Dynamic365 CRM MCP Server

Solyn_dynamics365_mcp_server

概述

Microsoft Dynamics 365 MCP Server 是一个 MCP 服务，可通过 Anthorpic 的 Model Context Protocol（MCP）提供与 Microsoft Dynamics 365 交互的工具。用户可通过 Claude Desktop 执行各种操作，例如检索用户信息、账户信息、与账户关联的商机，以及创建和更新账户。

Solyn.AI 是一个 AI 原生应用平台，专为生成式人工智能服务（AIGS）打造，旨在帮助企业实现智能化转型。该平台基于数千亿规模的大模型构建，为不同行业和应用场景的客户提供多种开发选项，帮助他们创建适应大模型时代的 AI 原生产品。 Solyn.AI 集成了构建 AI 原生应用所需的核心技术，包括支持数百种模型、易于使用的提示词编排界面、高性能 RAG（检索增强生成）引擎，以及灵活可配置的智能 Agent 框架。此外，Solyn 还提供易于使用的移动解决方案，让客户能够更专注于创新和满足业务需求，从而推动企业发展壮大。

了解更多：www.solyn.ai

工具列表 🛠️

Tool Name	Description	Input	Output
create_lead	在Dynamics CRM中创建新的潜在客户记录	subject (string, 必填), lastname (string, 必填), [其他可选字段：firstname, jobtitle, mobilephone, emailaddress1, companyname 等]	创建的潜在客户详情（JSON格式）
get_all_leads	获取所有潜在客户列表	top (integer, 可选, 默认1000)	潜在客户列表（JSON格式）
get_all_activities	获取当前账号下的所有客户活动	top (integer, 可选, 默认100, 范围1-1000)	客户活动列表（JSON格式）
create_contact	创建新的联系人记录	lastname (string, 必填), [其他可选字段：firstname, emailaddress1, telephone1, jobtitle 等地址信息]	创建的联系人详情（JSON格式）
get_all_contacts	获取联系人信息	top (integer, 可选, 默认1000)	联系人列表（JSON格式）
create_account	创建新的客户(公司)记录	name (string, 必填), [其他可选字段：primarycontactid, industrycode, revenue, telephone1, websiteurl 等公司信息]	创建的客户详情（JSON格式）
find_entity_id	根据条件查询实体ID	entity_name (string, 必填, 枚举: contacts/accounts/leads), search_criteria (object, 必填), exact_match (boolean, 可选, 默认False)	匹配的实体ID列表（JSON格式）
get_all_campaigns	查询当前账号下正在执行的市场活动	top (integer, 可选, 默认1000)	市场活动列表（JSON格式）
create_appointment	创建新的拜访记录	subject (string, 必填), scheduledstart (date-time, 必填), scheduledend (date-time, 必填), [其他可选字段：location, description, 关联ID等]	创建的拜访记录详情（JSON格式）
get_all_accounts	获取客户信息	top (integer, 可选, 默认1000)	客户列表（JSON格式）
create_opportunity	创建新的商机(项目)	name (string, 必填), budgetamount (number, 必填), [其他可选字段：parentcontactid, description]	创建的商机详情（JSON格式）
get_all_opportunities	获取商机关联的产品列表	top (integer, 可选, 默认1000)	商机产品列表（JSON格式）
create_sales_order	创建新的订单	name (string, 必填), customerid (string, 必填), [可选字段：description]	创建的订单详情（JSON格式）
get_all_sales_orders	获取订单明细项	top (integer, 可选, 默认1000)	订单列表（JSON格式）
create_incident	创建新的服务案例	title (string, 必填), customerid (string, 必填), [可选字段：description]	创建的服务案例详情（JSON格式）
get_all_incidents	获取当前账号下的所有服务案例	top (integer, 可选, 默认1000)	服务案例列表（JSON格式）
get_all_products	获取所有产品信息	filter (string, 可选, OData格式), top (integer, 可选, 默认1000)	产品列表（JSON格式）
get_all_product_pricelevels	获取价目表项(价格体系)	top (integer, 可选, 默认1000)	价目表项列表（JSON格式）
get_all_emails	获取当前帐号下的邮件记录	top (integer, 可选, 默认1000)	邮件记录列表（JSON格式）
query_entity	通用实体查询方法	entity_name (string, 必填), [可选参数：filter (OData格式), select, expand, top, orderby]	查询结果集（JSON格式）

Dynamics 365 MCP 服务集成

前置条件 📝

设置项目之前，请确保具备以下条件：

• Python 3.10 或更高版本
• 可访问具有 API 权限的 Dynamics 365 实例
• 已配置可访问 Dynamics 365 API 的 Azure Active Directory (AAD) 应用程序
  • 应用程序必须具有以下权限：
    • Dynamics CRM user_impersonation
    • Office 365 Exchange Online

设置与安装 ⚙️

1. 克隆存储库

git clone https://github.com/your-repo/Dynamic_CRM_MCP_Server.git
cd Dynamic_CRM_MCP_Server

2. 安装依赖项

pip install -r requirements.txt

Claude for Desktop 集成 🖥️

将此配置添加到 Claude 设置文件（settings.json）中：

{
    "mcpServers": {
        "Dynamic_CRM_MCP_Server": {
            "command": "python",
            "args": ["Dynamic_CRM_MCP_Server/server.py"],
            "env": {
                "CLIENT_ID": "<your_client_id>",
                "CLIENT_SECRET": "<your_client_secret>",
                "TENANT_ID": "<your_tenant_id>",
                "RESOURCE": "<your_dynamics365_resource_url>"
            }
        }
    }
}

注意

将 <angle_brackets> 中的值替换为实际凭据：

CLIENT_ID：Azure AD 应用程序 ID

CLIENT_SECRET：Azure AD 客户端密钥

TENANT_ID：Azure Directory（租户）ID

RESOURCE：Dynamics 365 实例 URL（例如 https://orgname.crm.dynamics.com）