sales-yesware

Yesware プラットフォームのヘルプ

メールのトラッキングやキャンペーンの設定から、テンプレート、Prospector、Meeting Scheduler、Salesforce 連携、レポートまで、Yesware プラットフォームに関する質問に対応します。

ステップ 1 — 背景情報を集める

references/learnings.md が存在する場合は、蓄積された知識を確認するため、最初に読み込みます。

ユーザーに次のことを尋ねます。

1. Yesware のどの分野についてサポートが必要ですか？

   • A) メールトラッキング — 開封、クリック、添付ファイルのトラッキング通知
   • B) キャンペーン — マルチチャネルのシーケンスの作成と管理（戦略については、こちらに引き継ぎます：/sales-cadence {your question}）
   • C) テンプレート — メールテンプレートの作成、共有、パーソナライズ
   • D) Prospector — 組み込みデータベースから B2B の連絡先を検索
   • E) Meeting Scheduler — 予約リンク、イベントタイプ、Zoom 連携
   • F) 連絡先 — 見込み客データの管理と拡充
   • G) レポートと分析 — 個人およびチームのエンゲージメントレポート
   • H) Salesforce 連携 — 双方向同期、受信トレイのサイドバー（Enterprise のみ）
   • I) 連携 — Gmail、Outlook、LinkedIn、Zoom、Zapier、DocSend
   • J) 管理 — 請求、プランの機能、アカウント設定
   • K) その他 — 詳細を説明してください

2. あなたの役割は何ですか？

   • A) 営業担当者／AE／BDR
   • B) 営業マネージャー／チームリーダー
   • C) RevOps／Sales Ops
   • D) 管理者／IT 担当者
   • E) 創業者／単独の営業担当者
   • F) その他

3. 何を達成しようとしていますか？（具体的な目標や質問を説明してください）

ユーザーの依頼にこうした背景情報の大半がすでに含まれている場合は、該当するステップに直接進んでください。 妥当な前提を明示したうえで、最善を尽くした回答を先に提示し、最後に重要度の高い確認質問を 1～2 件だけ尋ねます。必要な背景情報がすべて集まるまで回答を保留しないでください。

注：ユーザーに専門的なスキルが必要な場合は、そのスキルのほうが適している理由を簡潔に説明し、案内してください。

ステップ 2 — 振り分けるか、直接回答する

依頼が専門的なスキルに該当する場合は、次のとおり案内します。

• リスト作成／見込み客の開拓戦略 → /sales-prospect-list
• 連絡先の情報拡充／データのクレンジング → /sales-enrich
• ケイデンス戦略／シーケンス設計 → /sales-cadence
• クロスプラットフォームの到達率 → /sales-deliverability
• ミーティング設定戦略 → /sales-meeting-scheduler
• メールトラッキング戦略 → /sales-email-tracking
• ツール連携アーキテクチャ → /sales-integration

それ以外の場合は、以下のリファレンスを使って、プラットフォームに関する知識をもとに直接回答します。

ステップ 3 — Yesware プラットフォームのリファレンス

ユーザーの分野に応じて、モジュールごとのガイダンスを提供します。

メールトラッキング

• 概要：受信者がメールを開封したとき、リンクをクリックしたとき、または添付ファイルを表示したときにリアルタイムで通知します。不可視のトラッキングピクセルによって機能します。
• 主な機能：メールごとの開封／クリックのトラッキング、デスクトップへのリアルタイム通知、連絡先ごとのエンゲージメント履歴、添付ファイルのトラッキング（閲覧されたタイミングと時間を確認）
• 仕組み：Yesware は送信メールに不可視のピクセルを挿入します。受信者のメールクライアントが画像を読み込むと、ピクセルが作動し、Yesware が開封を記録します。リンクのクリックはリダイレクト URL を介してトラッキングされます。
• 制限事項：トラッキングピクセルはプライバシー保護ツール（Apple Mail Privacy Protection、Hey、企業プロキシ）によってブロックされます。開封トラッキングの信頼性はますます低下しているため、より信頼できるエンゲージメントの指標として、クリックトラッキングと返信トラッキングを使用してください。
• ベストプラクティス：開封データに過度に依存しないでください。トラッキングを使ってフォローアップの優先順位を決めます。見込み客がリンクをクリックした場合、または 3 回以上開封した場合は、速やかにフォローアップしてください。

