sec-debt-covenant

Name: sec-debt-covenant
Author: octagonai

github.com/octagonaiデータ・データベース130252 回インストール21 週間前に更新

リポジトリ

sec-debt-covenant について

上場企業の SEC 提出書類に記載された債務コベナンツや融資契約を分析するスキルです。Octagon MCP を通じた照会と、契約条件や満期データの解釈を支援します。

主な機能

01SEC 債務コベナンツ分析
02融資枠の条件抽出
03債務満期と流動性の確認
04コベナンツ余裕度の評価
05コンプライアンスと借換リスクの確認

活用シーン

0110-Q に基づくコベナンツ遵守状況の評価
0210-K のリボルビング融資条件の確認
03近い時期に満期を迎える債務の特定
04信用調査におけるコベナンツ負担の評価

MCP 対応

Octagon MCP の `octagon-agent` ツールで SEC 提出書類を分析し、構造化された債務情報を取得します。情報源には金融、SEC、ウェブ検索の各エージェントが含まれます。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/octagonai/skills --skill sec-debt-covenant

インストール後、Claude Code で/sec-debt-covenantを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

marketplace.json

README.md

references/

interpreting-results.md

mcp-setup.md

詳細

SEC の債務コベナンツ分析

Octagon MCP サーバーを使用して、上場企業の SEC 提出書類で開示されている債務コベナンツと信用契約の条件を分析します。

前提条件

AI エージェント（Cursor、Claude Desktop、Windsurf など）で Octagon MCP が設定されていることを確認してください。インストール手順については、references/mcp-setup.md を参照してください。

ワークフロー

1. 分析パラメーターを特定する

クエリを実行する前に、以下を確認してください。

ティッカー：株式シンボル（例：AAPL、MSFT、GOOGL）
提出書類の種類（任意）：10-K、10-Q、8-K
重点分野（任意）：コベナンツ、融資枠、満期

2. Octagon MCP でクエリを実行する

自然言語のプロンプトを使用して、octagon-agent ツールを呼び出します。

Analyze debt covenants and credit agreement terms disclosed in <TICKER>'s latest SEC filings.

MCP 呼び出し形式：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Analyze debt covenants and credit agreement terms disclosed in F's latest SEC filings."
  }
}

3. 期待される出力

エージェントは、以下を含む構造化された債務分析を返します。

債務の概要：

子会社を除く総債務：20.9B ドル
短期債務：0.8B ドル

コベナンツ情報：

FCE 信用契約のコベナンツ
財務指標の維持要件

データソース：octagon-financials-agent、octagon-sec-agent、octagon-web-search-agent

4. 結果を解釈する

以下については、references/interpreting-results.md を参照してください。

コベナンツの種類を理解する
コベナンツの余裕度を評価する
信用枠の条件を評価する
コンプライアンスリスクを監視する

クエリ例

債務コベナンツの全体分析：

Analyze debt covenants and credit agreement terms disclosed in F's latest SEC filings.

コベナンツの遵守状況：

Is T in compliance with all debt covenants based on latest 10-Q disclosures?

信用枠の条件：

Extract revolving credit facility terms and availability from BA's latest 10-K.

債務の満期スケジュール：

Analyze the debt maturity schedule and near-term obligations for GE.

レバレッジ比率：

What are the maximum leverage ratio covenants in CCL's credit agreements?

インタレストカバレッジ：

Extract interest coverage ratio requirements from NCLH's debt covenants.

債務構造の概要

債務の種類

種類	特徴
シニア担保付	第一順位の担保権、資産担保型
シニア無担保	担保なし、金利は高め
劣後債務	シニア債務より返済順位が低い
転換型	株式に転換可能
タームローン	満期が固定、分割返済
リボルビング信用枠	引き出し可能、柔軟性がある

信用枠

信用枠	目的
リボルビング信用枠	運転資金、流動性
タームローン A	銀行融資、分割返済
タームローン B	機関投資家向け、一括返済
ブリッジファシリティ	短期、M&A
信用状	保証、債務

コベナンツの種類

財務コベナンツ

コベナンツ	一般的な要件
レバレッジ比率	負債／EBITDA ≤ X.Xx
インタレストカバレッジ	EBITDA／利息 ≥ X.Xx
固定費カバレッジ	（EBITDA-設備投資額）／固定費 ≥ X.Xx
EBITDA 最低額	EBITDA ≥ $X million
設備投資額上限	設備投資額 ≤ $X million
最低流動性	現金 + 利用可能額 ≥ $X

発生時コベナンツ

コベナンツ	制限
債務発生	新規借入を制限
担保権設定	担保付債務を制限
制限付き支払い	配当、自社株買いを制限
資産売却	再投資を要求
関連当事者取引	独立当事者間の条件を要求

