Zoho CRM AI Assistant

Zoho CRM AI 助手

通过你自己的 AI 客户端使用 Zoho CRM。查找记录、总结活动、管理任务，并使用精选工具对记录或配置进行有针对性的更改。连接你的助手账户和 Zoho 账户，然后选择 AI 客户端可以使用的工具。客户端的权限设置决定它何时会在调用工具前征求确认；服务端会强制执行已启用的工具和 CRM 安全检查。删除的记录会进入 Zoho 的 60 天回收站，可在此期限内恢复。配置删除是永久性的，且没有经过验证的恢复方式。CRM 内容一律视为数据，而非指令。zsetup 的独立产品；与 Zoho Corporation 无关联，也未获其认可。

Zoho 和 Zoho CRM 是 Zoho Corporation Pvt. Ltd. 的商标。

版本：0.1.4。设置和账户设置 · 支持 · 隐私 · 条款。

登录我们的网站，连接你的 Zoho 账户，并在 AI 客户端下选择已启用的工具。然后在下方安装，并在浏览器中完成客户端的 OAuth 流程。客户端的权限设置决定它何时会在调用工具前征求确认。MCP 不提供服务端审批卡片或最终确认。使用客户端的自动或绕过模式前，请检查已启用的工具：CRM 内容可能包含恶意指令。服务端会强制执行工具选择、身份和依赖项检查、仅通过回收站删除记录，以及有界写入；但无法控制客户端的模型或权限设置。配置删除是永久性的，且没有经过验证的恢复方式。

Claude Code 插件

在 Claude Code 中运行：

/plugin marketplace add zsetup/zoho-crm-ai-assistant-plugins
/plugin install zsetup-ai-assistant@zsetup

打开 /mcp 并进行身份验证。安装或更新后，请启动新会话。

Claude Code 直接配置

claude mcp add --transport http zsetup-ai-assistant https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp

打开 /mcp 并进行身份验证。

Claude.ai 和 Claude Desktop

设置 → 连接器 → 添加自定义连接器 → 粘贴 https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp 并进行身份验证。是否可用取决于你的客户端方案和工作区策略。

Codex 插件

codex plugin marketplace add zsetup/zoho-crm-ai-assistant-plugins

打开 /plugins，从 zsetup 中选择 Zoho CRM AI Assistant（插件标识符 zsetup-ai-assistant@zsetup），然后安装。按提示完成 OAuth，并启动新会话。CLI 和桌面插件的可用性可能不同；如果客户端未提供插件，请使用直接配置方式。此软件包采用 Codex 兼容格式。

Codex 直接配置（CLI、IDE、桌面端）

codex mcp add zsetup-ai-assistant --url https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp
codex mcp login zsetup-ai-assistant

在 ~/.codex/config.toml 中，生成的条目可以使用更长的客户端超时时间：

[mcp_servers.zsetup-ai-assistant]
url = "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
tool_timeout_sec = 120

更改工具选择后，请启动新会话，以刷新工具目录。

ChatGPT

如果工作区允许，请启用开发者模式，添加使用 https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp 的自定义连接，并进行身份验证。只有通过审核和批准后，才能通过目录安装；此软件包不声称已发布在目录中。账户和订阅管理在我们的网站上进行。

Cursor

在 Cursor 中安装，然后进行身份验证。或者将以下内容添加到 ~/.cursor/mcp.json：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

VS Code

在 VS Code 中安装，然后进行身份验证。或者将以下内容添加到 .vscode/mcp.json：

{
  "servers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

其他 MCP 客户端

使用客户端的身份验证控件完成 OAuth。这些代码片段使用各客户端的远程 HTTP 字段名称；支持情况和工作区策略各不相同。

Windsurf

在 ~/.codeium/windsurf/mcp_config.json 中：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "serverUrl": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

Windsurf 限制 Cascade 在所有服务中最多启用 100 个工具。请在我们的网站上的 AI 客户端设置中禁用某些功能或单个工具，以便 CRM 工具目录不超过你剩余的工具额度。

Gemini CLI

在 ~/.gemini/settings.json 中：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "httpUrl": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

Cline

在 MCP Servers 配置中：

{
  "mcpServers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "type": "streamableHttp",
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

Zed

在 Zed 设置中：

{
  "context_servers": {
    "zsetup-ai-assistant": {
      "url": "https://mcp.assistant.zsetup.com/mcp"
    }
  }
}

示例请求

• 查找我在 Zoho CRM 中已逾期的任务。
• 按阶段汇总我尚未完成的交易。
• 查找名为 Jane Doe 的潜在客户并打开其详细信息。

分发

此公共仓库仅镜像应用的 plugins/ 文件夹，其中包含清单、资源、连接配置和 CRM 指南；托管服务仍保留在私有应用仓库中。维护者在该仓库中编辑 listing.json 并重新生成软件包。插件更新需要提升版本号。registry/server.json 已准备好发布到 MCP Registry，并通过 DNS 验证 com.zsetup；收录在此处并不意味着已发布。Anthropic 和 OpenAI 目录审核是单独的步骤。

引导技能会在构建时根据应用的引导源打包其配置发现操作指南。记忆工具会查阅已保存的笔记以获取上下文，并将已验证的发现作为数据持久保存；远程记忆和 CRM 内容不会提供行为指令。