yield-opportunities

イールド獲得の機会

このスキルでは、複数のプロトコル、ブロックチェーン、利回りを生み出す戦略を対象に、DeFi のイールド獲得機会を発見し、分析するための包括的なワークフローを提供します。

基本的な調査方法

並列調査戦略（最大限に活用）

イールド獲得の機会を調査する際は、複数のバックグラウンドエージェントを並列で起動します。

1. ライブラリアンエージェント（同時に3～6個）— 外部調査に最適です。

   • プロトコル固有のイールドに関するドキュメント
   • イールドアグリゲータープラットフォーム
   • イールドトラッカーのGitHubリポジトリ
   • 流動性マイニングプログラム
   • ステーキング／リステーキングの機会
   • クロスチェーンブリッジの選択肢（該当する場合）

2. 直接利用するツール — ライブラリアンエージェントと並行して使用します。

   • websearch_web_search_exa — 最新のAPYやプラットフォームの比較に使用
   • grep_app_searchGitHub — オープンソースのイールドトラッカーの検索に使用
   • webfetch — 特定のドキュメントページの取得に使用

調査対象となるイールドのカテゴリー

1. ステーキング（デリゲーション）

調査する項目：

• ネイティブチェーンのステーキング（バリデーターへのデリゲーション）
• リキッドステーキングプロトコル（LST）
• リステーキングの機会（EigenLayerなど）
• 最低ステーキング額
• ロックアップ期間とアンボンディング期間
• 現在のAPYの範囲
• バリデーターの選定基準

チェーン別の主要プラットフォーム：

• ETH： Lido（stETH）、Rocket Pool（rETH）、EigenLayer
• BNB： BSCのネイティブデリゲーション、Ankr、Trust Wallet staking
• SOL： Marinade、Jito、Lido
• その他のチェーン固有の選択肢： ネイティブステーキングの選択肢を調査

2. レンディングプロトコル

調査する項目：

• 対象チェーンの主要なレンディングプラットフォーム
• 対象アセットの供給APY
• 借入APY（レバレッジ戦略向け）
• プロトコルのTVLとセキュリティ／監査状況
• 担保係数とLTV上限
• 清算リスク

主要なプラットフォーム：

• ETH： Aave、Compound、Morpho、Euler
• BSC： Venus、Alpaca Finance、Cream
• Arbitrum／Optimism： Aave V3、Radiant

3. 流動性ファーミング（LPプール）

調査する項目：

• 対象チェーンの主要なDEX（Uniswap、PancakeSwap、Curveなど）
• 対象アセットを含む主要なLPプール
• APR／APYの内訳（取引手数料＋ファーム報酬）
• インパーマネントロスのリスク評価
• プールの流動性と取引量のデータ
• 報酬トークンの品質

プールの種類：

• ステーブルコインペア： インパーマネントロスが小さく、利回りも低め
• トークンペア： インパーマネントロスが大きく、利回りも高め
• V3とV2： 仕組みが異なり、アクティブ運用かパッシブ運用かも異なります

4. イールドアグリゲーター（自動複利運用）

調査する項目：

• 対象チェーンに対応するアグリゲータープラットフォーム
• 対象アセット向けのボルト戦略
• 自動複利運用の頻度
• パフォーマンス手数料の仕組み
• ボルトのTVLと運用実績
• 戦略の説明（資金の運用方法）

主要なアグリゲーター：

• マルチチェーン： Beefy Finance、Yearn Finance、Autofarm、Harvest
• チェーン固有： ACryptoS（BSC）、Idle Finance（ETH）

5. クロスチェーンの機会（該当する場合）

調査する項目：

• アセットを他のチェーンにブリッジできるか
• ブリッジの選択肢と手数料
• 移行先チェーンでのイールド獲得機会
• ブリッジのセキュリティ実績
• ブリッジに伴うリスクやコストに見合うか

