Mcp Portfolio Ideas

MCP 投资组合创意（托管式远程 MCP 服务）

mcp-portfolio-ideas 是一款托管式 MCP 服务，可借助大模型理解投资组合并生成创意。

使用下方的访客密钥，MCP 客户端可以：

• 创建股票投资组合并查看其配置
• 分析风险、集中度、行业敞口和尾部风险
• 使用完整的免输入策略套件优化投资组合
• 将投资组合与基准进行比较
• 探索可用策略和设置

服务端点：

• https://mcp-portfolio-ideas.metapartner.ai/mcp/sse/

为什么使用它

没有 MCP 时，在聊天中进行投资组合分析大多是无结构文本和猜测。

借助此服务，大模型可以调用有类型定义的工具，并返回：

• 可复现的结果
• 考虑策略的优化
• 每次运行所用设置的可审计记录
• 从输入投资组合到优化结果的一致工作流

快速开始（先使用 LM Studio）

LM Studio 使用包含 mcpServers 对象的 mcp.json 文件。

1. 打开 LM Studio 的 MCP 配置文件。
2. 在 mcpServers 下方添加以下服务条目。
3. 在 LM Studio 中重启／重新加载 MCP 服务。

使用此条目：

{
  "mcpServers": {
    "mcp-portfolio-ideas": {
      "url": "https://mcp-portfolio-ideas.metapartner.ai/mcp/sse/",
      "transport": "sse",
      "headers": {
        "X-API-Key": "mcp_portf_ideas_guest_512B6vEMEMUZqJorLW9JlEzQrpMagnlwi-95QkqvxZk"
      }
    }
  }
}

可复制粘贴的示例文件：

• github/examples/lm-studio-mcp.json

在其他 MCP 客户端中使用

任何支持以下功能的 MCP 客户端：

• 远程 sse 传输
• 自定义 HTTP 标头

都可以使用此服务。请参阅：

• github/examples/remote-mcp-entry.json

工具目录

当前工具集：

投资组合管理

1. create_portfolio

• 用途：根据股票代码或股票代码→权重映射创建并保存股票投资组合。
• 参数：
  • portfolio：dict[str,float] 或 list[str]
  • portfolio_name（可选）：str
• 注意：此级别不提供债券 ETF（BND、AGG、TLT 等），这些标的将被排除。
• 访问权限：访客和已注册用户。

2. list_portfolios

• 用途：列出可访问的投资组合和预先构建的示例投资组合。
• 参数：
  • examples（可选）：bool
• 访问权限：访客和已注册用户。

3. get_portfolio_details

• 用途：查看投资组合的指标、集中度、行业敞口、尾部风险或绩效贡献者。
• 参数：
  • portfolio_id：str
  • detail（可选）："metrics" | "concentration" | "sector_exposure" | "tail_risk" | "contributors" | "all" | "help"
• 访问权限：访客和已注册用户。

4. compare_benchmark_portfolios

• 用途：将投资组合的风险／收益特征与基准进行比较。
• 参数：
  • portfolio_name：str
  • benchmark_portfolio_name：str
• 访问权限：访客和已注册用户。

5. rename_portfolio

• 用途：重命名现有投资组合。
• 参数：
  • old_name：str
  • new_name：str
• 访问权限：仅限已注册用户。

6. delete_portfolio

• 用途：删除投资组合。
• 参数：
  • portfolio_id：str
• 访问权限：仅限已注册用户。

优化

7. manage_optimization_params

• 用途：探索可用策略、约束和设置；验证拟议设置。
• 参数：
  • operation："get" | "validate" | "set" | "strategies" | "hierarchy" | "constraints" | "profiles" | "help"
  • portfolio_name（可选）：str
  • settings（可选）：dict — 与 validate 或 set 配合使用
  • scope："user" | "portfolio"（默认："user"）
• 访问权限：访客和已注册用户。

8. optimize_portfolio

• 用途：优化现有投资组合，并将结果保存为 optimized_{PORTFOLIO}_{TIMESTAMP}。
• 参数：
  • portfolio_name：str
  • strategy：策略名称或 "auto"
  • constraints（可选）：dict — 例如 {"max_weight_per_asset": 0.30}
  • strategy_parameters（可选）：dict — 例如 {"risk_free_rate": 0.03}
  • save_as_preference（可选）：bool
• 访问权限：访客和已注册用户。

发现与反馈

8. get_help

• 用途：提供面向任务的帮助和提示词指导。
• 参数：
  • topic（可选）：str
• 访问权限：访客和注册用户。

9. get_capabilities

• 用途：查看策略、限制、库支持情况和角色权限。
• 参数：无。
• 访问权限：访客和注册用户。

10. submit_feedback

• 用途：发送产品反馈／功能请求。
• 参数：
  • text：str
• 访问权限：访客和注册用户。

可用策略

访客级别可用的策略（无需额外输入）：

• maximize_sharpe_ratio — 最大化风险调整后收益
• minimize_volatility — 最小化投资组合方差
• maximize_return — 最大化预期收益
• hrp — 层次风险平价
• herc — 层次等风险贡献
• equal_risk_contribution — 使每项资产的风险贡献相等
• maximum_diversification — 最大化分散化比率

也接受以下策略别名：

• mean-variance、mean_variance、markowitz

其他策略（更高级别的访问权限）：

• 目标收益和目标风险策略
• 基于 CVaR 的策略
• Black-Litterman（需要前瞻性观点）

用户交互示例

为你的大模型准备的入门提示词：

1. “显示可用的示例投资组合。”
2. “创建一个名为 CoreTech 的投资组合，其中 AAPL 占 40%、MSFT 占 35%、GOOGL 占 25%。”
3. “显示 CoreTech 的绩效指标和行业敞口。”
4. “将 CoreTech 优化为最大夏普比率，并将每项资产的占比限制在 30% 以内。”
5. “使用 HRP 优化 CoreTech——无需输入。”
6. “将 CoreTech 与 example_sector_technology 进行比较。”

更多提示词流程：

• examples/prompt-playbook.md

技术实现

高层架构：

• FastAPI 服务，MCP 挂载于 /mcp
• /mcp/sse/ 上的 SSE 传输

实现要点：

• 优化：
  • 支持 PyPortfolioOpt 和 RiskfolioLib
  • 通过 yfinance 加载数据
• 默认设置：
  • 1 年期限
  • 均值-方差投资组合优化
  • 最大化夏普比率（相对收益，按相关风险缩放）

访问模式和限制

• 上述配置使用 访客密钥：
  • 创建股票投资组合、运行完整优化套件、分析和比较
  • 访客使用共享工作区——该工作区每晚都会清理
• 如需私有投资组合和访问高级策略（目标收益、CVaR、Black-Litterman），请使用注册用户密钥（请联系我们）。

免责声明

本服务仅用于信息和教育目的，不构成财务建议。投资组合优化基于历史数据，而这些数据可能无法预测未来表现。过去的表现并不保证 未来结果。所有投资都存在风险，包括本金可能损失。在做出投资决策前，请咨询合格的财务 顾问。计算采用了你的资产百分比，但为便于说明，按账户价值 $100,000.00 进行 缩放。你应从这项分析中学习并自行做出判断，而不是盲目遵循。