維持コベナンツ

コベナンツ	要件
定期的なテスト	四半期ごとまたは年次
維持義務	継続的な遵守
是正権	違反を是正できる
スプリング	借入がある場合のみテスト

主要なコベナンツ指標

レバレッジ指標

指標	計算方法
総レバレッジ	総債務 / EBITDA
ネットレバレッジ	（総債務 - 現金） / EBITDA
シニアレバレッジ	シニア債務 / EBITDA
担保付レバレッジ	担保付債務 / EBITDA

カバレッジ指標

指標	計算方法
インタレストカバレッジ	EBITDA / 支払利息
固定費カバレッジ	（EBITDA - 設備投資額） / （利息 + 元本）
債務返済カバレッジ	EBITDA / （利息 + 元本）
現金利息カバレッジ	EBITDA / 現金支払利息

流動性指標

指標	計算方法
最低現金残高	現金および現金同等物
最低流動性	現金 + リボルバーの利用可能額
流動比率	流動資産 / 流動負債

コベナンツ余裕度の分析

コベナンツ余裕度の計算

指標	現在	コベナンツ	余裕度
レバレッジ	X.Xx	≤Y.Yx	Z.Zx
カバレッジ	X.Xx	≥Y.Yx	Z.Zx
流動性	$XM	≥$YM	$ZM

余裕度の評価

余裕度	評価
>30%	十分な余裕あり
15-30%	適切
5-15%	余裕が少ない
<5%	リスクあり

クレジット契約の条件

抽出すべき主な条件

条件	内容
融資枠	コミットメント総額
満期日	期限が到来する日
金利	価格条件
コミットメントフィー	未使用枠に対する手数料
償却	返済スケジュール
繰上返済	期限前返済の条件

価格条件

要素	説明
基準金利	SOFR、Prime、LIBOR
スプレッド	基準金利に上乗せされるマージン
フロア	最低金利
グリッド価格設定	指標に応じてスプレッドが変動

満期スケジュール分析

債務満期プロファイル

年	金額	総額に占める割合
2025	$XM	Y%
2026	$XM	Y%
2027	$XM	Y%
2028+	$XM	Y%

借り換えリスク

要因	高リスク	低リスク
近い将来の満期	1年以内に25%超	2年間で10%未満
市場へのアクセス	限定的	良好
信用格付け	格下げリスク	安定／格上げ
コベナンツの余裕	余裕が少ない	十分な余裕あり

コベナンツ違反の分析

違反した場合の影響

影響	説明
デフォルト	期限の利益喪失を引き起こす
クロスデフォルト	他の債務にも影響する
ウェイバーが必要	貸し手の承認が必要
条件変更	条件の修正
是正期間	違反を是正するための期間

是正の仕組み

仕組み	内容
エクイティ・キュア	自己資本を注入して比率を改善
資産売却	債務を削減
条件変更	コベナンツ水準を変更
ウェイバー	一時的な救済

注意すべき兆候

コベナンツに関する注意すべき兆候

余裕度が低い - 余裕が10%未満
コベナンツの適用猶予期間 - 一時的に適用停止
度重なる条件変更 - 問題が継続している
プロフォーマ調整 - 積極的なEBITDA加算
発動条件付きコベナンツ - テスト対象になる可能性がある

流動性に関する注意すべき兆候

リボルバー利用率が高い - 80%超を借入済み
近い将来の満期 - 多額の返済期限が到来
借り換えの選択肢が限られている - 市場へのアクセスに懸念
EBITDAの減少 - カバレッジが悪化
格下げリスク - 格付け機関からの警告

開示箇所

コベナンツの確認場所

提出書類	箇所
10-K/10-Q	債務に関する注記
10-K/10-Q	MD&Aの流動性に関する説明
8-K	クレジット契約の発表
添付書類	クレジット契約全文
S-1/424B	債務の説明

主な添付書類

添付書類	内容
クレジット契約	全条件
インデンチャー	社債の条件
修正契約	変更後の条件
コンプライアンス証明書	コベナンツの計算

分析のヒント

注記を読む：詳細なコベナンツ条件が開示されています。
MD&Aの流動性に関する記述を確認する：経営陣が遵守状況について説明しています。
添付書類を確認する：クレジット契約全文が提出されています。
条件変更を追跡する：変更は問題や借り換えの兆候です。
余裕度を計算する：経営陣の主張だけに頼らないでください。
格付けを監視する：格付け機関の報告書でコベナンツについて確認できます。

ユースケース

信用分析：債務リスクを評価する
ディストレスト投資：コベナンツのひっ迫を特定する
株式調査：財務上の柔軟性を評価する
デューデリジェンス：債務構造を把握する
借り換え分析：満期と条件を確認する

Markdown 対応

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基本情報

作者: octagonai
リポジトリ: octagonai/skills
カテゴリ: データ・データベース
インストール数: 252
GitHub スター: 130

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