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ティーザー

ワークフロー

ステップ 1：情報を収集する

• 会社の概要（事業内容、収益の仕組み）
• セクター／業界
• 主な財務指標：売上高、EBITDA、成長率、利益率
• 事業展開地域
• 主なセールスポイント（3～5項目）
• 匿名化する情報と開示する情報
• 想定する買い手（事業会社、金融投資家、またはその両方）

ステップ 2：ティーザーの構成

1ページに収め、プロフェッショナルな書式に整えます。

ヘッダー

• 取引コードネーム（例：「Project [Name]」）
• セクターの説明（例：「業界をリードする特殊産業サービス・プラットフォーム」）
• 「Confidential — For Discussion Purposes Only」

会社概要（2～3文）

• 社名を明かさずに、会社の事業内容を説明
• 市場での位置付け（例：「～を提供する大手企業」「業界トップ3の企業」）
• 地域（都市ではなく地域レベル）

投資ハイライト（4～6項目）

• 市場でのリーダーシップ／位置付け
• 売上の質（継続収益の比率、顧客維持率、多角化）
• 成長の状況と見通し
• 利益率の水準と拡大の機会
• 経営陣の強み
• 戦略的価値／シナジーの可能性

財務概要（表または主な指標）

指標	数値
売上高	$XXM
売上高成長率	XX% CAGR
EBITDA	$XXM
EBITDA マージン	XX%
従業員数	XXX

取引概要（2～3文）

• 売却対象（全株式の売却、過半数持分、成長投資）
• 想定スケジュール
• 関心表明の連絡先

ステップ 3：匿名化を確認する

ティーザーから会社が意図せず特定されることのないよう確認します。

• 会社名、ブランド名、製品名を記載しない
• 特定の都市を記載しない（「米国南東部」「米国中西部」など地域名を使用）
• 顧客名やパートナー名を記載しない
• 特定につながる可能性が高い場合は、従業員数を記載しない
• 業界の規模が小さい場合は、正確な数値ではなく売上高の範囲を記載する
• ロゴ、スクリーンショット、特定につながる画像を使用しない

ステップ 4：出力

• Word 文書（.docx）— 1ページ、すっきりとした書式
• 配布用の PDF 版
• 任意で PowerPoint 版（1枚のスライド）

重要事項

• ティーザーの目的は関心を喚起することであり、取引を成立させることではありません。簡潔で魅力的な内容にします
• 情報は少ないほど効果的です。優れたティーザーは、買い手が詳細を知るために NDA に署名したくなるようにします
• 意欲的でありながら正確な表現を使います。「業界をリードする」「差別化された」「高成長」などの表現は、事実であれば問題ありません
• 真剣な買い手を見極めるのに十分な財務情報を含めます。ただし、冷やかしの相手に時間を取られないよう、情報を過剰に開示しないでください
• 配布前に必ずクライアントと法務担当者の確認を受けます
• ティーザーの送付先を記録します。この記録がプロセスのアプローチ履歴になります