Switchbooks

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将 Cursor、Grok Bot 和 Grok Build 连接到你的 Switchbooks 会计数据。询问报表、搜索交易，并查看账户、类别、收款方和规则。

在 Switchbooks 授权页面选择只读访问权限，或授权可撤销的簿记更改。只读访问权限涵盖报表、交易、账户、类别、收款方及其他会计信息。选择活跃公司只会更改连接所选的公司。

连接

你需要拥有一个 Switchbooks 账户，并且至少可以访问一家公司的数据。公司的会计工具需要有效的试用或订阅；授权或断开连接则不需要。

1. 安装插件后，打开其连接设置。在 Grok Bot 中，前往 Marketplace → Your plugins 查找已安装的插件。
2. 启用 Switchbooks 连接，并按提示完成浏览器登录。
3. 查看 Switchbooks 授权页面。若要保持只读连接，请在选择 Allow access 前取消勾选 Let it make changes to the books。只有在要授权簿记更改时才保留勾选，然后选择 Allow access and changes。
4. 请助手列出你的 Switchbooks 公司，并选择要使用的公司。

托管服务地址为 https://app.switchbooks.ai/api/mcp。它使用 Streamable HTTP、OAuth、动态客户端注册和 PKCE。无需 API 密钥、共享密钥或本地服务。

授权复选框初始状态取决于客户端请求的权限范围，因此每次连接时都请检查。只读访问使用 switchbooks.read；允许更改还会授予 switchbooks.write。现有的只读连接会一直保持只读，除非你重新连接并授权更改。

获得写入权限后，连接器可以执行 Switchbooks 可撤销的更改，例如过账或拆分交易、匹配转账、创建或编辑日记账分录、更改类别、收款方或规则，以及完成预览过的对账。任何连接都无法连接或同步银行账户、发送电子邮件或邀请、分享报表、导入文件、合并银行账户、删除文件或移除团队成员。

试用

• “列出我的 Switchbooks 公司。”
• “使用[公司名称]，并显示上个月的损益表。”
• “查找上季度支付给[收款方]的交易。”
• “显示这家公司的账户和类别。”

连接器提供 list_companies 和 set_company。其他工具会使用当前选定的公司。只有一家可访问公司的账户会自动选中该公司；拥有多家公司的账户必须选择一家。每次调用工具时都会检查访问权限。

断开连接

在 Switchbooks 中，打开 Settings → MCP → Connected apps，找到该连接并选择 Disconnect。这会立即撤销其访问令牌和刷新令牌。之后你可以重新授权访问以恢复连接。

Cursor 本地设置

要在通过市场安装前测试托管连接器，请将此软件包的 mcp.json 中的 mcpServers.switchbooks 条目合并到项目的 .cursor/mcp.json 或用户的 ~/.cursor/mcp.json 中。保留已有的服务条目，然后启用 Switchbooks 并通过 Cursor 登录。

请参阅 Cursor MCP 设置 和 Grok Bot 插件设置。在 Grok Build 中，使用 grok plugin install switchbooks 从市场安装；插件根目录下的 .mcp.json 指向同一个托管服务。

支持

请联系 [email protected]。

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