tally

Tally MCP

面向 AI 辅助交易的 AI 风险官。Tally 会在 Claude、ChatGPT 和其他兼容的 MCP 客户端之间，保存你的私人投资论点、证据、风险预算、退出标准和决策历史。

连接

请参阅设置指南。端点：https://tally.markets/api/mcp，使用支持 OAuth 的 Streamable HTTP。工具是否可用取决于 AI 应用、套餐和工作区权限。

从这句话开始：“开始使用 Tally，然后运行我的检查。”

免费版包含 3 个活跃投资论点（包括草稿），累计创建上限为 10 个。关闭记录会释放一个活跃名额，但不会重置累计数量。已保存的记录仍可读取、审核和关闭。Sentinel 的价格为每月 $9 或每年 $49，不限创建数量，并支持监控活跃日志中的所有记录。

Connected 是可选套餐，每月 $89；完成付款、启用服务提供商并获得所有者明确同意后，可添加只读经纪账户快照。所有套餐都包含 AI 连接。如果付费客户的经纪账户服务正在等待初始设置，get_checkup.brokerage.status 的值为 activation_pending；请说明此状态，并继续日志工作流。Tally 的检查时间与服务提供商数据的新鲜度是分开的。交易历史可能会延迟；这不是实时交易信息流。

工具

工具	用途
get_execution_evidence	读取可选 Propr 账户的归档订单、成交记录和决策；不声称提供实时保护
get_started	当前的纪律规范和工具边界
get_checkup	活跃投资论点、证据、截止时间、问题和历史记录；可选的只读 Connected 经纪账户快照或 Propr 状态
list_theses、get_thesis	私人日志记录
create_thesis	保存投资论点和标准；遵守免费版共享额度
arm_thesis	可选冷静期结束后更改日志的就绪状态；不授权交易
record_reading	向记录添加注明来源的证据
record_decision_event	保存经用户批准的步骤、决策、个人边界、规则偏离或关联更正
get_decision_history	按时间顺序读取会话条目和监控记录，包含来源标签和分页
submit_product_feedback	向 Tally 团队发送用户选择提交的产品反馈
fire_criterion	记录客观触发的标准
close_thesis	关闭日志记录并说明原因；不执行经纪业务操作
get_receipt_link	获取明确发布的收据链接
declare_mandate、log_agent_activity	保留可选的授权和活动记录；绝不控制交易

morning-checkup、pre-register-trade 和 close-out 提示词支持审核。是否能安排任务取决于客户端，不保证无人值守运行。请保留用户确认控件。

执行边界

任何连接器工具都不会下单、取消订单、平仓或修改订单，不会更改保护性止损，也不会恢复自主交易。现有的 Propr 可选控制项仍保留在 Tally Settings 中。绝不能将日志结单表述为仓位平仓。根据当前政策指引，OpenAI 的执行能力仍处于禁用状态。

记录仅归属用户本人，除非用户明确发布回执，否则均为私密内容。请阅读隐私政策和条款。

此代码仓库仅包含公开文档和注册表元数据。此处不公开服务端实现和密钥。方法：2026-10-21.1。服务清单：1.8.0（发布是一个单独的步骤）。

在 get_checkup 中，如果没有符合条件的 Connected 订阅，brokerage 为 null； 在连接经纪商之前，它可能表示激活正在等待处理。已停用的 monitoring 部分为 null。没有 Propr 账户时，可选的 agent 部分为 null。日志用户无需连接这两项。

传输保护措施：在解析 JSON 之前，请求大小限制为 128 KiB， 工具参数限制为 5,000 个对象键和数组项的总和。较大的证据 更新请拆分为多个较小的调用。每个请求都会获得独立的 MCP 服务实例。

决策历史

在用户同意后，保存简明的事件记录，包括发生了什么、用户做出了什么决定、原因，以及遵循或越过了哪条规则。boundary 条目用于说明用户的底线及其打算采取的应对措施。更正内容会追加记录，并链接到较早的事件。所有套餐都支持此功能，且不会占用论点名额。

在进行流程复盘时，将 get_decision_history 与检查数据结合使用。记录按时间从早到晚排列；要获取完整时段的数据，请持续跟进 next_cursor，直到其为 null。翻页期间不要更改筛选条件。日期范围查询会合并用户报告和监控器警报／读数；会话筛选仅返回报告的条目，因为监控器记录没有推断出的会话归属。occurred_at 和 recorded_at 用于区分事件发生时间与追溯报告时间。

Tally 不会收到完整的 Claude 或 ChatGPT 对话记录。只保存用户认可的相关摘要。不要推断心理健康状况，不要根据少量样本给交易风格贴标签，也不要将用户报告的决策误认为已验证的成交。应根据当时生效的规则评估流程，并与盈亏分开考量。与用户一起审视可能的转折点；边界条目不会控制执行。

产品反馈另行处理：展示反馈的准确措辞，征得用户同意后再将其发送给 Tally 团队，然后调用 submit_product_feedback。默认情况下，绝不包含私密日志内容。已登录用户也可以使用应用页脚中的 Feedback。