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米国株分析

概要

ファンダメンタル分析（財務状況、事業の質、バリュエーション）、テクニカル分析（指標、トレンド、パターン）、同業他社との比較を含む米国株の包括的な分析を実施し、詳細な投資レポートを作成します。ウェブ検索ツールでリアルタイムの市場データを取得し、体系化された分析フレームワークを適用します。

データソース

必ずウェブ検索ツールを使用して、最新の市場データを収集してください。

取得する主なデータ：

1. 現在の株価と取引データ（価格、出来高、52週レンジ）
2. 財務諸表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）
3. 主要指標（P/E、EPS、売上高、利益率、負債比率）
4. アナリストの評価と目標株価
5. 最近のニュースと動向
6. 同業他社・競合他社のデータ（比較用）
7. テクニカルデータ（入手可能な場合は移動平均、RSI、MACD）

検索方法：

• ティッカーシンボルと必要なデータを組み合わせて検索します（例：「AAPL financial metrics 2024」）
• 包括的なデータを得るには、決算報告書、投資家向けプレゼンテーション、SEC提出書類を検索します
• テクニカルデータを得るには、「AAPL technical analysis」を検索するか、金融データサイトを利用します
• 必ずデータの新しさを確認してください（直近の四半期のデータを優先します）

信頼できる情報源：

• Yahoo Finance、Google Finance、MarketWatch、Seeking Alpha、Bloomberg、CNBC
• 企業の投資家向け情報ページ
• 詳細な財務情報を確認できるSEC提出書類（10-K、10-Q）
• テクニカルデータを確認できるTradingView、StockCharts

分析の種類

このスキルでは、次の4種類の分析に対応しています。ユーザーが必要としている種類を判断してください。

1. 基本的な株式情報 - 主要指標を含む簡潔な概要
2. ファンダメンタル分析 - 事業、財務状況、バリュエーションの詳細な分析
3. テクニカル分析 - チャートパターン、指標、トレンドの分析
4. 包括的なレポート - あらゆる分析手法を組み合わせた総合分析

分析ワークフロー

1. 基本的な株式情報

使用する場面： ユーザーが簡潔な概要や基本情報を求めている場合

手順：

1. 現在の株式データ（価格、出来高、時価総額）を検索します
2. 主要指標（P/E、EPS、売上高の成長率、利益率）を収集します
3. 52週レンジと年初来のパフォーマンスを確認します
4. 最近のニュースや主な動向を調べます
5. 簡潔な要約形式で提示します

出力形式：

• 企業の概要（1～2文）
• 現在の株価と取引指標
• 主要なバリュエーション指標（表）
• 最近のパフォーマンス
• 注目すべき最近のニュース（該当する場合）

2. ファンダメンタル分析

使用する場面： ユーザーが財務分析、バリュエーション評価、または事業評価を求めている場合

手順：

1. 包括的な財務データを収集します：

   • 売上高、利益、キャッシュフロー（3～5年の推移）
   • 貸借対照表の指標（負債、現金、運転資本）
   • 収益性指標（利益率、ROE、ROIC）

2. 分析フレームワークについて、references/fundamental-analysis.mdを読みます

3. 指標の定義と計算方法について、references/financial-metrics.mdを読みます

4. 事業の質を分析します：

   • 競争優位性
   • 経営陣の実績
   • 業界における位置づけ

5. バリュエーション分析を実施します：

   • 主要な比率（P/E、PEG、P/B、EV/EBITDA）を計算します
   • 過去の平均と比較します
   • 同業グループと比較します
   • 公正価値の範囲を推定します

6. リスクを特定します：

   • 企業固有のリスク
   • 市場・マクロ経済のリスク
   • 財務データに見られる警戒すべき兆候

7. references/report-template.mdの構成に沿って出力を作成します

重要な分析項目：

• 収益性の推移（利益率が改善しているか、低下しているか）
• キャッシュフローの質（FCFと利益の比較）
• 貸借対照表の健全性（負債水準、流動性）
• 成長の持続可能性
• 同業他社および過去の平均に対するバリュエーション

3. テクニカル分析

使用する場面： テクニカル分析、チャートパターン、または売買シグナルをユーザーが求めている場合

手順：

1. テクニカルデータを収集します：

   • 現在の株価と直近の値動き
   • 出来高の推移
   • 移動平均線（20日、50日、200日）
   • テクニカル指標（RSI、MACD、ボリンジャーバンド）

2. 指標の定義とパターンについては、references/technical-analysis.md を読みます

3. トレンドを特定します：

   • 上昇、下降、または横ばい
   • トレンドの強さ

4. サポートラインとレジスタンスラインを特定します：

   • 直近の高値と安値
   • 移動平均線の水準
   • きりのよい価格

5. 指標を分析します：

   • RSI：買われすぎ（>70）または売られすぎ（<30）
   • MACD：クロスオーバーとダイバージェンス
   • 出来高：確認またはダイバージェンス
   • ボリンジャーバンド：スクイーズまたは拡大

