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ORION — Ingénierie Patrimoniale & Fiducie

ORION — Ingénierie Patrimoniale & Fiducie

远程服务
orion-finance.eu金融数据01 周前更新

关于 ORION — Ingénierie Patrimoniale & Fiducie

ORION 是面向财富管理顾问、Family Office 和会计师的财富规划平台,可连接 AI Agent,处理资产结构与信托相关分析。README 展示了对综合资产概览、持股架构和受益人份额的查询示例。

主要功能

  1. 01查看综合资产概览与资产类别分布
  2. 02分析持股架构及控股公司
  3. 03检查有效信托与受益人份额

适用场景

  1. 01汇总房地产、证券和现金资产
  2. 02梳理公司持股与持有比例
  3. 03核查信托及受益人分配比例

MCP 相关

ORION 可通过 MCP 连接 AI Agent,并使用 OAuth 2.1 授权;README 还说明可在账户设置中生成 MCP 令牌。

配置

远程服务无需本地安装。选择你使用的客户端,复制配置或使用一键安装。

服务地址https://www.orion-finance.eu/api/mcp
一键复制安装命令
Claude CodeTerminal
Cursor.cursor/mcp.json
VS Code.vscode/mcp.json
Claude Desktopclaude_desktop_config.json
Windsurf~/.codeium/windsurf/mcp_config.json

命令在终端中运行;JSON 粘贴到对应客户端的 MCP 配置后重启。需要授权的服务会在首次连接时提示登录。

工具

详细介绍

ORION 财富管理 — Google Antigravity 插件与 MCP

将 ORION(https://www.orion-finance.eu)——面向财富管理顾问(CGP)、家族办公室和注册会计师的自主财富工程平台——直接连接到您的 AI Agent。

安装与创建账户

  1. 自动 OAuth 2.1:首次请求时,Antigravity(或 Claude / ChatGPT / Codex)会打开安全页面 https://www.orion-finance.eu/api/oauth/authorize。
  2. 刚开始使用 ORION? 点击 创建 ORION 账户(https://www.orion-finance.eu/inscription),几秒钟即可开通您的事务所空间。
  3. MCP 令牌:从 设置 → API 与 MCP(https://www.orion-finance.eu/advisor/api-mcp)生成 orion_mcp_... 密钥,并确认 OAuth 2.1 授权。

提示词示例

  • “显示合并后的资产摘要,以及房地产、金融证券和现金的分布。”
  • “分析持有架构图,列出控股公司及其持股比例。”
  • “核查有效信托以及受益人之间的持股比例分配。”

评论

支持 Markdown

第一次接触 MCP?

从协议是什么,到在客户端里装上第一个服务,这几条回答覆盖了大多数入门问题。

一个开放协议,规定了 AI 应用如何以统一方式连接外部工具与数据源。客户端负责与模型对话,MCP 服务负责提供工具、资源和提示模板,两者通过标准消息通信,同一个服务可以被不同客户端复用。