キャンペーン

• 概要：Yeswareのキャンペーンは、メールのステップに加え、電話のリマインダー、LinkedIn InMailのタスク、カスタムタスク（「タッチ」と呼ばれます）を含む、複数チャネルの自動シーケンスです
• 主な概念：キャンペーン＝複数チャネルのシーケンス、タッチ＝キャンペーン内のステップ（メール、電話、LinkedIn、またはカスタムタスク）、受信者＝キャンペーンに登録された連絡先
• タッチの種類：メール（自動送信）、電話（リマインダータスク）、LinkedIn InMail（リマインダータスク）、カスタム（任意の手動タスク）
• プランごとのキャンペーン受信者数の上限：Free＝月10人、Pro＝月20人、Premium＝無制限、Enterprise＝無制限
• ベストプラクティス：メールのタッチを3～5回、電話のタッチを1～2回から始めます。タッチの間隔は2～3営業日にします。最初と最後のタッチはパーソナライズします。動的コンテンツには差し込みフィールドを使用します。

テンプレート

• 概要：動的なパーソナライズフィールドを備えた再利用可能なメールテンプレートです。個人用または共有（チーム）テンプレートとして利用できます
• テンプレートの種類：個人用テンプレート（自分だけに表示）、共有テンプレート（チームに表示。Premium以上が必要）
• パーソナライズ：動的コンテンツ用の差し込みフィールド（{{first_name}}、{{company}}、{{title}}、カスタムフィールド）
• ベストプラクティス：よくあるシナリオ（初回紹介、フォローアップ、面談依頼、関係終了）用のテンプレートを作成します。レポートでテンプレートのパフォーマンスを追跡し、成果の高いものを特定します。エンゲージメントを高めるため、テンプレートは125語未満にします。

Prospector

• 概要：Yesware内から新しいリードを直接探せる、1億件以上の連絡先を収録した組み込みのB2B連絡先データベースです
• 主な機能：会社名、役職、業界、所在地、その他のフィルターで検索できます。連絡先をYeswareのキャンペーンに直接エクスポートできます。
• 使用方法：YeswareのサイドバーからProspectorにアクセスします。会社名またはドメインで検索し、役職／職位／部門で絞り込んだうえで、一致する連絡先をキャンペーンまたは連絡先リストに追加します。
• データ品質：他のB2Bデータベースと同様、大量のアプローチを行う前にメールアドレスを確認してください。連絡先データは古くなっている場合があるため、LinkedInの情報と照合してください。

Meeting Scheduler

• 概要：見込み客が直接面談を予約できる予約リンクツールです。カレンダーやZoomと連携します
• 主な機能：カスタム予約ページ、複数のイベントタイプ（例：15分の初回面談、30分のデモ）、カレンダー連携、Zoomリンクの自動生成、面談間のバッファ時間
• プランごとのイベントタイプ：Free＝2種類、Pro以上＝無制限
• 設定：空き時間を設定し、カレンダー（Google／Outlook）を接続します。面談リンクを自動生成するにはZoomを接続し、予約ページのブランド表示をカスタマイズします。
• ベストプラクティス：メールの署名やキャンペーンメールに予約リンクを含めます。複数の所要時間（15分と30分）を提示します。通話が連続しないよう、バッファ時間を設定します。

連絡先

• 概要：Yesware内の統合連絡先管理機能です。連絡先ごとにエンゲージメント履歴、データ補完情報、キャンペーンのアクティビティを確認できます
• 主な機能：エンゲージメントの全履歴（開封、クリック、返信）、データ補完情報（役職、会社、電話番号）、メモ、タグを含む連絡先プロフィール
• 連絡先のデータ補完：Yeswareでは、連絡先に役職、会社、ソーシャルプロフィールなどの追加データを補完できます。より詳細なデータ補完には、/sales-enrichを使用してください。

