sales-smartlead

Smartlead プラットフォームのヘルプ

キャンペーンの設定や SmartSenders から、SmartInfra、SmartAgents、SmartDialer、SmartProspect、SmartDelivery、代理店／ホワイトラベル、API、連携機能まで、Smartlead プラットフォームに関する質問に対応します。

ステップ 1 — コンテキストを把握する

references/learnings.md が存在する場合は、蓄積された知識を確認するため、まず読み込みます。

ユーザーに次の質問をします。

1. Smartlead のどの分野についてサポートが必要ですか？

   • A) キャンペーン — メールキャンペーンの作成、管理、最適化（戦略については、/sales-cadence {your question} に引き継ぎます）
   • B) SmartSenders — メールボックスの自動プロビジョニング、ローテーション、1日の上限
   • C) SmartInfra — 専用テナントのインフラストラクチャ、プライベート IP、DNS 設定
   • D) SmartAgents — 調査とパーソナライズのためのノーコード AI エージェント
   • E) SmartDialer — 並列ダイヤル、ローカルプレゼンス、通話録音
   • F) SmartProspect — インテントシグナル付きの検証済みリード
   • G) SmartDelivery — 受信トレイへの到達テスト、スパムテストレポート
   • H) 代理店とホワイトラベル — マスター受信トレイ、クライアントワークスペース、統合レポート
   • I) 連携機能 — HubSpot、Salesforce（OutboundSync 経由）、Clay、Zapier
   • J) API — 自動化、リードのインポート、キャンペーン管理
   • K) 管理 — 請求、プランの機能、アカウント設定
   • L) その他 — 内容を説明してください

2. あなたの役割は何ですか？

   • A) 営業担当者／AE／BDR
   • B) 営業マネージャー／チームリーダー
   • C) RevOps／Sales Ops
   • D) 代理店オーナー／アカウントマネージャー
   • E) 管理者／IT 担当者
   • F) 創業者／個人営業担当者
   • G) その他

3. 何を達成しようとしていますか？（具体的な目標や質問を説明してください）

ユーザーの依頼に必要なコンテキストがすでにほとんど含まれている場合は、該当するステップに直接進みます。 妥当な前提を明示したうえで、最善の回答を最初に提示し、最後に最も重要な確認質問を 1～2 個だけ尋ねます。完全なコンテキストがそろうまで回答を保留しないでください。

注：ユーザーに専門スキルが必要な場合は、そのスキルがより適している理由を簡潔に説明して、そちらに案内してください。

ステップ 2 — 案内するか、直接回答する

依頼が専門スキルに該当する場合は、次のように案内します。

• リスト作成／見込み客開拓 → /sales-prospect-list
• 連絡先のエンリッチメント／データクレンジング → /sales-enrich
• ケイデンス戦略／シーケンス設計 → /sales-cadence
• プラットフォーム横断の到達性 → /sales-deliverability
• ツール連携のアーキテクチャ → /sales-integration
• 複数クライアント向け代理店アーキテクチャ → /sales-agency-outbound

それ以外の場合は、以下のリファレンスを使って、プラットフォームの知識に基づき直接回答します。

ステップ 3 — Smartlead プラットフォームのリファレンス

モジュールごとの詳しいリファレンス（キャンペーン、SmartSenders、 SmartInfra、SmartAgents、SmartDialer、SmartProspect、SmartDelivery、代理店とホワイトラベル、Smartlead の データモデル、API と連携機能、ネイティブ連携機能）については、references/platform-guide.md を読みます。API エンドポイントの完全なカタログ、認証、レート制限、 Webhook ペイロードについては、references/smartlead-api-reference.md を参照してください。

関連するセクションだけを使って回答し、リファレンス全体をそのまま提示しないでください。

ステップ 4 — 実行可能なガイダンス

ユーザーの具体的な質問に基づいて、次の内容を提示します。

1. 手順 — Smartlead で目標を達成するための番号付き手順
2. 設定の推奨事項 — 変更する具体的な設定と、画面上の移動経路
3. よくある落とし穴 — 起こり得る問題とその回避方法
4. 確認方法 — 変更が適用されたことを確認する方法
5. API に関する質問の場合 — 必ず次の案内を含めます。「エンドポイントの全カタログ、リクエスト／レスポンスのスキーマ、レート制限については、references/smartlead-api-reference.md を参照してください。」

