重み付けとプレイの作成には UI 上で選べる特定のオプションがあります。設定を捏造したり、現行製品で利用できない設定を提案したりしないでください。

• 自己改善：ここに記載されていない情報が見つかった場合は、今日の日付を付けて references/learnings.md に追記します。

例

例 1：Rhythm の設定

ユーザーの発言：「インバウンドリードを優先するように Rhythm のシグナルを設定するにはどうすればよいですか？」 スキルの動作：

1. Rhythm の設定に関する質問だと特定します
2. Settings > Rhythm でシグナルの重み付けを設定する手順を提示します
3. インバウンドとアウトバウンドのシグナル優先度に関するベストプラクティスを推奨します 結果：推奨される重み付けで Rhythm のシグナルが設定されています

例 2：CRM 同期のトラブルシューティング

ユーザーの発言：「Salesloft と Salesforce の同期で重複が作成され続けます」 スキルの動作：

1. 管理者／CRM 同期の問題だと特定します
2. 同期設定、フィールドマッピング、競合の解決手順を説明します
3. 重複が発生する一般的な原因と対処方法を特定します 結果：ユーザーが重複の作成原因を特定し、問題を解決しています

トラブルシューティング

Salesloft MCP に接続できない

Membrane Salesloft スキルを使用していて接続に失敗する場合：

1. OAuth トークンが有効で、有効期限が切れていないことを確認します
2. API のレート制限を確認します。チームレベルで 1 分あたり 600 コストです（ユーザーごとではなく、すべての統合で共有）
3. Membrane CLI が認証済みであることを確認します：membrane login --tenant

CRM 同期の競合

症状：Salesloft と CRM 間でレコードが上書きされたり、重複したりします 原因：フィールドのマッピングが競合している状態で、双方向同期が行われています 解決策：Settings > CRM Sync > Field Mapping を確認します。CRM が管理するフィールドは競合解決を「CRM wins」に、アクティビティデータは「Salesloft wins」に設定します。

Rhythm のシグナルが表示されない

症状：アクティブなケイデンスや案件があるにもかかわらず、フォーカスゾーンが空です 原因：シグナルソースが接続されていないか、シグナルの重みがゼロに設定されています 解決策：Settings > Rhythm > Signal Sources を確認します。Cadence、Deals、メールのトラッキングが有効になっていることを確認します。