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sec-10k-analysis

sec-10k-analysis

github.com/octagonaiドキュメント130275 回インストール21 週間前に更新
リポジトリ

sec-10k-analysis について

Octagon MCPを使って上場企業の10-K年次報告書を分析するスキルです。投資や企業調査向けに、財務指標やリスク要因を抽出し、ページ参照を付けます。特定セクションの分析や年度比較にも対応します。

主な機能

  1. 01財務指標の抽出
  2. 02リスク要因の要約
  3. 03事業セグメントの分析
  4. 04年度別報告書の比較
  5. 05ページ参照の提示

活用シーン

  1. 01投資前の企業調査
  2. 02企業固有リスクの評価
  3. 03同業他社の開示比較
  4. 04決算説明会の事前準備

MCP 対応

AIエージェントにOctagon MCPを設定して使用します。octagon-agentツールに自然言語で依頼し、10-K年次報告書を分析します。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/octagonai/skills --skill sec-10k-analysis

インストール後、Claude Code で/sec-10k-analysisを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

marketplace.json
README.md
references/
interpreting-results.md
mcp-setup.md

詳細

SEC 10-K 分析

Octagon MCP サーバーを使用して、上場企業の年次 10-K 提出書類を分析し、主要な財務指標、リスク要因、事業に関する洞察を抽出します。

前提条件

AI エージェント（Cursor、Claude Desktop、Windsurf など）で Octagon MCP が設定されていることを確認してください。インストール手順については、references/mcp-setup.md を参照してください。

ワークフロー

1. 分析パラメーターを特定する

クエリを実行する前に、以下を決定してください。

  • ティッカー：株式銘柄コード（例：AAPL、MSFT、GOOGL）
  • 提出年（任意）：最新のもの以外を対象とする場合の特定の会計年度
  • 注目分野（任意）：財務指標、リスク要因、事業セグメントなど
2. Octagon MCP 経由でクエリを実行する

自然言語のプロンプトを使用して、octagon-agent ツールを呼び出します。

Analyze the latest 10-K filing for <TICKER> and extract key financial metrics and risk factors.

MCP 呼び出し形式：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Analyze the latest 10-K filing for AAPL and extract key financial metrics and risk factors."
  }
}
3. 期待される出力

エージェントは、以下を含む包括的な 10-K 分析を返します。

財務指標：

  • 総収益
  • 純利益
  • 総資産
  • 総負債
  • キャッシュフロー（営業、投資、財務）

リスク要因：

  • マクロ経済リスク
  • オペレーショナルリスク
  • 規制リスク
  • サイバーセキュリティの脅威
  • サプライチェーンへの依存

出典の引用：

  • 10-K 提出書類の該当ページ

データソース：octagon-financials-agent、octagon-sec-agent

4. 結果を解釈する

以下のガイダンスについては、references/interpreting-results.md を参照してください。

  • 10-K の構成と各セクションを理解する
  • リスク要因の開示を分析する
  • 提出書類の前年比の変化を比較する
  • 重要な変更を特定する

クエリの例

標準的な 10-K 分析：

Analyze the latest 10-K filing for AAPL and extract key financial metrics and risk factors.

リスク要因に焦点を当てた分析：

Extract and summarize all risk factors from TSLA's latest 10-K filing.

事業セグメント分析：

Analyze the business segment disclosures in MSFT's latest 10-K filing.

経営陣による説明：

Extract the Management Discussion and Analysis (MD&A) section from AMZN's latest 10-K.

過去との比較：

Compare key financial metrics between GOOGL's 2024 and 2023 10-K filings.

特定のセクションの抽出：

Extract the legal proceedings section from META's latest 10-K filing.

10-K 提出書類の構成

セクション内容
Part I, Item 1事業概要
Part I, Item 1Aリスク要因
Part I, Item 1B未解決のスタッフコメント
Part I, Item 2施設
Part I, Item 3法的手続き
Part II, Item 5市場情報
Part II, Item 6選定された財務データ
Part II, Item 7MD&A（経営陣による説明と分析）
Part II, Item 7A定量的・定性的開示
Part II, Item 8財務諸表
Part II, Item 9A統制と手続き

抽出する主要指標

指標場所重要性
総収益損益計算書売上高の実績
純利益損益計算書最終利益の収益性
総資産貸借対照表企業規模／資源
総負債貸借対照表債務
営業キャッシュフローキャッシュフロー計算書現金創出力
フリーキャッシュフローキャッシュフロー計算書利用可能な現金
セグメント収益注記事業構成

リスク要因のカテゴリー

10-K 提出書類で開示される一般的なリスクカテゴリー：

カテゴリー例
マクロ経済景気後退、インフレ、金利
オペレーショナルサプライチェーン、製造、品質管理
規制政府規制、コンプライアンス、法務
競争市場競争、価格圧力
テクノロジーサイバーセキュリティ、知的財産の保護、陳腐化
財務外国為替、信用、流動性
戦略M&A の統合、市場拡大

分析のヒント

  1. 前年と比較する：新たなリスク要因や削除されたリスク要因を確認します。変更は、懸念事項の変化を示しています。

  2. MD&Aを注意深く読む：経営陣による説明には、数値だけでは分からない背景が示されていることがよくあります。

  3. 監査人の意見を確認する：Item 8に記載されており、財務諸表に関する懸念の有無を示しています。

  4. 法的手続きを確認する：Item 3には、財務に影響を及ぼす可能性のある係争中の訴訟が開示されています。

  5. セグメント分析：セグメント別の内訳から、成長を牽引している事業や業績の足を引っ張っている事業が分かります。

  6. 10-Qと照合する：四半期報告書には、より新しい情報が記載されている場合があります。

ユースケース

  • デューデリジェンス：投資判断を下す前の包括的な確認
  • リスク評価：企業固有のリスクや業界リスクを特定する
  • 競合分析：同業他社間で開示内容を比較する
  • 決算準備：決算説明会の前に企業の背景を理解する
  • コンプライアンス確認：開示内容に漏れがないか確認する

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