MTD Chase — chase clients for MTD records

MTD Chase

MTD Chase 是一款面向英国簿记员和小型会计事务所的资料催收工具，可通过 AI 助手使用：每位客户都会获得一个无需登录的个人链接，用于提交其数字报税（Making Tax Digital）季度记录；系统会自动发送提醒，你还可以询问哪些客户仍未提交。

MTD Chase 是一款远程 MCP 服务。只需将一个地址添加到 Claude、ChatGPT、Cursor 或任何支持远程 MCP 服务的助手中，通过邮件链接登录一次，然后就可以用日常语言提问。无需安装任何东西。

• 网站：https://mtd-chase.smallwright.com/
• MCP 服务：https://mtd-chase.smallwright.com/mcp（可流式传输的 HTTP，OAuth 登录）
• 价格：最多支持 5 位客户，免费；最多支持 75 位客户，每月 £19（截至 2026 年 11 月）。MTD Chase 不会向 HMRC 提交任何内容，也不是 HMRC 认可的软件。
• 由 Smallwright 开发，这是一家小型软件工作室（VINNYROO LLC）。支持邮箱：[email protected]

连接

Claude（claude.ai、桌面端、移动端）：设置 → 连接器 → 添加自定义连接器 → 粘贴地址 → 连接，然后通过邮件链接登录。

ChatGPT：设置 → 应用和连接器 → 高级设置 → 开启开发者模式 → 创建 → 粘贴地址，选择 OAuth → 登录。

Cursor / VS Code / 其他 MCP 客户端：添加远程服务，例如在 mcp.json 中：

{
  "mcpServers": {
    "mtd-chase": {
      "url": "https://mtd-chase.smallwright.com/mcp"
    }
  }
}

分步说明：https://mtd-chase.smallwright.com/connect

可以尝试这样提问

• “这些是我的 MTD 客户：……”
• “提醒所有人提交第 3 季度的记录，截止日期是 28 日。”
• “还有谁没提交？”
• “下一个 MTD 截止日期是什么时候？”（登录前也可以使用）

常见问题

MTD Chase 是什么？

MTD Chase 是一款面向英国簿记员和小型会计事务所的资料催收工具，可通过 AI 助手使用：每位客户都会获得一个无需登录的个人链接，用于提交其数字报税季度记录；系统会在你设定的日期前自动发送提醒，你还可以询问哪些客户仍未提交。

它会向 HMRC 提交我的 MTD 申报吗？

不会。MTD Chase 不会向 HMRC 提交任何内容，也不是 HMRC 认可的软件。它会收集记录并发送给你；你可以通过自己的 MTD 软件提交申报。

费用是多少？

最多支持 5 位客户，永久免费；之后最多支持 75 位客户，每月 £19（截至 2026 年 11 月）。助手无需付费；用户可通过链接升级。

我的客户需要账号或应用吗？

不需要。每位客户都会获得一个可在手机上使用的个人链接，无需登录或安装应用。

我的 AI 助手能看到客户的文件吗？

助手可以看到客户姓名、状态、日期和文件名，但看不到文件本身。

它与 Xero、TaxDome 或 Karbon 有什么不同？

你所用账簿软件的连接器（例如 Xero 的 MCP 服务）可以读取和写入簿记数据；TaxDome 和 Karbon 等事务所管理套件则用于管理任务、客户门户和账单。MTD Chase 只做一件事：确保及时收齐每位客户的季度记录。