判断基準：

• ブリッジは、利回りの差が5～10％を超える場合にのみ推奨します
• ブリッジのセキュリティを確認します（公式ブリッジを優先）
• ガス代とブリッジ手数料を考慮します

参照先

主要なアグリゲーター（まずはこちらを確認）

プラットフォーム	対象範囲	毎日更新
DefiLlama	14,149のプール、495のプロトコル、110のチェーン	はい
Vaults.fyi	500以上のボルト	はい
DexLender	ステーブルコインのレンディング金利	はい
CoinMarketCap Yield	マルチアセット、DeFiおよびCeFi	はい

プロトコルのドキュメント

必ず公式ドキュメントを参照してください。

• Aave：https://docs.aave.com/
• Venus：https://docs-v4.venus.io/
• Beefy：https://docs.beefy.finance/
• PancakeSwap：https://docs.pancakeswap.finance/
• Curve：https://docs.curve.fi/

単一アセットのリクエストに対するワークフロー

例：「BNBを持っています。どうすれば収益を得られますか？」

Step 1: Launch 5-6 librarian agents in parallel:
  - BNB staking options (delegation, liquid staking)
  - BSC lending protocols (Venus, Alpaca)
  - BNB liquidity farming (PancakeSwap, Biswap pools)
  - BSC yield aggregators (Beefy, Autofarm vaults)
  - BNB bridging options (if worth exploring)

Step 2: Run parallel websearch queries:
  - Current APYs for BNB staking
  - Venus Protocol BNB supply rates
  - PancakeSwap BNB pool APRs
  - Beefy BNB vault performance

Step 3: Collect and synthesize findings:
  - Organize by risk tolerance (Low/Medium/High)
  - Include current rates, requirements, risks
  - Provide decision framework

Step 4: Output structured recommendations:
  - Safest options (staking, single-token vaults)
  - Medium risk (lending, stablecoin LP)
  - High risk (volatile LP, farming)
  - Risk assessment for each option

リスク評価の枠組み

リスクレベル

レベル	例	一般的な APY 範囲	主なリスク
低	ネイティブステーキング、リキッドステーキング、CeFi ボールト	3-8%	チェーンのリスク、価格変動
中	レンディング、ステーブルコイン LP、単一トークンボールト	5-28%	スマートコントラクトのリスク、清算
高	トークン LP ファーミング、イールドアグリゲーター	20-100%+	インパーマネントロス、プロトコルのリスク
極めて高い	新しいプロトコル、高 IL ポジション	100%+	ハッキングのリスク、ラグ詐欺