レポートと分析

• 概要：個人およびチーム単位のエンゲージメントレポートです。メールのパフォーマンス、キャンペーンの成果、受信者のエンゲージメントを追跡できます。
• レポートの種類：個人アクティビティレポート（自分の送信、開封、返信）、チームアクティビティレポート（チームメンバーの比較、Premium+）、受信者エンゲージメントレポート（連絡先ごとのエンゲージメント）、キャンペーンレポート（キャンペーン単位の指標）
• 主な指標：送信メール数、開封率、クリック率、返信率、ミーティング予約率、キャンペーン完了率
• チームレポート：Premium または Enterprise プランが必要です。担当者間のパフォーマンスを比較し、人気のテンプレートを特定して、チーム全体のエンゲージメント傾向を追跡できます。
• ベストプラクティス：週次でレポートを確認します。パイプラインと相関する指標である返信率とミーティング予約数に注目してください。テンプレートレポートを使って、効果のあるものを特定し、拡大しましょう。

Salesforce 連携

• 概要：Yesware と Salesforce 間の双方向アクティビティ同期です。Enterprise プラン限定（$65/mo）
• 主な機能：メールを Salesforce のレコード（取引先責任者、リード、商談）に自動記録、カレンダーイベントの同期、Salesforce 受信トレイのサイドバー（Gmail/Outlook から CRM データを表示）、Salesforce でのアクティビティレポート
• Salesforce 受信トレイのサイドバー：タブを切り替えずに、受信トレイから Salesforce の取引先責任者、リード、商談のデータを直接表示できます。サイドバーから項目を更新し、メモを記録して、タスクを作成できます。
• 同期の動作：双方向です。Yesware から送信したメールは Salesforce に記録され、Salesforce のデータは Yesware の受信トレイのサイドバーに表示されます。
• 設定：Enterprise プランが必要です。Settings > Integrations > Salesforce から接続します。管理者は Salesforce OAuth 接続を承認する必要があります。Yesware の項目を Salesforce の項目にマッピングします。

Yesware のデータモデル

主要なエンティティです。プラットフォームを使いこなすために、これらを理解しましょう。

エンティティ	表すもの	主な関連
Campaign	複数チャネルに対応した自動シーケンス	Touch（ステップ）と Recipient を持つ
Touch	キャンペーンのステップ（メール、電話、LinkedIn、カスタム）	Campaign に属する
Recipient	キャンペーンに登録された連絡先	Campaign に属し、Activity を持つ
Template	マージフィールドを含む再利用可能なメール	Campaign または単独送信で使用
Contact	エンゲージメント履歴を持つ見込み顧客	Campaign に登録可能
Meeting Type	予約リンクの設定	空き時間ルールとカレンダー接続を持つ
Report	エンゲージメント分析ビュー	Campaign、Contact、Team にまたがる

料金

プラン	月額料金（年払い）	主な機能
Free Forever	$0	基本的なトラッキング（履歴は24時間未満）、キャンペーンの受信者は月10人、ミーティングタイプは2つ
Pro	$15	無制限のトラッキング、受信者は月20人、個人レポート
Premium	$35	キャンペーンと受信者が無制限、チーム、共有テンプレート、Yesware のブランド表示なし
Enterprise	$65	Salesforce 同期、SSO、信頼済み IP 範囲、専任 CSM

料金は2025年時点のものです。yesware.com で最新の料金をご確認ください。

連携

• Gmail — Chrome 拡張機能、受信トレイとの完全な連携（トラッキング、テンプレート、キャンペーン、サイドバー）
• Outlook — アドイン、Gmail 拡張機能と同じ機能セット
• Salesforce — 双方向アクティビティ同期（Enterprise プラン限定）
• LinkedIn — 見込み顧客のインサイト、キャンペーン内の LinkedIn InMail タスク
• Zoom — Meeting Scheduler 用のミーティングリンクを自動生成
• Zapier — 自動化トリガー／アクションは限定的（API がない場合の回避策）
• DocSend — 添付ファイルのトラッキング連携
• Clari — レベニューオペレーションデータの同期