注意点

• 大量配信ではSmartInfraの評価を省略しないでください。 共有インフラは、規模が大きくなると同じIPを共有する他者の影響を受けるリスクがあります。1日1,000通以上のメールを送信する場合、または複数のクライアントを管理する場合は、SmartInfraの専用IPを評価してください。共有IP上の一者に問題があると、一晩でメール到達率が急落する可能性があります。

• SmartleadのキャンペーンをSalesloftのケイデンスと混同しないでください。 Smartleadのキャンペーンは、デフォルトではメール専用です。電話のステップにはSmartDialerが必要で、LinkedInのタッチポイントには外部ツールが必要です。アドオンが必要なマルチチャネル機能を約束しないでください。

• 単純な差し込みフィールドのパーソナライズにSmartAgentsを使わないでください。 SmartAgentsは、企業ニュースの検索、LinkedInプロフィールの分析、カスタムのトークポイントの生成など、調査レベルのパーソナライズ向けです。単純な{{first_name}}や{{company}}の差し込みフィールドには、標準のキャンペーン変数を使ってください。単純なパーソナライズではメリットがない一方、SmartAgentsを使うとコストと遅延が増加します。

• Salesforceとの連携がネイティブだと思い込まないでください。 Smartleadは、有料のサードパーティ製コネクターであるOutboundSyncを介してSalesforceに接続します。HubSpot連携のように組み込まれているわけではありません。ユーザーはOutboundSyncのサブスクリプションが必要です。または、代替手段としてZapierを使用できます。

• ウォームアップを省略しないでください。 新しいメールボックスは、キャンペーンのローテーションに追加する前に、Ultra Premium Warmupを2～3週間実行する必要があります。ウォームアップしていないメールボックスからコールドメールを送信すると、迷惑メールとして処理されます。ドメインがすでに確立されている場合でも同様です。新しいメールボックスには個別のウォームアップが必要です。

• 自己改善：ここに記載されていない情報を見つけた場合は、今日の日付を添えてreferences/learnings.mdに追記してください。

ステップ5 — 関連スキル

• /sales-cadence — アウトバウンドのケイデンス戦略を設計します（プラットフォームに依存せず、Smartleadのキャンペーンで利用できます）
• /sales-deliverability — プラットフォーム横断のメール到達率対策 — SPF/DKIM/DMARC、ウォームアップ、受信トレイへの配信
• /sales-prospect-list — Smartleadにインポートする見込み客リストを作成します
• /sales-enrich — インポート前に連絡先のメールアドレスや電話番号を補完します
• /sales-integration — Webhook、Zapier、またはAPIを使ってSmartleadを他のツールに接続します
• /sales-agency-outbound — マルチクライアントのエージェンシー構成 — インフラ、クライアントの分離、オンボーディング
• /sales-mailshake — Mailshakeプラットフォームのヘルプ（Smartleadの代わりにMailshakeを使う場合）
• /sales-apollo — Apollo.ioプラットフォームのヘルプ（Smartleadの代わりにApolloを使う場合）
• /sales-salesloft — Salesloftプラットフォームのヘルプ（Smartleadの代わりにSalesloftを使う場合）
• /sales-do — どのスキルを使えばよいかわからない場合に、あらゆる営業目標に適したスキルを案内します。

例

例1：ウォームアップを含むキャンペーンの設定

ユーザーの発言：「Smartleadでメールボックスを10個使った新しいキャンペーンを設定するにはどうすればよいですか？」 スキルの動作：

1. メールのステップと時間間隔を設定してキャンペーンを作成する手順を説明します
2. SmartSendersを介して送信アカウント10個を接続する方法（OAuthまたはSMTP）を説明します
3. 10個すべてのメールボックスでUltra Premium Warmupをすぐに有効にし、キャンペーン開始前に最低2～3週間実行するよう強調します
4. 1日あたりの上限（メールボックスごとに30～50通）、ローテーション、スケジュールを設定します
5. 本番稼働前にSmartDeliveryの受信トレイ配置テストを実行するよう推奨します 結果：適切なメールボックスのローテーションを設定し、ウォームアップ期間後に開始できる状態のキャンペーンをユーザーが用意できます