工具

工具	类型	功能
get_mtd_deadlines	读取	返回某个纳税年度的四个 MTD 所得税季度更新周期（标准周期和日历周期）的结束日期、每个截止日期、最终申报日期，以及距离下一个截止日期还有多少天。
request_feature	修改	当用户需要其他工具都无法实现的功能时，向 MTD Chase 提交请求；如果有匹配的未处理请求，则为其添加一票；返回请求 ID、状态，以及现有工具可用的变通方案。
list_my_requests	读取	列出该代理机构的功能请求及其状态（未处理、已计划、已上线、已拒绝）、每项请求的次数、等待期间可用的变通方案，以及已拒绝请求的原因。
get_started	读取	返回该代理机构的设置和当前情况：套餐、活跃客户数及上限、客户、每季度未完成的追收数、尚未设置的选项，以及从业者接下来可以说的几句话。
update_practice	修改	更改客户看到的信息以及 MTD Chase 在该代理机构中的运行方式：客户看到的名称、回复邮箱、落款、客户页面上显示的电话、要求客户在 HMRC 截止日期前几天发送资料（0–30，默认值为 10；仅适用于之后启动的追收）、截止日期后保留文件的天数（30–365）、每日摘要邮件的开关，以及新追收要求客户提供的默认清单（1–8 项；正在进行的追收保留原清单）。
export_practice_data	读取	将该代理机构在 MTD Chase 中保存的所有内容（客户、含历史记录的追收、已发送的提醒、记录列表、请求）导出为一个 JSON 文件；为已登录的从业者返回下载链接。
add_clients	修改	根据粘贴的列表添加客户（该代理机构为其办理 MTD 季度更新的人员）；按邮箱匹配现有客户，否则按完全相同的姓名匹配。
update_client	修改	更改一位客户的姓名、邮箱、手机号码、周期类型（标准/日历）、标签或参考信息。
archive_client	修改	将已离开的客户归档：其未完成的追收会变为已跳过，链接也会停止工作；该客户不再计入套餐上限。
list_clients	读取	列出客户的联系信息、周期类型、标签，以及其当前季度追收的状态。
start_chase	修改	开始向客户追收某季度的记录：每位客户都会收到一个个人链接（无需登录，可在手机上使用）和首封邮件；之后会按该代理机构的套餐发送提醒，直到客户提交记录。
get_chase_links	读取	返回某季度每位客户的个人记录链接，以及可直接粘贴到即时通讯应用或短信中的消息。
mark_chase	修改	将某位客户某季度的追收状态设为就绪、部分提交、无内容可申报、已跳过或恢复为等待中，并可附加备注；状态为就绪、无内容可申报或已跳过时停止发送提醒，状态为等待中或部分提交时恢复发送。
list_records	读取	列出某位客户通过其链接为某季度提交的文件（名称、大小、接收时间）——也可列出某季度所有客户的文件——并提供对已登录从业者有效 24 小时的下载链接，以及标记为由客户填写的客户备注。
set_nudge_plan	修改	设置每项追收的提醒（提醒邮件）发送时间，包括已在进行的追收；发送时间以要求客户提交资料的日期（要求日期）为基准，包括该日期之前的天数、当天和之后的天数；在英国时间工作日 09:00 发送。
send_nudges_now	修改	立即向尚未完成某季度记录提交的客户（状态为等待中或部分提交）发送提醒邮件；每位客户每天最多发送一次。
pause_nudges	修改	暂停向某位客户发送所有提醒，直到指定日期（YYYY-MM-DD）或恢复为止；resume:true 会重新开始发送提醒。
whos_outstanding	读取	返回尚未完成某季度记录提交的客户（状态为等待中或部分提交），包括距离要求提交日期还有几天或已过几天、上次提醒时间、客户是否打开过链接，以及各状态的数量。
get_client_history	读取	返回某位客户各季度的追收记录——包括完成时间，以及相对于要求提交日期提前或延迟了多少天（并注明是在 HMRC 截止日期之前还是之后）——并附上一行摘要。
whats_new	修改	列出 MTD Chase 最近上线的更改，以及该代理机构提出的哪些请求现已上线；同时提供各项更改的上线日期和可用于试用的说法。

指南和比较

• 定价 — MTD Chase
• 连接你的助手 — MTD Chase
• MTD 季度更新截止日期 — MTD Chase
• 如何催促客户提交 MTD 季度记录 — MTD Chase
• Xero Ask 与 MTD Chase 对比 — MTD Chase
• Content Snare 与 MTD Chase 对比 — MTD Chase
• TaxDome 与 MTD Chase 对比 — MTD Chase
• Karbon 与 MTD Chase 对比 — MTD Chase
• Remindoo 与 MTD Chase 对比 — MTD Chase
• 错过了 11 月 7 日的 MTD 季度更新？接下来会怎样 — MTD Chase
• 我需要使用 MTD 申报所得税吗？免费检查工具 — MTD Chase
• MTD 季度截止日期计算器（含日历文件）— MTD Chase
• 供会计师网站使用的免费 MTD 截止日期小组件 — MTD Chase
• MTD 记录请求模板：电子邮件和 WhatsApp — MTD Chase
• MTD 所得税客户入驻清单 — MTD Chase
• 面向英国会计师的 MCP 服务和 Claude 连接器 — MTD Chase

关于此代码库

此代码库是 MTD Chase 在 GitHub 上的公开主页，用于提供文档和跟踪问题。该服务托管在此代码库之外；其源代码未在此处发布。如有疑问、发现错误或希望提出功能请求，请提交 issue 或发送电子邮件至 [email protected]。你也可以让助手代为提交请求；MTD Chase 提供 request_feature 工具。