公開 API はありません

Yesware には公開 API がありません。 REST エンドポイントも、開発者向けドキュメントも、プログラムからのアクセス手段もありません。すべての機能は、以下を通じて利用します。

• Gmail Chrome 拡張機能または Outlook アドイン
• Salesforce ネイティブコネクタ（Enterprise プランのみ）
• Zapier（トリガーとアクションは限定的）

ユーザーが API レベルの自動化を必要としている場合は、公開 API を提供するプラットフォーム（Mailshake、Apollo、Salesloft）の評価を勧めるか、基本的な自動化の代替手段として Zapier の使用を勧めてください。

Step 4 — 実行可能なガイダンス

ユーザーの具体的な質問に基づいて、以下を案内します。

1. 手順 — Yesware で目的を達成するための番号付き手順
2. 設定の推奨事項 — 変更する具体的な設定と、設定画面への移動経路（通常は Gmail／Outlook の Yesware サイドバーから）
3. よくある落とし穴 — 起こりうる問題とその回避方法
4. 確認方法 — 変更が反映されたことを確認する方法
5. プランの確認 — 推奨する前に、特定のプラン階層が必要な機能を明示します

注意点

調査に基づくベストエフォートです。特に、プランによる制限や古くなっている可能性がある連携に関する項目を確認してください。

• 公開 API はないため、API を使った解決策を提案しないでください。 Yesware には REST API も、開発者向けドキュメントも、プログラムからのアクセス手段もありません。Yesware に対する連携やスクリプトの構築は勧めないでください。自動化の手段は、Zapier（限定的）または Salesforce ネイティブコネクタ（Enterprise のみ）に限られます。

• Salesforce との連携は Enterprise のみ（月額 $65）です。 Free、Pro、Premium プランのユーザーに Salesforce 同期機能を勧めないでください。Salesforce 関連のワークフローを提案する前に、必ずユーザーのプランを確認してください。

• キャンペーンの受信者数には厳格な上限があり、プランによって異なります。 Free は月 10 名、Pro は月 20 名です。下位プランのユーザーはすぐに上限に達します。受信者数の無制限化には Premium（月額 $35）または Enterprise（月額 $65）が必要です。キャンペーンについて話す際は、必ずこれらの上限を伝えてください。

• Yesware は受信トレイ内で利用するサービスです。キャンペーン用の独立したウェブアプリはありません。 すべてのキャンペーンの作成と管理は、Gmail または Outlook の拡張機能内で行います。キャンペーンを作成するための独立した yesware.com ダッシュボードはありません。Mailshake や Apollo のような独立した UI を想定しているユーザーは、戸惑う可能性があります。

• メールのトラッキングピクセルの信頼性は低下しています。 Apple Mail のプライバシー保護（iOS 15 以降）、Hey.com、企業のメールプロキシは、トラッキングピクセルを事前に読み込んだり、ブロックしたりします。これらの受信者の開封率は、過大に計上される（Apple がすべての画像を事前に読み込む場合）か、ゼロになります（ブロックされた場合）。開封追跡は傾向を把握するための指標であり、確定的なものではないと伝え、クリック数や返信数の指標をより重視するよう勧めてください。

• 自己改善：ここに記載されていない情報を見つけた場合は、今日の日付とともに references/learnings.md に追記してください。

Step 5 — 関連スキル

• /sales-meeting-scheduler — ミーティングのスケジュール戦略とベストプラクティス（プラットフォームに依存しません）
• /sales-email-tracking — メール追跡の戦略とベストプラクティス（プラットフォームに依存しません）
• /sales-cadence — アウトバウンドのケイデンス戦略を設計します（プラットフォームに依存せず、Yesware キャンペーンで利用できます）
• /sales-deliverability — プラットフォームを横断したメール到達率 — SPF／DKIM／DMARC、ウォームアップ、受信トレイへの配信
• /sales-prospect-list — Yesware にインポートする見込み客リストを作成します
• /sales-enrich — アウトリーチの前に、連絡先のメールアドレスや電話番号を補完します
• /sales-integration — Zapier またはネイティブ連携を使って Yesware を他のツールに接続します
• /sales-do — どのスキルを使えばよいかわからない場合は、このルーターが営業に関するあらゆる目的に適したスキルを選びます。

