Devart MCP Server for Zoho CRM (ADO.NET)

版本 1.1.0

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Devart MCP Server for Zoho CRM

Devart MCP Server for Zoho CRM 可让 AI 客户端通过在您的环境中运行的安全服务与您的数据交互。它将普通的 AI 聊天转变为使用真实业务数据的实用方式，而且速度比传统导出或手动查询更快。

主要优势

Devart MCP Server for Zoho CRM 可帮助您：

• 通过自然语言直观地处理数据。
• 在几分钟内获取所需数据，以供分析。
• 借助 AI 提供的协助，更快地生成数据报告。
• 尽量减少手动数据处理和集成维护。

工作原理

Devart MCP Server for Zoho CRM 可帮助 AI 客户端通过自然语言提示词直接与 Zoho CRM 数据库通信。它会将 AI 请求转换为结构化查询，通过 Devart 连接驱动程序执行查询，并返回简洁、结构化的结果，实现无缝的 AI 数据访问。

快速开始

开始使用 Devart MCP Server for Zoho CRM：

1. 下载并安装 Devart ODBC Driver for Zoho CRM。

2. 下载并安装 Devart MCP Server for Zoho CRM。

3. 在 Devart MCP Server for Zoho CRM 中，配置数据连接和集成设置。

4. 运行您的第一个自然语言查询。

手动安装和配置

先决条件

在构建并运行 Devart MCP Server for Zoho CRM 之前，请确保已安装以下组件：

• .NET 8 SDK
• ADO.NET 连接 — Devart.AI.McpServer.AdoNet.ZohoCrm.csproj Devart dotConnect for Zoho CRM（在构建期间通过 NuGet 自动安装）
• ODBC 连接 — Devart.AI.McpServer.Odbc.ZohoCrm.csproj Devart ODBC Driver for Zoho CRM（需要手动下载和安装）

步骤 1：克隆存储库

克隆项目存储库并进入项目目录：

1. 打开 命令提示符。

2. 输入以下命令：

git clone https://github.com/devart-ai-connectivity/devart-mcp-server-zoho-crm.git
cd devart-mcp-server-zoho-crm

步骤 2：从源代码构建 MCP 服务

您可以使用受支持的数据库连接技术 ADO.NET 或 ODBC，从源代码构建 Devart MCP Server for Zoho CRM。

• 要使用 ADO.NET 构建 MCP 服务，请运行以下命令：

dotnet publish Devart.AI.McpServer.AdoNet/Devart.AI.McpServer.AdoNet.ZohoCrm/Devart.AI.McpServer.AdoNet.ZohoCrm.csproj -c ReleaseZohoCrm /p:TargetFramework=net8.0

Devart dotConnect for Zoho CRM NuGet 包会自动下载并还原。

• 要使用 ODBC 构建 MCP 服务，请根据数据源的位数选择相应命令。

对于 64 位数据源，请运行以下命令：

dotnet publish Devart.AI.McpServer.Odbc/Devart.AI.McpServer.Odbc.ZohoCrm/Devart.AI.McpServer.Odbc.ZohoCrm.csproj -c ReleaseZohoCrm -r "win-x64" /p:TargetFramework=net8.0

对于 32 位数据源，请运行以下命令：

dotnet publish Devart.AI.McpServer.Odbc/Devart.AI.McpServer.Odbc.ZohoCrm/Devart.AI.McpServer.Odbc.ZohoCrm.csproj -c ReleaseZohoCrm -r "win-x86" /p:TargetFramework=net8.0

注意

目标平台必须与 ODBC 数据源的位数匹配。

步骤 3：为 MCP 服务配置数据库连接

1. 在已构建的 MCP 服务可执行文件所在目录中创建 mcpserver.json 配置文件。

2. 在文件中配置数据库连接。

• 使用 ADO.NET 配置连接。

将以下配置添加到 mcpserver.json 文件中：

{
  "Connections": [
    {
      "Name": "my_zohocrm",
      "ConnectionString": "Authentication Type=OAuthInteractive;Domain=crm.zoho.com;License Key=your_license_key;",
      "ProtocolType": "stdio"
    }
  ]
}

• 使用 ODBC 配置连接。

将以下配置添加到 mcpserver.json 文件中：

{
  "Connections": [
    {
      "Name": "my_zohocrm",
      "DsnName": "your_dsn_name",
      "ProtocolType": "stdio"
    }
  ]
}

• 使用连接字符串通过 ODBC 配置连接。

将以下配置添加到 mcpserver.json 文件中：

{
  "Connections": [
    {
      "Name": "my_zohocrm",
      "ConnectionString": "Driver={Devart ODBC Driver for Zoho CRM};Server=localhost;User ID=zohocrm;Password=your_password;Database=your_database;",
      "ProtocolType": "stdio"
    }
  ]
}

