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sec-10q-analysis

sec-10q-analysis

github.com/octagonaiデータ・データベース130255 回インストール21 週間前に更新
リポジトリ

sec-10q-analysis について

sec-10q-analysis は、Octagon MCP を通じて上場企業の四半期 10-Q を分析するスキルです。業績指標やセグメント別実績、中間財務情報を抽出し、提出書類のページ参照も示します。

主な機能

  1. 01四半期財務指標の抽出
  2. 02セグメント別売上の整理
  3. 03利益率とキャッシュフローの分析
  4. 04ガイダンスやリスク更新の確認
  5. 05提出書類のページ参照

活用シーン

  1. 01四半期決算の振り返り
  2. 02四半期ごとの業績推移の追跡
  3. 03実績とアナリスト予想の照合
  4. 04ガイダンスやリスク更新の監視

MCP 対応

Octagon MCP の octagon-agent ツールを通じて 10-Q を分析します。データソースとして octagon-financials-agent と octagon-sec-agent が記載されています。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/octagonai/skills --skill sec-10q-analysis

インストール後、Claude Code で/sec-10q-analysisを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

marketplace.json
README.md
references/
interpreting-results.md
mcp-setup.md

詳細

SEC 10-Q 分析

Octagon MCP サーバーを使用して、上場企業の四半期報告書（10-Q）を分析し、四半期業績指標、セグメント別内訳、および期中の財務情報を抽出します。

前提条件

AI エージェント（Cursor、Claude Desktop、Windsurf など）で Octagon MCP が設定されていることを確認してください。インストール手順については、references/mcp-setup.md を参照してください。

ワークフロー

1. 分析パラメーターの特定

問い合わせる前に、以下を確認してください。

  • ティッカー：株式銘柄コード（例：AAPL、MSFT、GOOGL）
  • 四半期（任意）：最新の四半期以外を指定する場合（Q1、Q2、Q3）
  • 注目分野（任意）：売上高、利益率、セグメント業績など
2. Octagon MCP 経由で問い合わせを実行

自然言語のプロンプトを使用して、octagon-agent ツールを呼び出します。

Analyze the latest 10-Q filing for <TICKER> and extract quarterly performance metrics.

MCP 呼び出し形式：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Analyze the latest 10-Q filing for AAPL and extract quarterly performance metrics."
  }
}
3. 期待される出力

エージェントは、以下を含む包括的な10-Q分析を返します。

四半期指標：

  • 総売上高（前年同期との比較を含む）
  • 純利益
  • 基本的および希薄化後EPS
  • 営業利益および営業利益率
  • セグメント別売上高の内訳

貸借対照表の更新情報：

  • 現金および現金同等物
  • 長期債務
  • 流動性の状況

出典の引用：

  • 10-Q報告書の該当ページへの参照

データソース：octagon-financials-agent、octagon-sec-agent

4. 結果の解釈

以下のガイダンスについては、references/interpreting-results.md を参照してください。

  • 四半期比較と年次比較の理解
  • セグメント業績の分析
  • 連続的な傾向の特定
  • アナリスト予想との比較

クエリの例

標準的な10-Q分析：

Analyze the latest 10-Q filing for AAPL and extract quarterly performance metrics.

セグメント業績：

Extract product segment revenue breakdown from AAPL's latest 10-Q filing.

利益率分析：

Analyze operating and gross margins from MSFT's Q2 2024 10-Q filing.

前年同期との比較：

Compare GOOGL's Q3 2024 quarterly metrics to Q3 2023 from 10-Q filings.

キャッシュフローに注目：

Extract quarterly cash flow metrics from AMZN's latest 10-Q filing.

ガイダンスの更新情報：

Extract any updated guidance or outlook from META's latest 10-Q filing.

10-Q報告書の構成

セクション内容
Part I, Item 1財務諸表（未監査）
Part I, Item 2MD&A（経営陣による財務状況と経営成績の分析）
Part I, Item 3定量的および定性的な開示
Part I, Item 4統制および手続き
Part II, Item 1訴訟手続き
Part II, Item 1Aリスク要因（更新情報）
Part II, Item 2未登録の株式販売
Part II, Item 6添付書類

主な四半期指標

指標説明比較
売上高四半期の売上前年同期比および前四半期比
純利益四半期利益前年同期比および前四半期比
EPS（基本）1株当たり利益予想との比較
EPS（希薄化後）希薄化後EPS予想との比較
営業利益営業活動による利益利益率の傾向
売上総利益率売上総利益／売上高前四半期との比較
営業利益率営業利益／売上高前四半期との比較

セグメント分析

10-Q報告書でよく見られるセグメント別内訳：

企業代表的なセグメント
AAPLiPhone、Mac、iPad、Services、Wearables
MSFTProductivity、Intelligent Cloud、Personal Computing
GOOGLGoogle Services、Google Cloud、Other Bets
AMZNNorth America、International、AWS
METAFamily of Apps、Reality Labs

10-Qと10-Kの違い

項目10-Q10-K
頻度四半期（Q1、Q2、Q3）年次
財務情報未監査監査済み
詳細度要約包括的
リスク要因更新情報のみ全面的な開示
MD&A四半期に焦点年次レビュー

分析のヒント

  1. 連続四半期の比較：傾向を把握するには、前年同期比だけでなく、Q2とQ1を比較してください（前四半期比）。

  2. 季節性への留意：事業によっては季節性が強いため、前年の同じ四半期と比較してください。

  3. ガイダンスの更新情報：MD&Aで通期ガイダンスが更新されていないか確認してください。

  4. リスク要因の変更：Part II Item 1Aには変更点のみが記載されます。新たな懸念事項がないか確認してください。

  5. セグメント構成の変化：総売上高に占めるセグメント別の割合に変化がないか確認してください。

  6. 利益率の傾向：営業利益率の変化は、価格設定やコストの圧力を示している場合があります。

ユースケース

  • 決算分析：四半期決算後の詳細な分析
  • トレンド追跡：四半期ごとの業績推移を監視
  • 予想の検証：実績とアナリスト予想を比較
  • 業績見通しの監視：業績見通しの更新や修正を追跡
  • 競合他社の追跡：競合他社間で四半期業績を比較

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