必ず含める警告

1. インパーマネントロス（IL）

   • 流動性プールにおける IL について説明します
   • 注意：ステーブルコインのペアは IL が最小限で、トークンのペアは IL が大きくなります

2. スマートコントラクトのリスク

   • 監査済みで、TVL が大きいプロトコルのみを推奨します
   • 確認事項：このプロトコルは監査済みですか？TVL はいくらですか？

3. 価格リスク

   • すべての利回りはネイティブアセット建てです
   • アセットの価格が下がると、米ドル換算の価値も下がります

4. 清算リスク

   • レンディングの担保ポジションが対象です
   • 借り入れる場合は、LTV を 50% 未満に保ちます

5. ブリッジのリスク（ブリッジが推奨される場合）

   • ブリッジのセキュリティについて記載します
   • 過去のブリッジハッキングに注意します

出力形式

利回りの機会を提示するときは、次の形式を使用します。

1. 最も安全な選択肢（低リスク）

• 方法 | APY | 必要条件 | ロック期間 | リスクに関する注意点

2. 中リスク（堅実な DeFi）

• 方法 | APY | 戦略 | トレードオフ

3. 高リスク（最大利回り）

• 方法 | APY | 戦略 | リスク

4. リスク評価

• 各リスクカテゴリの詳細な内訳
• 注意すべき点

5. プロフィール別の推奨

• 保守的／バランス型／積極的
• 各ユーザータイプに最適な選択肢

6. クイックスタートガイド

• 手順ごとのチェックリスト
• 必要なツール（ウォレット、ガス）
• 最新のレートを確認できる場所

エージェントへの委任プロンプト

リサーチ担当エージェント向けテンプレート

1. TASK: [Atomic task description]
2. EXPECTED OUTCOME: [Concrete deliverables with success criteria]
3. REQUIRED TOOLS: [Explicit tool whitelist]
4. MUST DO:
   - [Exhaustive requirements, leave nothing implicit]
   - [Get current 2025 information]
   - [Include URLs to official sources]
5. MUST NOT DO:
   - [Don't provide specific APY numbers - change too fast]
   - [Don't suggest protocols with known issues]
   - [Don't ignore risks]
6. CONTEXT: [User's situation and constraints]

ステーキング調査向けプロンプトの例

1. TASK: Research [ASSET] staking options on [CHAIN]
2. EXPECTED OUTCOME: Complete list of staking options with validator info, APY ranges, how to stake, and requirements
3. REQUIRED TOOLS: websearch_web_search_exa, webfetch
4. MUST DO:
   - Research native chain staking validators (official docs)
   - Find current validator APYs and delegation process
   - Research liquid staking protocols
   - Document minimum amounts, lock periods, unbonding times
   - Include URLs to official staking interfaces
5. MUST NOT DO:
   - Don't recommend specific validators unless top-tier
   - Don't ignore staking risks (slashing, unbonding)
   - Don't speculate on future APY changes
6. CONTEXT: User has [ASSET] and wants safe staking yield

検索の最適化

効率的な検索クエリ

幅広いクエリではなく、具体的なパターンを使用します。

推奨：

• "BNB BSC staking validators APY 2025"
• "Venus protocol BNB supply APY BSC"
• "PancakeSwap BNB liquidity pool APR"

避ける：

• "yield opportunities"（範囲が広すぎます）
• "how to earn with BNB"（具体性が足りません）

時間管理

• 検索を終了するタイミング：3 つ以上の情報源で同じ情報が見つかった場合、または 2 回の検索で新しい情報が得られなかった場合
• 並列実行：まずすべてのリサーチ担当エージェントを起動し、その後に直接ツールを使用します
• リサーチ担当エージェントの結果を待たず、必要に応じてすべての結果をまとめて収集します

主なチェーンとリソース

Ethereum

• ステーキング： Lido、Rocket Pool、EigenLayer
• レンディング： Aave、Compound、Morpho
• DEX： Uniswap、Curve、Balancer
• アグリゲーター： Yearn、Beefy、Idle
• 利回りの追跡： DefiLlama /yields?chain=Ethereum

BNB Smart Chain

• ステーキング： ネイティブ委任（最低 1 BNB）、Ankr、Trust Wallet
• レンディング： Venus（最大手）、Alpaca Finance、Cream
• DEX： PancakeSwap（最大手）、Biswap
• アグリゲーター： Beefy BSC ボールト、Autofarm、ACryptoS
• 利回りの追跡： DefiLlama /yields?chain=Bsc

Solana

• ステーキング： Marinade、Jito、Lido
• レンディング： Solend、Tulip
• DEX： Raydium、Orca、Jupiter
• 利回りの追跡： DefiLlama /yields?chain=Solana

Arbitrum/Optimism

• レンディング： Aave V3、Radiant
• DEX： Uniswap V3、Velodrome、Camelot
• 利回りの追跡： DefiLlama /yields?chain=Arbitrum

参考資料

詳細なガイドについては、references/ を参照してください。

• リスク評価フレームワーク - 詳細なリスク評価
• プロトコルセキュリティチェックリスト - プロトコルの審査プロセス
• 利回り追跡ツール - ツールと API

スクリプト

• scripts/fetch-defillama-yields.py: DefiLlama API から現在の利回りを取得します
• scripts/compare-protocols.sh: プロトコル間の利回りを比較します