其中：

• Name — 连接名称。

• ConnectionString（适用于 ADO.NET）— 用于建立与目标数据库连接的特定于数据库的连接字符串。

• DsnName（适用于 ODBC）— 数据源的名称。

• ProtocolType — 传输协议。可选项为：stdio 或 http。

• HttpPort（当 ProtocolType 设置为 http 时必填）— http 协议的端口号。

第 4 步：运行 MCP 服务

配置好 MCP 服务后，即可启动它。

注意

仅当 ProtocolType 配置为 http 时，才需要执行此步骤。如果使用 stdio 传输协议，AI 客户端会自动启动服务。

• 要使用 ADO.NET 启动服务，请运行以下命令：

Devart.AI.McpServer.AdoNet.ZohoCrm.exe run my_zohocrm

• 要使用 ODBC 启动服务，请运行以下命令：

Devart.AI.McpServer.Odbc.ZohoCrm.exe run my_zohocrm

其中，my_zohocrm 是 ODBC 连接的名称。

第 5 步：与 Claude Desktop 集成

1. 打开 Claude 配置文件 claude_desktop_config.json。

提示

如果找不到配置文件，该文件可能尚不存在。要创建该文件，请打开 Claude Desktop，然后依次选择 File > Settings > Developer，再点击 Edit Config。包含 claude_desktop_config.json 文件的文件夹将会打开。

2. 根据 MCP 服务使用的传输协议，添加以下对象之一：

• STDIO

{
  "mcpServers": {
    "devart": {
      "command": "C:\\path\\to\\Devart.AI.McpServer.AdoNet.ZohoCrm.exe",
      "args": [
        "run",
        "my_zohocrm"
      ]
    }
  }
}

其中：

• devart 是将在 Claude Desktop 中显示的连接器名称。

• C:\\path\\to\\Devart.AI.McpServer.AdoNet.ZohoCrm.exe 是可执行文件的路径。对于 ODBC 连接，请使用 Devart.AI.McpServer.Odbc.ZohoCrm.exe。

• my_zohocrm 是 mcpserver.json 配置文件中指定的连接名称。

• HTTP

    "mcpServers": {
      "devart": {
        "command": "npx",
        "args": [
          "-y",
          "mcp-remote",
          "http://localhost:5000/sse"
        ]
      }
    }
  

  其中：

  • devart 是将在 Claude Desktop 中显示的连接器名称。
  • 5000 是 MCP 服务的侦听端口。

3. 保存文件。

4. 重启 Claude Desktop。

Devart MCP Server for Zoho CRM 现已与 Claude 集成，devart 将显示在 Claude Desktop 应用的 Customize > Connectors 中。

你也可以将 Devart MCP Server for Zoho CRM 集成到其他 AI 客户端，例如 Cline、Codex、Cursor、Visual Studio Code、Windsurf 和 Zed。

支持的客户端

Devart MCP Server for Zoho CRM 支持与以下 AI 客户端集成：

• Claude Desktop
• Visual Studio Code
• Cursor
• Codex
• Windsurf
• Cline
• Zed
• ……以及其他兼容 MCP 的 AI 客户端

典型用例

对于将 Zoho CRM 作为主要数据源的团队，Devart MCP Server for Zoho CRM 是实用之选。

• 销售管道与交易跟踪
  让销售经理和销售代表直接从 Zoho CRM 查询交易阶段、预期成交日期、交易金额和管道分布。

• 潜在客户与联系人数据库分析
  搜索并分析存储在 Zoho CRM 中的潜在客户记录、资格状态、来源归因和跟进历史。

• 区域与团队绩效报告
  利用 Zoho CRM 的商机和活动数据，比较不同区域、销售团队和销售代表的交易绩效。

• 活动与互动历史
  从 Zoho CRM 联系人和客户账户时间线中访问通话日志、电子邮件记录、会议纪要和任务历史。

• 预测与配额分析
  查询 Zoho CRM 中的预测类别、配额分配和达成数据，为销售规划提供支持。

• 客户生命周期与留存洞察
  分析 Zoho CRM 数据中的交易赢单/丢单模式、客户重新激活历史和流失指标。

许可与激活

Devart MCP Server for Zoho CRM 以免费的单源 MCP 服务形式分发。

要连接到 Zoho CRM，服务需要相应的 Devart ODBC Driver for Zoho CRM，这是一款付费产品。

Devart ODBC Driver for Zoho CRM 提供 30 天免费试用。

有关最新的安装和激活详情，请参阅产品页面和文档。

支持

• 文档
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