Altbots — Fund Manager Intelligence

AltBots 尽调报告生成流水线

为另类投资研究生成机构级管理人尽调报告——由 AI Agent 驱动，通过 MCP 提供服务。

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这是什么？

AltBots Tearsheet 是一套端到端 AI 流水线，可根据公开数据和专有情报信号，为另类投资管理人——对冲基金、私募股权公司和家族办公室——生成结构化、机构级质量的研究尽调报告。

该系统由一位拥有 20 多年机构买方经验的前董事总经理打造（审查过 2,000 多家管理人，部署资金超过 90 亿美元），将数十亿美元级投资办公室实际采用的尽调框架编码为全自动、由 Agent 驱动的研究工作流。

示例输出： Meridian Capital Management LP — 尽调报告 PDF

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架构

Data Sources (SEC EDGAR, web, news, filings)
        │
        ▼
┌─────────────────────┐
│   Firecrawl Scraper │  ← structured web extraction
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Agent Fleet       │
│  ┌───────────────┐  │
│  │ Carl          │  │  ← equity & fund research
│  │ Scout         │  │  ← due diligence signals
│  │ Tony          │  │  ← chief of staff / orchestration
│  │ Alice         │  │  ← client services / IR
│  └───────────────┘  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Assembler         │  ← normalizes & structures data
│   - Fund Profile    │     sanctions, service providers,
│   - Performance     │     performance, AUM, strategy
│   - Risk Signals    │
│   - Service Provs.  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│  ReportLab PDF      │  ← institutional formatting
│  Formatter          │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
     tearsheet.pdf

技术栈： Python · Anthropic Claude API · OpenAI · Qdrant · n8n · Firecrawl · ReportLab · FastAPI

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MCP 服务

尽调报告流水线以在线 Model Context Protocol（MCP） 服务的形式提供，可直接由任何兼容 MCP 的 AI 客户端（Claude Desktop、Cursor 等）调用。

连接 URL： https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools

可用工具（4 个）：

工具	描述
generate_manager_tearsheet	为任何在 SEC 注册的另类投资管理人生成机构情报简报。返回一份 2 页 PDF，涵盖 SEC 申报文件、人员、制裁筛查和社交信号。
get_manager_coverage	在生成完整报告前，检查某位管理人的数据覆盖情况和质量评分。返回各章节的覆盖评估和建议。
list_available_managers	列出 AltBots 数据库中索引的所有另类投资管理人，并按 AUM 降序排列。
get_pipeline_status	获取当前服务健康状态、工具数量、已索引管理人数和流水线状态。

已发布到 Smithery： smithery.ai/servers/ndatta18-b06a/altbots

通过 Smithery CLI 连接：

smithery mcp add ndatta18-b06a/altbots

或直接添加到你的 claude_desktop_config.json：

{
  "mcpServers": {
    "altbots": {
      "url": "https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools"
    }
  }
}

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尽调报告涵盖内容

每份生成的尽调报告都包括：

• 基金身份信息 — 法定名称、注册地、注册信息、主要负责人
• 策略概况 — 资产类别、子策略、地域重点、投资工具
• AUM 与容量 — 报告的 AUM、份额类别结构、流动性条款
• 业绩表现 — 回报摘要、回撤概况，以及可用时的 Sharpe/Sortino 指标
• 服务提供商 — 主经纪商、基金行政管理人、审计师、法律顾问
• 制裁与风险标记 — OFAC、监管行动、诉讼信号
• 情报信号 — 13 类专有信号，包括人员变动、赎回风险和运营风险标记

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快速开始

git clone https://github.com/NeilD-NYC/altbots-tearsheet.git
cd altbots-tearsheet
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env  # add your API keys
python generate_tearsheet.py --manager "Meridian Capital Management LP"

输出：./output/meridian-capital-tearsheet.pdf

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项目背景

该系统由 AltBots 和 NKD Advisory LLC 创始人 Neil Datta 设计并构建。此前，Neil 曾担任 Optima/Forbes Family Trust（规模 240 亿美元的多家族办公室）的董事总经理兼全球风险与尽调主管，审查过 2,000 多家另类投资管理人，并在各类资产中部署了超过 90 亿美元。

AltBots 将这套机构尽调框架融入原生 AI 研究基础设施，让任何资产配置者或投资者关系专业人士都能大规模使用。

AltBots： altbots.io
LinkedIn： in/neildatta

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路线图

• 核心投资摘要 PDF 生成
• ReportLab 格式化器
• 含 4 个工具的 MCP 服务
• SSE 端点已上线
• 已在 Smithery 市场上架
• Stripe + API 密钥身份验证（进行中）
• 制裁模块（组装器）
• 服务提供商信息补充
• 业绩数据管道
• 第 15 阶段基础设施加固

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许可证

MIT — 参见 LICENSE

• 免费版：覆盖范围检查和管理人列表
• 专业版：完整投资摘要生成（$149/月）
• 企业版：不限量、白标、Webhooks

报告示例

查看 Meridian Capital Management 的报告示例

法律声明

研究信号，不构成投资建议。 AltBots 和 NKD Advisory LLC 均未注册为投资顾问。 每份报告均包含完整披露信息。

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由 NKD Advisory LLC 构建 | [email protected] | altbots.io