例

例 1：マルチチャネルキャンペーンの設定

ユーザーの質問：「Yesware でマルチチャネルキャンペーンを設定するにはどうすればよいですか？」 スキルの動作：

1. Yesware のキャンペーンは、メール、電話、LinkedIn、カスタムのアプローチを組み合わせたマルチチャネルのシーケンスであることを説明します
2. Gmail／Outlook のサイドバーからキャンペーンを作成する手順（名前、アプローチ、タイミング）を案内します
3. 個別または一括インポートで宛先を追加する方法を説明します
4. プランごとのキャンペーン宛先数の上限（Free は 10 件、Pro は 20 件、Premium+ は無制限）を伝えます 結果：ユーザーは複数のアプローチを含むキャンペーンを作成し、宛先数の上限も理解できます

例 2：Salesforce との連携

ユーザーの質問：「Yesware を Salesforce に接続するにはどうすればよいですか？」 スキルの動作：

1. Salesforce との連携には Enterprise プラン（$65/mo）が必要であることを最初に伝えます
2. 接続の手順（Settings > Integrations > Salesforce > OAuth）を案内します
3. 双方向同期について説明します。メール、カレンダーの予定、タスクが Salesforce のレコードに同期されます
4. メールから CRM データを表示できる Salesforce の受信トレイサイドバーを紹介します 結果：ユーザーは必要なプランを理解し、Salesforce との接続を設定できます

例 3：リードの検索に Prospector を使う

ユーザーの質問：「Yesware の Prospector でリードを見つけたいのですが、どのように使うのですか？」 スキルの動作：

1. Yesware のサイドバーからアクセスできる 1 億件以上の B2B 連絡先データベースについて説明します
2. 会社、役職、業界、所在地、役職の上位階層といった検索フィルターの使い方を案内します
3. 見つけた連絡先をキャンペーンまたは連絡先リストにエクスポートする方法を示します
4. Yesware を超えた幅広いリスト作成戦略については、/sales-prospect-list を案内します 結果：ユーザーは Prospector で連絡先を検索、絞り込み、エクスポートする方法を理解できます

トラブルシューティング

メールの開封が追跡されない

症状：メールは送信済みと表示されますが、開封通知が表示されません 原因：宛先のメールクライアントがトラッキングピクセルをブロックしている（Apple Mail のプライバシー保護機能、企業のプロキシなど）、またはメールのトラッキングが有効になっていません 解決方法：送信前に Yesware のサイドバーでトラッキングが有効になっていることを確認します。Apple Mail（iOS 15 以降）は画像を事前に読み込むため、正確なトラッキング結果が過大表示されたり、ブロックされたりする場合があることに注意してください。重要な見込み客には、開封トラッキングではなく、クリックトラッキング（リンクを含める）や返信トラッキングを利用してください。トラッキング戦略の詳細については、/sales-email-tracking を参照してください。

キャンペーンの宛先にメールが届かない

症状：キャンペーンに宛先を追加しましたが、メールが送信されません 原因：プランのキャンペーン宛先数の上限に達している、キャンペーンが一時停止または下書き状態になっている、あるいは送信者アカウントの接続が切れています 解決方法：プランの宛先数の上限（Free は月 10 件、Pro は月 20 件）を確認します。キャンペーンのステータスが「active」であることを確認します。Settings > Senders で、メールアカウントが接続済みで認証されていることを確認します。上限が原因の場合は、宛先数が無制限の Premium（$35/mo）にアップグレードしてください。

Salesforce にアクティビティが同期されない

症状：Yesware から送信したメールが Salesforce に表示されません 原因：Enterprise プランを利用していない、Salesforce との接続の有効期限が切れている、または同期のマッピングが正しく設定されていません 解決方法：Enterprise プラン（$65/mo）を利用していることを確認します。Salesforce 同期は下位プランでは利用できません。Settings > Integrations で Salesforce との接続を再認証します。Yesware のアクティビティが正しい Salesforce オブジェクト（Contact、Lead、Opportunity）にマッピングされていることを確認します。