6. チャートパターンを特定します：

   • 反転パターン（ヘッドアンドショルダー、ダブルトップ／ダブルボトム）
   • 継続パターン（フラッグ、トライアングル）

7. テクニカル見通しを作成します：

   • 現在のトレンド評価
   • 注目すべき重要な価格水準
   • リスク・リワード分析
   • 短期および中期の見通し

解釈のガイドライン：

• 複数の指標でシグナルを確認します
• 検証には出来高を考慮します
• 株価と指標の間のダイバージェンスに注意します
• 必ずリスク水準（ストップロス）を特定します

4. 包括的な投資レポート

使用する場面： 詳細なレポート、投資判断、または包括的な分析をユーザーが求めている場合

手順：

1. データを収集します（基本情報と同様）

2. ファンダメンタル分析を実施します（上記のワークフローに従います）

3. テクニカル分析を実施します（上記のワークフローに従います）

4. レポートの完全な構成については、references/report-template.md を読みます

5. 調査結果をまとめます：

   • ファンダメンタル面とテクニカル面の見解を統合します
   • 強気シナリオと弱気シナリオを作成します
   • リスク・リワードを評価します

6. 推奨を作成します：

   • 買い／保有／売りの評価
   • 期間を含む目標株価
   • 確信度
   • エントリー戦略

7. テンプレートの構成に従って、書式を整えたレポートを作成します

レポートに必ず含める項目：

• 推奨を含むエグゼクティブサマリー
• 企業概要
• 投資テーゼ（強気シナリオと弱気シナリオ）
• ファンダメンタル分析のセクション
• テクニカル分析のセクション
• バリュエーション分析
• リスク評価
• カタリストとタイムライン
• 結論

株式比較分析

使用する場面： 2銘柄以上の株式の比較をユーザーが求めている場合（例：「AAPL と MSFT を比較」）

手順：

1. すべての銘柄のデータを収集します：

   • ティッカーごとにデータ収集の手順に従います
   • 比較する期間をそろえます

2. references/fundamental-analysis.md と references/financial-metrics.md を読みます

3. 横並びの比較を作成します：

   • ビジネスモデルの比較
   • 財務指標の表（主要な比率をすべて含む）
   • バリュエーション指標の表
   • 成長率の比較
   • 収益性の比較
   • 貸借対照表の健全性

4. 相対的な強みを特定します：

   • 各企業が優れている点
   • 数値化された優位性

5. テクニカル面を比較します：

   • 相対的な強さ
   • モメンタムの比較
   • どちらがテクニカル面で有利な状況にあるか

6. 推奨を作成します：

   • どの銘柄がより魅力的か、その理由
   • ファンダメンタル要因とテクニカル要因の両方を考慮します
   • ポートフォリオの配分案
   • リスク調整後リターンの評価

出力形式： references/report-template.md の「比較レポートの構成」に従います

出力ガイドライン

一般原則：

• 財務データや比較には表を使用します（一覧しやすくなります）
• 重要な指標と調査結果を太字にします
• データソースと日付を記載します
• 可能な限り数値で示します
• 強気と弱気の両方の見方を示します
• 前提条件と不確実性を明確にします

書式：

• 明確に区切るために見出しを使用します
• 指標、比較、過去のデータには表を使用します
• リスト、要因、リスクには箇条書きを使用します
• 重要な調査結果や指標には太字を使用します
• 成長率、リターン、利益率はパーセンテージで示します
• 通貨の表記を統一します（10億ドルは $B、100万ドルは $M）

トーン：

• 客観的かつバランスの取れた表現にします
• 不確実性に言及します
• 主張をデータで裏付けます
• 誇張を避けます
• リスクを明確に示します

参考ファイル

分析中、必要に応じて以下の参考資料を読み込みます。

references/technical-analysis.md

• 対象：テクニカル分析を行う場合、または指標を解釈する場合
• 内容：指標の定義、チャートパターン、サポート／レジスタンスの概念、分析ワークフロー

references/fundamental-analysis.md

• 対象：ファンダメンタル分析を行う場合、または事業を評価する場合
• 内容：事業の質の評価、財務健全性の分析、バリュエーションのフレームワーク、リスク評価、危険信号

references/financial-metrics.md

• 対象：財務比率の定義や計算方法が必要な場合
• 内容：主要指標とその計算式（収益性、バリュエーション、成長性、流動性、レバレッジ、効率性、キャッシュフロー）

references/report-template.md

• 対象：包括的なレポートや比較を作成する場合
• 内容：レポート全体の構成、書式ガイドライン、各セクションのテンプレート、比較形式

質問例

基本情報：

• 「AAPLの現在の株価は？」
• 「Teslaの主要指標を教えて」
• 「Microsoft株の概要を手短に教えて」

ファンダメンタル分析：

• 「NVDAの財務状況を分析して」
• 「Amazonは割高ですか？」
• 「Appleの事業の質を評価して」
• 「Googleの債務状況は？」

テクニカル分析：

• 「TSLAのテクニカル分析をして」
• 「Netflixは売られすぎですか？」
• 「AAPLのサポート水準を教えて」
• 「AMDのトレンドは？」

包括的な分析：

• 「Microsoftを総合的に分析して」
• 「AAPLの詳細なレポートを作成して」
• 「Teslaに投資すべきですか？ 詳細に分析して」

比較：

• 「AAPLとMSFTを比較して」
• 「TeslaとNvidiaではどちらが優れていますか？」
• 「MetaとGoogleを分析して」