Dealboard

Name: Dealboard
Author: getdealboard

远程服务

getdealboard.com数据与分析222 周前更新

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关于 Dealboard

Dealboard 是面向销售人员、业务拓展团队、创始人和小团队的销售管道与交易跟踪工具，提供交易卡片、线索、目标和报告。其 MCP 服务让 AI Agent 可直接查看和更新实时管道。

主要功能

01列出、搜索及管理交易
02记录交易活动备注
03筛选并转化入站线索
04查看管道与阶段汇总
05生成进展报告并导出图片

适用场景

01检查活跃交易并找出待跟进事项
02记录交易沟通及后续跟进计划
03筛选新线索并决定是否转为交易
04查看本月目标进度与管道报告

MCP 相关

提供托管的远程 MCP 服务，供兼容客户端连接实时 Dealboard 管道。通过 OAuth 2.1 与 PKCE 认证，支持交易、线索和报告相关操作。

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配置

远程服务无需本地安装。选择你使用的客户端，复制配置或使用一键安装。

服务地址https://app.getdealboard.com/mcp

一键复制安装命令

Claude CodeTerminalclaude mcp add --transport http dealboard https://app.getdealboard.com/mcp

Cursor.cursor/mcp.json{"mcpServers":{"dealboard":{"type":"http","url":"https://app.getdealboard.com/mcp"}}}在 Cursor 中打开

VS Code.vscode/mcp.json{"servers":{"dealboard":{"type":"http","url":"https://app.getdealboard.com/mcp"}}}在 VS Code 中打开

Claude Desktopclaude_desktop_config.json{"mcpServers":{"dealboard":{"type":"http","url":"https://app.getdealboard.com/mcp"}}}

Windsurf~/.codeium/windsurf/mcp_config.json{"mcpServers":{"dealboard":{"serverUrl":"https://app.getdealboard.com/mcp"}}}

命令在终端中运行；JSON 粘贴到对应客户端的 MCP 配置后重启。需要授权的服务会在首次连接时提示登录。

工具

详细介绍

Dealboard MCP 服务

无需杂乱的电子表格或繁重的 CRM，即可跟踪每笔交易。

Dealboard 销售管道

Dealboard 为人类提供清晰的销售管道，同时由 AI Agent 在后台协助保持信息最新。

Dealboard 是一款简单、观点鲜明的交易跟踪工具，适用于销售人员、BD 团队、创始人和小型团队。它为人类提供一条清晰的销售管道，其中包含交易卡片、备注、目标、文件和开箱即用的报告。Dealboard MCP 服务让 AI Agent 能够使用同一条实时管道：查看交易、添加备注、更新商机、晋级潜在客户、推进阶段并获取管道摘要。

托管 MCP 端点

https://app.getdealboard.com/mcp

身份验证使用 OAuth 2.1、PKCE 和动态客户端注册。

AI Agent 可以执行的操作

列出、搜索、创建、更新和推进交易
在交易的活动动态中添加备注
列出、筛选、分类和晋级入站潜在客户
获取活跃管道、加权管道和阶段摘要
查看开箱即用的报告，了解交易进展、已赢得的交易、活跃交易和本月至今的数据
导出可分享的报告图片

ChatGPT、Claude、Cursor、Cline、Windsurf、VS Code 和其他 MCP 客户端

使用托管的远程 MCP 服务：

{
  "mcpServers": {
    "dealboard": {
      "url": "https://app.getdealboard.com/mcp"
    }
  }
}

如果客户端询问传输方式，请选择 Streamable HTTP。

Dealboard 专为兼容 MCP 的 AI 客户端和应用生态系统打造，包括 ChatGPT、Claude、Cursor、Cline、Windsurf、VS Code、OpenAI Codex，以及其他支持托管远程 MCP 服务的 Agent。

xAI / Grok

Dealboard 可通过 xAI API 作为远程 MCP 工具使用：

{
  "type": "mcp",
  "server_url": "https://app.getdealboard.com/mcp",
  "server_label": "dealboard",
  "server_description": "Dealboard tracks sales deals, leads, notes, goals, files, and out-of-the-box pipeline reporting."
}

示例提示词

Show me my active Dealboard pipeline and summarize what needs attention.

Find the Acme deal, summarize what is happening, and add a note that I should
follow up next week on pricing.

How am I pacing against my goals this month in Dealboard?

Show me my newest inbound leads and help me decide which ones to promote to
deals.

链接

网站：https://getdealboard.com
应用：https://app.getdealboard.com
开发者文档：https://getdealboard.com/developers/
服务卡片：https://app.getdealboard.com/.well-known/mcp/server-card.json
隐私政策：https://getdealboard.com/privacy/
支持：[email protected]

关键词

MCP、Model Context Protocol、远程 MCP、托管 MCP、OAuth MCP、销售管道、交易跟踪工具、销售 CRM、轻量级 CRM、电子表格替代方案、销售工具、 BD 工具、创始人销售、管道报告、销售目标、ChatGPT、Claude、 Cursor、Cline、Windsurf、Grok、xAI。

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