例2：SmartSendersでメールボックスを20個プロビジョニング

ユーザーの発言：「Smartleadでアウトバウンド用の新しいメールボックスを20個設定したいです」 スキルの動作：

1. ドメイン戦略を推奨します — メールボックス3～5個につきドメイン1つ、アウトバウンド専用ドメインを使用します
2. SmartSendersを介してGmail/OutlookをOAuthで一括接続する手順を説明します
3. メールボックスごとの1日あたりの上限を設定します（各30～50通、合計で1日あたり600～1,000通の処理能力）
4. 開始日をずらして20個すべてでUltra Premium Warmupを有効にします
5. この規模でのSmartInfraの評価について助言します — 専用IPによって20個のメールボックスにメリットがある可能性があります 結果：ウォームアップ計画と処理能力の計画を含め、20個のメールボックスをユーザーがプロビジョニングできます

例 3：API を使ったリードのインポート

ユーザーの発言：「Smartlead API を使って、CRM のリードをキャンペーンに追加したいです」 スキルの動作：

1. API ドキュメントの全文を確認するには references/smartlead-api-reference.md を参照するよう案内します
2. POST /campaigns/{campaign_id}/leads エンドポイントについて説明します。メールアドレスは必須で、マージ変数には custom_fields を使い、lead_list 配列にはリクエストごとに最大 400 件のリードを指定します
3. 認証方法（クエリパラメーター api_key）を示します
4. 大量にインポートする場合はバッチ処理（1 リクエストあたり 400 件以下）を推奨し、レート制限（デフォルトで 60 リクエスト／分）を監視するよう案内します
5. CRM に同期し直すため、Interested カテゴリーを対象に EMAIL_REPLY と LEAD_CATEGORY_UPDATED のウェブフックを使ってキャンペーンウェブフック（POST /campaigns/{campaign_id}/webhooks）を設定するよう提案します 結果：ユーザーはエンドポイント、認証方法、必須フィールド、および双方向同期の構築方法を把握できます

トラブルシューティング

開封率が低い

症状：キャンペーンの開封率が 30％を下回る 原因：ウォームアップ不足、ドメイン認証の未設定、送信者のレピュテーション低下、または件名の訴求力不足 解決策：すべての送信者アカウントのウォームアップ状況を確認します。キャンペーン送信前にレピュテーションが 80 以上であることが必要です。SPF／DKIM／DMARC を確認します（SmartInfra はこれらを自動設定しますが、DNS でも確認してください）。SmartDelivery の受信トレイ配置テストを実施します。バリエーション間で件名の A/B テストを行います。診断のフレームワーク全体については /sales-deliverability を参照してください。

SmartAgent のパーソナライズ品質

症状：SmartAgent が生成するコンテンツが一般的すぎる、または不正確である 原因：プロンプトの設定不備、データソース不足、または単純なパーソナライズに SmartAgents を使用している 解決策：調査する内容や見つけるべき切り口を具体的に指示して、SmartAgent のプロンプトを改善します。データソース（LinkedIn、企業ウェブサイト、ニュース）を追加します。大規模に展開する前に、出力のサンプルを 10 件確認します。パーソナライズの要件が単純（名前、会社名）な場合は、SmartAgents を使わず、標準のマージフィールドを使用してください。

ウォームアップの停滞

症状：2 週間以上ウォームアップしても、送信者のレピュテーションが上がらない 原因：DNS の設定ミス、メールボックスの接続問題、または 1 日あたりの送信量の設定が少なすぎる 解決策：DNS レコード（SPF／DKIM／DMARC）が正しいことを確認します。メールボックスの接続を確認し、必要に応じて OAuth を再認証します。ウォームアップの 1 日あたりの送信量が 20～30 通以上であることを確認します。レピュテーションを損なう可能性のある、ウォームアップ以外の送信にもメールボックスが使われていないか確認します。