upsell-mapper

アップセルマッパー

作成するもの

1. クライアント × サービスのマトリックス：✅ 利用中 · ➕ 現実的な機会 · — 適合しない。
2. 優先度順の機会リスト：拡大の可能性が高い機会と、その理由、最初のアプローチ、担当者。

プロセス

1. 入力情報を集めます（不足しているものだけを尋ねます）。
   • 現在取引中のクライアントのリスト（名称または匿名のラベル、業界、規模、現在の月額取引額）。
   • 会社が提供しているサービスのリスト。
   • 各クライアントが現在利用しているサービス。
2. 空欄ごとに、➕ 機会ありか**— 適合しない**かを判断します。機会ありとするには、ユーザーが提示した事実に基づく理由が必要です。すでに関連業務が進行している、通話で課題が挙がった、不足しているチームがある、今後プロジェクトの次の段階に入る、などです。理由がなければ➕は付けません。需要を捏造しないでください。
3. ➕の各項目を、次の2つの軸でそれぞれ1～3点で評価します。
   • 可能性 — 既存の信頼関係、予算決定者がすでに分かっていること、自然な関連性。
   • 価値 — 現在の取引額に対する、月額またはプロジェクト単位の収益の見込み。
4. マトリックスを出力し、次に可能性 × 価値の高い順に機会リストを出力します。
5. 上位3～5件の機会について、最初のアプローチを記載します。売り込みではなく、負担の少ない一歩にします。「次回の進捗確認の通話で、現在どのようにXに対応しているか尋ねる」「QBR後にYの事例を送る」「Zの2週間の有料パイロットを提案する」などです。
6. 各機会に担当者と確認日を設定します。四半期ごと、およびQBRのたびにマップを更新することを推奨します。

ルール

• 事実のみを使います。➕にはすべて、出力内に理由を記載します。根拠のないセルは空欄のままにします。
• 現在の取引額は重要です。月額2,000ドルのクライアントにとっての30,000ドルの機会と、月額30,000ドルのクライアントにとっての2,000ドルの追加契約では、進め方が異なります。この非対称性を明示します。
• このマップは運用するための成果物です。ユーザーがNotionやCRMに貼り付けられる表として出力し、「ステータス」列を含めます（アイデア → 会話開始 → 提案 → 成約／失注）。